2023全球及中國(guó)錫市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

• 黃文玉 2023年3月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 785 47
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在自然界中，已發(fā)現(xiàn)約50種錫礦物，其中有3種可供工業(yè)化使用。根據(jù)礦石形態(tài)，可用于工業(yè)用途的錫礦可分為錫石、黃錫礦及硫錫錫礦。

錫，元素符號(hào)為Sn。是一種金屬元素，無機(jī)物，普通形態(tài)的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點(diǎn)金屬，在化合物中是二價(jià)或四價(jià)，常溫下不會(huì)被空氣氧化，自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。錫是“五金”——金、銀、銅、鐵、錫之一。早在遠(yuǎn)古時(shí)代，人們便發(fā)現(xiàn)并使用錫了。在我國(guó)的一些古墓中，便常發(fā)掘到一些錫壺、錫燭臺(tái)之類錫器。據(jù)考證，我國(guó)周朝時(shí)，錫器的使用已十分普遍了。在埃及的古墓中，也發(fā)現(xiàn)有錫制的日常用品。

在自然界中，已發(fā)現(xiàn)約50種錫礦物，其中有3種可供工業(yè)化使用。根據(jù)礦石形態(tài)，可用于工業(yè)用途的錫礦可分為錫石、黃錫礦及硫錫錫礦。

全球及中國(guó)錫市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

由于錫資源儲(chǔ)量集中的特點(diǎn)，決定了錫精礦產(chǎn)量集中的格局。近年來，全球錫精礦供給主要來自中國(guó)、印尼和緬甸，三國(guó)合計(jì)產(chǎn)量全球占比在70%以上。具體數(shù)據(jù)顯示，2017年全球錫精礦產(chǎn)量31.53萬噸，同比增加10.90%。其中印尼和中國(guó)占比分別為26%，緬甸占比21%，中國(guó)、印尼和緬甸三國(guó)產(chǎn)量共占全球的73%。

綜合美國(guó)地質(zhì)局?jǐn)?shù)據(jù)及中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，全球錫礦(以金屬計(jì))產(chǎn)量28.3萬噸，同比下降4.7%。其中，南美洲、澳洲和東南亞主要錫生產(chǎn)國(guó)降幅較大，非洲地區(qū)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，澳大利亞、玻利維亞、緬甸、印尼錫礦產(chǎn)量為6800噸、1.5萬噸、3.3萬噸和6.6萬噸，分別下降12%、11.8%、21.4%和14.8%，剛果(金)和尼日利亞產(chǎn)量分別為1.7萬噸和6000噸，分別增長(zhǎng)39.3%和3.4%。全球錫礦石市場(chǎng)供應(yīng)結(jié)構(gòu)較為集中，2020年前十名錫礦石生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約97%。全球錫礦石資源主要集中在非洲、南美洲等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

中國(guó)是世界最大產(chǎn)錫國(guó)，2020年錫礦(以金屬計(jì))產(chǎn)量94463噸，占世界總產(chǎn)量的33.4%。印度尼西亞、緬甸、秘魯、剛果(金)2020年錫礦產(chǎn)量分別達(dá)到66000、33000、18000、17000噸，占世界總產(chǎn)量依次為23.3%、11.7%、6.4%、6.0%。近年來中國(guó)錫礦(以金屬計(jì))產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)，從2015年11萬噸下降至2019年8.58萬噸。初步統(tǒng)計(jì)，2020年受經(jīng)濟(jì)刺激政策影響，產(chǎn)量增長(zhǎng)至9.45萬噸。

中國(guó)從事錫礦采選等相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)約有100家，錫礦企業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。云南錫業(yè)集團(tuán)、廣西華西集團(tuán)、云南華聯(lián)鋅銦等一流企業(yè)占有60%以上的市場(chǎng)份額。近三年來，受我國(guó)環(huán)境保護(hù)整頓的影響，行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、采礦過程中污染大、開采過程中能耗高的小企業(yè)基本處于生產(chǎn)整頓狀態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)錫儲(chǔ)量達(dá)112.7萬噸，位居全球第一位。截至目前，我國(guó)共探明錫礦產(chǎn)地293處，集中分布于廣東、江西云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古等地，以上地區(qū)占據(jù)我國(guó)錫總儲(chǔ)量的94.6%。云南個(gè)舊錫礦素有“錫都”之譽(yù)，是世界著名錫礦帶之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年錫行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告》顯示：

精煉錫包括礦山錫及回收錫等產(chǎn)品，近年中國(guó)精煉錫生產(chǎn)規(guī)模小幅增長(zhǎng)，2020年產(chǎn)量達(dá)到20.29萬噸，國(guó)內(nèi)表觀需求量亦從2014年19.38萬噸增長(zhǎng)至2020年21.61萬噸，行業(yè)景氣度進(jìn)一步提升。精練錫的下游主要是錫焊工、錫化工和鍍錫板材，其中錫焊工最大，占全國(guó)的一半。2020年國(guó)內(nèi)錫價(jià)及出口錫價(jià)不斷上漲，下游錫需求的相對(duì)穩(wěn)定將繼續(xù)支撐上海錫價(jià)的高位，大幅下跌的可能性很小。

2022 年，國(guó)內(nèi)礦山運(yùn)轉(zhuǎn)逐步恢復(fù)正常，尤其是內(nèi)蒙古錫礦企業(yè)一季度末恢復(fù)投產(chǎn)，年內(nèi)總體 礦產(chǎn)量有所提升。 中國(guó)最主要的錫礦開采企業(yè)是錫業(yè)股份(個(gè)舊錫礦)和華錫集團(tuán)(大廠錫礦)。

2022年12月有色大宗商品錫價(jià)格為20.8萬元/噸，同比下降30.62%，環(huán)比增加11.37%;從12月周一至周五大宗商品錫價(jià)格來看，價(jià)格在18.671-20.816萬元/噸之間波動(dòng)，12月30日達(dá)到最大值;2018-2022年有色大宗商品錫價(jià)格2021年起下降30.62%。

錫行業(yè)市場(chǎng)需求分析

2022年全球錫消費(fèi)將增約3.4%，供應(yīng)端增約3.8%，供需矛盾略有緩和，但由于2021年錫元素大幅緊缺，在供需增速接近的情況下，2022年緊缺將會(huì)延續(xù)仍短缺0.2萬噸。長(zhǎng)周期來看，由于礦業(yè)端長(zhǎng)期投資不足，而消費(fèi)維持一定潛在增速，缺口仍將放大。

錫的需求支撐更多來自新能源產(chǎn)業(yè)，接下來錫產(chǎn)品的需求有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從全球錫行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展來看，錫資源稀缺性日益顯現(xiàn)。而錫金屬應(yīng)用領(lǐng)域和需求前景廣闊，錫消費(fèi)有較強(qiáng)拉動(dòng)預(yù)期。

錫冶煉行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)錫冶煉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了錫冶煉市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2019-2025年錫行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告》。

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