2024行業(yè)預測：特種氣體市場仍將保持15%以上高速增長趨勢

• 黃文玉 2023年12月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國半導體協(xié)會 577 32
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特種氣體門類繁多，通?？蓞^(qū)分為電子氣體，標準氣，環(huán)保氣，醫(yī)用氣，焊接氣，殺菌氣等，廣泛用于電子，電力，石油化工，采礦，鋼鐵，有色金屬冶煉，熱力工程，生化，環(huán)境監(jiān)測，醫(yī)學研究及診斷，食品保鮮等領(lǐng)域。

工業(yè)氣體中，特種氣體憑借其下游產(chǎn)業(yè)的高成長性成為工業(yè)氣體中的黃金賽道。特種氣體是為滿足特定用途的氣體，包括單一氣體或混合氣體。單一氣體有259種，其中電子氣體115種，有機氣體63種，無機氣體35種，鹵碳素氣體29種，同位素氣體17種。特種氣體門類繁多，通常可區(qū)分為電子氣體，標準氣，環(huán)保氣，醫(yī)用氣，焊接氣，殺菌氣等，廣泛用于電子，電力，石油化工，采礦，鋼鐵，有色金屬冶煉，熱力工程，生化，環(huán)境監(jiān)測，醫(yī)學研究及診斷，食品保鮮等領(lǐng)域。

特種氣體興起于60年代中期，作為基礎化工材料，主要運用于大型石油化工、半導體器件、光導纖維、激光、醫(yī)學科學、臨床診斷、醫(yī)藥消毒、水果催熟、食品保鮮等領(lǐng)域。隨著新產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展，其應用范圍也越來越廣泛。在國民經(jīng)濟高速發(fā)展及下游行業(yè)的強勁需求下，我國特種氣體行業(yè)在2006年后進入快速發(fā)展階段，年均增速達到17%以上。自80年代開始，我國的氣體工業(yè)迅速發(fā)展，各類純氣體、高純氣體、特種氣體、混合氣體、標準氣體、電子工業(yè)用氣體等相繼問世，其品種數(shù)目已與國外發(fā)達國家水平相近。

氣體工業(yè)是國民經(jīng)濟基礎工業(yè)之一，它涉及到國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域、涉及到人民的日常生活，牽動著高科技的發(fā)展。特種氣體行業(yè)壁壘高，特種氣體在生產(chǎn)過程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項工藝技術(shù)具有較高的技術(shù)壁壘，尤其是客戶對氣體純度、混合氣配比的精度以及氣瓶處理技術(shù)的高要求。

特種氣體行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

與國外氣體公司相比，大部分國內(nèi)氣體公司的供應產(chǎn)品較為單一，純度級別不高，尤其在液晶面板、LED、光纖通信、光伏等高端領(lǐng)域，相關(guān)特種氣體產(chǎn)品主要依賴進口。根據(jù)中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前集成電路生產(chǎn)用的特種氣體中，我國僅能生產(chǎn)約20%的品種，其余均依賴進口。我國國內(nèi)企業(yè)所能批量生產(chǎn)的特種氣體目前仍主要集中在集成電路的清洗、蝕刻、光刻等工藝環(huán)節(jié)，對摻雜、沉積等工藝的特種氣體僅有少部分品種取得突破。但最近幾年，國內(nèi)企業(yè)正在技術(shù)上奮起直追，在需求拉動下，市場占有率正不斷提高。

全球氣體行業(yè)兩極分化嚴重，前五大廠家占據(jù)了近80%的市場規(guī)模，而另外的近萬家廠家只占據(jù)了不到20%的市場規(guī)模。目前，世界特種氣體行業(yè)基本被美、德、法、日等國家的幾大公司壟斷，并有繼續(xù)向發(fā)展中國家擴張的趨勢。目前，在中國工業(yè)氣體市場上，國際六大氣體公司都已悉數(shù)進入中國，包括德國林德公司、法國液化空氣公司、美國普萊克斯公司(Praxair)、美國空氣化工產(chǎn)品公司(APCI)、日本大陽日酸公司(NipponSanso)和德國梅塞爾公司(Messer)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國特種氣體行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

國家政策推動，高新技術(shù)發(fā)展，下游需求增長等因素推動特種氣體市場規(guī)模持續(xù)快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年，中國特種氣體市場規(guī)模從175億元增至342億元，年復合增速達18%。在特種氣體下游應用分布中，電子半導體與化工是主要應用領(lǐng)域，分別占比41%與39%，醫(yī)療環(huán)保占比10%，其他應用領(lǐng)域占比10%。

2020年我國電子特種氣體行業(yè)銷售規(guī)模約173.6億元，2020年我國特種電子氣體行業(yè)市場規(guī)模約173.6億元，其中集成電路及器件領(lǐng)域占比44.2%;面板領(lǐng)域占比34.7%;太陽能及LED等領(lǐng)域占比21.1%。以美國空氣化工、美國普萊克斯、德國林德集團、法國液化空氣和日本大陽日酸株式會社為首的五大氣體公司占有全球 90%以上的電子特種氣體市場份額。

電子特氣是主要用于電子信息領(lǐng)域的一類特種氣體，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國電子特氣市場174億元，同比增速31%。電子特氣下游行業(yè)包括集成電路(占比70%以上)、液晶面板、LED、光纖通信、晶硅太陽能電池等。電子特氣是僅次于硅片材料的第二大半導體材料，金額占比14%。

國產(chǎn)企業(yè)第一梯隊包括華特氣體、金宏氣體、南大光電和雅克科技，市場份額占比分別為1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。第一梯隊的企業(yè)特氣業(yè)務收入已具備規(guī)模性，在細分領(lǐng)域產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，但和國外龍頭企業(yè)相比還有差距。從成立時間來看，和遠氣體成立時間要早于華特氣體、金宏氣體、南大光電、雅克科技和僑源氣體，從上市時間來看，雅克科技上市時間要早于華特氣體、金宏氣體、南大光電、僑源氣體、和遠氣體，華特氣體總部在廣東，金宏氣體、南大光電和雅克科技總部均在江蘇，和遠氣體總部在湖北。

特種氣體行業(yè)未來發(fā)展趨勢及市場規(guī)模預測

目前國內(nèi)電子特種氣體市場潛力巨大，半導體、光伏等行業(yè)的高速發(fā)展保證了電子氣體的旺盛需求，國內(nèi)廠家也在不斷加大研發(fā)投入，可以料想的是國內(nèi)電子特種氣體市場的發(fā)展將無可限量。

特種氣體占工業(yè)氣體比重在20%左右。近幾年來，隨著我國工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展，特種氣體的市場需求得到快速成長，市場規(guī)模實現(xiàn)持續(xù)高增速發(fā)展。2016年中國的特種氣體市場規(guī)模為156億元，到2020年已經(jīng)達到282億元。2016年-2020年期間，中國特種氣體市場年平均增速達15%以上，增速明顯。據(jù)第三方機構(gòu)預計，接下來特種氣體市場仍將保持15%以上高速增長趨勢，預計2025年中國特種氣體市場有望達到691億元的規(guī)模。

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