反滲透膜行業(yè)市場占比及競爭格局

• 吳澳燕 2023年4月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1313 86
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中國市場反滲透膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%，市場規(guī)模躍居世界首位。但國外反滲透膜產(chǎn)品仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，海外品牌在我國膜行業(yè)處于壟斷性優(yōu)勢狀態(tài)下。從消費(fèi)區(qū)域來看，中國是當(dāng)前最大的反滲透膜消費(fèi)國家。中國的消費(fèi)量占全球反滲透膜消費(fèi)量的比例為2

全球水處理膜市場規(guī)模約在300億美元左右，中國約在84.7億美元左右，占比全球市場28.53%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到12.79億美元，屆時(shí)全球占比將達(dá)到32.78%。就其應(yīng)用結(jié)構(gòu)而言，目前國內(nèi)反滲透膜占比水處理膜市場規(guī)模50%以上，測算在42.4億美元以上。目前行業(yè)國內(nèi)整體需求來源與市政和工業(yè)污水，隨著消費(fèi)水平持續(xù)提升，反滲透膜需求持續(xù)增長。

反滲透膜廣泛用于電力、石油化工、鋼鐵、電子、醫(yī)藥、食品飲料、市政及環(huán)保等領(lǐng)域，在海水及苦咸水淡化，鍋爐給水、工業(yè)純水及電子級超純水制備，飲用純凈水生產(chǎn)，廢水處理及特種分離過程中發(fā)揮著重要作用。

反滲透膜是一種模擬生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜，是反滲透技術(shù)的核心構(gòu)件。反滲透技術(shù)原理是在高于溶液滲透壓的作用下，依據(jù)其他物質(zhì)不能透過半透膜 而將這些物質(zhì)和水分離開來。反滲透膜的膜孔徑非常小，因此能夠有效地去除水中的溶解鹽類、膠體、微生物、有機(jī)物等。系統(tǒng)具有水質(zhì)好、耗能低、無污染、工藝簡單、操作簡便等優(yōu)點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國反滲透膜行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

反滲透膜的研制始于1965年，20世紀(jì)70年代進(jìn)行醋酸纖維素(CA)中空纖維和卷式反滲透膜組器的研究，20世紀(jì)80年代中期實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，其工藝技術(shù)接近國外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，國外新一代性能優(yōu)異的反滲透復(fù)合膜已工業(yè)化并銷入中國，國產(chǎn)反滲透復(fù)合膜雖經(jīng)“九五”科技攻關(guān)后，已具備產(chǎn)業(yè)化條件，但性能仍比國外低。

目前，海水淡化是反滲透膜技術(shù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域之一。從全國海水淡化領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)的項(xiàng)目數(shù)量分布來看，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，全國應(yīng)用反滲透(RO)技術(shù)的工程121個(gè)，占總項(xiàng)目數(shù)量的85.21%，高居首位;其次是應(yīng)用低溫多效(MED)技術(shù)的工程16個(gè)，占比為11.27%。

反滲透膜行業(yè)市場占比及競爭格局

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著科學(xué)技術(shù)的交流和研究的深入，我國反滲透膜生產(chǎn)技術(shù)已日瑧成熟，并完全掌握了整個(gè)制備工藝流程，所生產(chǎn)的反滲透膜性能以及應(yīng)用技術(shù)更是接近國際先進(jìn)水平。最主要的應(yīng)用成果體現(xiàn)在我國對海水的淡化工程建設(shè)中，在反滲透海水淡化領(lǐng)域，目前，已成功建成了日產(chǎn)千噸級工程;在反滲透高鹽度苦咸水淡化方面，建成了日產(chǎn)118萬噸級的偉大工程。此外，萬噸級反滲透海水淡化項(xiàng)目和萬噸級高硬度苦咸水淡化項(xiàng)目也已在國家支持下成功啟動(dòng)，應(yīng)用前景一片光明。

中國市場反滲透膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%，市場規(guī)模躍居世界首位。但國外反滲透膜產(chǎn)品仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，海外品牌在我國膜行業(yè)處于壟斷性優(yōu)勢狀態(tài)下。從消費(fèi)區(qū)域來看，中國是當(dāng)前最大的反滲透膜消費(fèi)國家。中國的消費(fèi)量占全球反滲透膜消費(fèi)量的比例為26%;其次是東亞地區(qū)，反滲透膜消費(fèi)占比達(dá)到了20%;歐洲、北美和南美分別占比為13%、13%、9%。

全球反滲透膜市場是一個(gè)由少數(shù)公司壟斷的市場。高達(dá)90%以上的市場份額被美國杜邦、日東電工集團(tuán)/美國海德能、日本東麗、美國科氏、法國蘇伊士、日本東洋紡7家公司占有。其中杜邦、海德能、科氏、蘇伊士和東麗五家進(jìn)口反滲透膜占據(jù)了我國80%以上的市場份額。

當(dāng)前，反滲透膜行業(yè)主要供應(yīng)商包括基礎(chǔ)原材料、膜材料廠商，總體供應(yīng)較為充足，上游議價(jià)能力較弱;反滲透膜產(chǎn)業(yè)具有較高的技術(shù)、資金、人才等行業(yè)壁壘，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，市場集中度較低，競爭程度一般;目前，我國反滲透膜替代品數(shù)量較少，替代品威脅較小;下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，競爭激烈，議價(jià)能力一般;反滲透膜行業(yè)進(jìn)入門檻相對較大，潛在進(jìn)入者威脅較小。

隨著下游需求技術(shù)要求提高，中國反滲透膜技術(shù)專利申請量逐年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國反滲透膜申請量從2011年的551項(xiàng)增長至2020年的4599項(xiàng)，表現(xiàn)出反滲透膜整體研發(fā)成本的投入持續(xù)增長和相關(guān)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。

近年來新材料行業(yè)以及膜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加上全球?qū)τ诤Ｋ闹匾曇约碍h(huán)保壓力的驅(qū)動(dòng)下，對于反滲透膜的需求越來越大。目前，中國反滲透膜行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)有沃頓科技、津膜科技，2020年，沃頓科技和津膜科技的反滲透膜業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為6.365億元和1.683億元，毛利率分別為50.76%和33.48%。

全球最大的反滲透膜生產(chǎn)基地為美國，占據(jù)了全球產(chǎn)量的21%;其次為中國，占據(jù)了全球產(chǎn)量的19%;第三為日本，產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的18%。三國反滲透膜產(chǎn)量合計(jì)占據(jù)了全球產(chǎn)量的一半以上，全球反滲透膜市場受中日美三國的影響較大。

根據(jù)國家發(fā)展改革委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬噸/日以上，目前國內(nèi)海水淡化工程仍有135萬噸/日的發(fā)展空間。反滲透膜的利用空間將很廣闊。

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