2023年新增裝機將超95吉瓦 光伏行業(yè)市場前景分析

• 方蔓桃 2023年4月6日 來源：百度 917 57
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國家發(fā)改委、國家能源局兩大部委首次連續(xù)表態(tài)，光伏風電將成為新增裝機的主體，結合2022年光伏風電新增裝機占比78%這一數(shù)據(jù)，光伏成為新增裝機和新增發(fā)電量主體的地位已經(jīng)夯實。兩部委這一表態(tài)，不僅明確了未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也極大增強了市場信心，為2023年光伏

光伏行業(yè)市場前景如何?中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在近日召開的 "光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢展望研討會"上表示，2022年中國光伏行業(yè)再創(chuàng)佳績，制造端產(chǎn)量增長均超五成。

去年，光伏產(chǎn)品出口總額突破500億美元，同比增長超八成，創(chuàng)下歷史新高。同時，王勃華預計2023年我國光伏新增裝機將達到95-120吉瓦 (GW)，約占全球新增裝機量30%以上。

目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)世界領先，成為一張“中國名片”，并隨著“光伏出?！钡募涌?，在全球能源轉型的進程中，提供著重要的推動力。

國家發(fā)改委、國家能源局兩大部委首次連續(xù)表態(tài)，光伏風電將成為新增裝機的主體，結合2022年光伏風電新增裝機占比78%這一數(shù)據(jù)，光伏成為新增裝機和新增發(fā)電量主體的地位已經(jīng)夯實。兩部委這一表態(tài)，不僅明確了未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也極大增強了市場信心，為2023年光伏大發(fā)展打下了良好鋪墊。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析：

光伏行業(yè)市場規(guī)模分析

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要為原材料端，主要為硅材和硅片，除此以外還有銀漿。中游主要是光伏組件，下游為集中式光伏電站/分布式光伏電站。中游的光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最復雜，涉及環(huán)節(jié)最多的環(huán)節(jié)。光伏組件的傳統(tǒng)結構為“光伏玻璃-膠膜-電池片-膠膜-背板”，外面由鋁框包裹，加上接線板焊接后構成完整組件，其中成本比例為電池片占比將近一半，其次為玻璃、鋁框、膠膜、背板等，組件需求量快速提升下帶動上游材料端需求提升，產(chǎn)業(yè)鏈盈利顯著改善，不只受制于成本端。

日前困擾光伏行業(yè)多時的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格上漲問題終于得到緩解。2022年12月以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均開啟下跌趨勢。PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，多晶致密料均價下跌7.9%，硅片價格降幅區(qū)間為9.8%～11.1%，電池片各尺寸均價降幅在4.2%～6.5%，組件價格下跌約1%。

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個環(huán)節(jié)。在過去兩年間，硅料價格漲勢兇猛，光伏行業(yè)一度“擁硅為王”。然而，業(yè)內(nèi)專家認為，隨著硅料供應瓶頸逐步解除，產(chǎn)業(yè)鏈利潤將由上游環(huán)節(jié)向下游轉移，電池片和組件環(huán)節(jié)有望在產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配中受益。

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要步驟和重要支撐，光伏產(chǎn)業(yè)已成為名副其實的未來產(chǎn)業(yè)、風口產(chǎn)業(yè)。

“十四五”時期是實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵時間窗口，湖南省出臺了《碳達峰實施方案》，指出要大力發(fā)展可再生能源，大力促進具備條件的風電和光伏發(fā)電快速規(guī)?；l(fā)展，到2030年，新能源發(fā)電總裝機容量逾4000萬千瓦，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

在技術推進和政策支持下，光伏裝機量預計在未來五年快速增長。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的測算，全球光伏新增裝機量樂觀情況下從2020年130GW增長到2025年330GW，保守估計增長到2025年270GW，中國光伏新增裝機量樂觀情況下從2020年的48.2GW增加到110GW，保守情況下增加到90GW，每年新增裝機量快速增長。在“碳達峰、碳中和”政策的推動和光伏技術革新的推動下，光伏新增裝機量持續(xù)高增長將帶動產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)景氣。

2022年我國光伏制造端增長強勁。前三季度多晶硅產(chǎn)量55萬噸、同比增長52.8%，硅片產(chǎn)量236吉瓦、同比增長43%，電池片產(chǎn)量209吉瓦、同比增長42.2%，組件產(chǎn)量191吉瓦、同比增長46.9%。

光伏應用市場迅猛發(fā)展。前三季度，全國光伏新增裝機5260萬千瓦，從新增裝機類型看，集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏、戶用光伏占比分別為32.83%、35.63%、31.54%。從新增裝機布局看，裝機占比較高的區(qū)域為華北、華東和華中地區(qū)，分別占全國新增裝機的30%、25%和19.1%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)超過480個，其中部分項目為分期建設，未來將視市場變化情況擇機啟動，項目能否最終落地仍存在較大不確定性。

在行業(yè)迅猛發(fā)展的同時，一大批光伏行業(yè)外的企業(yè)也紛紛跨界布局。專家表示，跨界企業(yè)入局光伏制造端，既有機遇又有挑戰(zhàn)。一方面可以促進光伏技術百花齊放，刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進技術迭代，為光伏行業(yè)帶來新的經(jīng)營模式，使行業(yè)更具活力。另一方面，也可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復建設，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風險。

近十年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，一路高歌猛進。在“雙碳”目標背景下，2022年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”，國際影響力持續(xù)提升。

據(jù)悉，2022年，國際地緣政治沖突和疫情影響持續(xù)波及全球經(jīng)濟和貿(mào)易，而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈一直面臨上游漲價的困境，但在此背景下，我國光伏行業(yè)出口仍然成績亮眼。第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，海關出口光伏組件約138GW，較去年同期的83GW增長54.85GW，增幅66%。

我國光伏發(fā)電建設仍存在諸多問題。近年來，光伏電站按容量以某一比例配置儲能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施，成為電站開發(fā)建設的前置條件。在儲能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強制配儲給投資商帶來了巨大的負擔，且很多省份配置要求有愈演愈烈的趨勢。

在實際運行中，大部分光伏電站所配置的儲能系統(tǒng)被電網(wǎng)調(diào)度情況較少，難以獲得相關收益。因此光伏用地需求受到限制。王勃華表示，多個部門針對農(nóng)田和涉水涉林等新能源用地出臺了相關政策，嚴格管控光伏電站項目建設。而我國中東部光伏項目又主要以農(nóng)光、漁光互補類型為主，因此受影響嚴重。

此外，來自海外的挑戰(zhàn)也不可忽視。王勃華提醒，光伏制造業(yè)國際競爭加劇是未來需要重點關注的問題。"部分國家正打出 '貿(mào)易壁壘+扶植本國企業(yè)'的組合拳，這增加了我國光伏企業(yè)擴展海外市場的不確定性。

我國光伏組件行業(yè)前景分析

2025年可再生能源發(fā)電量將超過煤炭。2022年到2027年全球可再生能源裝機增加2400吉瓦。展望2023年，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，王勃華預測，擴產(chǎn)項目將多點開花，投資主體趨向多元化。他解釋說："在很長一段時間內(nèi)，在制造業(yè)擴產(chǎn)項目方面，主要是中國自己在干，后來我們開始走出去，主要是走向東南亞?，F(xiàn)在，不僅中國企業(yè)在國內(nèi)和海外擴產(chǎn)，海外企業(yè)也紛紛在海外擴產(chǎn)。此外，國內(nèi)跨界企業(yè)紛紛涌現(xiàn)，除了大的上市公司，包括央企國企都在進軍光伏制造業(yè)，投資主體趨向多元化。"現(xiàn)在有多家互聯(lián)網(wǎng)公司跨界入局，黃陵礦業(yè)、三峽集團、華能新能源等央企進去行業(yè)。

近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。光伏組件的主要設備包括激光劃片機、串焊機、自動疊層設備、層壓機以及自動流水線。

國外產(chǎn)能未來五年，印度、美國和東盟等國家硅片產(chǎn)能將增加五倍，到2027年多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會翻一番。業(yè)內(nèi)人士表示，2022年，182mm、210mm硅片市場占比為82.8%，2023年預計會超過90%;而2023年TOPCon和異質結電池的市場占比或將由2022年的8.9%提升至21.1%。。

國際能源署 (IEA)預測，未來五年，印度、美國和東盟等國家和地區(qū)硅片產(chǎn)能將增加近五倍，到2027年多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會翻一番。而中國的產(chǎn)能和產(chǎn)量將有所下降。

對此，王勃華表示，未來可能出現(xiàn)全球產(chǎn)能過剩，或許中國光伏制造開工率會大幅下降，或許價格競爭激烈，投資者取消擴產(chǎn)項目。近年來，關于國外光伏企業(yè)的消息，多是整合、破產(chǎn)、被兼并等。"但現(xiàn)在不一樣了，國外已將發(fā)展新能源制造上升到政府層面。他們有政策、有目標、有措施、有步驟、有行動，我們必須予以重視。

在實現(xiàn)零碳路徑上，可再生能源將成為全球最大的電力來源。國際能源署 (IEA)在《2022年可再生能源報告》中提出，到2027年，全球光伏累計裝機量將超過煤炭，成為最大的裝機能源。2022年至2027年全球光伏新增裝機量為1500吉瓦，年均300吉瓦，其中分布式年均新增170吉瓦。

隨著光伏行業(yè)及光伏組件核心技術的不斷發(fā)展，我國的組件設備行業(yè)逐漸形成了自己的國產(chǎn)化體系，并逐步對海外設備進行進口替代。隨著我國光伏組件設備市場環(huán)境的逐漸成熟，國內(nèi)光伏組件設備企業(yè)競爭力提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定了良好基礎。

近年來，國家政府及相關部門不斷鼓勵和支持光伏產(chǎn)業(yè)朝綠色、智能化發(fā)展。發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新職得實破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉換效牢顯青提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設基本完成，與新一代信息技術融臺術平逐步深化。智能制造、學色制造取得明顯進展，智能光伏產(chǎn)品供應能力增強。推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分，自然也受到政策支持。

隨著碳中和政策的逐步推行，主要國家都在探索新的能源利用方式，光伏發(fā)電因其無限性、清潔性等優(yōu)點逐漸走進人們的視野。同時行業(yè)技術的進步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發(fā)電成本，推動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化快速推進。

想要了解更多光伏行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。報告根據(jù)光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國光伏行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

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