黃金是一種貴金屬,具有高度的延展性和穩(wěn)定性,被廣泛用于珠寶、投資和工業(yè)等領(lǐng)域。黃金的化學性質(zhì)穩(wěn)定,不易氧化和腐蝕,這使得黃金首飾具有較長的使用壽命。此外,黃金也是一種價值較高的金屬,被廣泛用于儲備和投資。全球黃金市場龐大,交易活躍,吸引了大量的投資者
黃金是一種貴金屬,具有高度的延展性和穩(wěn)定性,被廣泛用于珠寶、投資和工業(yè)等領(lǐng)域。黃金的化學性質(zhì)穩(wěn)定,不易氧化和腐蝕,這使得黃金首飾具有較長的使用壽命。此外,黃金也是一種價值較高的金屬,被廣泛用于儲備和投資。全球黃金市場龐大,交易活躍,吸引了大量的投資者和交易商。黃金還可以用于制造電子產(chǎn)品、航空航天器材和醫(yī)療器材等領(lǐng)域,因此也是工業(yè)領(lǐng)域的重要原材料之一。
黃金產(chǎn)業(yè)鏈分析
黃金產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括金礦的勘探和開采,中游主要是黃金的冶煉和精煉,下游則是黃金制品的生產(chǎn)和銷售,包括珠寶、投資品和工業(yè)用途等。
在上游,金礦的勘探和開采是獲取黃金原材料的途徑。這一環(huán)節(jié)需要大量的資金投入,同時還需要應(yīng)對礦藏資源的有限性和開采風險等問題。中游的冶煉和精煉環(huán)節(jié)是將上游提供的原料進行提純,得到高純度的黃金。這一環(huán)節(jié)需要先進的冶煉技術(shù)和設(shè)備,以確保黃金的質(zhì)量和產(chǎn)量。下游則是黃金制品的生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié),包括珠寶、投資品和工業(yè)用途等。這一環(huán)節(jié)需要結(jié)合市場需求和消費者喜好,設(shè)計和生產(chǎn)具有吸引力的產(chǎn)品,同時還需要加強品牌建設(shè)和市場營銷,提高產(chǎn)品的知名度和競爭力。
2023年黃金表現(xiàn)出色,在高利率環(huán)境下獨樹一幟,跑贏大宗商品、債券和大多數(shù)股市。在“不確定性”不減的市場環(huán)境下,世界金價為何能保持穩(wěn)定?
據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù),2023年前三季度,全球黃金需求量保持穩(wěn)定,并超過了過去十年的平均水平,這主要歸功于央行的凈購買以及首飾制造業(yè)的發(fā)展。特別是全球央行的黃金購買量持續(xù)增加,并達到了較高水平。其中,中國、印度、玻利維亞和新加坡成為2023年購買黃金的主要國家。
2023年全球央行黃金儲備調(diào)研結(jié)果顯示,超過70%的受訪央行預計未來12個月全球黃金儲備將增加,利率、通脹水平、地緣政治風險、全球儲備貨幣體系的多極化趨勢、ESG等因素是驅(qū)動各國央行未來持續(xù)購金的主要因素。
“2023去美元化趨勢明顯,這一趨勢必將延續(xù)至2024年?!敝袊鴩H經(jīng)濟交流中心總經(jīng)濟師、執(zhí)行局副主任陳文玲認為,近年來,隨著美國債務(wù)危機增加及金融風險的增大,越來越多的國家開始質(zhì)疑美元信用。
截至2023年12月,美國國債總額達到33.9萬億美元,占全球債務(wù)總額的11%,占本國GDP的150%,其財政收入的18%左右用于支付債務(wù)利息。此外,美國家庭債務(wù)也達到17.06萬億美元。陳文玲表示,在各種風險的疊加下,“去美元化”已成為長周期內(nèi)的大趨勢。
因黃金在高風險環(huán)境下表現(xiàn)良好并可分散地緣政治風險,很多新興國家將黃金視為長期價值保值和多元化投資的工具。“未來新興市場和發(fā)展中市場更有可能大幅增加黃金在儲備中的比例,將其作為中和和保障的手段。”安凱表示,從長期看,全球央行和官方機構(gòu)對購買黃金的需求翻倍增長,這對黃金市場帶來了重要的結(jié)構(gòu)性變化。
除了作為央行外匯儲備的重要組成部分,黃金還具有投資工具、奢侈品和珠寶制作材料的雙重屬性。世界黃金協(xié)會預測,央行持續(xù)購金的趨勢或許還將持續(xù)多年甚至幾十年,并有望進一步支撐黃金的表現(xiàn)。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析
黃金行業(yè)的競爭格局主要分為三個梯隊。
第一梯隊為注冊資本大于1000億元的企業(yè),包括紫金礦業(yè)集團等。第二梯隊為總資產(chǎn)在100-1000億元之間的企業(yè),包括中金黃金、山東黃金、恒邦股份和白銀有色等。其余大部分企業(yè)的總資產(chǎn)在100億元以下,屬于第三梯隊。
在黃金首飾市場方面,中國黃金首飾消費量長期占據(jù)黃金消費總量六成以上的比例,2021年中國黃金首飾消費量占黃金消費總量的63.46%,較2020年增長了3.70%。市場集中度較低,主要品牌企業(yè)為周大福、老鳳祥、老廟黃金、周生生、周大生等。其中,周大福占據(jù)中國黃金首飾市場73.1%的市場份額,位列第一,老鳳祥占據(jù)6.9%的市場份額,位列第二。
全球黃金生產(chǎn)行業(yè)的競爭格局也較為激烈。國際性黃金生產(chǎn)企業(yè)在礦產(chǎn)資源權(quán)益擁有量、總體產(chǎn)量、資本實力、全面維持生產(chǎn)成本、設(shè)備先進性、生產(chǎn)組織管理、環(huán)保與安全生產(chǎn)方面都有較強的優(yōu)勢。例如,美國的紐蒙特礦業(yè)公司是全球最大的黃金生產(chǎn)企業(yè)之一,2020年黃金年產(chǎn)量達到183.70噸。加拿大的巴里克黃金礦業(yè)公司2020年黃金年產(chǎn)量為148.10噸。然而,國際性黃金生產(chǎn)商也面臨資產(chǎn)龐大帶來的管理困難,以及較大的政治風險、勘探風險、收購資產(chǎn)質(zhì)量低于預期等風險。
黃金行業(yè)發(fā)展前景分析
黃金行業(yè)的發(fā)展前景與全球政治經(jīng)濟形勢密切相關(guān)。由于黃金是一種避險資產(chǎn),它的價格通常會在政治和經(jīng)濟不確定性增加時上漲。因此,如果全球政治經(jīng)濟形勢穩(wěn)定,黃金價格可能會相對較低,對黃金行業(yè)的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。相反,如果全球政治經(jīng)濟形勢動蕩不安,黃金價格可能會上漲,為黃金行業(yè)帶來機遇。
隨著科技的進步和人們生活水平的提高,黃金在珠寶、投資和電子等領(lǐng)域的應(yīng)用需求也在不斷增加。特別是在新興市場國家,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們消費水平的提高,對黃金的需求也在不斷增長。黃金行業(yè)的發(fā)展前景總體上比較樂觀。
黃金行業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如,黃金的開采成本不斷上升,環(huán)保法規(guī)日益嚴格,以及市場競爭激烈等。因此,黃金企業(yè)需要加強技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、提高生產(chǎn)效率,以應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。
了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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2024-2029年中國黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告
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