偏光片行業(yè)市場調(diào)研分析 2023年LCD偏光片行業(yè)市場深度分析

• 陳澤芳 2023年7月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 967 61
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偏光片上游是基膜等光學(xué)材料，其大部分成本是TAC膜和PVA膜。從下游應(yīng)用來看，大尺寸已成為明顯的發(fā)展趨勢。國內(nèi)兩極分化企業(yè)速度慢，自主研發(fā)周期長，技術(shù)儲備和工藝改進(jìn)差距較大。而且，偏光片是制造面板最重要的原材料之一，其質(zhì)量直接影響面板的性能和質(zhì)量，因此下游

偏光片是光學(xué)行業(yè)的“卡脖子”環(huán)節(jié)。它不僅是制造液晶面板最重要的材料之一，占到液晶面板成本的10%左右，還是我國液晶面板技術(shù)國產(chǎn)化最困難的領(lǐng)域之一，多年來主要依賴進(jìn)口。此前，國產(chǎn)偏光片產(chǎn)品主要集中于中低端領(lǐng)域，市場份額較小。伴隨全球顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國大陸面板產(chǎn)能逐年提高，偏光片需求正逐步轉(zhuǎn)移至中國大陸，偏光片國產(chǎn)化勢在必行。預(yù)測2022年中國大陸地區(qū)偏光片市場需求約為3.72億平方米，占全球偏光片市場需求的比例為67%，預(yù)計(jì)到2026年需求占比將達(dá)80%。

今年以來，面板行業(yè)擺脫了上一年的頹勢，需求逐步復(fù)蘇、價(jià)格企穩(wěn)回升的同時(shí)，也帶動了上游偏光片業(yè)務(wù)持續(xù)增長。《顯示產(chǎn)業(yè)偏光片藍(lán)皮書》(2022)預(yù)測，偏光片的幅寬決定產(chǎn)能和切割效率，大寬幅產(chǎn)線是未來的趨勢。為確保產(chǎn)能和品質(zhì)的領(lǐng)先，杉金光電推進(jìn)多條寬幅、超寬幅產(chǎn)線增設(shè)，強(qiáng)化規(guī)模優(yōu)勢。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，名稱為“偏振材料制的片及板”，稅則號列為9001.2000的商品對外貿(mào)易總額為34.26億美元，同比減少28%。其中，進(jìn)口金額約33.31億美元，同比減少25%;出口金額約0.95億美元，同比減少70%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年LCD偏光片行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

偏光片，也叫偏振光片，液晶顯示器應(yīng)以偏振光為基礎(chǔ)，所有液晶在液晶玻璃的正面和背面都有兩個(gè)偏光片，形成總厚度約為1毫米的液晶層。偏光片之所以稱為偏光片，是因?yàn)槠胀ㄒ壕撩嫦蜓劬Φ钠馄P(guān)閉以消散表面的反射，散射光以增加液晶顯示器的視角。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜、離型膜和壓敏膠組成，其中起到偏振作用的基本膜材料是PVA膜，它決定了偏光片的偏振性能、透光率、偏振率、色度等重要的光學(xué)指標(biāo)。

偏光片上游是基膜等光學(xué)材料，其大部分成本是TAC膜和PVA膜。從下游應(yīng)用來看，大尺寸已成為明顯的發(fā)展趨勢。國內(nèi)兩極分化企業(yè)速度慢，自主研發(fā)周期長，技術(shù)儲備和工藝改進(jìn)差距較大。而且，偏光片是制造面板最重要的原材料之一，其質(zhì)量直接影響面板的性能和質(zhì)量，因此下游面板制造商的產(chǎn)品認(rèn)證周期長，門檻高，一旦確認(rèn)，通常不容易改變，客戶進(jìn)入新業(yè)務(wù)的門檻非常高。

2016年12月，海關(guān)總署和國家稅務(wù)總局在《關(guān)于扶持新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》中提出，自2016至2020年底，偏光片可享受進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品免征進(jìn)口關(guān)稅的優(yōu)惠政策，在國家政策的扶持下，偏光片的生產(chǎn)成本下降，生產(chǎn)利益加大，行業(yè)發(fā)展前景看好。

對于我國偏光片產(chǎn)業(yè)如何破局，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明表示，當(dāng)前顯示器件產(chǎn)線的規(guī)格基本上呈日益集中的趨勢：中小尺寸以第6代產(chǎn)線的效率為最高，中大尺寸以第8.5+代產(chǎn)線的效率為最高，大尺寸第10.5代產(chǎn)線的效率也在逐漸提高。而偏光片前工程的產(chǎn)線規(guī)格目前集中的趨勢還不是很明顯，國內(nèi)企業(yè)可以考慮在某種規(guī)格上形成集中優(yōu)勢，使得資源更多地匯集，從而最終形成效率優(yōu)勢。

2023年LCD偏光片行業(yè)市場深度分析

近年來，以京東方和華星光電為首的中國液晶面板企業(yè)大幅擴(kuò)大生產(chǎn)，產(chǎn)能不斷提高，中國LCD在全球的份額逐漸增加，這也帶動了對偏光片的需求，2020年國內(nèi)偏振市場規(guī)模為53.2億美元。另外，我國國內(nèi)偏光片產(chǎn)能嚴(yán)重不足，目前國內(nèi)產(chǎn)能主要來自LG化學(xué)、日東電工、住友化學(xué)等日本企業(yè)在中國建廠，大陸總產(chǎn)能僅勝博光電和三里普兩家，產(chǎn)能缺口超過1億立方米。

隨著元宇宙生態(tài)系統(tǒng)的出現(xiàn)，VR/AR硬件的快速發(fā)展，全球5G、AIoT和數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，消費(fèi)電子普及率不斷提高，新場景、新應(yīng)用推動了IT產(chǎn)品的多元化發(fā)展， 顯示器新需求的到來，顯示面板的市場空間也在擴(kuò)大，在市場需求的推動下，偏光片的產(chǎn)能將逐步提高。

我國是偏光片生產(chǎn)和銷售大國，市場需求巨大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國偏光片行業(yè)市場規(guī)模35.4億元，2022年中國偏光片行業(yè)市場規(guī)模64億元。預(yù)測，2029年中國偏光片行業(yè)市場規(guī)模102億元。從區(qū)域來看，我國偏光片制造業(yè)企業(yè)較為集中，主要集中在東海岸地區(qū)，其中廣東、江蘇的創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量較為突出，各省市占全國的10%以上，廣東省占比高達(dá)68.6%。

盡管偏光片正逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，但在上游領(lǐng)域，仍然同國際先進(jìn)水平存在差距。其中，偏光片上游材料的核心生產(chǎn)技術(shù)存在較高壁壘，掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)測，2025年中國內(nèi)地顯示偏光片需求量將增長至約4.15億平方米，較2021年度增長幅度約為20%，主要成長動力在中國市場。此外，偏光片的幅寬決定產(chǎn)能和切割效率，寬幅產(chǎn)線是未來的趨勢。從供給層面來看，國內(nèi)廠商開始躋身第一梯隊(duì)。其中，杉金光電憑借產(chǎn)能規(guī)模，處于全球領(lǐng)先地位。其市場份額從2021年的25%大幅增長至2022年的29%，保持全球第一，領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。

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