醬油行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告 減鹽消費(fèi)成為趨勢(shì)

• 方蔓桃 2023年2月6日 來(lái)源：百度 285 11
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從價(jià)格來(lái)看，我國(guó)醬油零售價(jià)約為每噸6505元，2015—2020年均價(jià)復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價(jià)為每噸5317、6232、5206元，成本均價(jià)為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價(jià)公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部3

我國(guó)醬油行業(yè)經(jīng)歷了從其他醬油-黃豆醬油-老抽-生抽-功能化醬油的發(fā)展階段，正向零添加和有機(jī)醬油等健康化醬油發(fā)展。我國(guó)醬油行業(yè)在90年代以前，由于釀造工藝不完善，主要以本地的醬油廠生產(chǎn)的其他散裝醬油為主;90年代時(shí)，淘大黃豆醬油進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)，很快就代替了當(dāng)?shù)氐纳⒀b醬油;90年代后期以海天為代表的廣式醬油老抽進(jìn)入內(nèi)陸市場(chǎng)，逐漸在全國(guó)打開(kāi)市場(chǎng)，目前使用頻次逐漸高于老抽。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年醬油行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》分析

醬油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，醬油行業(yè)量?jī)r(jià)齊升。以調(diào)味品協(xié)會(huì)和歐睿的數(shù)據(jù)為基底，2021年調(diào)味品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大約在5500億元左右，其中，醬油行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元。

從價(jià)格來(lái)看，我國(guó)醬油零售價(jià)約為每噸6505元，2015—2020年均價(jià)復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價(jià)為每噸5317、6232、5206元，成本均價(jià)為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價(jià)公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價(jià)格，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等，帶動(dòng)了調(diào)味品行業(yè)的提價(jià)風(fēng)潮。

從醬油產(chǎn)量來(lái)看，從2010年的596萬(wàn)噸增至2020年的1344萬(wàn)噸，10年CAGR為8.48%，而2015—2020年產(chǎn)量CAGR約為5.8%。醬油行業(yè)已經(jīng)告別了高速增長(zhǎng)的階段，產(chǎn)量增速放緩。但是業(yè)內(nèi)目前仍然認(rèn)可醬油行業(yè)的長(zhǎng)期潛力，根據(jù)預(yù)計(jì)，在餐飲消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)恢復(fù)下，醬油量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)或可持續(xù)，2025年我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1300億元。

2021年以來(lái)，三大醬油股海天味業(yè)、千禾味業(yè)、中炬高新，都出現(xiàn)了崩盤(pán)型走勢(shì)，近期出現(xiàn)了超跌反彈，千禾彈性更大。業(yè)內(nèi)分析稱(chēng)，醬油未來(lái)的行業(yè)增速不會(huì)高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2019年醬油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(出廠口徑)約為664億元，2006年至2020年，醬油行業(yè)出廠口徑收入復(fù)合增速為10.7%。其中，2020年，國(guó)內(nèi)醬油行業(yè)在單一調(diào)味品行業(yè)中的市場(chǎng)份額為26.8%。預(yù)期在2020年至2025年，醬油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%。

近年來(lái)，我國(guó)醬油產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)中醬油產(chǎn)量為520萬(wàn)噸，百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油產(chǎn)量占調(diào)味品總產(chǎn)量的為36%，2020年百?gòu)?qiáng)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，醬油企業(yè)(35家)生產(chǎn)總量為546萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率為4.9%。

我國(guó)醬油零售價(jià)約為每噸6505元，2015—2020年均價(jià)復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價(jià)為每噸5317、6232、5206元，成本均價(jià)為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價(jià)公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價(jià)格，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等，帶動(dòng)了調(diào)味品行業(yè)的提價(jià)風(fēng)潮。

2016-2020年，隨著餐飲行業(yè)的逐步壯大，我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油銷(xiāo)售呈不斷上升趨勢(shì)。2020年百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油單位產(chǎn)量收入為5605元/噸。據(jù)此測(cè)算2020年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)醬油銷(xiāo)售收入約為306億元。

餐飲業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)醬油行業(yè)發(fā)展。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年餐廳醬油消費(fèi)量約為家庭的2.4倍，餐飲業(yè)的龐大市場(chǎng)規(guī)?？臻g毫無(wú)疑問(wèn)是醬油行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。雖然受疫情影響，餐飲市場(chǎng)規(guī)模2020年下滑15.4%至4萬(wàn)億元，但是2021年市場(chǎng)規(guī)模很快恢復(fù)至疫情前的4.7萬(wàn)億元，展現(xiàn)出具有韌性的一面。資本市場(chǎng)給予餐飲市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的預(yù)估也較為樂(lè)觀，多數(shù)機(jī)構(gòu)普遍將2024年的預(yù)測(cè)提升至6.5萬(wàn)億元以上。

其次，消費(fèi)習(xí)慣改變、產(chǎn)品升級(jí)多元化推動(dòng)醬油人均消費(fèi)提升。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)人年均醬油消費(fèi)量為7.14升，如果將其與有相似飲食習(xí)慣的東亞市場(chǎng)，包括日本、韓國(guó)進(jìn)行比較，仍有26%—54%的提升空間。

醬油行業(yè)前景分析

消費(fèi)升級(jí)對(duì)產(chǎn)品帶來(lái)的變化是可以清晰觀察到的，主流產(chǎn)品升級(jí)的方向選擇主要是提鮮。醬油的鮮味取決于氨基酸態(tài)含氮量這一指標(biāo)，按照我國(guó)醬油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，醬油根據(jù)含氮量可以分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。目前國(guó)內(nèi)品牌醬油產(chǎn)品的鮮度多為特級(jí)、一級(jí)。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)特級(jí)醬油市場(chǎng)占比達(dá)到了42%。

消費(fèi)者已經(jīng)不再滿足于“吃得到”，更要“吃得好”。而且由于醬油單價(jià)較低，家庭消費(fèi)端單次用量較小，消費(fèi)者對(duì)提價(jià)敏感性較低，也更容易接受高端醬油。目前醬油行業(yè)的主流價(jià)格帶已經(jīng)從5—7元上升到9—15元，高端醬油(10元以上)所占比例的快速上升繼續(xù)推動(dòng)醬油人均消費(fèi)量的提升。

醬油行業(yè)是一個(gè)非常傳統(tǒng)的行業(yè)，60%以上的B端銷(xiāo)售占比決定了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思維。但是在新消費(fèi)的趨勢(shì)下，這一思維需要得到轉(zhuǎn)變，現(xiàn)在的渠道實(shí)質(zhì)上是一體化的，沒(méi)有純粹TO B或TO C的醬油品牌。新消費(fèi)的“新”是底層技術(shù)的改變所導(dǎo)致的，無(wú)論是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，還是區(qū)塊鏈、AI，其實(shí)都是通過(guò)賦能與改造的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)的。很多醬油企業(yè)在過(guò)去積累了非常多的用戶數(shù)據(jù)，但那時(shí)這些數(shù)據(jù)大都被沉默了，如何通過(guò)數(shù)智化轉(zhuǎn)型將這些數(shù)據(jù)利用起來(lái)賦能在自身的生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等應(yīng)用場(chǎng)景是企業(yè)必須思考的。

新人群新消費(fèi)趨勢(shì)下，醬油企業(yè)要意識(shí)到未來(lái)的客群到底在哪里，從零售端來(lái)看，95后已經(jīng)成為消費(fèi)主力軍，如何讓年輕人使用自身品牌生產(chǎn)的醬油就需要精確理解這一代用戶的思維與需求，用“以年輕人喜愛(ài)的方式銷(xiāo)售產(chǎn)品”的方式取代過(guò)去“將產(chǎn)品銷(xiāo)售給年輕人”的方式。

受近年來(lái)國(guó)家大力開(kāi)展控鹽行動(dòng)的影響，消費(fèi)者的減鹽意識(shí)也在不斷增長(zhǎng)。根據(jù)科信食品與營(yíng)養(yǎng)信息交流中心《中國(guó)十大城市食品健康發(fā)展調(diào)研報(bào)告(2020)》調(diào)研顯示，目前消費(fèi)者對(duì)“三減”的認(rèn)同度頗高，其中減鹽的需求最為迫切。

順應(yīng)減鹽消費(fèi)趨勢(shì)，調(diào)味品企業(yè)紛紛推出減鹽醬油。在主流電商平臺(tái)以“減鹽醬油”為關(guān)鍵詞搜索產(chǎn)品，按銷(xiāo)量排名有海天簡(jiǎn)鹽醬油、李錦記薄鹽醬油、廚邦淡鹽醬油、千禾零添加減鹽醬油、欣和六月鮮淡鹽醬油等。

據(jù)《尼爾森2020零售數(shù)據(jù)》顯示，中國(guó)市場(chǎng)2020年減鹽醬油增速為82%，即使價(jià)格略貴，消費(fèi)者依然愿意選擇更加健康的調(diào)味品。在健康飲食的風(fēng)潮下，“輕鹽”“減鹽”迅速得到消費(fèi)者的認(rèn)可與追捧，并成為購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的重要考量標(biāo)準(zhǔn)之一。

想要了解更多醬油行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年醬油行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。

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