旅客運(yùn)輸量恢復(fù)至疫情前超七成 航空客運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 吳智聰 2023年2月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 228 7
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16日舉行的民航局2月例行新聞發(fā)布會(huì)上獲悉：“乙類(lèi)乙管”政策實(shí)施后，民航適逢春運(yùn)生產(chǎn)旺季，市場(chǎng)迅速回暖，運(yùn)行安全平穩(wěn)。

民航旅客運(yùn)輸規(guī)模快速回升。民航局航空安全辦公室副主任吳世杰介紹：1月，民航完成旅客運(yùn)輸量3977.5萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)34.8%。民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別恢復(fù)至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%，恢復(fù)水平較2022年12月分別提高26.1、39.0和5.7個(gè)百分點(diǎn)。

春運(yùn)創(chuàng)下行業(yè)單日新高。民航局運(yùn)輸司副司長(zhǎng)商可佳介紹：自1月7日至2月15日，春運(yùn)40天里，民航運(yùn)輸旅客5523萬(wàn)人次，日均客運(yùn)量138萬(wàn)人次，同比去年春運(yùn)增長(zhǎng)39%，恢復(fù)至2019年的76%;保障航班53.6萬(wàn)班，日均1.3萬(wàn)班，同比增長(zhǎng)15%，恢復(fù)比例超過(guò)八成。從單日旅客運(yùn)輸量看，1月27日達(dá)到179萬(wàn)人，創(chuàng)下自2021年5月6日以來(lái)的行業(yè)單日新高。從機(jī)場(chǎng)方面看，旅客吞吐量恢復(fù)到2019年春運(yùn)同期90%以上的有66個(gè)機(jī)場(chǎng)，其中54個(gè)機(jī)場(chǎng)恢復(fù)比例超過(guò)100%。

商可佳分析，新航季，在國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)方面，將持續(xù)保持較快恢復(fù)態(tài)勢(shì)，航班量有望恢復(fù)并超過(guò)疫情前水平。

國(guó)際航線航班恢復(fù)性增長(zhǎng)。商可佳介紹：從2月6日至12日實(shí)際執(zhí)行的航班情況來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)恢復(fù)與58個(gè)國(guó)家間的客運(yùn)定期航班，98家中外航空公司共執(zhí)行795班，比“乙類(lèi)乙管”政策發(fā)布前一周增長(zhǎng)65%。目前，通航國(guó)家和執(zhí)飛航空公司數(shù)量分別恢復(fù)到疫情前的64%和80%。其中，中國(guó)與埃及、比利時(shí)、沙特等6個(gè)國(guó)家的航班恢復(fù)比例超過(guò)五成。

航空客運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，隨著我國(guó)航空業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球第二大航空市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2024年有望取代美國(guó)成為全球第一大航空客運(yùn)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)營(yíng)業(yè)收入由2016年的6393億元增長(zhǎng)至2019年的10624.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.9%。

新冠疫情(以下簡(jiǎn)稱(chēng)疫情)已經(jīng)進(jìn)入了第三個(gè)年頭。在過(guò)去的一年時(shí)間里，民航客運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷了較大的波動(dòng)，旅客運(yùn)輸量數(shù)次探底， 2022上半年，全行業(yè)旅客運(yùn)輸量約為1.2億人次，只有2019年同期的三分之一。影響市場(chǎng)最大的變量，是疫情反復(fù)導(dǎo)致政策調(diào)整頻繁，給出行帶來(lái)了很大制約。這種出行的限制，影響的不僅僅是民航，而是包括公路、鐵路在內(nèi)的整個(gè)交通運(yùn)輸行業(yè)。在這樣的形勢(shì)下，還在堅(jiān)持出行的旅客以探親剛需為主，客源結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的改變，老人和兒童的比例減少，90后的年輕人成為出行的主力人群，公商務(wù)需求嚴(yán)重不足，旅游團(tuán)隊(duì)出行減少。疫情改變了出游方式，遠(yuǎn)途出行受到的影響最大，短途旅行、周邊游市場(chǎng)迅速興起。

2022上半年的國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)遭遇了疫情和3.21飛行事故的雙重影響，疫情的防控措施增加了旅客出行的難度，飛行事故則直接降低了旅客出行的信心，最終體現(xiàn)在出行需求的嚴(yán)重不足，國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸量在4月份跌入谷底。如圖1所示。隨著動(dòng)態(tài)防控的措施日益精準(zhǔn)有效，憑借48小時(shí)內(nèi)核酸報(bào)告出行的方式全面普及，旅客運(yùn)輸量也在逐步恢復(fù)。從月度旅客運(yùn)輸量數(shù)據(jù)看，2022年二季度的復(fù)蘇趨勢(shì)和2020年非常近似，由此也可以期待暑運(yùn)期間市場(chǎng)會(huì)得到進(jìn)一步的提升。

目前，國(guó)際航班也同樣受到疫情防控措施的影響，出入境旅客量下降到極低的數(shù)量。2022上半年，同樣是在復(fù)蘇，海外的民航客運(yùn)市場(chǎng)和我國(guó)出入境航班呈現(xiàn)兩種不同的趨勢(shì)。如果看全球的旅客預(yù)定航段數(shù)量，到了2022年3月份，已經(jīng)回升到2019年同期的65%。而這個(gè)比例在2021年3月份只有2019年同期的33%，預(yù)定量同比增長(zhǎng)了一倍，而且這個(gè)數(shù)值還在不斷的回升過(guò)程中。

但是，根據(jù)空客公司《全球市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告(2021- 2040)》，中國(guó)人均乘機(jī)次數(shù)在 2025 年將達(dá)到約 0.675 次。據(jù)此我們預(yù)測(cè) 中國(guó)航空客運(yùn)量在 2025 年達(dá)到 9.6 億人次，2019-2025 CAGR 為 6%，與 民航十四五規(guī)劃的 5.9%較為接近，較以往的雙位數(shù)增長(zhǎng)有所放緩。按 2019 年行業(yè)平均票價(jià) 980 元為基準(zhǔn)，則 2025 年對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模接近萬(wàn)億元， 遠(yuǎn)高于當(dāng)前規(guī)模。

航空客運(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2019年國(guó)內(nèi)民航客運(yùn)總量逐年增長(zhǎng)，2019年民航客運(yùn)總規(guī)模6.60億人，同比增長(zhǎng)7.9%，機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量13.52億人次，同比增長(zhǎng)6.9%;2020年受新冠疫情影響國(guó)內(nèi)民航客運(yùn)總量有所下降，民航客運(yùn)總規(guī)模為4.18億人，同比下降36.7%，機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量累計(jì)8.57億人次，同比下降36.6%。

2004-2019年，隨著旅游業(yè)的發(fā)展，全球旅客運(yùn)輸量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球旅客運(yùn)輸量達(dá)到45.4億人次。由于2020年初持續(xù)至今的全球新冠疫情影響，2020年18億人次旅客搭乘飛機(jī)出行，比2019年暴跌60.5%，大致相當(dāng)于2003年的水平。

2021年，我國(guó)民航完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量857億噸公里，同比增長(zhǎng)7.3%;旅客運(yùn)輸量4.4億人次，同比增長(zhǎng)5.5%。2021年，民航運(yùn)輸航空實(shí)現(xiàn)持續(xù)安全飛行“120+16”個(gè)月、9876萬(wàn)小時(shí)，空防安全235個(gè)月，責(zé)任原因征候萬(wàn)時(shí)率同比下降29.6%。通用航空事故萬(wàn)架次率同比下降23.9%。一年來(lái)，通用航空飛行118.2萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)20.1%，無(wú)人機(jī)企業(yè)達(dá)1.27萬(wàn)家，實(shí)名登記無(wú)人機(jī)約83萬(wàn)架，飛行時(shí)間達(dá)到千萬(wàn)小時(shí)量級(jí)。

2022年航空客運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)目標(biāo)，2022年民航客運(yùn)力爭(zhēng)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1040億噸公里，旅客運(yùn)輸量5.7億人次，貨郵運(yùn)輸量780萬(wàn)噸，總體恢復(fù)至疫情前85%左右水平，航班正常率穩(wěn)定在80%以上，千萬(wàn)級(jí)以上機(jī)場(chǎng)平均放行正常率和始發(fā)航班正常率力爭(zhēng)達(dá)到85%。

在《關(guān)于“十四五”期間深化民航改革工作的意見(jiàn)》中提到，2025年，在安全監(jiān)管模式轉(zhuǎn)型、資源要素有效配置、提升行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)、科學(xué)把握運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、管理創(chuàng)新制度創(chuàng)新、智慧民航建設(shè)、提升應(yīng)急處置能力、中國(guó)民航標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化、強(qiáng)化民航基層治理能力、“三個(gè)敬畏”植根一線等十個(gè)方面取得新突破。

根據(jù)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，從《規(guī)劃》全文可以看出，很多指標(biāo)都牽涉智慧民航建設(shè)的成效。例如，體現(xiàn)智慧出行的千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)旅客全流程無(wú)紙化能力、行李全流程跟蹤服務(wù)水平，預(yù)計(jì)到2025年分別達(dá)到100%和90%;體現(xiàn)智慧物流的貨運(yùn)單證電子化率達(dá)到80%;體現(xiàn)智慧運(yùn)行的千萬(wàn)級(jí)以上機(jī)場(chǎng)近機(jī)位靠橋率達(dá)到80%。此外，空管系統(tǒng)新增主要裝備國(guó)產(chǎn)化率、主要企業(yè)科技研發(fā)投入占比也作為體現(xiàn)創(chuàng)新智慧的指標(biāo)納入規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年分別達(dá)到80%和1%。

《規(guī)劃》還提出，要聚焦行業(yè)重大需求、發(fā)展瓶頸和科技前沿，建成支撐民航高質(zhì)量發(fā)展的科技引領(lǐng)體系，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用，加快構(gòu)建高水平民航科技創(chuàng)新體系，助力我國(guó)形成布局完善、功能完備、保障有力、智慧高效的現(xiàn)代化綜合機(jī)場(chǎng)體系。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)航空客運(yùn)行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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