國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供需環(huán)境變化 2023全球玉米產(chǎn)量調(diào)低500萬(wàn)噸

• 黃江 2023年2月1日 來(lái)源：新浪 748 45
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從供應(yīng)情況來(lái)看，由于大豆擴(kuò)種，擠占玉米種植面積，加上局部地區(qū)單產(chǎn)下降，玉米產(chǎn)量下降。同時(shí)進(jìn)口玉米數(shù)量下降。從需求來(lái)看，深加工開(kāi)工維持低位，飼料需求增長(zhǎng)有限，玉米價(jià)格主要受供應(yīng)方面影響較大。

2月1日，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)資金明顯流出玉米期貨。數(shù)據(jù)顯示，截至15:00，玉米期貨主力合約日內(nèi)資金流出6.52億元，成為當(dāng)日獲得資金流出量最大的商品主力合約。

國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供需環(huán)境變化

2022年玉米價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，全年玉米均價(jià)為2789元/噸，同比2021年上漲11元/噸，漲幅0.39%。從供應(yīng)情況來(lái)看，由于大豆擴(kuò)種，擠占玉米種植面積，加上局部地區(qū)單產(chǎn)下降，玉米產(chǎn)量下降。同時(shí)進(jìn)口玉米數(shù)量下降。從需求來(lái)看，深加工開(kāi)工維持低位，飼料需求增長(zhǎng)有限，玉米價(jià)格主要受供應(yīng)方面影響較大。

中國(guó)玉米種植面積的變化跟隨國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供需環(huán)境的變化而變化，2016年臨儲(chǔ)政策退出市場(chǎng)，國(guó)家政策引導(dǎo)開(kāi)始調(diào)減非優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)的種植面積，從2016年開(kāi)始種植面積連續(xù)5年下降，2020年玉米種植止跌企穩(wěn)，2021年種植面積恢復(fù)性增長(zhǎng)，2022年國(guó)家一號(hào)文件繼續(xù)調(diào)整政策，由2021年的“兩穩(wěn)一增”轉(zhuǎn)變?yōu)?022年的“兩穩(wěn)兩擴(kuò)”，大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，使玉米種植面積再次下降。據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)，2022年玉米種植面積6.03億畝，較2021年下降0.79%。

分省份來(lái)看，由于國(guó)家一號(hào)文件執(zhí)行，東北產(chǎn)區(qū)玉米種植面積變化較大，其中黑龍江和遼寧面積分別下降8.12%和2.84%，吉林和內(nèi)蒙古面積分別增加0.6%和0.68%。華北產(chǎn)區(qū)種植面積保持穩(wěn)中有增，山東、河南和河北分別增加0.86%、3.43%和0.49%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品玉米市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，截至2023年1月26日當(dāng)周，美國(guó)對(duì)中國(guó)(大陸地區(qū))的玉米出口檢驗(yàn)量為138458噸。前一周美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸的玉米出口檢驗(yàn)量為71250噸。當(dāng)周美國(guó)對(duì)華玉米出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的26.23%，上周是9.79%。

2023全球玉米產(chǎn)量調(diào)低500萬(wàn)噸

2023年1月12日美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布供需報(bào)告，對(duì)產(chǎn)量下調(diào)、用量、出口、期末庫(kù)存下調(diào)。本月美國(guó)農(nóng)業(yè)部將2022/23年度美國(guó)玉米產(chǎn)量較上月下調(diào)2億蒲，預(yù)計(jì)為137.3億蒲，因?yàn)槭斋@面積下調(diào)160萬(wàn)英畝，抵消單產(chǎn)下調(diào)帶來(lái)的影響。美國(guó)玉米總用量下調(diào)1.85億蒲，為139.15億蒲。出口下調(diào)1.5億蒲，為19.25億蒲，因?yàn)榻刂?2月的出口裝運(yùn)速度緩慢，而且截至1月初的已銷售未裝運(yùn)數(shù)量是2019/20年度以來(lái)的最低水平。食品、種子和工業(yè)用量下調(diào)1000萬(wàn)蒲，因?yàn)榈矸?、葡萄糖和右旋糖行業(yè)的玉米用量下調(diào)。玉米的飼料和其它用量下調(diào)2500萬(wàn)蒲，為52.75億蒲，這是基于谷物庫(kù)存報(bào)告所反映的9到11月期間消費(fèi)。由于供應(yīng)降幅超過(guò)用量，2022/23年度玉米期末庫(kù)存下調(diào)1500萬(wàn)蒲。

就國(guó)際玉米供需調(diào)整來(lái)看，本月美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2022/23年度全球玉米產(chǎn)量繼續(xù)下調(diào)，因?yàn)榘⒏⒑桶臀鞯漠a(chǎn)量調(diào)低。阿根廷的玉米產(chǎn)量下調(diào)，反映出播種面積和單產(chǎn)下調(diào)，因?yàn)?2月和1月初的高溫干旱降低了中部主產(chǎn)區(qū)早播玉米的單產(chǎn)潛力。巴西2022/23年度玉米產(chǎn)量下調(diào)，反映出巴西南部部分首季玉米產(chǎn)區(qū)的干燥狀況。估計(jì)2022/23年度全球玉米產(chǎn)量為11.5593億噸，較上月下調(diào)593萬(wàn)噸。2022/23年度烏克蘭玉米出口上調(diào)，阿根廷和美國(guó)的出口下調(diào)，越南和秘魯?shù)挠衩走M(jìn)口調(diào)低。本月2022/23年度全球玉米消費(fèi)下調(diào)505萬(wàn)噸至11.655億噸。本月估計(jì)2022/23年度全球玉米期末庫(kù)存為2.964億噸，較上月調(diào)低了200萬(wàn)噸。主要是烏克蘭、巴西、巴基斯坦和巴拉圭的庫(kù)存下調(diào)。

美國(guó)方面，2022/23 年度美國(guó)玉米產(chǎn)量預(yù)估為3.49億噸，美玉米單產(chǎn)173.3蒲式耳/英畝，環(huán)比提高1蒲/英畝，但收獲面積預(yù)估環(huán)比下調(diào)160萬(wàn)英畝，產(chǎn)量環(huán)比下調(diào)2億蒲式耳。但是美玉米出口強(qiáng)勁為外盤市場(chǎng)提供支撐，USDA數(shù)據(jù)顯示，截止1月19日，美玉米出口凈銷售凈增91.04萬(wàn)噸，較前四周均值增加46%，市場(chǎng)預(yù)估凈增為60—140萬(wàn)噸。

南美方面，巴西首季玉米部分受不可逆轉(zhuǎn)損害，當(dāng)前干旱仍影響巴西南部播種進(jìn)度，USDA對(duì)22/23巴西產(chǎn)量下調(diào)100萬(wàn)噸至12.5億噸;但巴西首季玉米占比有限，市場(chǎng)對(duì)阿根廷旱情改善更為關(guān)注，阿根廷降雨有所緩解，主產(chǎn)區(qū)玉米作物生長(zhǎng)壓力得到緩解，新作產(chǎn)量前景轉(zhuǎn)好，市場(chǎng)對(duì)于減產(chǎn)炒作熱情降溫，南美整體維持小幅增產(chǎn)節(jié)奏。

烏克蘭仍有15%玉米未完成收獲，谷物質(zhì)量將下滑。烏克蘭農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月12日，谷物玉米的收獲面積為360萬(wàn)公頃，相當(dāng)于85%，每公頃產(chǎn)量為6.57噸，產(chǎn)量為2350萬(wàn)噸。

春節(jié)假期期間，俄烏仍在發(fā)酵，但對(duì)谷物市場(chǎng)的影響越來(lái)越小。23 年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)黑海谷物出口執(zhí)行情況仍會(huì)反復(fù)炒作，但很難再重演22年3月份對(duì)芝加哥谷物的沖擊影響。

轉(zhuǎn)基因玉米種子正式商業(yè)化

全球糧食安全問(wèn)題日益緊迫，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程也在加速推進(jìn)。據(jù)上海證券報(bào)1月10日?qǐng)?bào)道，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近期已召開(kāi)轉(zhuǎn)基因?qū)彾〞?huì)議，品審數(shù)量20個(gè)左右，轉(zhuǎn)基因玉米預(yù)計(jì)可在2023年第一季度開(kāi)始種植銷售。

1月13日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(生產(chǎn)應(yīng)用)批準(zhǔn)清單(二)》，其中包括2個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米項(xiàng)目和1個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆項(xiàng)目。據(jù)界面新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，截至2023年1月16日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部轉(zhuǎn)基因權(quán)威關(guān)注審批信息清單中，共有26個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米項(xiàng)目和5個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆項(xiàng)目獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書。

今日開(kāi)市，轉(zhuǎn)基因板塊集體拉升，隆平高科現(xiàn)漲5.31%，萬(wàn)向德農(nóng)、荃銀高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)等紛紛沖高。頭部種業(yè)公司表示，已經(jīng)為轉(zhuǎn)基因糧種上市做好了準(zhǔn)備。

如果用一句話描述轉(zhuǎn)基因技術(shù)，那就是人類在嘗試成為“造物主”。轉(zhuǎn)基因技術(shù)能依據(jù)人的自主設(shè)計(jì)培育高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、高效的農(nóng)作物新品種，從而降低農(nóng)藥和肥料的投入，一些農(nóng)業(yè)大國(guó)把轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略手段。

從最新的產(chǎn)業(yè)調(diào)研信息來(lái)看，國(guó)內(nèi)種子行業(yè)已在統(tǒng)計(jì)2023年的制種需求名單，各家種企也準(zhǔn)備好了轉(zhuǎn)基因種子專用的產(chǎn)品包裝，待品種審定正式落地，就可以開(kāi)始生產(chǎn)和銷售，轉(zhuǎn)基因糧種將正式進(jìn)入商業(yè)化。

玉米種子營(yíng)收占比超過(guò)96%的萬(wàn)向德農(nóng)也在積極布局轉(zhuǎn)基因玉米品種研發(fā)。公司與浙江大學(xué)、大北農(nóng)等機(jī)構(gòu)和公司合作選育轉(zhuǎn)基因玉米品種，海南生物育種基地建設(shè)也在加快建設(shè)。

目前，國(guó)內(nèi)種企的轉(zhuǎn)基因糧種研發(fā)聚焦在大豆和玉米種子上。海關(guān)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)糧食進(jìn)口總量達(dá)到1.47億噸，為歷史糧食進(jìn)口量第二高。其中大豆進(jìn)口9108萬(wàn)噸，位居第一，第二的是玉米。

我國(guó)玉米單產(chǎn)水平目前只有世界先進(jìn)水平的60%，2017-2021年四年期間，我國(guó)玉米進(jìn)口依賴度從不到1%增加到10%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部此次召開(kāi)的轉(zhuǎn)基因品種審定會(huì)議從玉米種子開(kāi)始，有望提升國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量。

轉(zhuǎn)基因糧種在國(guó)內(nèi)開(kāi)啟商業(yè)化大門有兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一是轉(zhuǎn)基因安全證書，二是轉(zhuǎn)基因品種審定。通過(guò)這兩個(gè)環(huán)節(jié)后，具有種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)才能將種子上市銷售。

隆平高科證券部工作人員表示，轉(zhuǎn)基因糧種的大門一旦開(kāi)啟，此后只能越開(kāi)越大，因?yàn)椤斑@是一個(gè)不可逆的過(guò)程”。隆平高科參股了兩家轉(zhuǎn)基因技術(shù)公司，其中杭州瑞豐的雙抗12-5、瑞豐8、nCX-1獲得轉(zhuǎn)基因玉米安全證書。

《2023-2028年中國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品玉米市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品玉米市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著大宗農(nóng)產(chǎn)品玉米行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的大宗農(nóng)產(chǎn)品玉米企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深...

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