種子行業(yè)發(fā)展前景怎樣?種子行業(yè)調(diào)研報告2023

• 陳觀秋 2023年1月16日 來源：百度 851 52
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種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，2022年中央一號文件強調(diào)大力推進種源等農(nóng)業(yè)關鍵核心技術攻關、全面實施種業(yè)振興行動方案、推進種業(yè)領域國家重大創(chuàng)新平臺建設等，為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出，加快建設農(nóng)業(yè)強國。

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，2022年中央一號文件強調(diào)大力推進種源等農(nóng)業(yè)關鍵核心技術攻關、全面實施種業(yè)振興行動方案、推進種業(yè)領域國家重大創(chuàng)新平臺建設等，為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出，加快建設農(nóng)業(yè)強國。

種子行業(yè)調(diào)研

中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國?！笆奈濉睍r期，我國生物技術和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

根據(jù)第三次全國國土調(diào)查結(jié)果顯示，2021 年我國耕地面積達到 19.18 億畝，糧食種植占到了其中七成，其余占三成?？紤]到一些農(nóng)產(chǎn)品還存在復合種植，我國耕地使用效率基本超過了100%。除開耕地面積，提高單位產(chǎn)量幾乎成為唯一的實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品自給自足這一目標的手段。

對比全球最大的農(nóng)產(chǎn)品輸出國美國，2020 年，我國玉米單產(chǎn)是美國的 58.8%，大豆單產(chǎn)是美國的 65.2%，我國作物單產(chǎn)與其存在顯著的差距。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿(mào)易逆差達到3.5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

2020-2025年預計全球種業(yè)市場規(guī)模復合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

種子行業(yè)發(fā)展前景

近幾年來，我國糧食價格一直維持在高位，大豆等油料價格也隨之大幅波動。2020年臨儲玉米拋儲完成后，同期飼料需求持續(xù)增長，從而加劇了我國玉米供需缺口，導致玉米價格快速上漲。我國大豆生產(chǎn)嚴重不足，對進口的依賴度高達85%，國外大豆價格波動劇烈，通過進口成本傳導到國內(nèi)。

發(fā)展我國種業(yè)科技實現(xiàn)國產(chǎn)替代成為了抑制通脹的重要手段，種子行業(yè)正迎來高景氣發(fā)展區(qū)間。

轉(zhuǎn)基因是全社會廣泛關注的熱點。多年來，公眾因為信息不對稱、認知有偏差等原因，對作為新生事物的轉(zhuǎn)基因存有爭議與疑慮，這都是正常的。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)通過不斷改良農(nóng)作物性狀，使其達到更好地服務于人類的目的。轉(zhuǎn)基因技術也不例外，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的必然選擇。

2022 年 6 月 8 日國家農(nóng)作物品種審定委員會發(fā)布關于印發(fā)國家級轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標準的通知，《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標準(試行)》將從于印發(fā)之日起實施，這意味著我國轉(zhuǎn)基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始，種業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展階段。

轉(zhuǎn)基因后的新邏輯——增量且市占率集中：轉(zhuǎn)基因能提高產(chǎn)量、節(jié)省人工、節(jié)約農(nóng)藥、種子價格上漲、天花板明顯上移、市場容量有望增加近100億;大幅降低了打假成本，在一定程度上減少了假冒偽劣種子的數(shù)量，改善了“良幣”的生存環(huán)境。

另外，轉(zhuǎn)基因品種的上市銷售也會帶來玉米種業(yè)新品種的更新?lián)Q代，目前預計有近萬個品種，如果轉(zhuǎn)基因技術落地，預計推廣品種會大幅度收縮，將有效緩解行業(yè)同質(zhì)化競爭壓力，利好頭部企業(yè)經(jīng)營發(fā)展。

目前，國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”，進一步對種業(yè)進行了全面部署，包括深入實施種業(yè)振興行動，加強種質(zhì)資源保護，加快推進育種創(chuàng)新等。

我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農(nóng)作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續(xù)增長的態(tài)勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

近年來，我國種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快，已經(jīng)擁有兩家全球前10強的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，但是多數(shù)企業(yè)存在規(guī)模小、競爭力不強等問題。從種企數(shù)量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質(zhì)化嚴重、行業(yè)集中度低;從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種。現(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè)，必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

想要了解更多種子行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對中國種子及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、種子進出口狀況、市場供需形勢、發(fā)展趨勢、新品種與技術等進行了分析，并重點分析了中國種子行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國種子行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對種子行業(yè)進行了趨向研判，是種子生產(chǎn)、銷售企業(yè)，科研、投資機構(gòu)等單位準確了解目前種子行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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