近日公募基金《倡議書》發(fā)布 公募基金行業(yè)市場規(guī)模分析2023

• 2023年11月13日 來源：百度 952 60
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11月9日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布了《公募基金行業(yè)支持北京證券交易所高質(zhì)量建設(shè)倡議書》，引導(dǎo)公募基金行業(yè)切實發(fā)揮投資端作用、支持北交所高質(zhì)量建設(shè)。

公募基金行業(yè)分析

公募基金，金融學(xué)詞匯，與“私募基金”相對。指面向社會不特定投資者公開發(fā)行受益憑證的基金。在我國采取契約型的組織形式。受政府主管部門的監(jiān)管，有信息披露、利潤分配、運行限制等行業(yè)規(guī)范方面的制約。

公募基金(Public Offering of Fund)是指以公開方式向社會公眾投資者募集資金并以證券為主要投資對象的證券投資基金。公募基金是以大眾傳播手段招募，發(fā)起人集合公眾資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行證券投資。這些基金在法律的嚴(yán)格監(jiān)管下，有著信息披露，利潤分配，運行限制等行業(yè)規(guī)范。

截至2019年8月底，中國公募基金資產(chǎn)合計13.84萬億元。繼7月實現(xiàn)接近2600億元的增長后，8月公募基金總規(guī)模又獲得超千億元的增長。除了貨幣基金外，股票基金、混合基金、QDII基金等各類型基金規(guī)模都在8月份獲得擴張。其中，債券型基金增長幅度最大，8月份增長了近千億元。

2021年，公募基金銷售實力首度亮相。中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布了一份榜單，引發(fā)了投資者關(guān)注。這份榜單不僅首次公布了近年來各渠道公募基金銷售保有規(guī)模占比，還披露了今年一季度的公募基金銷售機構(gòu)銷售保有規(guī)模“百強”。從非貨幣市場公募基金保有規(guī)模看，螞蟻基金、招商銀行和工商銀行位列前三，保有規(guī)模分別為8901億元、7079億元、5366億元。如果看去年以來熱度走高的“股票+混合公募基金”保有規(guī)模排名，前三名仍然是上述三家。招商銀行、螞蟻基金和工商銀行的保有規(guī)模分別為6711億元、5719億元、4992億元。建設(shè)銀行、天天基金、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行位列前十名內(nèi)。

截至2022年2月，我國境內(nèi)共有基金管理公司138家，公募基金資產(chǎn)凈值合計達(dá)到26.34萬億元，其中，封閉式基金規(guī)模超3.09萬億元，開放式基金規(guī)模超23.24萬億元，開放式基金中，股票基金和混合基金規(guī)模分別為2.45萬億、5.69萬億元。

2022年8月31日晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布最新公募基金市場數(shù)據(jù)，截至2022年7月末，公募基金管理總規(guī)模為27.06萬億元，環(huán)比上月規(guī)模維持升勢，再次創(chuàng)新高。

2023年7月底，境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值規(guī)模達(dá)28.80萬億元。這是我國公募基金規(guī)模首次突破28萬億元。

近日公募基金《倡議書》發(fā)布

11月9日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布了《公募基金行業(yè)支持北京證券交易所高質(zhì)量建設(shè)倡議書》，引導(dǎo)公募基金行業(yè)切實發(fā)揮投資端作用、支持北交所高質(zhì)量建設(shè)。

中基協(xié)表示，公募基金行業(yè)要胸懷“國之大者”，切實增強使命感、責(zé)任感，充分發(fā)揮專業(yè)價值，積極助力北交所穩(wěn)定發(fā)展與改革創(chuàng)新，為完善多層次資本市場體系、實現(xiàn)高水平科技自立自強貢獻(xiàn)力量。業(yè)內(nèi)人士表示，《倡議書》的發(fā)布，將引導(dǎo)公募基金充分發(fā)揮專業(yè)機構(gòu)投資者的模范帶頭作用，更好服務(wù)多層次資本市場建設(shè)與實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。

《倡議書》從五個方面向全體公募基金管理人發(fā)出倡議，主要包括：

一是積極參與北交所市場投資，系統(tǒng)規(guī)劃北交所市場投資業(yè)務(wù)發(fā)展與產(chǎn)品布局，加大資源投入，助力創(chuàng)新型中小企業(yè)健康發(fā)展。

二是著力強化投資研究核心能力建設(shè)，有針對性的構(gòu)建專業(yè)化、規(guī)范化、體系化的投資研究與決策流程，推動形成科學(xué)、合理的創(chuàng)新型中小企業(yè)估值定價體系。

三是不斷加大北交所相關(guān)產(chǎn)品創(chuàng)新力度，積極開發(fā)主要投資于北交所市場的主動管理或指數(shù)型基金，合理安排存量基金參與投資北交所市場，探索創(chuàng)設(shè)一批類型多樣、形式多元、策略豐富的特色化產(chǎn)品。

四是切實提升客戶服務(wù)能力，引導(dǎo)各類養(yǎng)老金、銀行理財、保險等中長期資金參與北交所投資，加強投資者教育與客戶服務(wù)，形成科學(xué)理性的投資理念。

五是持續(xù)優(yōu)化信息技術(shù)與合規(guī)風(fēng)控體系，進(jìn)一步加大科技投入，建立符合創(chuàng)新型中小企業(yè)投資特點的合規(guī)風(fēng)控體系。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國公募基金行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023Q3，公募基金規(guī)模27.1萬億元，環(huán)比下降0.7%，其中非貨幣公募基金和權(quán)益基金規(guī)模分別為15.7萬億元和6.2萬億元，環(huán)比分別下降0.7%和3.6%，剔除新發(fā)基金，兩者份額有不同程度地流入，管理份額分別增長1.8%和2.3%。指數(shù)基金和債券型基金規(guī)模環(huán)比正增長，分別增長2441億元和1047億元;剔除三季度的新發(fā)基金，主動股混基金、貨幣市場型基金、FOF型和量化對沖型基金環(huán)比呈贖回狀態(tài)，其他品類份額凈流入。

2023Q3，債券型和指數(shù)及指數(shù)增強型基金在非貨基金中規(guī)模占比均小幅度提升，分別提升至50%和17.6%，而主動權(quán)益型和混合型基金受贖回和權(quán)益市場下跌影響，在非貨基中占比略下降，分別下降至19.5%和10.1%。非貨基中頭部基金公司的市占率保持在38%，而權(quán)益基金中頭部基金公司的市占率由46%回升至47.8%。

2023Q3,23個子品類基金中，共7個子類取得平均正回報，由于權(quán)益市場在三季度整體走弱，公募基金重倉的新能源、電子和計算機行業(yè)表現(xiàn)相對弱于市場，導(dǎo)致主動權(quán)益型基金平均漲幅為-7.6%，跑輸中證800指數(shù)和被動指數(shù)型基金均值。固收類基金除可轉(zhuǎn)債型基金外，其余均獲正回報

2023Q3公募基金新募規(guī)模2467億元，前三季度合計募資7736億元，新募規(guī)模同比下滑30%，其中債券類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模占比超半，仍居首位，主動權(quán)益基金前三季度新發(fā)1111億元，占比14.4%，環(huán)比下降明顯。十大公司發(fā)行規(guī)模占比小幅下降，募資效率相比2022年提升明顯。三季度，十大首發(fā)規(guī)模單品均為債券型基金。

盡管今年以來基金公司分紅次數(shù)有所增加，但是分紅總額卻較去年同期有所縮水。數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，年內(nèi)共有2423只基金分紅(份額分開計算，下同)，分紅總額達(dá)到1535.24億元，年內(nèi)分紅總次數(shù)達(dá)到4588次。而去年同期則有2409只基金合計分紅4474次，分紅總額為1862.91億元。

具體來看，債券型基金長城悅享增利債券A以年內(nèi)分紅總額超20億元居榜首。緊隨其后的是中銀證券(11.110, 0.04, 0.36%)匯嘉定期開放債券、興全綠色投資混合(LOF)，年內(nèi)分紅總額分別為18.01億元、16.68億元。綜合來看，截至11月9日，共有9只基金年內(nèi)分紅總額超過10億元，其中，6只基金為債券型基金。

如果想要了解更多未來關(guān)于中國公募基金行業(yè)發(fā)展的詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國公募基金行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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