智能電表行業(yè)調(diào)研 智能電表市場前瞻及智能電表行業(yè)分析報告

• 方蔓桃 2023年5月8日 來源：百度 1469 97
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智能電表的原材料主要包括集成電路、結(jié)構(gòu)件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業(yè)需求種類較多、數(shù)量較大的原材料。由于智能電表行業(yè)生產(chǎn)制造所需的大多數(shù)電子元件在國內(nèi)外市場都可以得到充足的供應(yīng)，且其上游行業(yè)大多屬于競爭性行業(yè)，因此智能電表行業(yè)

智能電表行業(yè)市場需求有多大?隨著智能電表行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的智能電表企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

智能電表的原材料主要包括集成電路、結(jié)構(gòu)件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業(yè)需求種類較多、數(shù)量較大的原材料。由于智能電表行業(yè)生產(chǎn)制造所需的大多數(shù)電子元件在國內(nèi)外市場都可以得到充足的供應(yīng)，且其上游行業(yè)大多屬于競爭性行業(yè)，因此智能電表行業(yè)受上游行業(yè)波動影響較小。智能電表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)更密切相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的需求增長將直接帶動智能電表行業(yè)的發(fā)展。

在國際上智能電表具有較強(qiáng)的競爭力。預(yù)計(jì)到2020年全球?qū)惭b接近20億臺的智能電表，智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口，智能電表滲透率達(dá)60%。這對我國電能表企業(yè)來說是一個開拓海外市場的巨大機(jī)遇。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國智能電表行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》分析顯示

智能電表行業(yè)市場分析

隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢。由于智能電表是智能配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)施，是電網(wǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，在當(dāng)前我國不斷加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)的形勢下，國內(nèi)智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預(yù)計(jì)2022年中國智能電表市場規(guī)模將達(dá)到207億元。

正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對智能電表行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

隨著智能電表 IR46 標(biāo)準(zhǔn)的推出，以及通信技術(shù)的發(fā)展，智能電表的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)訌V泛，除了國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公司大量采購以外，商業(yè)地產(chǎn)、市政建筑、學(xué)校、醫(yī)院、各種工業(yè)、精密制造、交通基礎(chǔ)設(shè)施等各行業(yè)，都有一定的應(yīng)用。

全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊的市場空間。初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，第二階段到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。感知層是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)層和數(shù)據(jù)源，感知終端包括傳感器、電子標(biāo)簽、量測裝置、監(jiān)測裝置、采集終端、定位終端、邊緣網(wǎng)關(guān)等。

按8年更換期，平均每年需要新一代智能電表5370萬只。年新增用戶 ，按國網(wǎng)供電營業(yè)區(qū)2020年擁有用戶總數(shù)(5.1億戶)的3%計(jì)算，需用新表1500萬只。隨著國網(wǎng)新一代智能電表市場進(jìn)入穩(wěn)態(tài)、漸進(jìn)期，2022年，國網(wǎng)運(yùn)行(2009版、2013版)智能電表還有3.76億只，年內(nèi)需更新5370萬只;新的市場需求，包括新能源并網(wǎng)計(jì)量點(diǎn)增多，智能物聯(lián)電能表新功能推出，預(yù)計(jì)2022年國網(wǎng)最低需用新一代智能電表6000萬只。

近年來，我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策密集出臺，國家的扶持力度不斷加大。在數(shù)字化智能電網(wǎng)的加速推進(jìn)下，智能電表市場和盈利空間快速拓展。在智能電網(wǎng)已成為各國提高能源使用效率、智能電表推動綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對環(huán)境氣候變化重要舉措的背景下，全球性大規(guī)模的智能電表行業(yè)建設(shè)為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊的市場空間。

國家電網(wǎng)智能電表覆蓋率達(dá)到99.03%，累計(jì)采集4.47億戶，新裝智能電能表3748.7萬只。與2016年相比，新裝智能電表數(shù)量降幅明顯。隨著世界范圍內(nèi)智能電網(wǎng)的建設(shè)，智能電表將迎來快速發(fā)展。智能電表的全球銷量增長率有望從2016年的35.4%增長到45.7%。

近年來，新興經(jīng)濟(jì)體對基建和工業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)力度的增加對全球電力需求的拉動十分顯著，中國、印度、巴西、南非經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展帶來電力投資的巨大增長。

從中國電力行業(yè)發(fā)展情況來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，近年來中國發(fā)電量及全社會用電量呈穩(wěn)定上升趨勢，同時中國發(fā)電量及全社會用電量保持著供需相對平衡的走勢。2021年中國發(fā)電量及全社會用電量分別為81121.8、83128億千瓦時，同比分別增長9.4%、10.7%，相較2017年增長了18364、20051億千瓦時。

受新冠疫情影響，電能表鋪設(shè)進(jìn)度放緩，國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量有所下滑，而2021年前述影響消除后招標(biāo)量又重新回升，招標(biāo)量為6674萬只，同比增長28.2%。國家電網(wǎng)發(fā)布了在設(shè)計(jì)上完全遵照IR46標(biāo)準(zhǔn)并采用模組化設(shè)計(jì)、下一代智能物聯(lián)表所適用的《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》，并于同年開啟了智能物聯(lián)表的小規(guī)模試點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年南方電網(wǎng)單相智能電表招標(biāo)額為18.56億元，同比增長45.1%，三相智能電表招標(biāo)額為7.43億元，同比增長62.9%，招標(biāo)總額為25.99億元，同比增長49.8%。

時至今日，智能電表仍處于部署和使用的初級階段，傳統(tǒng)電表執(zhí)行現(xiàn)場樣本測試，僅依靠現(xiàn)場電表內(nèi)部元器件仍保持在校準(zhǔn)范圍內(nèi)來估計(jì)精度，但此方法存在風(fēng)險。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年我國智能電表出口量為4448.98萬只，同比下降1.2%，進(jìn)口量為83.93萬只，同比增長14.2%。截至2022年1-2月出口量為710.69萬只，同比增長3.26%，進(jìn)口量為9.07萬只，同比增長3.07%。

智能電表行業(yè)市場前景分析

當(dāng)前，國內(nèi)智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量較多，國家電網(wǎng)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)入圍公司已超過百家，集中度較低。2017-2021年三星醫(yī)療和林洋能源的智能配用電營業(yè)收入整體呈上升走勢，但毛利率出現(xiàn)小幅下滑，主要是由于疫情對電網(wǎng)智能化的建設(shè)造成了一定影響。

隨著智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃的推進(jìn)，對智能電表的招標(biāo)數(shù)量先快速增長，并在達(dá)到招標(biāo)最高點(diǎn);因智能電表滲透率的快速提升，國家電網(wǎng)的招標(biāo)規(guī)模出現(xiàn)一定幅度下降;但隨著電網(wǎng)智能化建設(shè)的平穩(wěn)推進(jìn)，國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)規(guī)模同比均出現(xiàn)平穩(wěn)增長。國家電網(wǎng)兩次集中招標(biāo)共采購智能電表、智能電表市場份額將占8.6%。

全球智能電表市場將從約92.7億美元增長到113.3億美元，期間復(fù)合年增長率為4.11%。到2023年，住宅領(lǐng)域?qū)⒈３肿畲蟮氖袌龇蓊~，并以第二快的速度增長。

電力行業(yè)將持續(xù)發(fā)展。伴隨著電力行業(yè)新市場的開拓，智能電網(wǎng)的廣泛兼容特性，電動汽車等新興電氣化設(shè)備不斷被推廣，拉動著全社會用電增長，也為智能電表行業(yè)帶來了更多良好的發(fā)展機(jī)遇。同時，當(dāng)前全國各地智能電網(wǎng)的建設(shè)優(yōu)化加快，未來智能電表的需求空間廣闊，智能電表的普及應(yīng)用程度將不斷加深，市場滲透率將持續(xù)提高。

到2025年農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要補(bǔ)充和農(nóng)民增收的重要渠道。2022年3月由國家發(fā)改委、能源局頒發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求以電網(wǎng)為基礎(chǔ)平臺，增強(qiáng)電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動電網(wǎng)主動適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。在國家政策的大力支持下，智能電表發(fā)展空間廣闊。

智能電表行業(yè)報告對我國內(nèi)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對智能電表行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。智能電表行業(yè)報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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