制冷劑行業(yè)市場多大? 制冷劑行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及環(huán)境評估2023

• 方蔓桃 2023年4月10日 來源：百度 1190 77
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制冷劑逐步從第一代發(fā)展為第四代。1)第一代對臭氧層的破壞最大，全球已經(jīng)淘汰使 用;2)第二代對臭氧層破壞相對較小，在歐美發(fā)達國家已基本淘汰，在我國應(yīng)用廣泛， 目前也處在淘汰期;3)第三代對臭氧層無破壞，在發(fā)展中國家逐步替代 HCFCs 產(chǎn)品， 但是其 GWP 3

制冷劑行業(yè)市場多大?數(shù)據(jù)顯示，從今年初的每噸1.33萬元到2月22日每噸超過1.43萬元，2023年以來，主流第三代制冷劑R32漲幅超過10%。此外，其他多個型號的第三代制冷劑價格也有不同程度上漲。近期，多位氟化工上市公司高管對記者表示，2023年，制冷劑行業(yè)有望迎來扭虧的行情，并且隨著經(jīng)濟恢復(fù)向上以及下游應(yīng)用場景的不斷拓展，預(yù)計未來幾年制冷劑市場需求存在持續(xù)改善的可能。

制冷劑主要用于空調(diào)等領(lǐng)域，主流品種危害環(huán)境。制冷劑又稱冷媒、雪種，是各種熱機 中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。制冷劑主要消費行業(yè)包括：房間空調(diào)、冰箱冷柜、工商制冷、汽車空調(diào)、消防器材生產(chǎn)、 發(fā)泡劑生產(chǎn)、氣霧劑生產(chǎn)等七大類。

最初時期的制冷劑(CFCs)又被稱為氟利昂，其會 對環(huán)境造成危害：臭氧空洞和溫室效應(yīng)。國際上通常用臭氧消耗潛值(ODP)和全球變 暖系數(shù)(GWP)去判斷制冷劑對環(huán)境的危害程度。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)制冷劑行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

制冷劑行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及環(huán)境評估

制冷劑逐步從第一代發(fā)展為第四代。1)第一代對臭氧層的破壞最大，全球已經(jīng)淘汰使 用;2)第二代對臭氧層破壞相對較小，在歐美發(fā)達國家已基本淘汰，在我國應(yīng)用廣泛， 目前也處在淘汰期;3)第三代對臭氧層無破壞，在發(fā)展中國家逐步替代 HCFCs 產(chǎn)品， 但是其 GWP 值較高，溫室效應(yīng)較為顯著，少部分發(fā)達國家已開始削減用量;3)第四代 制冷劑指的是不破壞臭氧層、GWP 值較低的制冷劑，但目前該等制冷劑的發(fā)展趨勢和 主流產(chǎn)品尚未最終確定，部分已推出的產(chǎn)品如 HFO-1234ze 和 HFO-1234yf 產(chǎn)品價格較 高，目前僅主要在部分發(fā)達國家推廣使用，而部分無氟制冷劑盡管較為環(huán)保，但存在能 效低、安全隱患等問題，目前亦無法大規(guī)模推廣。目前我國制冷劑發(fā)展正處于二代加速 淘汰，三代即將初步凍結(jié)的階段。

三代制冷劑替代二代制冷劑，依據(jù)是2016年10月達成的《蒙特利爾議定書》基加利修正案，發(fā)達國家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的生產(chǎn)和消費，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值15%以內(nèi);發(fā)展中國家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，2024年凍結(jié)HFCs的消費和生產(chǎn)于基準(zhǔn)值，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值20%以內(nèi)。、

2022年，在爭奪配額的拉鋸戰(zhàn)中，R32、R410A等HFCs制冷劑價格呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，唯有主要用于空調(diào)售后維修市場的R22價格受配額限制影響小幅上行。在這樣的情況下，氟制冷劑企業(yè)積極提升其他業(yè)務(wù)的盈利能力，實現(xiàn)了營收、利潤雙增長。2023年，“配額之戰(zhàn)”止戈，HFCs制冷劑市場將進入理性發(fā)展期，“看漲”在業(yè)界達成共識。

2022年，R22制冷劑的生產(chǎn)和銷售都受到配額限制?！峨娖鳌酚浾吡私獾剑?022年，從總生產(chǎn)配額的前三名來看，東岳集團為66228噸，梅蘭化工為46484噸，浙江衢化為44832噸。在配額的管控下，2022年R22制冷劑價格全年維持平穩(wěn)，略微上升。根據(jù)生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年，R22價格年初為16000~17000元/噸，3~5月攀升為17000~18000元/噸，7月再次回調(diào)為16000~17000元/噸，9月之后一直維持在18000元/噸以上。

R410A是由R32和R125按照1:1的比例混配而成，它的價格走勢與R32和R125的價格呈正相關(guān)。根據(jù)制冷快報的數(shù)據(jù)，2022年，R125價格年初為40000元/噸左右，年末下降為30000元/噸左右。R32價格更是從年初的16000元/噸左右，下降為年末的13000元/噸左右。不難看出，R410A的價格也在走低。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年9月，中國R125產(chǎn)能為34.2萬噸，產(chǎn)能前三名分別為東岳集團、三美股份和巨化股份，產(chǎn)能占比分別為17.5%、15.2%和11.7%。

目前，　　根據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)最新報告更新的數(shù)據(jù)，R32制冷劑的GWP值從之前的675上調(diào)為771，高于歐盟即將于2025年1月1日生效的分體空調(diào)制冷劑GWP值750的上限。即使歐盟F-gas法規(guī)不采用IPCC的新數(shù)據(jù)，R32制冷劑在歐盟被允許使用的期限也只到2027年，屆時，充注R32制冷劑的空調(diào)或?qū)o法出口到歐盟市場。

監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年，R22價格年初為16000~17000元/噸，3~5月攀升為17000~18000元/噸，7月再次回調(diào)為16000~17000元/噸，9月之后一直維持在18000元/噸以上。

R410A是由R32和R125按照1:1的比例混配而成，它的價格走勢與R32和R125的價格呈正相關(guān)。根據(jù)制冷快報的數(shù)據(jù)，2022年，R125價格年初為40000元/噸左右，年末下降為30000元/噸左右。R32價格更是從年初的16000元/噸左右，下降為年末的13000元/噸左右。不難看出，R410A的價格也在走低。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年9月，中國R125產(chǎn)能為34.2萬噸，產(chǎn)能前三名分別為東岳集團、三美股份和巨化股份，產(chǎn)能占比分別為17.5%、15.2%和11.7%。

從企業(yè)的情況來看，巨化股份是第一大HFCs制冷劑企業(yè)。華安證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，巨化股份R32、R125年產(chǎn)能分別為13萬噸、5萬噸。三美股份這兩大制冷劑的年產(chǎn)能分別為4萬噸、5.2萬噸。東岳化工R32、R125年產(chǎn)能分別為6萬噸、1.5萬噸。東陽光有關(guān)負責(zé)人近期接受投資者調(diào)研時稱，公司目前第三代制冷劑年產(chǎn)能為6萬噸。其中，R32年產(chǎn)能為3萬噸，R134a年產(chǎn)能為1萬噸，R125年產(chǎn)能為2萬噸。

對于三代制冷劑價格集體走低的原因，龔文俊分析認為，2020~2022年，國內(nèi)制冷劑企業(yè)以低于邊際的成本全力爭搶配額，導(dǎo)致R32、R134a等出現(xiàn)行業(yè)性虧損。

2023制冷劑行業(yè)市場前瞻

2022年，R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調(diào)市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。截至2022年9月，中國R32的年產(chǎn)能為50.2萬噸，產(chǎn)能呈梯隊分布，第一梯隊為巨化股份，年產(chǎn)能達13萬噸，占比達25.9%;第二梯隊為年產(chǎn)能超過4萬噸的企業(yè)，包括東岳集團、永和股份、三美股份、梅蘭化工，產(chǎn)能占比分別為12.0%、8.4%、8.0%、8.0%;第三梯隊為年產(chǎn)能4萬噸以下的企業(yè)。

從目前的數(shù)據(jù)來看，HFCs制冷劑價格抬升的跡象正在顯現(xiàn)。巨化股份有關(guān)負責(zé)人表示，配額基線年結(jié)束意味著“負利潤”搶占市場的時代結(jié)束，HFCs制冷劑價格回暖預(yù)期明顯。供需結(jié)構(gòu)修復(fù)疊加價格回暖預(yù)期，未來制冷劑行業(yè)景氣度將迎來拐點，進入持續(xù)提升的景氣周期。東陽光有關(guān)負責(zé)人認為，在爭奪配額期間，受新冠疫情和雙限政策的影響，HFCs制冷劑供需兩端都受到不同程度的沖擊，隨著市場需求逐步恢復(fù)正常，HFCs制冷劑需求將保持增長趨勢。預(yù)計在2023年HFCs制冷劑將迎來拐點，公司的第三代制冷劑業(yè)務(wù)也將扭虧為盈，為企業(yè)貢獻利潤增長點。

進入2023年，配額之戰(zhàn)結(jié)束，R32制冷劑企業(yè)必須告別之前的非理性競爭模式，回歸商品經(jīng)濟的本質(zhì)——獲得利潤，價格上升在所難免。業(yè)內(nèi)人士表示：2023年開年短短兩個多月的時間里，R32制冷劑的價格已經(jīng)從13000元/噸，上漲到14000元/噸。而且，對于R32制冷劑的后市，業(yè)界依舊看漲。

制冷劑行業(yè)報告對中國制冷劑行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了制冷劑市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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  2023-2028年國內(nèi)制冷劑行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

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