鋁塑膜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年2月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 773 46
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相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢，隨著智能手機(jī)和平板電腦的普及和快速發(fā)展，及軟包電池在新能源汽車、兩輪車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域逐步應(yīng)用，鋁塑膜正在逐漸成為市場主流。

相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢，隨著智能手機(jī)和平板電腦的普及和快速發(fā)展，及軟包電池在新能源汽車、兩輪車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域逐步應(yīng)用，鋁塑膜正在逐漸成為市場主流。

鋁塑復(fù)合膜(簡稱“鋁塑膜”)是由外層尼龍層(ON層)、中間鋁箔層(AL層)、內(nèi)層熱封層(CPP或PP)構(gòu)成的復(fù)合材料，層與層之間通過膠黏劑進(jìn)行壓合粘結(jié)。鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，鋁塑膜起到保護(hù)內(nèi)容物的作用;相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具備質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢，在3C消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括壓延鋁箔、尼龍、粘結(jié)劑、聚丙烯等原材料，其中游環(huán)節(jié)主要是鋁塑膜的生產(chǎn)制造，通過復(fù)合工藝將原材料制成鋁塑膜，由于鋁塑膜具備耐穿刺性、高阻隔性、耐電解液性、耐高溫絕緣性以及高冷沖壓成型性這五大特性，因此被廣泛用于新能源汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品、電動(dòng)工具等多重領(lǐng)域。

鋁箔、尼龍、聚丙烯作為鋁塑膜主要的原材料，隨著三者產(chǎn)量的不斷增長，將為鋁塑膜的生產(chǎn)提供源源不斷的動(dòng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著鋁箔下游行業(yè)的不斷發(fā)展，其需求量大幅增長，將刺激鋁箔產(chǎn)量的增長，其產(chǎn)量從2017年的365萬噸增加到2021年455萬噸。目前，我國尼龍6號(hào)生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟，其產(chǎn)量從2017年的275萬噸增加到2021年426萬噸。聚丙烯屬于石油化工的衍生物，受下游需求拉動(dòng)，其產(chǎn)量從2017年的1900.5萬噸增加到2021年2821.7萬噸。

目前，全球鋁塑膜市場一直由日本少數(shù)企業(yè)壟斷，其中DNP和昭和電工占據(jù)全球70%以上的市場份額。日本T&T(凸版)和韓國栗村化學(xué)的產(chǎn)能正在逐步釋放，市場份額有望持續(xù)提升。

鋁塑膜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研分析

目前，全球鋁塑膜市場一直由日本少數(shù)企業(yè)壟斷，其中DNP和昭和電工占據(jù)全球70%以上的市場份額。日本T&T(凸版)和韓國栗村化學(xué)的產(chǎn)能正在逐步釋放，市場份額有望持續(xù)提升。2020年全球鋁塑膜出貨量達(dá)到2.4億平米，同比增長23.7%，按照2020年平均市場價(jià)格22元/平米計(jì)算，整體市場規(guī)模約為52.8億元。

2020年受整體消費(fèi)下降，鋁塑膜市場規(guī)模有所下降，僅為41億元左右，同比2019年下降6.8%。目前軟包電池在消費(fèi)電子滲透率已接近峰值，加之消費(fèi)電子需求增長降速，鋁塑膜整體需求增長有限，預(yù)計(jì)未來隨著軟包電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用滲透率上升，有望帶來大量鋁塑膜需求。

根據(jù)《中國鋁塑膜行業(yè)發(fā)展白皮書(2021)》， 2025 年全球鋁塑膜需求量7.6 億平方米，2018-2025 年全球鋁塑膜需求量CAGR 為26%。自主研發(fā)，設(shè)計(jì)了干熱復(fù)合制備工藝，并進(jìn)行了生產(chǎn)流程優(yōu)化，開發(fā)出了具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的干熱法生產(chǎn)鋰電池用鋁塑膜產(chǎn)品制備技術(shù)。

國內(nèi)企業(yè)主要包括新綸新材、紫江企業(yè)、璞泰來、明冠新材、華正新材、道明光學(xué)等，合計(jì)市占率25%。新綸新材通過收購日本凸版印刷旗下的T&T進(jìn)入鋁塑膜行業(yè)，紫江企業(yè)、道明光學(xué)等通過自行研發(fā)實(shí)現(xiàn)批量供貨。我國是全球最主要的動(dòng)力電池消費(fèi)市場，2020年全球占比44%，相比之下鋁塑膜供應(yīng)地位與市場消費(fèi)地位難以匹配。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

目前國內(nèi)鋁塑膜技術(shù)取得進(jìn)展，產(chǎn)品性能和可靠性提升，供應(yīng)體系逐步完善，形成上下游良性循環(huán)反饋，處于國產(chǎn)替代化的前夜。增強(qiáng)可折疊性和耐腐蝕性是鋁塑膜未來的技術(shù)發(fā)展的重要方向。

未來，可彎曲折疊的固態(tài)電池將會(huì)被用于可穿戴智能設(shè)備，而目前傳統(tǒng)的鋁塑膜反折特性達(dá)不到固態(tài)電池的折疊需求。目前已小批量導(dǎo)入的大型鋰電池 客戶有孚能科技、駱駝電池、多氟多、盟固利、天津力神、捷威動(dòng)力等;鋁塑膜 產(chǎn)品已進(jìn)入比亞迪最后一輪測試階段以及ATL 第二輪測試階段。2022 年度鋁塑膜產(chǎn)銷量在1000 萬平米以上。

鋁塑膜行業(yè)發(fā)展趨勢

動(dòng)力領(lǐng)域需求增長，將帶動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。從行業(yè)發(fā)展看來，動(dòng)力領(lǐng)域是鋁塑膜企業(yè)爭奪的“重地”。由于消費(fèi)電子市場的軟包電池滲透率已經(jīng)很高，但使用國產(chǎn)鋁塑膜的比例還不高，市場相對(duì)穩(wěn)定，新的驅(qū)動(dòng)力還是在新能源的動(dòng)力電池上。

隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策和能量密度及高續(xù)航能力掛鉤，軟包電池作因?yàn)槟芰棵芏雀?、安全性能好等?yōu)勢，而受到越來越多車企的歡迎，動(dòng)力軟包電池作為未來鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心，軟包電池的不斷發(fā)展，市場容量將在未來進(jìn)一步擴(kuò)大，將帶動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的不斷發(fā)展。

打破技術(shù)壟斷，鋁塑膜國產(chǎn)化趨勢明顯。目前，我國鋁塑膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于3C數(shù)碼產(chǎn)品，隨著近年來3C數(shù)碼終端需求減弱的影響，國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品重心將進(jìn)一步由3C數(shù)碼電池領(lǐng)域向動(dòng)力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，這主要原因是動(dòng)力電池用鋁塑膜是鋁塑膜行業(yè)最大增量市場。但是由于鋁塑膜產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，導(dǎo)致高端3C消費(fèi)電子鋁塑膜和動(dòng)力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國外企業(yè)提供，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口程度較高，由此可見，鋁塑膜產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間巨大。

隨著新能源汽車的不斷發(fā)展，動(dòng)力電池作為新能源汽車的動(dòng)力來源，其需求量將得到大幅增長，但由于鋁塑膜進(jìn)口依賴度較大，企業(yè)成本端承壓，為此，將刺激鋁塑膜行業(yè)加強(qiáng)國產(chǎn)替代化，同時(shí)，相關(guān)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，鋁塑膜的生產(chǎn)工藝已日漸成熟，使得產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到動(dòng)力類標(biāo)準(zhǔn)并且進(jìn)入了下游客戶認(rèn)證流程，此外，隨著下游行業(yè)需求量不斷增長，未來鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。

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