光伏板塊震蕩走低吧 光伏行業(yè)市場前景分析2023

• 方蔓桃 2023年8月4日 來源：百度 572 32
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光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅料、硅棒硅錠、硅片、電池、組件、逆變器和發(fā)電系統(tǒng)(終端應(yīng)用)等多個環(huán)節(jié)。通常而言，上游主要指多晶硅料的生產(chǎn)，中游主要指從多晶鑄錠、單晶硅棒以及硅片、電池、組件的生產(chǎn)等光伏電池制造流程，下游主要指集中式或分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)

2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長11.6%。

多晶硅環(huán)節(jié)，1-6月全國產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。

硅片環(huán)節(jié)，1-6月全國產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長65.8%。

電池環(huán)節(jié)，1-6月全國晶硅電池產(chǎn)量超過224.5GW，同比增長65.7%。

組件環(huán)節(jié)，1-6月全國晶硅組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長65%;出口達(dá)到108GW，同比增長37.3%。

如果你想了解光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國光伏行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

光伏是指光生伏特效應(yīng)，即當(dāng)受到光照時，物體內(nèi)的電荷分布狀態(tài)發(fā)生變化從而產(chǎn)生電動勢和電流的一種效應(yīng)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅料、硅棒硅錠、硅片、電池、組件、逆變器和發(fā)電系統(tǒng)(終端應(yīng)用)等多個環(huán)節(jié)。通常而言，上游主要指多晶硅料的生產(chǎn)，中游主要指從多晶鑄錠、單晶硅棒以及硅片、電池、組件的生產(chǎn)等光伏電池制造流程，下游主要指集中式或分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)建造與運(yùn)營。

2022年是各大上市公司“跨界”光伏的大年，從目前已披露的業(yè)績表現(xiàn)來看，多數(shù)“跨界追光者”尚未兌現(xiàn)光伏業(yè)務(wù)收益。光伏頭部企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢，不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，使得后進(jìn)入市場的光伏企業(yè)和二三線廠商壓力較大。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長11.6%。具體來看，多晶硅環(huán)節(jié)，1-6月全國產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%;硅片環(huán)節(jié)，1-6月全國產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長65.8%;電池環(huán)節(jié)，1-6月全國晶硅電池產(chǎn)量超過224.5GW，同比增長65.7%;組件環(huán)節(jié)，1-6月全國晶硅組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長65%;出口達(dá)到108GW，同比增長37.3%。

作為光伏電池重要原料的硅，也迎來了較大的產(chǎn)量上升。據(jù)集邦咨詢預(yù)測，2023全年硅料產(chǎn)出約134萬噸，同比增幅高達(dá)56.29%，可支撐超過500GW的組件產(chǎn)出，較2023年330-350GW的裝機(jī)預(yù)測明顯過剩。

不過，這種情況并沒有抵擋住新入局者的熱情，家電、紡織、房地產(chǎn)等跨界玩家也開始進(jìn)入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2022年，就有75家原主營業(yè)務(wù)為家電、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個領(lǐng)域的上市公司跨行投資光伏產(chǎn)業(yè)。

在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)和全球能源轉(zhuǎn)型升級背景下，今年上半年，我國光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速增長，新增裝機(jī)達(dá)78.42GW。但在行業(yè)持續(xù)向好的同時，光伏行業(yè)也遭遇現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

“十四五”以來，以光伏為代表的新能源已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模、市場化、高比例、高質(zhì)量躍升發(fā)展的新階段，發(fā)展的思路更加清晰，發(fā)展的空間更加廣闊。

光伏產(chǎn)業(yè)作為未來新能源革命的主角之一，發(fā)展前景廣闊。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，目前整體新能源產(chǎn)業(yè)處于快速增長的發(fā)展階段，并且在未來3年-5年將持續(xù)保持高速增長，也將成為中國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長引擎。

2023年，地緣政治、大國博弈、氣候變化等因素對于整個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的干預(yù)或影響還將持續(xù)，國際光伏產(chǎn)業(yè)競爭也會越來越激烈。

回到產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，光伏產(chǎn)業(yè)自上而下可分為多晶硅(即硅料)、硅片、電池片、組件，以及電站開發(fā)和建設(shè)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)的發(fā)展核心各有特點(diǎn)：硅料以產(chǎn)能為核心，電池片以技術(shù)變化為核心，組件和裝機(jī)逆變器等以終端需求為核心。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，硅料是各大光伏制造企業(yè)最為掙錢的一個環(huán)節(jié)，也是企業(yè)為之爭奪的香餑餑。硅料龍頭通威、協(xié)鑫在2022年的業(yè)績均取得較大的增長。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“去年硅料價(jià)格暴漲，像通威這樣的企業(yè)在上游已經(jīng)掙到盆滿缽滿?！?/p>

通威股份年報(bào)顯示，2022年前三季度公司分別凈賺51.94億元、70.29億元、95.07億元，呈現(xiàn)遞增趨勢;四季度凈利潤39.96億元，環(huán)比下滑約58%。而在2023年一季度，通威股份營收332.45億元，同比增長34.67%。

從產(chǎn)品角度看，企業(yè)加大高效產(chǎn)品研發(fā)，是提高光伏產(chǎn)品全球競爭力的主要抓手;從產(chǎn)業(yè)布局看，未來光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈從集中化轉(zhuǎn)向分散化和多元化的趨勢愈發(fā)明顯，要針對不同市場特征及政策情況，科學(xué)合理布局海外產(chǎn)業(yè)鏈及海外市場，是企業(yè)提升全球競爭力、降低市場風(fēng)險(xiǎn)的必要手段。

中國光伏產(chǎn)業(yè)從無到有，從有到優(yōu)，在幾十年的時間里已成長為全球市場的頂尖選手。光伏產(chǎn)業(yè)作為先進(jìn)制造業(yè)的代表，既是推動能源變革的重要引擎，也是助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?？梢灶A(yù)見，在政策扶持和技術(shù)創(chuàng)新變革的雙輪驅(qū)動下，光伏行業(yè)將在逐步成熟中走得更遠(yuǎn)。

受益于光伏市場需求高景氣度、上游硅料價(jià)格下行等因素，滬深兩市不少光伏企業(yè)業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。展望下半年，業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前全球光伏行業(yè)發(fā)展前景廣闊、行業(yè)情況整體向好，產(chǎn)業(yè)大邏輯并沒有發(fā)生變化，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭公司表現(xiàn)。

光伏行業(yè)發(fā)展前景分析

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，在保守情況下，2023-2030年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測約95-120 GW;樂觀情況下，中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測約120-140 GW。同期保守情況下，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測280-436 GW;樂觀情況下，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測約330-516 GW。

浪頂是隨著國家雙碳戰(zhàn)略的實(shí)施，光伏市場的熱度激增，資本持續(xù)加注，推動了一大批光伏企業(yè)IPO。產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年以來，有近20家光伏企業(yè)擬在A股上市，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)。浪底則是隨著眾多玩家涌入，賽道變得擁擠，產(chǎn)能開始過剩，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)，行業(yè)儼然進(jìn)入了淘汰賽階段。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2023年全球新增光伏裝機(jī)量為280-330吉瓦，2025年全球新增光伏裝機(jī)量為324-386吉瓦，支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求保持高位。

2025年之后，考慮市場消納、供需匹配的因素，全球光伏產(chǎn)品或?qū)⒊霈F(xiàn)一定的產(chǎn)能過剩。

國內(nèi)組件企業(yè)過多，產(chǎn)品總體實(shí)力不俗，新入局就要靠價(jià)格低才能站穩(wěn)腳跟。可隨著用政策補(bǔ)貼換取市場擴(kuò)張的做法逐步取消，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全新的成熟發(fā)展期下，價(jià)格戰(zhàn)是否會成為決勝的重要因素?

商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局副局長王新，在公開場合中談到，從多年的貿(mào)易摩擦應(yīng)對工作中體會到，低價(jià)競爭無疑是飲鴆止渴，中國光伏產(chǎn)業(yè)的核心競爭優(yōu)勢應(yīng)該是技術(shù)創(chuàng)新能力，企業(yè)不該停留在制造環(huán)節(jié)，還應(yīng)加大前端研發(fā)投入，提升科技含量。

光伏行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析光伏未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘光伏行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

未來，欲了解更多關(guān)于光伏行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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