鋰電池材料產(chǎn)業(yè)如何打破產(chǎn)能過剩隱憂? 中國鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析2023

• 陳澤芳 2023年7月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 955 60
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近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策對新能源汽車發(fā)展政策支持力度不斷加大以及受市場需求推動導(dǎo)致終端需求的不斷增長，大量資本涌入鋰電池正極材料行業(yè)，產(chǎn)能急劇擴張，低端正極材料投資規(guī)模已超過市場需求，出現(xiàn)低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能緊張的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面。雖然頭部動力電

中國相關(guān)企業(yè)已掌握了全球一半以上的鋰礦資源，但在全球鋰資源需求快速擴大的趨勢下，全球鋰資源擁有國相關(guān)部門都會加緊對本國鋰資源的調(diào)控，比如今年美國通過的《通脹削減法案》相關(guān)條款規(guī)定：即自2024年起，將全面禁用產(chǎn)自中國的電池組件，自2025年起，全面禁用產(chǎn)自中國的礦物原材料。所以為了保證自己國家有足夠的鋰礦生產(chǎn)鋰電池，未來全球鋰資源爭奪戰(zhàn)將進一步加劇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

鋰電池行業(yè)由上游基礎(chǔ)原料、中游鋰電池材料和鋰電池模組、下游應(yīng)用和鋰電池回收利用三部分組成。其中，上游鋰電池的基礎(chǔ)原料主要有鈷、鋰、鎳、錳、磷酸、鐵、石墨等;中游鋰電池材料主要有正極材料、負極材料、隔膜、電解液;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括動力電池及儲能等，鋰電池回收利用是采取火法、濕法冶金工藝以及固相電解還原技術(shù)，把使用過的電池通過回收再次利用。

新能源汽車行業(yè)是我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在碳達峰碳中和的大趨勢背景下，以新能源汽車為代表的綠色交通展示出巨大的產(chǎn)業(yè)前景，其發(fā)展勢頭不可阻擋。2022 年，我國新能源汽車累計銷量 688.7 萬輛，對應(yīng)新能源汽車滲透率為 25.6%。新能源車行業(yè)的高速發(fā)展，為包括鋰電池正極材料在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了龐大的市場需求，讓鋰電池正極材料的發(fā)展進入到加速階段。

中央財政從 2009 年開始對新能源汽車進行補貼，從 2020 年開始采用梯度退補策略，每年以 10%、20%、30%的比例下調(diào)補貼額度，持續(xù)到 2022 年，2022 年 12 月 31 日后上牌的新能源汽車，不再給予國家補貼。在新能源車推廣的初期，由于補貼金額與動力電池的續(xù)航里程掛鉤，故具有高能量密度，能提供長續(xù)航的三元電池成為市場主流的選擇。自從補貼逐步退坡，新能源車市場化進程加快，成本的考量成為廠商更為關(guān)注的因素，磷酸鐵鋰電池憑借其相對較低的成本有望實現(xiàn)更快增長，市場份額實現(xiàn)快速增長。

中國鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析2023

近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策對新能源汽車發(fā)展政策支持力度不斷加大以及受市場需求推動導(dǎo)致終端需求的不斷增長，大量資本涌入鋰電池正極材料行業(yè)，產(chǎn)能急劇擴張，低端正極材料投資規(guī)模已超過市場需求，出現(xiàn)低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能緊張的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面。雖然頭部動力電池客戶對磷酸鐵鋰正極材料的質(zhì)量要求較高且建立合作后關(guān)系較為穩(wěn)定，但產(chǎn)能的極速擴張仍會影響磷酸鐵鋰正極材料廠商對下游客戶的議價能力，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤率下行。

在全球碳中和的背景下，我國提出“二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和”的目標，而構(gòu)筑以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)和加速汽車電動化轉(zhuǎn)型，將成為達成碳中和目標的主要路徑。2020 年以來國家先后發(fā)布《關(guān)于 2020 年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分管理有關(guān)事項的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達峰行動方案的通知》等政策明確鼓勵發(fā)展新能源汽車。根據(jù)規(guī)劃，到 2030 年，我國當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到 40%左右，目前仍有差距。由此，為了實現(xiàn)這個目標，國家層面將形成產(chǎn)業(yè)間聯(lián)動的新能源汽車自主創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃，并持續(xù)推出產(chǎn)業(yè)及財稅鼓勵政策等，支持新能源汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2022 年 5 月，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》，從電化學(xué)儲能電站安全管理等方面對電化學(xué)儲能電站安全提出了具體措施。2022 年 6 月，國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(2022 年版)(征求意見稿)》，其中要求中大型化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、不宜選用梯次利用動力電池。因此，在整個儲能市場規(guī)模不斷擴大的背景下，磷酸鐵鋰安全優(yōu)勢被認可，磷酸鐵鋰配套的新型儲能項目已經(jīng)成為市場的主流選擇。電化學(xué)儲能市場將為磷酸鐵鋰正極材料帶來長期、剛性的增長空間。

鋰電池材料產(chǎn)業(yè)如何打破產(chǎn)能過剩隱憂?近年來，關(guān)于“動力電池產(chǎn)能過?！钡挠懻搹奈赐Ｖ?，這也引發(fā)了市場對電池材料產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。實際上，很多電池材料投產(chǎn)、擴產(chǎn)項目面臨著“投產(chǎn)即停產(chǎn)”的困境。業(yè)界人士表示，目前電池材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了明顯的“分化”走勢，未來將會有一大批企業(yè)在競爭中“死掉”，需要提高風(fēng)險意識。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及鋰電池材料專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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