化肥板塊大幅走高 多股漲超4% 化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何

• 2022年9月7日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 869 53
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1937年，我國創(chuàng)建了第一座化學(xué)肥料工廠——永利硫酸铔廠，之后隨著國外技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目逐漸落地和國內(nèi)化肥生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，以及在國內(nèi)龐大的化肥市場(chǎng)需求的推動(dòng)作用下，我國化肥行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。到2015年，隨著《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》逐漸落地，得國內(nèi)化

化肥板塊大幅走高，多股漲超4%!數(shù)據(jù)顯示，A股開盤，化肥指數(shù)(885967.TI)開盤強(qiáng)勢(shì)走高，截至10時(shí)45分發(fā)稿，指數(shù)上漲2.83%。成分股中，瀘天化、四川美豐漲停，芭田股份、興發(fā)集團(tuán)、富邦股份漲超6%，云天化、六國化工、陽煤股份等跟漲。近期，國內(nèi)尿素市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。作為化肥的一種，尿素是一種高濃度氮肥，屬中性速效肥料，也可用于生產(chǎn)多種復(fù)合肥料。受內(nèi)外多重因素的影響，尿素市場(chǎng)價(jià)格的抬升也將推動(dòng)化肥板塊站上風(fēng)口。

歐洲氨減產(chǎn)導(dǎo)致下游尿素供給收縮，利好我國尿素相關(guān)企業(yè)。天然氣是歐洲化肥和化工生產(chǎn)商制造合成氨、尿素和硝酸鹽等氮肥的關(guān)鍵原料。煤炭和天然氣是生產(chǎn)尿素的重要原料，俗稱為煤頭尿素和氣頭尿素。我國主要以煤頭尿素為主，而國際尿素多以氣頭尿素為主，因此尿素價(jià)格波動(dòng)就與天然氣價(jià)格密切相關(guān)。農(nóng)用領(lǐng)域作為尿素的主要下游，受氨與尿素減產(chǎn)影響，化肥價(jià)格迅速提高。預(yù)計(jì)在國際局勢(shì)日益緊張的背景下，未來各國將長(zhǎng)期維持對(duì)糧食供給的高度關(guān)注，全球化肥供需缺口將支撐化肥價(jià)格處于高位，利好我國尿素企業(yè)。

肥料，或稱作物營養(yǎng)產(chǎn)品，是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，是糧食的“糧食”，在促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中起到不可替代的作用，合理施肥是提高農(nóng)作物單產(chǎn)和品質(zhì)的重要環(huán)節(jié)。氮、磷、鉀是作物生長(zhǎng)必不可少的三大基礎(chǔ)元素，化肥行業(yè)主要包括氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥四個(gè)子行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈主要分為“原材料-基礎(chǔ)肥生產(chǎn)-二次加工-銷售”等環(huán)節(jié)。

1937年，我國創(chuàng)建了第一座化學(xué)肥料工廠——永利硫酸铔廠，之后隨著國外技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目逐漸落地和國內(nèi)化肥生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，以及在國內(nèi)龐大的化肥市場(chǎng)需求的推動(dòng)作用下，我國化肥行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。到2015年，隨著《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》逐漸落地，得國內(nèi)化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，化肥行業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展階段。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022年版化肥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》分析

第二章 國際化肥行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒

第一節(jié) 全球化肥市場(chǎng)總體情況分析

一、全球化肥行業(yè)發(fā)展分析

全球化肥總消費(fèi)量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的農(nóng)資產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)張。根據(jù)IFA披露的數(shù)據(jù)，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量(分別折N、P2O5、K2O計(jì)重)1.86億噸，同比增長(zhǎng)1.4%。隨著化肥行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展以及農(nóng)業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量達(dá)到1.99億噸，預(yù)計(jì)未來整個(gè)化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45.2%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國、印度、美國、巴西四大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計(jì)占全球化肥使用量的59%。

圖表：2020年化肥(N+P+K)在農(nóng)作物中的使用結(jié)構(gòu)

資料來源：IFA

圖表：2020年化肥在各國的使用占比

資料來源：IFA

二、全球化肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在世界十大化肥生產(chǎn)企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產(chǎn)企業(yè)。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個(gè)公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團(tuán)、美國的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產(chǎn)能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位口同時(shí)，適應(yīng)化肥生產(chǎn)全球化趨勢(shì)，擁有資源優(yōu)勢(shì)的一些發(fā)展中國家的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)也在加強(qiáng)投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進(jìn)外資中，不斷增強(qiáng)實(shí)力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產(chǎn)企業(yè)體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在國際化肥市場(chǎng)的影響不斷擴(kuò)大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學(xué)工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進(jìn)入世界十大化肥企業(yè)之列。

化肥是關(guān)系國家糧食安全的特殊商品，是國家政策層面重點(diǎn)引導(dǎo)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，我國化肥產(chǎn)業(yè)政策核心是以調(diào)控市場(chǎng)供需和保障農(nóng)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展為主。2015年國務(wù)院發(fā)布的《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》、《關(guān)于改革化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體制的通知》等政策要求做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總需求與總供給的總量平衡，整頓流通秩序，加強(qiáng)市場(chǎng)管理，保持價(jià)格基本穩(wěn)定等;2021年9月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于做好今后一段時(shí)間國內(nèi)化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知》再次提到保障化肥供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定對(duì)保護(hù)農(nóng)民種糧積極性、維護(hù)國家糧食安全大局具有重要意義，要進(jìn)一步落實(shí)國內(nèi)化肥市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定工作。

雖然，化學(xué)肥料在我國糧食產(chǎn)量方面起到了重要的促進(jìn)作用，但是由于化肥的大量使用造成了一系列的問題。(1)畝均施用量偏高：我國農(nóng)作物畝均化肥用量21.9公斤，遠(yuǎn)高于世界平均水平(每畝8公斤)，是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍。(2)施肥不均衡現(xiàn)象突出：東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、長(zhǎng)江下游地區(qū)和城市郊區(qū)施肥量偏高，蔬菜、果樹等附加值較高的經(jīng)濟(jì)園藝作物過量施肥比較普遍。(3)有機(jī)肥資源利用率低：我國有機(jī)肥資源總養(yǎng)分約7.000多萬噸，實(shí)際利用不足40%。其中，畜禽糞便養(yǎng)分還田率為50%左右，農(nóng)作物秸稈養(yǎng)分還田率為35%左右。(4)施肥結(jié)構(gòu)不平衡：重化肥、輕有機(jī)肥，重大量元素肥料、輕中微量元素肥料，重氮肥、輕磷鉀肥"三重三輕"問題突出。傳統(tǒng)人工施肥方式仍然占主導(dǎo)地位，化肥撒施、表施現(xiàn)象比較普遍，機(jī)械施肥僅占主要農(nóng)作物種植面積的30%左右。

根據(jù)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，其中具體提到要“推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量化和土壤污染治理”。因此未來一段時(shí)間，我國化肥行業(yè)發(fā)展仍然是保持化肥使用量零增長(zhǎng)，鼓勵(lì)環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。初步參考2015-2020年我國農(nóng)用化肥施用折純量復(fù)合增速為-2.7%，以-2%的復(fù)合增速預(yù)測(cè)到2027年國內(nèi)市場(chǎng)的化肥銷售規(guī)模不超過1100億元。

經(jīng)過多年的引進(jìn)、吸收、消化和創(chuàng)新，我國化肥產(chǎn)業(yè)已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，農(nóng)化服務(wù)平臺(tái)也逐步完善，但在新的發(fā)展時(shí)期，我國化肥行業(yè)正處于質(zhì)量、品牌、資金、技術(shù)、服務(wù)等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，化肥行業(yè)企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。面對(duì)新時(shí)代農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的新要求，未來中國化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度提高，行業(yè)朝向高質(zhì)量、多元化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新力度和農(nóng)化服務(wù)水平有望進(jìn)一步提升。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022年版化肥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國化肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  化學(xué)肥料，簡(jiǎn)稱化肥。用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的...

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