中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻

• 陳澤芳 2023年5月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 309 13
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中國(guó)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化滲透率從2018年的5%增長(zhǎng)到了2022年的30%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到50%。根據(jù)供應(yīng)鏈交易行為中核心企業(yè)是否參與，可以將供應(yīng)鏈金融數(shù)字化融資模式分為兩大類(lèi)：一是依托核心企業(yè)的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融模式的數(shù)字化變形，二是依托B2B電商平臺(tái)的新型數(shù)字化供應(yīng)鏈

供應(yīng)鏈金融的三種傳統(tǒng)表現(xiàn)形態(tài)為應(yīng)收賬款融資、庫(kù)存融資以及預(yù)付款融資。目前國(guó)內(nèi)實(shí)踐中，商業(yè)銀行或供應(yīng)鏈企業(yè)為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的主要參與者，由于本系列專(zhuān)題研究對(duì)象為供應(yīng)鏈企業(yè)，所以我們?cè)诮榻B供應(yīng)鏈金融模式時(shí)，主要以供應(yīng)鏈企業(yè)為服務(wù)提供者。

供應(yīng)鏈金融本質(zhì)是基于對(duì)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、交易細(xì)節(jié)的把握，借助核心企業(yè)的信用實(shí)力或單筆交易的自?xún)敵潭扰c貨物流通價(jià)值，對(duì)供應(yīng)鏈單個(gè)企業(yè)或上下游多個(gè)企業(yè)提供全面金融服務(wù)。供應(yīng)鏈金融并非某一單一的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品，它改變了過(guò)去銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)單一企業(yè)主體的授信模式，而是圍繞某“1”家核心企業(yè)，從原材料采購(gòu)，到制成中間及最終產(chǎn)品，最后由銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中這一供應(yīng)鏈鏈條，將供應(yīng)商、制造商、分銷(xiāo)商、零售商直到最終用戶(hù)連成一個(gè)整體，全方位地為鏈條上的“N”個(gè)企業(yè)提供融資服務(wù)，通過(guò)相關(guān)企業(yè)的職能分工與合作，實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的不斷增值。

中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻

供應(yīng)鏈金融是指從供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā)，運(yùn)用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實(shí)交易背景下，構(gòu)建供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結(jié)算、融資、財(cái)務(wù)管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈各方價(jià)值。

中國(guó)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化滲透率從2018年的5%增長(zhǎng)到了2022年的30%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到50%。根據(jù)供應(yīng)鏈交易行為中核心企業(yè)是否參與，可以將供應(yīng)鏈金融數(shù)字化融資模式分為兩大類(lèi)：一是依托核心企業(yè)的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融模式的數(shù)字化變形，二是依托B2B電商平臺(tái)的新型數(shù)字化供應(yīng)鏈金融模式創(chuàng)新。應(yīng)收賬款融資模式數(shù)字化滲透率已達(dá)45%，其他模式數(shù)字化滲透率尚不足10%。

供應(yīng)鏈金融數(shù)字化的理想化終態(tài)是所有參與方實(shí)現(xiàn)極致協(xié)同，實(shí)現(xiàn)“四流合一”，做到供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的：業(yè)務(wù)流程線上化、信用評(píng)估數(shù)據(jù)化、風(fēng)控決策自動(dòng)化、運(yùn)營(yíng)管理可視化、數(shù)據(jù)交易可信化、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)化、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管智能化。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬(wàn)億元，其中應(yīng)收賬款模式占比達(dá)60%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR增長(zhǎng)，2027年將超60萬(wàn)億元。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

供應(yīng)鏈金融不僅僅是供應(yīng)鏈中買(mǎi)賣(mài)形成后開(kāi)票或產(chǎn)品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程，包括尋源、協(xié)議、采購(gòu)、開(kāi)票、核實(shí)、支付六大重要環(huán)節(jié)，亦即“端對(duì)端的供應(yīng)鏈金融”。根據(jù)融資行為在供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)，可以分為戰(zhàn)略融資、裝運(yùn)前融資、在途融資和裝運(yùn)后融資。

2020年9月22日，人民銀行聯(lián)合8部委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融、支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級(jí)的意見(jiàn)》(下稱(chēng)《意見(jiàn)》)，第一次明確了供應(yīng)鏈金融的內(nèi)涵和發(fā)展方向，向市場(chǎng)傳遞清晰的信號(hào)?！兑庖?jiàn)》指出，供應(yīng)鏈金融是指從供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā)，運(yùn)用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實(shí)交易背景下，構(gòu)建供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結(jié)算、融資、財(cái)務(wù)管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈各方價(jià)值。

基于供應(yīng)鏈管理，在供應(yīng)鏈中尋找一個(gè)核心企業(yè)(平臺(tái))，由核心企業(yè)主導(dǎo)(平臺(tái))，以核心企業(yè)(平臺(tái))的上下游為服務(wù)對(duì)象，以核心企業(yè)(平臺(tái))的資質(zhì)作為信用擔(dān)保，對(duì)供應(yīng)鏈上所有企業(yè)的信用進(jìn)行捆綁，為供應(yīng)鏈中制造、采購(gòu)、運(yùn)輸、庫(kù)存、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)提供融資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流、商流、資金流、信息流四流合一，以解決供應(yīng)鏈中各個(gè)節(jié)點(diǎn)資金短缺、周轉(zhuǎn)不靈等問(wèn)題，激活整個(gè)供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，降低融資成本。與傳統(tǒng)的融資業(yè)務(wù)相比，在供應(yīng)鏈金融中，供應(yīng)鏈金融很好地滿足了部分中小企業(yè)的資金需求，有利于整條產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展。

在實(shí)際操作中，供應(yīng)鏈金融融入到產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)、供、銷(xiāo)各個(gè)環(huán)節(jié)，借助核心企業(yè)的信用增級(jí)提升產(chǎn)業(yè)鏈上中小企業(yè)的信用，拓展融資渠道，從而緩解融資難問(wèn)題。但需要注意的是，中小微企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、資金少，決定了其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也較大，對(duì)于供應(yīng)鏈金融來(lái)說(shuō)，做好中小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范，對(duì)于引導(dǎo)金融更好地服務(wù)實(shí)體企業(yè)有重要意義。供應(yīng)鏈金融應(yīng)該衡量好產(chǎn)業(yè)信息化與風(fēng)險(xiǎn)控制這一天平，只有產(chǎn)業(yè)信息化才能支撐信用。在風(fēng)控方面應(yīng)關(guān)注“六化”：業(yè)務(wù)閉合化、交易信息化、管理垂直化、收入自?xún)敾L(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)化和聲譽(yù)資產(chǎn)化。借助數(shù)字信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)鏈金融貸前、貸中、貸后的實(shí)時(shí)、全方位風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，從而降低違約風(fēng)險(xiǎn)，幫助提升金融服務(wù)的價(jià)值。

本報(bào)告同時(shí)揭示了供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。未來(lái)，供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  供應(yīng)鏈金融是金融科技領(lǐng)域的一個(gè)重要應(yīng)用場(chǎng)景，既能有效解決中小企業(yè)融資難題，又能延伸銀行縱深服務(wù)，中央和地方均提出了“利用金融科技打造供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景，助力實(shí)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”的戰(zhàn)略部署...

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