智慧交通行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 智慧交通行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2022年9月24日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 767 46
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近十年來(lái)，行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?？梢?，高速公路基礎(chǔ)建設(shè)日趨完備，高速公路新建量增速放緩。然而，智能高速公路產(chǎn)業(yè)中重建設(shè)輕服務(wù)現(xiàn)象仍然存在，存量高速公路的運(yùn)維與改造升級(jí)存在巨大市場(chǎng)需求，未來(lái)在智慧交通行業(yè)中被進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)并逐漸趨于標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)該是發(fā)展的必然要求。

2018年年底的我國(guó)提出“加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，新基建的概念由此產(chǎn)生。之后新基建在多次會(huì)議及政策中被頻繁提及，已經(jīng)成為中國(guó)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵要素。在新基建七大方向中，軌道交通、5G和大數(shù)據(jù)中心等幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域能夠拉動(dòng)更大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，也為上下游行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。上述轉(zhuǎn)變，對(duì)于交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，尤其是智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)都有重要影響。因此，交通運(yùn)輸行業(yè)在下一階段的整體投資方向上必然向數(shù)字化和智慧化進(jìn)一步傾斜。

由于交通投資的逆周期調(diào)節(jié)屬性，通過(guò)高速公路建設(shè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需求預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將持續(xù)存在，而智慧高速項(xiàng)目或者一般高速公路智慧交通系統(tǒng)建設(shè)又是“新基建”的重要投資方向，因此政策將持續(xù)刺激本行業(yè)的發(fā)展。此外，從運(yùn)營(yíng)方實(shí)際需求角度，運(yùn)營(yíng)單位不僅希望通過(guò)高速公路擴(kuò)容改道來(lái)提升通行效率、獲得更多通行收益，也需要利用技術(shù)手段進(jìn)一步提升高速公路監(jiān)測(cè)、管理和控制能力，控制交通事故頻率，而且運(yùn)營(yíng)單位往往還具備一定的資金實(shí)力去實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo);從出行者需求角度，隨著車輛智能化水平提升以及車端應(yīng)用的發(fā)展，獲取及時(shí)的高速公路路況信息和其他交通信息是使用者的真實(shí)需要。未來(lái)幾年內(nèi)高速公路智慧交通市場(chǎng)的整體規(guī)模依然將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底528.07萬(wàn)公里，比上年末增加8.26萬(wàn)公里;其中高速公路總里程16.1萬(wàn)公里，高速公路里程16.91萬(wàn)公里、增加0.81萬(wàn)公，近十年來(lái)，行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?？梢姡咚俟坊A(chǔ)建設(shè)日趨完備，高速公路新建量增速放緩。然而，智能高速公路產(chǎn)業(yè)中重建設(shè)輕服務(wù)現(xiàn)象仍然存在，存量高速公路的運(yùn)維與改造升級(jí)存在巨大市場(chǎng)需求，未來(lái)在智慧交通行業(yè)中被進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)并逐漸趨于標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)該是發(fā)展的必然要求。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2026年中國(guó)智慧交通行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

智慧交通系統(tǒng)(Intelligent Traffic System，簡(jiǎn)稱ITS)是將先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)(信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、電子控制技術(shù)、自動(dòng)控制理論、運(yùn)籌學(xué)、人工智能等)有效地綜合運(yùn)用于交通運(yùn)輸、服務(wù)控制和車輛制造，加強(qiáng)車輛、道路、使用者三者之間的聯(lián)系，從而形成一種保障安全、提高效率、改善環(huán)境、節(jié)約能源的綜合運(yùn)輸系統(tǒng)。智慧交通系統(tǒng)的前身是智能車輛道路系統(tǒng)(Intelligent Vehicle Highway System，IVHS)。智慧交通系統(tǒng)將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、電子控制技術(shù)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地綜合運(yùn)用于整個(gè)交通運(yùn)輸管理體系，從而建立起一種大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的，實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效的綜合運(yùn)輸和管理系統(tǒng)。

智慧交通系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景包括機(jī)場(chǎng)、車站客流疏導(dǎo)系統(tǒng)，城市交通智能調(diào)度系統(tǒng)，高速公路智能調(diào)度系統(tǒng)，運(yùn)營(yíng)車輛調(diào)度管理系統(tǒng)，機(jī)動(dòng)車自動(dòng)控制系統(tǒng)等。智能交通系統(tǒng)通過(guò)人、車、路的和諧、密切配合提高交通運(yùn)輸效率，緩解交通阻塞，提高路網(wǎng)通過(guò)能力，減少交通事故，降低能源消耗，減輕環(huán)境污染。隨著科技水平和工程建設(shè)能力的空前提高，交通對(duì)一個(gè)城市的影響從未像今天這樣占據(jù)如此突出的地位，隱隱有成為城市發(fā)展第一牽引力的勢(shì)頭。十幾年來(lái)，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的提速、汽車數(shù)量的爆炸式增長(zhǎng)，城市擁堵問(wèn)題也日益嚴(yán)重，與此相伴的是頻繁的交通事故、噪聲污染和空氣污染，使城市承載能力與社會(huì)運(yùn)行效率受到了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，如何破解城市發(fā)展速度與社會(huì)效率的矛盾成了全社會(huì)普遍關(guān)注的問(wèn)題。

隨著人們對(duì)交通優(yōu)化的需求越來(lái)越高，智慧交通在未來(lái)的市場(chǎng)空間巨大。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的提速、汽車數(shù)量的爆炸式增長(zhǎng)，城市擁堵問(wèn)題也日益嚴(yán)重，與此相伴的是頻繁的交通事故、噪聲污染和空氣污染，使城市承載能力與社會(huì)運(yùn)行效率受到了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，各地正在積極構(gòu)建智能交通體系。根據(jù)中國(guó)智慧交通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，結(jié)合交通各細(xì)分行業(yè)的智能化情況，2018-2020年，我國(guó)智慧交通市場(chǎng)總規(guī)模由1331億元增長(zhǎng)至1772億元，呈明顯上升趨勢(shì)。隨著我國(guó)交通智能化應(yīng)用的不斷推進(jìn)，行業(yè)整體處于成長(zhǎng)期，智能交通的需求增長(zhǎng)明確且空間廣闊。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

早期高速公路機(jī)電系統(tǒng)建設(shè)行業(yè)集中度較低。由于行業(yè)一直以來(lái)缺乏統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，且技術(shù)門檻不算太高，行業(yè)內(nèi)的參與企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模普遍偏小;加之各地方高速公路發(fā)展水平各異，地方管理部門需求不盡相同，因此業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出了較為明顯的地方性特點(diǎn)，行業(yè)的集中度不高，且無(wú)明顯的龍頭型企業(yè)。但是隨著高速公路智慧交通市場(chǎng)逐步發(fā)展提升，各地頻繁出現(xiàn)投資規(guī)模過(guò)億級(jí)的智慧交通系統(tǒng)項(xiàng)目，大型項(xiàng)目對(duì)信息化技術(shù)要求、參與方的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及資金實(shí)力要求都在不斷提升，因此近年來(lái)行業(yè)中主要參與方更為集中，同時(shí)頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)體量也在不斷提升。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截止2021年12月底，我國(guó)公路信息化項(xiàng)目投資額超過(guò)千萬(wàn)級(jí)的有547個(gè)，規(guī)?？傆?jì)235.64億元，其中前十名企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目105個(gè)，規(guī)?？傆?jì)約為75.45億，約占總市場(chǎng)比重30.71%。而2020年同期我國(guó)公路信息化千萬(wàn)項(xiàng)目中前十名的企業(yè)更是超過(guò)三分之一。

盡管如此，本行業(yè)中也暫未出現(xiàn)可以壟斷市場(chǎng)或絕對(duì)主導(dǎo)的頭部企業(yè)。一般而言，諸如中鐵、中交以及包括北京千方科技股份有限公司在內(nèi)的集團(tuán)化企業(yè)在歷年市場(chǎng)份額排名中均相對(duì)靠前，而像云星宇、北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司、江蘇安防科技有限公司等公司也是長(zhǎng)年排名市場(chǎng)前列的重要參與方。在一些年度，如果單個(gè)省份的高速公路密集建設(shè)，當(dāng)?shù)氐慕煌惤ㄔO(shè)單位也可能在市場(chǎng)中搶占重要份額。從中標(biāo)規(guī)模市場(chǎng)排名情況來(lái)看，各年度榜首企業(yè)經(jīng)常發(fā)生變動(dòng)，且單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率也從未超過(guò)10%，通常只占到6%-8%左右，行業(yè)集中度依然偏低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。

行業(yè)發(fā)展前景分析

智慧交通是智能基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，2015年政策開始針對(duì)智慧交通領(lǐng)域出臺(tái)措施加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)培育。2020年至今交通運(yùn)輸部出臺(tái)多項(xiàng)政策繼續(xù)大力推進(jìn)智能交通發(fā)展，2021年9月交通部下發(fā)《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2021-2025年)》，提出“到2025年，打造一批交通新基建重點(diǎn)工程，形成一批可復(fù)制推廣的應(yīng)用場(chǎng)景，制修訂一批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)與運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)融合發(fā)展”，2021年11月再次下發(fā)《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出：到2025年，“交通設(shè)施數(shù)字感知，信息網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋，運(yùn)輸服務(wù)便捷智能，行業(yè)治理在線協(xié)同，技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新活躍，網(wǎng)絡(luò)安全保障有力”的數(shù)字交通體系深入推進(jìn)。多項(xiàng)政策支持下，智能交通領(lǐng)域十四五有望迎來(lái)快速發(fā)展。

中國(guó)交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，前30年主要依靠基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)模擴(kuò)張，后30年將主要依靠科技賦能。新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展為智慧交通的實(shí)現(xiàn)提供了重要的技術(shù)支撐，推動(dòng)交通行業(yè)在產(chǎn)品方案、應(yīng)用領(lǐng)域以及服務(wù)模式上出現(xiàn)突破，讓交通運(yùn)輸向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化進(jìn)一步發(fā)展;而交通領(lǐng)域的應(yīng)用反之也為新技術(shù)實(shí)踐提供了豐富場(chǎng)景，讓人工智能、數(shù)據(jù)通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、超級(jí)計(jì)算、區(qū)塊鏈等等前沿技術(shù)能夠在落地應(yīng)用中進(jìn)行迭代升級(jí)，未來(lái)還將在高精地圖、北斗導(dǎo)航、新一代移動(dòng)通信、車路協(xié)同、多源感知信息融合以及網(wǎng)絡(luò)和信息安全等多項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用方面取得突破。因此，新技術(shù)與交通行業(yè)的深度融合是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2026年中國(guó)智慧交通行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)智慧交通行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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