2024中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)市場遠(yuǎn)景與現(xiàn)狀分析

• 劉明月 2023年11月22日 來源：中研研究院 877 54
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醫(yī)藥電商B2B行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來醫(yī)藥電商B2B市場投資趨勢怎么樣?除了從傳統(tǒng)藥批企業(yè)轉(zhuǎn)型而來的B2B平臺，其他從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域跨界而來的B2B醫(yī)藥平臺，為了跑通商業(yè)模式，也難以避免成本壓力。以1藥網(wǎng)為例，今年一季報(bào)顯示，公司運(yùn)營成本和費(fèi)用達(dá)到37億元，比去年同期的3

醫(yī)藥電商B2B行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來醫(yī)藥電商B2B市場投資趨勢怎么樣?除了從傳統(tǒng)藥批企業(yè)轉(zhuǎn)型而來的B2B平臺，其他從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域跨界而來的B2B醫(yī)藥平臺，為了跑通商業(yè)模式，也難以避免成本壓力。以1藥網(wǎng)為例，今年一季報(bào)顯示，公司運(yùn)營成本和費(fèi)用達(dá)到37億元，比去年同期的31億元增長20.5%。

醫(yī)藥電商B2B平臺藥易購：醫(yī)藥電商B2B業(yè)務(wù)是主要支柱

藥易購醫(yī)藥電商B2B業(yè)務(wù)及分銷業(yè)務(wù)仍是藥易購的營收支柱。上半年，藥易購實(shí)現(xiàn)終端純銷 12.27 億元，同比增長 20.41%;電子商務(wù)業(yè)務(wù)收入從 2022 年同期的 7.31 億元增長至 8.54 億元，增長率為 16.83%;

電子商務(wù)平臺通過首營企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證的有效客戶數(shù)達(dá) 6.70 萬家，電子商務(wù)平臺平均月活躍用戶數(shù) 2.70 萬家，相比于 2022 年同期增長率 13.45%，客戶分布遍及全國除港澳臺之外的31個(gè)省、市、自治區(qū)，其中覆蓋了約600余家醫(yī)藥連鎖企業(yè)、4 萬余家零售藥店和1萬余家診所及1萬余家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并形成 1,500 余家下級分銷商的醫(yī)藥分銷體系。

醫(yī)藥電商B2B平臺藥師幫：平臺總GMV達(dá)到220.41億元

2020-2022年，藥師幫在銷售及營銷費(fèi)用上分別達(dá)到7.26億元、10.64億元和13.26億元;研發(fā)投入分別為2472.4萬元、5661.1萬元和7914.6萬元。2023年上半年，銷售及營銷費(fèi)用同比增加1.4%至6.35億元，研發(fā)費(fèi)用同比增加11.3%至3990萬元。

2023上半年藥師幫延續(xù)了高增長態(tài)勢，平臺總GMV達(dá)到220.41億元，相較去年同期增長34.4%。而在此之前，藥師幫已經(jīng)經(jīng)歷了連續(xù)三年的高速增長，平臺總GMV由2020年的197億元增長到2021年的275億元，再到2022年的378億元，規(guī)模優(yōu)勢穩(wěn)健擴(kuò)大。

2023年上半年藥師幫實(shí)現(xiàn)營收79.69億元，同比增長18.6%，經(jīng)調(diào)整凈利潤則首次轉(zhuǎn)正，達(dá)到7000萬元。

為什么要發(fā)展醫(yī)藥電商B2B因?yàn)?strong style="text-indent:40px;white-space:normal;">傳統(tǒng)醫(yī)藥交易困難；

傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)交易痛點(diǎn)：

①上游廠商;②代理經(jīng)銷商;③醫(yī)療機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀展開了分析：

1)上游廠商，缺少全國性銷售渠道：醫(yī)療器械上游生產(chǎn)廠商的一個(gè)特點(diǎn)就是“分散”。不同于少數(shù)有實(shí)力的上市公司，這些中小廠商普遍缺少一個(gè)全國性的銷售渠道，找代理困難。

2)代理經(jīng)銷商，關(guān)系銷售起絕對主導(dǎo)作用：代理經(jīng)銷商這部分可以說是“更分散”、“灰色不透明”且“混亂”。根據(jù)國家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國內(nèi)大小代理經(jīng)銷商總計(jì)約有18萬家獲得了醫(yī)療器械經(jīng)營許可證。這些經(jīng)銷商的定點(diǎn)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般都只有一到幾家左右，基本上完全靠和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的私人關(guān)系銷售，很大一部分回扣會被醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人吃走。

3)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，缺乏優(yōu)質(zhì)渠道供應(yīng)與技術(shù)支持：線下醫(yī)療器械銷售地方性壟斷現(xiàn)象嚴(yán)重，中間代理經(jīng)銷商能提供的上游渠道和后續(xù)技術(shù)服務(wù)支持能力十分有限。根據(jù)國家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總計(jì)約98萬家，隨著醫(yī)療反腐的逐漸加強(qiáng)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對供應(yīng)商有著一站式的采購需求，傳統(tǒng)中間代理的上游渠道很難滿足。

中研研究院出版的《2023-2028年中國醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示

目前中國醫(yī)藥電商行業(yè)企業(yè)主要分布在長三角和珠三角地區(qū)，特別以上海和廣東為代表。截至2022年6月底，上海共有醫(yī)藥電商企業(yè)2882家，廣東共有1787家。

目前醫(yī)藥電商經(jīng)營范圍還以非處方藥為主，我國醫(yī)藥電商跨境融合將逐步推進(jìn)，醫(yī)藥電商企業(yè)將憑借互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)，獲得為全行業(yè)提供增值服務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢，“處方藥+電子處方+醫(yī)保在線支付”的三方信息共享模式或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)藥品零售業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。因?yàn)樘幏剿幷紦?jù)著整個(gè)醫(yī)藥電商市場最大的市場份額。

傳統(tǒng)零售藥店提早布局醫(yī)藥電商，各大平臺入駐，打破線下藥店發(fā)展經(jīng)營困局和賦能藥店零售增長?，F(xiàn)第三方入駐服務(wù)商推出新模式，為藥店提供多平臺入駐據(jù)相關(guān)服務(wù)，大大節(jié)省入駐金錢和時(shí)間成本。幫助單體藥店入駐京東、美團(tuán)平臺并提供運(yùn)營扶持，同時(shí)為藥店提供非藥品類(醫(yī)療器械、保健用品等)。

隨著新醫(yī)改、互聯(lián)網(wǎng)+、醫(yī)藥新零售等因素正深入影響醫(yī)藥行業(yè)，未來，中國醫(yī)藥電商行業(yè)市場將繼續(xù)持續(xù)增長的趨勢。根據(jù)弗若斯特沙利文測算與預(yù)測，2027年中國醫(yī)藥電商行業(yè)交易規(guī)模約為7257億元。

2024中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)市場遠(yuǎn)景與現(xiàn)狀分析

據(jù)了解，目前醫(yī)統(tǒng)天下、藥品終端網(wǎng)、金利達(dá)等醫(yī)藥電商B2B平臺都各自建立了線下渠道：藥品終端網(wǎng)線下渠道業(yè)務(wù)覆蓋10個(gè)省;金利達(dá)在2015年成立浙江、廣西營銷中心后，醫(yī)藥電商B2B將采用省級和區(qū)縣級兩級加盟方式;醫(yī)統(tǒng)天下的市場擴(kuò)張步伐在業(yè)內(nèi)則是一馬當(dāng)先態(tài)勢，目前在全國擁近30家省事業(yè)部，150余家運(yùn)營中心，截止目前，覆蓋全國50%以上的市場，在業(yè)內(nèi)首屈一指,也是目前唯一一個(gè)覆蓋全國的醫(yī)藥B2B電商平臺。

藥品消費(fèi)不同于一般消費(fèi)品，是剛性需求，大多屬于發(fā)病后購藥，僅持續(xù)用藥患者會提前購買和儲備，現(xiàn)持續(xù)用藥群體(主要慢病患者)是電商發(fā)展的主力軍。我國醫(yī)藥電商B2B的潛在空間也將由慢性病群體決定，中國龐大的慢病患者和慢病用藥基數(shù)為電商發(fā)展提供了很好的基礎(chǔ)。

對于醫(yī)藥電商B2B網(wǎng)站而言，其運(yùn)營成功的關(guān)鍵在于終端渠道的拓展和上游品種的獲取，以保證有足夠的品種以及足夠多的下游終端在其平臺交易，所以醫(yī)藥B2B平臺核心競爭力的打造在于真正解決上下游問題與需求的能力。醫(yī)藥B2B是一門好生意，是未來的發(fā)展趨勢，雖然運(yùn)作中會遭遇到現(xiàn)實(shí)的骨感，需要做的是轉(zhuǎn)變觀念，打造對于醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)提升集中度的增值服務(wù)，打造解決上下游問題與需求的能力。

醫(yī)藥電商B2B企業(yè)競爭格局

從獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品流通資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量也可看得出來，這一市場的競爭也在變得越來越激烈，從醫(yī)藥電商B2B行業(yè)占比和市場規(guī)模來說，傳統(tǒng)藥品流通企業(yè)和線下連鎖藥店是醫(yī)藥電商市場的主力軍，如九州通、老百姓、公信網(wǎng)等;

也有一批制藥企業(yè)直營的線上銷售平臺，如仁和、康澤等，醫(yī)藥電商B2B市場占主要市場的則以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主;如阿里健康、健客、1藥網(wǎng)等;O2O領(lǐng)域雖然企業(yè)不多，但是作為一個(gè)新興概念，入場的企業(yè)營銷和知名度都非常高，包括快方、叮當(dāng)、送藥360等;

醫(yī)藥電商B2B平臺實(shí)際上想把送藥市場做成外賣、團(tuán)購那樣的O2O消費(fèi)，目前制約這一市場的尚有藥品來源、物流、消費(fèi)者需求等多種因素，短期內(nèi)出現(xiàn)爆發(fā)式增長并不現(xiàn)實(shí);此外就是比較偏門的方式，比如將藥品銷售和健康管理、醫(yī)保控費(fèi)、智能硬件結(jié)合起來的方式，由于服務(wù)群體較為有限，醫(yī)藥電商B2B市場占有也比較低，不過醫(yī)藥電商也在往多元化和上下游沉淀，此類公司或被并購或加入幾家大的醫(yī)藥電商平臺。未來醫(yī)藥電商B2B的趨勢是，強(qiáng)者效應(yīng)凸顯，強(qiáng)者將恒強(qiáng)。

醫(yī)藥電商B2B投資潛力

醫(yī)藥電商B2B慢慢開始火起來，成為一個(gè)較熱的投資方向。

現(xiàn)在各行各業(yè)的B2B電商都有突破性進(jìn)展，其他行業(yè)B2B電商發(fā)展起來，也會影響到醫(yī)藥電商B2B 的發(fā)展;其次，經(jīng)過幾年的市場推進(jìn)和市場教育，藥企、醫(yī)藥公司、藥店和醫(yī)院對B2B模式的認(rèn)識也在加強(qiáng)。這些都是讓醫(yī)藥B2B向好的方向發(fā)展的因素。

從整體看，目前醫(yī)藥電商B2B還是剛起步階段，雖然資本已經(jīng)開始關(guān)注醫(yī)藥B2B，但因?yàn)檫€處于剛起步階段，相比發(fā)展比較成熟、商業(yè)模式比較清晰的電商B2C，目前全國各行業(yè)的電商B2B中還沒有出現(xiàn)特別成功的案例目前在國內(nèi)醫(yī)藥電商B2B領(lǐng)域中，還處于發(fā)展階段。

藥品終端網(wǎng)、未名企鵝、藥師幫、藥便宜等幾起融資事件讓醫(yī)藥電商B2B引起了業(yè)內(nèi)的關(guān)注，新成立的360健康也把服務(wù)對象定位到B端。很多VC/PE愿意在醫(yī)藥電商B2B領(lǐng)域投入巨額資金，這對B2B市場發(fā)展起了非常大的推進(jìn)作用。

中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對市場各類資訊進(jìn)行整理分析，醫(yī)藥電商B2B行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來醫(yī)藥電商B2B市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報(bào)告》。

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