價(jià)格大跌近70% 啥鋰由 接下來怎么走 碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告

• 李波 2023年5月4日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1333 87
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碳酸鋰是鋰電池正極材料生產(chǎn)的關(guān)鍵原料，去年年底以來，碳酸鋰價(jià)格下跌疊加鋰電市場(chǎng)低迷，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格經(jīng)歷了一輪過山車行情。電池級(jí)碳酸鋰成交均價(jià)已下跌近七成。

碳酸鋰是鋰電池正極材料生產(chǎn)的關(guān)鍵原料，去年年底以來，碳酸鋰價(jià)格下跌疊加鋰電市場(chǎng)低迷，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格經(jīng)歷了一輪過山車行情。電池級(jí)碳酸鋰成交均價(jià)已下跌近七成。

記者在江西宜春一家碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)看到，鋰云母煅燒產(chǎn)線上冷冷清清，只有零星幾個(gè)工人在進(jìn)行設(shè)備維修，產(chǎn)線負(fù)責(zé)人告訴記者，今年以來，由于碳酸鋰成品價(jià)格大幅下跌，迫于成本壓力，他們工廠在4月份選擇暫時(shí)停產(chǎn)一個(gè)月。

記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，雖然不少碳酸鋰、氫氧化鋰生產(chǎn)企業(yè)采取了減產(chǎn)或者短期停產(chǎn)觀望等措施，但庫(kù)存積壓情況仍然十分普遍。

清庫(kù)存，成了目前大部分碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)的工作重心。但受下游需求影響，成交依舊十分低迷。

數(shù)據(jù)顯示，2022年11月電池級(jí)碳酸鋰成交均價(jià)達(dá)到歷史新高59萬(wàn)元/噸，但之后一路下跌，截至今年4月24日，已經(jīng)距離當(dāng)時(shí)的最高點(diǎn)下跌69.49%。

電池級(jí)氫氧化鋰成交均價(jià)也在2022年11月達(dá)到57.6萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)后一路下行，截至4月24日，跌幅達(dá)到66.15%。另外，鋰輝石成交均價(jià)在2022年12月達(dá)到5600美元/噸，同樣截至4月24日，共下跌50.13%。

記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，碳酸鋰、氫氧化鋰等成品價(jià)格的急速下跌，導(dǎo)致不少企業(yè)核算生產(chǎn)成本和利潤(rùn)時(shí)產(chǎn)生一定的倒掛。

江西宜春某碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人 謝文堅(jiān)：現(xiàn)在已經(jīng)基本上逼近了所有生產(chǎn)廠家的成本線，就是可采礦的成本線。如果自有礦山還稍微有所利潤(rùn)，如果是采購(gòu)礦石加工碳酸鋰，成本已經(jīng)開始倒掛了。

現(xiàn)在買的鋰云母，就是買的鋰精礦做成的碳酸鋰，大概成本會(huì)在17萬(wàn)元每噸左右，實(shí)際的賣價(jià)，可能在15萬(wàn)元每噸到18萬(wàn)元每噸之間，會(huì)出現(xiàn)一定的倒掛區(qū)間。

從三個(gè)月到一周 鋰電池生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整備貨策略

碳酸鋰價(jià)格下跌對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈最直接的影響體現(xiàn)在鋰電池端，為了應(yīng)對(duì)碳酸鋰的價(jià)格下行，碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛采取措施來應(yīng)對(duì)。

在河南駐馬店的一家鋰電池生產(chǎn)工廠，工廠負(fù)責(zé)人陳陽(yáng)正在和同事商量備貨策略。一直以來，工廠都是根據(jù)客戶訂單來生產(chǎn)電池，去年碳酸鋰價(jià)格處于高位時(shí)，車企一個(gè)季度會(huì)下一次訂單，而今年車企采用了少量多次的下單策略，一個(gè)月下一次訂單。因此，工廠也根據(jù)車企的訂單周期調(diào)整了備貨周期。

河南駐馬店某新能源企業(yè)總經(jīng)理 陳陽(yáng)：去年我們基本上能備三個(gè)月的庫(kù)存，但像今年這種持續(xù)下降的情況下，采購(gòu)策略是要調(diào)整的，基本上備七天的庫(kù)存，這樣就控制持續(xù)下降的風(fēng)險(xiǎn)。

下游縮短采購(gòu)周期，上游不少企業(yè)也在進(jìn)行成本管控，共同提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

業(yè)內(nèi)人士表示，鋰資源的大幅波動(dòng)是由于短期供需錯(cuò)配，需求偏弱疊加供應(yīng)充足，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下跌。近期，市場(chǎng)情緒和剛需采購(gòu)有望帶動(dòng)市場(chǎng)活躍性，采購(gòu)需求或有所回暖。

四川成都某鋰業(yè)公司公共關(guān)系副總裁 熊萬(wàn)渝：盡管鋰價(jià)存在周期性的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但下游終端特別是新能源汽車，和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來的高成長(zhǎng)預(yù)期，有關(guān)政策的傾斜，是客觀存在且可合理預(yù)期的。因此從中長(zhǎng)期來看，鋰行業(yè)基本面在未來幾年將持續(xù)向好。

隆眾資訊鋰業(yè)分析師 曲音飛：賣方挺價(jià)漲價(jià)意向比較明顯，短期來看，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格，會(huì)經(jīng)過一段時(shí)間的博弈，就目前電池級(jí)碳酸鋰實(shí)單采購(gòu)情況來看，也是存在一定上漲空間的。

電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格迎來拐點(diǎn)

據(jù)上海鋼聯(lián)4月26日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已經(jīng)連續(xù)三日?qǐng)?bào)18萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰則上漲5000元/噸，均價(jià)報(bào)14.65萬(wàn)元/噸。上海有色網(wǎng)同日?qǐng)?bào)價(jià)也顯示，電池級(jí)碳酸鋰在26日上漲2500元報(bào)17.9萬(wàn)元/噸。這也是該平臺(tái)碳酸鋰報(bào)價(jià)自去年11月底以來，首次出現(xiàn)上漲。

一季度，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)暴跌令鋰電上游玩家苦不堪言，其影響已經(jīng)反映在上市公司一季度業(yè)績(jī)中。

不過，從業(yè)內(nèi)庫(kù)存調(diào)研看來，產(chǎn)業(yè)鏈中下游庫(kù)存“水位”正逐步下降，以寧德時(shí)代、億緯鋰能為代表的電池廠商一季度存貨余額均已出現(xiàn)回落。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，后期若下游需求恢復(fù)，將帶來強(qiáng)烈補(bǔ)庫(kù)需求。

鋰電材料價(jià)格有望回暖

當(dāng)前材料價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定，產(chǎn)線調(diào)試也基本完成，處于穩(wěn)定的狀態(tài)，且良率也處于較高水平。從5月份開始，公司會(huì)全面恢復(fù)生產(chǎn)，從排產(chǎn)的情況來看，相比一季度會(huì)有明顯的提升。

由于擔(dān)心新能源汽車銷量下滑、增速放緩，下游鋰電池廠商對(duì)排產(chǎn)和庫(kù)存開始變得謹(jǐn)慎。2023年Q1鋰電池各環(huán)節(jié)企業(yè)以去庫(kù)存為主。

據(jù)GGII預(yù)測(cè)，2023Q2隨著儲(chǔ)能、動(dòng)力鋰電池下游市場(chǎng)復(fù)蘇，中國(guó)鋰電池單月出貨量有望超60GWh，在下游出貨旺盛帶動(dòng)下，二季度下旬后排產(chǎn)逐步恢復(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》顯示：

中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步目前主要體現(xiàn)在三大方面：快速充電技術(shù)不斷進(jìn)步，進(jìn)一步解決消費(fèi)者的充電便利性，從而降低充電難造成的里程焦慮;

整車安全防控技術(shù)進(jìn)一步提升，多數(shù)車企可以實(shí)現(xiàn)汽車熱失控只冒煙不起火的狀態(tài)，整車安全水平有較大提升;磷酸鐵鋰車型低溫掉電正在逐步通過磷酸鐵錳鋰的混用、低溫快速加熱技術(shù)以及整車熱管理技術(shù)的應(yīng)用得到改善。

據(jù)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)三元電池裝車量110.4GWh，占總裝車量的37.5%，同比增長(zhǎng)48.55%;磷酸鐵鋰電池裝車量183.8GWh，占總裝車量的62.4%，同比增長(zhǎng)130.16%，兩者合計(jì)占比達(dá)99.9%。

對(duì)于磷酸鐵鋰強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，馬小利分析，磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度提升，其在成本、安全方面的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，市場(chǎng)占比提升，已成為商用車市場(chǎng)的主流，而三元材料主要應(yīng)用于乘用車市場(chǎng)。

國(guó)際能源署最新發(fā)布的電動(dòng)汽車市場(chǎng)展望報(bào)告預(yù)計(jì)，今年全球電動(dòng)汽車銷量將增長(zhǎng)35%，達(dá)到1400萬(wàn)輛，將占全球汽車銷量的近五分之一。

創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)計(jì)，2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新能源車產(chǎn)量將達(dá)844.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.4%;動(dòng)力電池裝車需求將達(dá)409.9GWh，同比增長(zhǎng)39.3%。

碳酸鋰價(jià)格五六月或迎拐點(diǎn)

“2022年全球動(dòng)力電池裝車量前十的企業(yè)里中國(guó)企業(yè)占據(jù)六家，行業(yè)已經(jīng)誕生寧德時(shí)代等一批全球明星企業(yè)?！敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)付炳鋒說，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)取得一系列世界矚目的成績(jī)。但是，行業(yè)仍然存在一些問題，包括電池產(chǎn)業(yè)鏈分工、價(jià)值鏈分配問題。

4月26日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰止跌企穩(wěn)，均價(jià)連續(xù)三日?qǐng)?bào)18萬(wàn)元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰上漲5000元/噸，均價(jià)報(bào)14.65萬(wàn)元/噸。不過，碳酸鋰價(jià)格相比前期高點(diǎn)仍然跌幅巨大。

“原材料適當(dāng)漲價(jià)是正?，F(xiàn)象，但大起大落不是正?，F(xiàn)象。”付炳鋒說，新能源汽車是我國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，可持續(xù)健康發(fā)展是關(guān)鍵，原材料短期大幅下降不是很正常的現(xiàn)象。行業(yè)要以之前大幅漲價(jià)為教訓(xùn)，保證價(jià)值鏈的合理分配，避免大起大落的影響。

馬小利對(duì)此也深有感觸，她總結(jié)2022年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈五大特點(diǎn)是：擴(kuò)產(chǎn)、搶礦、一體化、儲(chǔ)能和合作。創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料領(lǐng)域投資約為20354.8億元，同比增長(zhǎng)約71%。

馬小利說，碳酸鋰價(jià)格也不宜過低，如果持續(xù)下跌甚至低到5萬(wàn)元/噸以下，后期可能對(duì)鐵鋰電池的回收體系等形成沖擊。

蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新說，碳酸鋰價(jià)格近一周跌勢(shì)開始趨緩，伴隨上游減產(chǎn)、終端消耗、庫(kù)存降低等因素作用，預(yù)計(jì)到今年五六月碳酸鋰將迎來拐點(diǎn)。

多家鋰鹽廠商凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧

實(shí)際上，碳酸鋰價(jià)格俯沖下跌，已經(jīng)引起上游玩家陣痛。隨著一季度業(yè)績(jī)相繼公布，上游鋰鹽廠商開啟了比慘大會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已披露一季報(bào)的近30家鋰電板塊上市公司中，大部分公司交出的“成績(jī)單”都不甚理想。多家鋰鹽廠商凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，18家公司一季度凈利潤(rùn)同比下跌，占比約64%，跌幅從46%至435%不等。

其中，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科一季報(bào)凈利潤(rùn)同比下降99.69%;天力鋰能一季報(bào)凈利潤(rùn)同比下降99.15%;蔚藍(lán)鋰芯則一季度虧損1254.96萬(wàn)元;勝華新材一季度凈利潤(rùn)預(yù)降98%。

藏格礦業(yè)在一季報(bào)中披露，該公司今年一季度碳酸鋰產(chǎn)量為1783噸，但銷量為534噸。這和去年同期形成鮮明對(duì)比，去年同期碳酸鋰產(chǎn)量為1755噸，銷量高達(dá)2153噸。

在此狀況下，不少鋰鹽廠商降低開工率。近日，天力鋰能公開表示，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，已經(jīng)影響到下游采購(gòu)需求，直接影響到訂單下滑，導(dǎo)致開工率下降。

全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模超過1100GWh

2022年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模超過1100GWh，其中，我國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模750GWh，占全球比重近七成，鋰電池全球市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。我國(guó)已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場(chǎng)。

鋰電產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車和儲(chǔ)能的上游產(chǎn)業(yè)，受需求端政策的影響顯著。近年來，我國(guó)相繼出臺(tái)政策文件持續(xù)引導(dǎo)鋰電產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定。

根據(jù)《報(bào)告》，近年來中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，2022年第四季度中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)指數(shù)達(dá)441.1，四年增長(zhǎng)超4倍。各細(xì)分維度持續(xù)釋放積極信號(hào)，鋰電產(chǎn)業(yè)仍將是最具前景行業(yè)領(lǐng)域之一。

“我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，鋰電技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提升?！敝袊?guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強(qiáng)說。

從投資布局看，鋰電產(chǎn)業(yè)自2020年開始一直是資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)之一?！秷?bào)告》顯示，2022年四季度，鋰電產(chǎn)業(yè)資本熱力值達(dá)748.5，資本市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)超7倍。

鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚優(yōu)勢(shì)凸顯。根據(jù)《報(bào)告》，2019年以來，鋰電產(chǎn)業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域由東南沿海逐漸向中西部省(區(qū)、市)轉(zhuǎn)移。2022年，湖北鋰電項(xiàng)目投資額居全國(guó)第一位，投資額共計(jì)達(dá)2717.7億元，占全國(guó)鋰電項(xiàng)目投資總額的15.1%，四川居第二位，占11.3%。

鋰電池產(chǎn)業(yè)已初步形成以華東地區(qū)為核心，華中與華南地區(qū)加快發(fā)展，西南與西北地區(qū)快速擴(kuò)張，華北與東北重點(diǎn)地區(qū)強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)的全面發(fā)展態(tài)勢(shì)。

《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告

  碳酸鋰，一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為L(zhǎng)i2CO3，為無(wú)色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉末。密度2.11g/cm3。熔點(diǎn)618℃（1.013*10^5Pa）。溶于稀酸。微溶于水，在冷水中溶解度較熱水下大。不溶于醇及丙酮。1...

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