上海試點(diǎn)外賣(mài)買(mǎi)藥醫(yī)保支付 連鎖藥房迎增量市場(chǎng) 2023全國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量與局勢(shì)

• 李波 2023年11月7日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 354 16
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據(jù)上證報(bào)報(bào)道，上海相關(guān)部門(mén)已經(jīng)與美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)聯(lián)系，試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)藥店醫(yī)保支付工作，現(xiàn)已有數(shù)十家藥店納入范疇。用戶在App下單帶有“醫(yī)保支付”字樣的藥品，頁(yè)面顯示可從個(gè)人電子醫(yī)?？ㄙ~戶付款。

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，上海相關(guān)部門(mén)已經(jīng)與美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)聯(lián)系，試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)藥店醫(yī)保支付工作，現(xiàn)已有數(shù)十家藥店納入范疇。用戶在App下單帶有“醫(yī)保支付”字樣的藥品，頁(yè)面顯示可從個(gè)人電子醫(yī)?？ㄙ~戶付款。

此前，國(guó)家醫(yī)保局已發(fā)布《零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》，明確了醫(yī)保店的申請(qǐng)條件，有利于龍頭藥店提升醫(yī)保店占比。國(guó)金證券認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，處方外流是大勢(shì)所趨，將為院外連鎖藥房帶來(lái)巨大的增量市場(chǎng)。

公司方面，據(jù)上證報(bào)報(bào)表示截至三季度末，益豐藥房 、老百姓的直營(yíng)門(mén)店中，醫(yī)保資質(zhì)門(mén)店占比均超過(guò)86%。頭部藥房有望在未來(lái)的處方外流市場(chǎng)中取得更多市場(chǎng)份額。

藥品零售業(yè)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，也是一個(gè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)中，連鎖藥店作為重要的參與者，近年來(lái)呈現(xiàn)出快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。

2023全國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量與局勢(shì)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國(guó)共有零售藥店22.8萬(wàn)家，其中連鎖藥店占比達(dá)到67.5%，較2017年提高了14.6個(gè)百分點(diǎn)。在連鎖藥店中，老百姓、大參林、益豐、一心堂等上市連鎖藥店企業(yè)在內(nèi)，全國(guó)至少已有6家企業(yè)旗下零售藥店門(mén)店數(shù)量突破1萬(wàn)家。

受益于門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)，疫情防控優(yōu)化導(dǎo)致購(gòu)藥需求增加等因素，山東醫(yī)藥零售頭部公司漱玉平民去年凈利接近翻倍。

4月26日晚間，漱玉平民披露年報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.23億元，同比增加47.00%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.29億元，同比增加99.64%;扣非凈利潤(rùn)2.2億元，同比增長(zhǎng)115.18%。

公開(kāi)資料顯示，漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司成立于1999年，總部位于山東濟(jì)南。2002年5月，漱玉平民第一家門(mén)店在濟(jì)南開(kāi)業(yè);2021年7月，漱玉平民在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，自此開(kāi)啟擴(kuò)張之路。

主要立足于山東市場(chǎng)的漱玉平民，去年開(kāi)始通過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)軍福建和河南市場(chǎng)。

整體來(lái)看，截至報(bào)告期末，漱玉平民在山東省、遼寧省、福建省等地區(qū)共擁有門(mén)店5456家，年內(nèi)新增門(mén)店多達(dá)2115家，較去年同比增加63.30%。其中，直營(yíng)門(mén)店3325家，全年新建直營(yíng)門(mén)店318家，并購(gòu)門(mén)店450家，因公司發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)策略性調(diào)整關(guān)閉門(mén)店35家。

分地域看，漱玉平民在山東省內(nèi)的直營(yíng)門(mén)店數(shù)量多達(dá)3116家，在福建省新建門(mén)店1家，并購(gòu)門(mén)店152家，共計(jì)153家。此外，在河南省布局的7家門(mén)店均為并購(gòu)。

在布局福建和河南市場(chǎng)的背后，漱玉平民先后通過(guò)非同一控制下企業(yè)合并取得福建惠百姓醫(yī)藥連鎖有限公司51%股權(quán);通過(guò)非同一控制下企業(yè)合并取得福建聚芝林醫(yī)藥連鎖有限公司51%股權(quán);通過(guò)非同一控制下企業(yè)合并取得河南復(fù)生堂醫(yī)藥有限公司65%股權(quán)。

而在加盟店方面，過(guò)去一年擴(kuò)張速度相比直營(yíng)店更加明顯。數(shù)據(jù)顯示，漱玉平民旗下特許授權(quán)簽約門(mén)店到達(dá)2131家，全年新增1382家，較去年同比增加165.38%。

據(jù)悉，遼寧、河北作為漱玉平民年度重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展，門(mén)店拓展數(shù)量占全年拓展數(shù)量45%。2022年新進(jìn)駐內(nèi)蒙古及陜西市場(chǎng)開(kāi)展品牌特許加盟業(yè)務(wù)，目前已覆蓋遼寧、河北、吉林、河南等12個(gè)省區(qū)、直轄市，共計(jì)全國(guó)40個(gè)地級(jí)市的漱玉健康加盟網(wǎng)絡(luò)。在此背景下，報(bào)告期內(nèi)漱玉平民對(duì)加盟店的配送收入同比提升94%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

隨著健康意識(shí)的不斷提高，越來(lái)越多的人開(kāi)始重視藥品的購(gòu)買(mǎi)渠道和藥品品質(zhì)。在這個(gè)背景下，連鎖藥店的快速擴(kuò)張已經(jīng)成為了一個(gè)不可忽視的現(xiàn)象。

連鎖藥店擴(kuò)張的最直觀的表現(xiàn)就是門(mén)店數(shù)量的增加。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)共有零售藥店22.8萬(wàn)家，其中連鎖藥店占比達(dá)到67.5%，較2017年提高了14.6個(gè)百分點(diǎn)。在連鎖藥店中，老百姓、大參林、益豐、一心堂等上市連鎖藥店企業(yè)在內(nèi)，全國(guó)至少已有6家企業(yè)旗下零售藥店門(mén)店數(shù)量突破1萬(wàn)家。

其中，它們又有著獨(dú)特的陣營(yíng)劃分。全國(guó)大巨頭，如國(guó)大藥房、大參林、老百姓、益豐等，門(mén)店10000家左右，營(yíng)收200億左右。“藥店新勢(shì)力”，如漱玉平民、健之佳等，門(mén)店5000家左右，營(yíng)收以百億為目標(biāo)?！皡^(qū)域小巨人”，河南張仲景、山東立健等，門(mén)店超過(guò)1000家，營(yíng)收在50億級(jí)別。

即使只按直營(yíng)門(mén)店計(jì)算，一心堂9600家、益豐藥房8400家、大參林8000家、老百姓7840家、國(guó)大藥房7730家、健之佳4500家、漱玉平民3300家也足以令人驚嘆。但這和萬(wàn)店目標(biāo)顯然相去甚遠(yuǎn)。

所以增長(zhǎng)主要有兩種方式：一是自建門(mén)店，即通過(guò)自有資金或融資渠道，在新的區(qū)域或市場(chǎng)開(kāi)設(shè)新的門(mén)店;二是并購(gòu)門(mén)店，即通過(guò)收購(gòu)其他規(guī)模較小或區(qū)域性的連鎖藥店或單體藥店，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

從目前的情況來(lái)看，自建門(mén)店的方式雖然可以保證品牌統(tǒng)一和管理規(guī)范，但是成本較高、周期較長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)較大;而并購(gòu)門(mén)店的方式則可以利用現(xiàn)有的資源和渠道，節(jié)省時(shí)間和資金，提高市場(chǎng)占有率和規(guī)模效應(yīng)。

連鎖藥店擴(kuò)張的原因主要有三個(gè)方面：一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致連鎖藥店之間爭(zhēng)奪客源和市場(chǎng)份額;二是銷(xiāo)售增速下滑，導(dǎo)致連鎖藥店尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利模式;三是美團(tuán)等網(wǎng)絡(luò)渠道搶占藥品銷(xiāo)售份額，導(dǎo)致連鎖藥店加強(qiáng)線上線下融合和服務(wù)創(chuàng)新。

挑戰(zhàn)依然存在。首先，藥品行業(yè)的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，藥店企業(yè)需要遵守各種規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，提高自身的合規(guī)管理水平。其次，藥店企業(yè)需要保證藥品的質(zhì)量和安全性，否則將面臨著不可估量的風(fēng)險(xiǎn)。最后，藥店企業(yè)需要提高自身的科學(xué)經(jīng)營(yíng)水平，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

頭部群雄逐鹿

連鎖藥店擴(kuò)張的重要特征就是并購(gòu)案例的頻發(fā)。根據(jù)健康界數(shù)據(jù)，2022年連鎖藥店并購(gòu)擴(kuò)張與以往多有不同：

一是：群雄紛紛出手，億元以上并購(gòu)案增多，其中健之佳20.735億元收購(gòu)河北唐人醫(yī)藥創(chuàng)我國(guó)藥品零售業(yè)單筆并購(gòu)金額最大案;

二是：并購(gòu)標(biāo)的越來(lái)越上移，逐漸搶占小巨人的身位;三是在政策與環(huán)境倒逼下，一些有實(shí)力的區(qū)域龍頭主動(dòng)選擇退出;四是并購(gòu)估值上升——大家都在搶。

大環(huán)境、國(guó)家政策，都支持頭部連鎖、上市公司快速發(fā)展。一方面，國(guó)家一系列政策文件，明確提出要加快推進(jìn)藥品零售業(yè)規(guī)范化、連鎖化、信息化、服務(wù)化，鼓勵(lì)支持連鎖藥店開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)保定點(diǎn)、藥品集中采購(gòu)等業(yè)務(wù)，提高連鎖藥店的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。

另一方面，各地政府部門(mén)也制定了相應(yīng)的地方性政策，如降低連鎖藥店的準(zhǔn)入門(mén)檻、放寬連鎖藥店的經(jīng)營(yíng)范圍、給予連鎖藥店稅收優(yōu)惠等，為連鎖藥店的擴(kuò)張?zhí)峁┝擞欣恼攮h(huán)境。

對(duì)于規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，更容易符合監(jiān)管要求，保證藥品的質(zhì)量和安全性。而隨著人們健康意識(shí)的不斷提高，藥品市場(chǎng)的需求也在不斷增加。因此，藥店企業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)前景。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的消費(fèi)能力也在不斷提高，藥品消費(fèi)市場(chǎng)也將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

從資本市場(chǎng)來(lái)看，頭部連鎖、上市公司快速發(fā)展條件優(yōu)良。一方面，上市公司可以通過(guò)股權(quán)融資或債券融資等方式獲取更多的資金支持，并購(gòu)擴(kuò)張;另一方面，上市公司可以通過(guò)股價(jià)上漲或分紅等方式獲取更多的投資回報(bào)，并購(gòu)擴(kuò)張。

在這樣的背景下，連鎖藥店并購(gòu)案例頻發(fā)，例如這些案例：

2023年3月17日，老百姓晚間公告，全資子公司與交易以及安徽為百姓大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司共同簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，由乙方或乙方指定且實(shí)際控制的第三方出資設(shè)立新公司。

新公司設(shè)立后，為百姓包括129家門(mén)店在內(nèi)的全部業(yè)務(wù)和相關(guān)資產(chǎn)注入新公司。百姓緣購(gòu)買(mǎi)重組后的新公司80%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為1.24億元。

2022年8月10日晚益豐大藥房發(fā)布公告稱(chēng)將發(fā)行可轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)募集基金不超過(guò)25.5億元?！豆妗分赋觯尕S大藥房在未來(lái)3年內(nèi)，打算在湖南、上海、江蘇、江西、湖北、廣東、河北、浙江、天津九省市收購(gòu)連鎖門(mén)店3900家，計(jì)劃投入資金20.14億元。

2022年4月，健之佳以20.735億元收購(gòu)河北省內(nèi)第一大連鎖藥店河北唐人醫(yī)藥有限公司100%股權(quán);2023年1月，大參林披露2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募集資金不超過(guò)30.25億元，其中16.38億元用于醫(yī)藥連鎖門(mén)店建設(shè)項(xiàng)目，開(kāi)設(shè)3600家醫(yī)藥連鎖門(mén)店。

2023年3月31日盤(pán)后，漱玉平民發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組提示性公告，稱(chēng)公司擬通過(guò)支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)天津天士力醫(yī)藥商業(yè)有限公司持有的濟(jì)南平嘉大藥房有限公司60%的股權(quán)、遼寧天士力大藥房連鎖有限公司90%的股權(quán)及其下屬子公司股權(quán)。

《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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