預(yù)計(jì)煉焦煤進(jìn)口量將進(jìn)一步收縮 煉焦煤市場(chǎng)調(diào)研分析2022

• 2022年9月20日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1005 63
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9月以來(lái)，產(chǎn)地煤市場(chǎng)呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)，情緒面偏向弱勢(shì)的情況下，下游采購(gòu)依舊保持謹(jǐn)慎。庫(kù)存結(jié)構(gòu)看，主流煤礦庫(kù)存位處低位，出庫(kù)壓力不大，價(jià)格調(diào)整多以觀望為主。9月主焦煤價(jià)格下調(diào)150元左右，配焦煤下調(diào)30-170元，煉焦煤競(jìng)拍市場(chǎng)流拍比例0%-49.6%區(qū)間，暫未出現(xiàn)大量流9

隨著煉焦煤 供應(yīng)以及需求矛盾弱化，市場(chǎng)煉焦煤調(diào)整節(jié)奏逐漸趨向緩和。下跌的空間或是中長(zhǎng)期市場(chǎng)的拐點(diǎn)依舊取決成材的價(jià)格表現(xiàn)以及大環(huán)境壓力的釋放。縱觀2022年煉焦煤市場(chǎng)， 價(jià)格高點(diǎn)出現(xiàn)上半年4月底，低硫主 焦煤報(bào)價(jià) 3500元/噸，對(duì)應(yīng)的 焦炭市場(chǎng) 是連續(xù)六輪漲價(jià)行情以及鐵水產(chǎn)量的高位支撐?？梢?，煉焦煤的走勢(shì)與焦炭?jī)r(jià)格保持有相對(duì)一致性。鋼材的利潤(rùn)以及價(jià)格波動(dòng)也間接影響了煉焦煤的價(jià)格彈性。

煉焦煤資源主要分布在山西、河北、貴州、河南、黑龍江、安徽、山西、云南、內(nèi)蒙古和青海等地，呈“北富南貧，西多東少”的分布格局。受資源分布影響，煉焦煤企業(yè)主要集中在山西、河北、河南等地。從煉焦煤生產(chǎn)產(chǎn)量看，山西焦煤煉焦煤產(chǎn)量占總產(chǎn)量的9.33%，平煤股份占總產(chǎn)量的7.62%，中煤能源總產(chǎn)量的6.65%，盤江股份占總產(chǎn)量的2.88%。

煉焦煤指主要用于煉焦的原料煤，主要包括焦煤、瘦煤、肥煤、氣肥煤、1/3焦煤等。我國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量較低，儲(chǔ)量為2758億噸，僅占煤炭資源儲(chǔ)量的27%。資源主要分布在山西、河北、貴州、河南、黑龍江、安徽、山西、云南、內(nèi)蒙古和青海等地，呈“北富南貧，西多東少”的分布格局。煉焦煤煤種中，焦煤占34.2%、瘦煤占23.3%、肥煤占15.8%、氣肥煤占7.6%、1/3焦煤占7.2%。

9月以來(lái)，產(chǎn)地煤市場(chǎng)呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)，情緒面偏向弱勢(shì)的情況下，下游采購(gòu)依舊保持謹(jǐn)慎。庫(kù)存結(jié)構(gòu)看，主流煤礦庫(kù)存位處低位，出庫(kù)壓力不大，價(jià)格調(diào)整多以觀望為主。9月主焦煤價(jià)格下調(diào)150元左右，配焦煤下調(diào)30-170元，煉焦煤競(jìng)拍市場(chǎng)流拍比例0%-49.6%區(qū)間，暫未出現(xiàn)大量流拍現(xiàn)象。展望后市煉焦煤價(jià)格，9月彈性波動(dòng)相對(duì)較小，由于下游鋼廠鐵水產(chǎn)量處于較高位，對(duì)于煉焦煤需求旺盛，對(duì)煉焦煤價(jià)格形成一定的抗跌性。

截止9月，今年焦企的噸焦平均盈利水平在50元左右，當(dāng)前焦企利潤(rùn)低于今年平均水平。螺紋的平均盈利水平在300元左右，八九月以來(lái)基本處于利潤(rùn)虧損邊緣線。若煤的價(jià)格重心沒有大幅下移，以及成材釋放不足，利潤(rùn)支撐不足依舊可拉動(dòng)價(jià)格呈現(xiàn)弱勢(shì)。短期來(lái)看，煉焦煤在情緒面影響下，庫(kù)存流通下也是關(guān)注的重點(diǎn)，近日焦炭市場(chǎng)仍有提降預(yù)期下，煉焦煤市場(chǎng)窄幅波動(dòng)為主，部分品種或有企穩(wěn)跡象。

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我國(guó)煉焦煤儲(chǔ)量低，優(yōu)質(zhì)資源稀缺，在需求拉動(dòng)下，煉焦煤產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，煉焦煤產(chǎn)量增加至4.9億噸，較去年增長(zhǎng)1%，占原煤總產(chǎn)量的11.88%。煉焦煤是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，在下游需求拉動(dòng)下，煉焦煤需求量較為穩(wěn)定，到2021年，煉焦煤表觀需求量達(dá)到5.45億噸。

2015年-2022年以來(lái)，國(guó)家能源局以及國(guó)務(wù)院或是國(guó)家發(fā)改委基本是針對(duì)能源領(lǐng)域中，煤炭產(chǎn)能保障給予到的相關(guān)建議，對(duì)煉焦煤的供應(yīng)邊際量擴(kuò)增或壓縮影響尚小。關(guān)于政策面，我們后期需要關(guān)注更多的方向是地方層面行業(yè)政策以及煤礦事故影響到安全升級(jí)的折射面以及周期情況。

進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)的空間提升是否代表供應(yīng)端轉(zhuǎn)向階段性寬松。按當(dāng)下最新進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1-7月進(jìn)口煉焦煤3218萬(wàn)噸，其中蒙煤進(jìn)口1026萬(wàn)噸，俄羅斯進(jìn)口量為954萬(wàn)噸，加拿大煤進(jìn)口474萬(wàn)噸。全年的增量體現(xiàn)依舊是集中體現(xiàn)在蒙煤和俄羅斯煤，若按照最大體量的增量測(cè)算，兩國(guó)進(jìn)口量均有望突2000萬(wàn)噸左右。但實(shí)際的增量需要看階段性國(guó)內(nèi)煤市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，進(jìn)口煤是否具備自身價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及蒙古疫情影響的不間斷性。

在節(jié)能減排、清潔環(huán)保相關(guān)政策下，未來(lái)將形成以國(guó)企為代表的龍頭產(chǎn)業(yè)群體，建設(shè)焦煤品牌集群成為今后發(fā)展趨勢(shì)之一。在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈核心品牌價(jià)值方面，促進(jìn)焦化產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的統(tǒng)一，形成產(chǎn)品質(zhì)量形象的一致性。這不僅能增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性、保障能源安全，而且能提升我們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)上由“大”變“強(qiáng)”的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)主要從蒙古、俄羅斯、美國(guó)、加拿大、澳大利亞和印度尼西亞等地區(qū)進(jìn)口煉焦煤。受中澳政治沖突影響，從澳大利亞進(jìn)口數(shù)量劇降，截止到2022年6月，從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量為200.27萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的比重下降至8%。受疫情等因素影響，蒙古煉焦煤產(chǎn)量減少，加之煤炭進(jìn)口管控，截止到2022年6月，從蒙古進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量減少至749.13萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量比重從37.43%下降至28.75%。由于海外煤炭供需持續(xù)緊張，國(guó)際煤價(jià)仍保持高位，預(yù)計(jì)煉焦煤進(jìn)口量將進(jìn)一步收縮。

在技術(shù)創(chuàng)新下，煉焦煤生產(chǎn)加工更加智能化，通過數(shù)字化、精益化、智能化配煤等來(lái)加快各類生產(chǎn)要素向先進(jìn)產(chǎn)能聚集，減少能源損耗、提高能源利用率。隨著行業(yè)發(fā)展，煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)將實(shí)行數(shù)字化、信息化、智能化和一體化管控，提高生產(chǎn)加工過程中的管控水平，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2019-2025年煉焦煤市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評(píng)估報(bào)告》。

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