雙談?wù)呦滦袠I(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期 中國金剛石線行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年9月6日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 719 42
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隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起，國外幾家多線切割設(shè)備廠家的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足中國硅片加工需求，于是國內(nèi)很多設(shè)備制造企業(yè)紛紛開始研制太陽能硅晶片的切割設(shè)備。改造之后，采用國產(chǎn)金剛石線進(jìn)行硅晶的切片生產(chǎn)。但是經(jīng)幾年的零部件消耗，設(shè)備不堪重負(fù)，無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，仍

金剛石線是通過一定的方法，將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度鋼線基體上制成的。通過金剛石線切割機(jī)，金剛石線與物件間進(jìn)行高速磨削運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)切割的目的。在光伏硅片切割領(lǐng)域，金剛石線應(yīng)用的環(huán)節(jié)包括切方、截?cái)嗪颓衅?，其切割性能直接影響硅片質(zhì)量及組件光電轉(zhuǎn)換性能。金剛石線是金剛石切割線的簡(jiǎn)稱，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域核心工藝。隨著“雙碳”理念的推出，光伏發(fā)電需求出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，使金剛石線行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品升級(jí)和需求高增長(zhǎng)的黃金發(fā)展期。

自國產(chǎn)化替代以來，金剛石線在單晶和多晶切割領(lǐng)域快速滲透，行業(yè)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，國內(nèi)金剛石線廠商亦推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并加大技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，在國內(nèi)產(chǎn)能釋放的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品快速迭代。以 TCL 中環(huán)、隆基綠能為代表的單晶龍頭廠商開始大規(guī)模使用金剛石線，并率先完善金剛石線切割配套工藝。2016 年末金剛石線在單晶硅切割領(lǐng)域滲透率高達(dá) 80% ，并于 2017 年全面取代原有的砂漿線切割技術(shù)。金剛石線切割多晶硅片時(shí)，由于硅片表面損傷層減少，不利于后續(xù)腐蝕制絨工藝，因此金剛石線在多晶硅切割領(lǐng)域滲透率提升較慢。2017 年，由于發(fā)射極和背面鈍化電池(PERC)、黑硅制絨等新技術(shù)的成熟和推廣，解決了多晶硅片反射率過高問題，滲透率快速提升并在次年達(dá)到 90%。

金剛石線最早是由國外廠商率先進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，日本旭金剛石于 2007 年 6月推出首款成熟的金剛石線產(chǎn)品。在 2014 年之前，由于技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，全球范圍內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金剛石線供應(yīng)商主要集中于日本，代表性企業(yè)有旭金剛石工業(yè)株式會(huì)社、中村超硬株式會(huì)社、瑞德株式會(huì)社、聯(lián)合材料株式會(huì)社等，其中以旭金剛石和中村超硬等為主。早期金剛石線應(yīng)用于藍(lán)寶石切割，并于 2007 年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。2009 年，金剛石線開始應(yīng)用于單晶硅切割領(lǐng)域，雖然較砂漿游離磨料切割方式具有巨大優(yōu)勢(shì)，但由于金剛石線技術(shù)被日本企業(yè)壟斷，產(chǎn)品售價(jià)高昂且產(chǎn)能有限，剛開始未能在光伏行業(yè)得到全面推廣及應(yīng)用。

根據(jù)中研普華研究院《2019-2025年中國金剛石線行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起，國外幾家多線切割設(shè)備廠家的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足中國硅片加工需求，于是國內(nèi)很多設(shè)備制造企業(yè)紛紛開始研制太陽能硅晶片的切割設(shè)備。改造之后，采用國產(chǎn)金剛石線進(jìn)行硅晶的切片生產(chǎn)。但是經(jīng)幾年的零部件消耗，設(shè)備不堪重負(fù)，無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，仍需依靠國產(chǎn)多片切機(jī)和開方機(jī)予以替代，才能保證光伏產(chǎn)品上游切割工序生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

眾所周知，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括晶體硅材料制備、晶硅片生產(chǎn)、太陽能電池制造、組件及系統(tǒng)封裝與應(yīng)用等四個(gè)環(huán)節(jié)。隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展以及金剛石線價(jià)格的降低，光伏晶體硅片切割領(lǐng)域已成為金剛石線最大的應(yīng)用領(lǐng)域，所采用的金剛石線的質(zhì)量是影響切割工藝的核心因素。因此，上游光伏行業(yè)的迅猛發(fā)展，為下游金剛石切割線行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

從全球范圍來看，早期日本廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，基本壟斷了金剛石線市場(chǎng)。但由于產(chǎn)品價(jià)格較高且產(chǎn)能有限，金剛石線未能在光伏行業(yè)得到全面推廣及應(yīng)用。該時(shí)期代表性企業(yè)有旭金剛石工業(yè)株式會(huì)社、中村超硬株式會(huì)社、瑞德株式會(huì)社、聯(lián)合材料株式會(huì)社等 10 余家廠商。自 2014 年-2015 年國產(chǎn)化以來，國內(nèi)廠商電鍍金剛石線技術(shù)逐漸成熟，以美暢股份、高測(cè)股份、三超新材、岱勒新材等為代表的企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模不斷提高，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)降低，對(duì)日本廠商形成了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。2018 年“光伏 531新政”推出后，金剛石線價(jià)格大幅下降，國外高成本產(chǎn)能基本退出中國市場(chǎng)。目前全球電鍍金剛石線產(chǎn)能主要集中在我國，行業(yè)集中度較高，主要企業(yè)包括美暢股份、原軾新材、高測(cè)股份、三超新材、岱勒新材、江蘇聚成等。

目前，金剛石線主要應(yīng)用于單晶硅片切割生產(chǎn)，其需求量占比超過 90%，光伏行業(yè)的需求動(dòng)向基本決定了金剛石線的發(fā)展趨勢(shì)。硅片生產(chǎn)成本中硅料成本占比約 84%，金剛石線成本占比約 1%。硅片生產(chǎn)質(zhì)量主要受金剛石線切割情況影響，其次來自切割設(shè)備等，若硅片切割質(zhì)量不佳，將為客戶帶來較大的硅料損失。近年來，下游硅片行業(yè)向“大尺寸+薄片化”方向發(fā)展。隨著硅片薄片化演變，切割設(shè)備的槽距相應(yīng)減小，繞制在槽距上的金剛石線間距也隨之降低，線鋸的帶液能力進(jìn)一步減弱。金剛石線切割大尺寸單晶硅棒時(shí)，橫向、縱向切割長(zhǎng)度增加，從而提高單線負(fù)載，同時(shí)切割線擺更小，對(duì)金剛石線的參數(shù)設(shè)計(jì)也產(chǎn)生一定束縛。

作為材料工業(yè)的基礎(chǔ)性和支柱性產(chǎn)業(yè)，新材料廣泛應(yīng)用于各行業(yè)，并被列為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)?！吨袊圃?2025》將先進(jìn)復(fù)合材料、高性能結(jié)構(gòu)材料等產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)一步提高新材料對(duì)制造業(yè)發(fā)展的支撐能力。電鍍金剛石線是新材料領(lǐng)域的組成部分，是國家政策支持和鼓勵(lì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的“其他結(jié)構(gòu)復(fù)合材料制造”產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》將金剛石與金屬復(fù)合制品等新型材料產(chǎn)業(yè)作為國家發(fā)展的新動(dòng)能和獲取未來競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的重要產(chǎn)業(yè)。

“十四五”規(guī)劃和“2035 遠(yuǎn)景”目標(biāo)提出，大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。在國家積極支持新型材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，金剛石線行業(yè)享受良好的政策環(huán)境，具有自主研發(fā)能力和規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)將得到更多的政策支持。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2019-2025年中國金剛石線行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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