2024年工程機械行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及重點企業(yè)經(jīng)營情況

• 李基錦 2024年2月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 228 7
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工程機械是指用于工程建設(shè)施工機械的總稱，主要包括土方機械(如挖掘機、裝載機、推土機)、起重機械(如起重機、履帶吊、塔機)、混凝土機械(如混凝土泵車、攪拌車)、路面機械(如平地機、壓路機、攤鋪機)、高空作業(yè)機械(如高空作業(yè)平臺、高空作業(yè)平臺車)、工業(yè)車

工程機械是指用于工程建設(shè)施工機械的總稱，主要包括土方機械(如挖掘機、裝載機、推土機)、起重機械(如起重機、履帶吊、塔機)、混凝土機械(如混凝土泵車、攪拌車)、路面機械(如平地機、壓路機、攤鋪機)、高空作業(yè)機械(如高空作業(yè)平臺、高空作業(yè)平臺車)、工業(yè)車輛(如叉車、牽引車)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版工程機械市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》分析

工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

在工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要涉及為制造工程機械提供原材料的行業(yè)，如鋼材、發(fā)動機和液壓系統(tǒng)等。其中，鋼材作為工程機械最重要的原材料，占據(jù)了產(chǎn)品成本的主要部分。一般來說，直接用于工程機械的鋼材成本占產(chǎn)品總成本的13%-15%。若再加上液壓件、發(fā)動機和其他配件所需的鋼材，全部鋼材成本將占到工程機械產(chǎn)品成本的30%以上。

近年來，由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題得到緩解，加之環(huán)保限產(chǎn)和嚴查中頻爐及地條鋼等措施的實施，導致2017年鋼材產(chǎn)量有所下降。這些措施有效地抑制了國內(nèi)鋼材產(chǎn)量的釋放。盡管如此，2021年的鋼材產(chǎn)量仍然達到了133666.8萬噸，增速為0.9%。

在雙碳目標的推動下，未來鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢將更加注重節(jié)能環(huán)保和綠色發(fā)展。通過技術(shù)升級和環(huán)保政策的推動，鋼鐵行業(yè)將逐步實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型，為工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的上游提供更加環(huán)保和可持續(xù)的原材料。

發(fā)動機作為工程機械最核心的總成之一，被視為工程機械的心臟。柴油發(fā)動機因其轉(zhuǎn)速較低、相關(guān)零部件不易老化、磨損較少的優(yōu)點，成為工程機械領(lǐng)域的主要動力來源。在復雜路面、爬坡和載重等應(yīng)用場景下，柴油發(fā)動機相比汽油機具有更高的扭矩和更好的性能表現(xiàn)。

從整體趨勢來看，柴油機銷量呈上升態(tài)勢。盡管2021年柴油機銷量為610.86萬臺，較2020年同比下降了3.7%，但這主要是受到一些短期因素的影響，如市場需求波動、政策調(diào)整等。隨著工程機械市場的恢復和技術(shù)的不斷進步，柴油機銷量有望在未來繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

上游原材料行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展對于工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展至關(guān)重要。在鋼鐵行業(yè)逐步實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的背景下，發(fā)動機技術(shù)的不斷創(chuàng)新和柴油機市場的穩(wěn)步增長將進一步推動工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。

工程機械市場發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國全社會固定資產(chǎn)投資總額達到了552884億元，同比增長4.86%。這一增長表明了政府良好調(diào)控以及經(jīng)濟穩(wěn)步增長背景下，我國社會投資正在逐漸恢復。尤其是在“十四五”規(guī)劃確定的一批具有戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性重要工程項目的部署以及地方債發(fā)行的穩(wěn)步推進下，基建投資有望保持恢復性增長態(tài)勢。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的巨大需求將為國內(nèi)工程機械市場注入新的活力。自2012至2021年，我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢。令人振奮的是，2021年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元大關(guān)，這標志著行業(yè)在調(diào)整中迎來了歷史性的時刻。部分產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)新高，行業(yè)也繼2020年營業(yè)收入達到7751億元之后，再次刷新紀錄，達到了歷史性的8000億元。

近年來，我國主要工程機械產(chǎn)品的銷售量持續(xù)攀升，市場運行狀況良好。以叉車、挖掘機、裝載機等關(guān)鍵產(chǎn)品為例，2021年的銷量表現(xiàn)尤為突出。叉車銷量年銷售量高達109.93萬輛，同比增長37.38%;挖掘機銷量為34.27萬臺，同比增長4.63%;裝載機銷量為14.05萬臺，同比增長7.11%。這些數(shù)據(jù)充分表明，我國工程機械產(chǎn)品已經(jīng)獲得了世界各國消費群體的廣泛認可，行業(yè)在國際市場的競爭力正在持續(xù)增強。

回顧過去幾年的出口情況，我國工程機械行業(yè)在國際市場的表現(xiàn)同樣亮眼。2015年，我國工程機械出口總額為189.78億美元。到了2017年，出口金額首次突破200億美元關(guān)口，達到了201.01億美元。然而，到2020年受疫情影響，出口金額有所下滑。但很快在2021年開始反彈，出口金額達到了340億元。隨著國內(nèi)主機廠不斷拓展海外市場，國產(chǎn)品牌的海外市場份額持續(xù)增長，預(yù)計工程機械出口將保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。

從出口地區(qū)來看，美國、俄羅斯聯(lián)邦和日本是我國工程機械產(chǎn)品的主要出口國，2021年的出口占比分別為10.49%、6.27%和5.22%。其他地區(qū)的占比均低于5%。盡管如此，我國工程機械行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間和潛力，尤其是在國際市場的開拓方面。

我國工程機械行業(yè)在政府調(diào)控和市場需求的雙重驅(qū)動下，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。從國內(nèi)市場到國際市場，從營業(yè)收入到產(chǎn)品銷量再到出口情況，都充分體現(xiàn)了行業(yè)的活力和潛力。未來，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進和國際市場的進一步開拓，我國工程機械行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展空間和機遇。

工程機械重點企業(yè)經(jīng)營情況

2022年，中國工程機械行業(yè)的銷售收入達到8490億元，比2013年的5663億元有顯著增長。然而，由于宏觀經(jīng)濟增速放緩和其他因素，2022年的銷售收入略有下降。2021年，主要工程機械產(chǎn)品的銷量達到186.12萬臺，而2022年銷量下降至170.98萬臺。

中國工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)不僅在國內(nèi)外市場有業(yè)務(wù)，還在海外市場進行了積極布局，比如在北美、拉丁美洲、歐洲、亞洲和中東地區(qū)建立了海外制造基地。工程機械行業(yè)的發(fā)展趨勢包括產(chǎn)品系列化、節(jié)能環(huán)保、以及智能化。這些趨勢反映了市場對多樣化、高效、環(huán)保和智能化工程機械的需求增長。

2022年，20家主要工程機械上市公司的營業(yè)收入合計為3719.19億元，歸母凈利潤為198.55億元。其中，徐工機械的營業(yè)收入最高，達到938.17億元，歸母凈利潤為43.07億元。三一重工和中聯(lián)重科分別排在第二和第三位。中國工程機械行業(yè)的競爭格局中，徐工機械、三一重工和中聯(lián)重科是主要的龍頭企業(yè)，占據(jù)了較高的市場份額。這些企業(yè)在國內(nèi)外市場都有顯著的影響力。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版工程機械市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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