數(shù)控刀具行業(yè)報告：機床數(shù)控化率提升帶動數(shù)控刀具市場增長

• 吳澳燕 2023年5月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1071 68
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數(shù)控刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。隨著國內(nèi)機械加工行業(yè)自動化和智能化程度的提高，我國新增機床的數(shù)控化率逐步提升，對數(shù)控刀具加工效率的要求也越來越高。首先，加工效率的提升對數(shù)控刀片的高溫性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。

數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展如何?數(shù)控刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。隨著國內(nèi)機械加工行業(yè)自動化和智能化程度的提高，我國新增機床的數(shù)控化率逐步提升，對數(shù)控刀具加工效率的要求也越來越高。首先，加工效率的提升對數(shù)控刀片的高溫性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。

根據(jù)《中國制造 2025》，提出從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)變，最終實現(xiàn)制造業(yè)強國的目標，而機床是工業(yè)之母，是實施制造強國戰(zhàn)略的有力抓手，因而將高檔數(shù)控機床列為大力推動突破發(fā)展的重點領(lǐng)域之一，國家和有關(guān)部門陸續(xù)制定了一系列產(chǎn)業(yè)政策以支持數(shù)機床的發(fā)展。使得金屬切削機床數(shù)不斷增加，從而導致數(shù)控刀具規(guī)模不斷擴大，預計到2022年，其國內(nèi)市場規(guī)模將接近600億元，行業(yè)發(fā)展空間巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)控刀具行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

數(shù)控刀具按照硬度從低到高，主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料四類。一般情況下，硬度更高的材料切削速度更快。

加工性能上，超硬材料刀具占據(jù)絕對優(yōu)勢;價格上，超硬刀具上百元每片，而硬質(zhì)合金刀具均價不到10元每片，高速鋼刀具價格相似;市場上，超硬刀具一般用于高端精密加工，市場相對更小，而硬質(zhì)合金刀具和高速鋼刀具運用范圍廣，市場較大。

數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展分析

數(shù)控刀具具有產(chǎn)品種類繁多、應用領(lǐng)域分散的特點，國內(nèi)各家龍頭企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，以自身的優(yōu)勢產(chǎn)品為核心，針對下游加工領(lǐng)域各有側(cè)重，形成了一定程度的錯位發(fā)展。國產(chǎn)頭部企業(yè)看準數(shù)控刀具產(chǎn)品進口替代及出口市場前景，目前主要對標進口刀具進行開發(fā)替代，一方面針對核心優(yōu)勢領(lǐng)域完善現(xiàn)有系列產(chǎn)品規(guī)格;另一方面，拓展刀具產(chǎn)品系列，努力成為刀具綜合供應商和系統(tǒng)服務商。

在我國刀具產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)中，由于我國機床數(shù)控化水平較低，傳統(tǒng)焊接刀具仍然占據(jù)一 定比重。我國機床數(shù)控化率不斷提升，在此背景下，數(shù)控刀具作為數(shù)控金屬切削機床的 易耗部件，無論是存量機床的配備需要，還是每年新增機床的增量需求，都將帶動數(shù)控刀具的消費需求。

我國制造業(yè)提質(zhì)升級，加工件材質(zhì)復合、復雜程度提升，數(shù)控刀具也需要隨之不斷迭代升級，展開對涂層硬質(zhì)合金刀具、金剛石涂層刀具等復合涂層產(chǎn)品課題研究，從基礎(chǔ)原理著手提升數(shù)控刀具加工性能成為重要手段。最后，下游加工場景復雜程度提升，參與下游場景加工工藝設(shè)計和現(xiàn)場管理也成為提升數(shù)控刀具產(chǎn)品加工效率和加工性能的有力方式。

機床數(shù)控化率提升帶動數(shù)控刀具市場增長

國內(nèi)機床存量目前約為 800 萬臺，役齡 10 年以上的傳統(tǒng)機床超過 60%，有超過 450 萬臺的機床處于報廢階段，機床存量替換空間大。我國金屬切削機床數(shù)控化率于 2020 年超 40%，但機床整體數(shù)控化率顯著低于海外發(fā)達國家，日、美、德數(shù)控化率均超 70%，其中日本機床數(shù)控化率維持在 80%以上，我國機床業(yè)數(shù)控化程度依然有較大提升空間。

作為數(shù)控金屬切削機床的易耗部件，數(shù)控刀具市場規(guī)模將受益于國內(nèi)金屬切削機床數(shù)控率上升將帶動數(shù)控刀具需求增長。目前國內(nèi)切削刀具高端市場中國際巨頭企業(yè)仍占據(jù)較大份額。從國產(chǎn)替代進程來看，2016—2021年我國進口刀具占總消費的比重從37.17%下降至28.9%，一定程度上說明我國數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強，進口替代速度加快。

數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)鏈

切削加工約占整個機械加工工作量的90%，高效先進刀具可明顯提高加工效率，使生產(chǎn)成本降低10%～15%。刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游是刀具生產(chǎn)原材料，包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料(PCD、CBN)，中游是刀具生產(chǎn)制造，其中硬質(zhì)合金刀具占比最高，2021年約占53%。

下游是刀具應用領(lǐng)域，包含機床、汽車制造、模具制造、通用機械、工程機械、能源裝備、軌道交通、航空工業(yè)以及國防軍工等工業(yè)制造領(lǐng)域。

2021年國內(nèi)刀具消費規(guī)模為477億元，刀具消費規(guī)模為機床消費規(guī)模29.89%。德國、美國和日本等制造業(yè)強國每年的刀具消費規(guī)模為機床消費的1/2左右，我國刀具市場規(guī)模提升空間較大。

數(shù)控刀具行業(yè)市場格局

國際刀具市場競爭格局可根據(jù)產(chǎn)品策略不同劃分為三個梯隊。第一梯隊是憑借研發(fā)優(yōu)勢，致力于為客戶提供完整刀具解決方案的歐美刀具企業(yè)，如山特維克。

第二梯隊是定位于為客戶提供通用、穩(wěn)定、性價比高的產(chǎn)品的日韓刀具企業(yè)，如三菱綜合材料。

第三梯隊是通過差異化產(chǎn)品策略和價格優(yōu)勢搶占中低端市場的中國刀具企業(yè)，如株洲鉆石、華銳精密、歐科億等。按 2021 年國內(nèi)刀具市場規(guī)模 477 億元測算，株洲鉆石、歐科億、華銳精密市占率分別約為 7%、1%、1%。按硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模 253 億元進行測算，國產(chǎn)數(shù)控刀片頭部企業(yè)株洲鉆石、歐科億、華銳精密市占率分別約為 13%、2%、2%。

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