業(yè)績(jī)釋放元年 蘋果入場(chǎng) AI服務(wù)器頻現(xiàn)超級(jí)訂單 AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2024年3月7日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 447 23
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機(jī)構(gòu)稱今年將是這類產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)釋放元年。據(jù)摩根士丹利證券最新報(bào)告指出，今年鴻海將拿下蘋果2萬(wàn)臺(tái)AI服務(wù)器訂單，其中英偉達(dá)H100服務(wù)器占比高達(dá)40%-50%。另外，還有消息稱鴻海今年有機(jī)會(huì)獲得英偉達(dá)最新的B200訂單。

機(jī)構(gòu)稱今年將是這類產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)釋放元年。據(jù)摩根士丹利證券最新報(bào)告指出，今年鴻海將拿下蘋果2萬(wàn)臺(tái)AI服務(wù)器訂單，其中英偉達(dá)H100服務(wù)器占比高達(dá)40%-50%。另外，還有消息稱鴻海今年有機(jī)會(huì)獲得英偉達(dá)最新的B200訂單。

點(diǎn)評(píng)：知名分析師郭明錤去年10月末發(fā)布的一份報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)蘋果將在2024耗費(fèi)47.5億美元采購(gòu)1.8萬(wàn)臺(tái)-2萬(wàn)臺(tái)AI服務(wù)器。

華福證券表示，AI服務(wù)器作為算力的發(fā)動(dòng)機(jī)，算力需求的增長(zhǎng)將迎來AI服務(wù)器需求的快速增長(zhǎng)。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023上半年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比上升54%，其主要原因是國(guó)內(nèi)各大廠商紛紛布局AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)，升級(jí)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格。

產(chǎn)業(yè)鏈上看，芯片和存儲(chǔ)作為AI服務(wù)器的核心，決定著AI服務(wù)器的算力和寬帶大小;其中，AI芯片在AI服務(wù)器中占有絕對(duì)比重。此外，AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈還包括內(nèi)存DRAM和內(nèi)存接口及HBM，本地存儲(chǔ)SSD，NIC、PCIe插槽、散熱等。

中泰證券認(rèn)為，2024年將是國(guó)產(chǎn)算力芯片業(yè)績(jī)釋放元年，市場(chǎng)需求大+國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品導(dǎo)入將推動(dòng)國(guó)內(nèi)公司業(yè)績(jī)快速釋放。

公司方面，申萬(wàn)宏源表示包括：1)英偉達(dá)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈：浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、紫光股份(通信);2)華為服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈：軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼;3)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妫汉９庑畔?、中科曙光?/p>

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

蘋果入場(chǎng)AI服務(wù)器領(lǐng)域并頻現(xiàn)“超級(jí)訂單”的現(xiàn)象，反映了AI技術(shù)發(fā)展的迅猛勢(shì)頭以及蘋果在其中的積極參與。蘋果作為全球科技巨頭，其入場(chǎng)無疑將推動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展和壯大。

具體來說，蘋果對(duì)AI服務(wù)器的需求增長(zhǎng)，可能源于其在AI技術(shù)研究和應(yīng)用方面的深入布局。隨著AI技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，蘋果需要更強(qiáng)大的算力來支撐其AI業(yè)務(wù)的發(fā)展。而AI服務(wù)器作為算力的發(fā)動(dòng)機(jī)，其需求的增長(zhǎng)也將隨著算力需求的增長(zhǎng)而快速增長(zhǎng)。

此外，蘋果入場(chǎng)AI服務(wù)器領(lǐng)域還可能引發(fā)一系列的市場(chǎng)效應(yīng)。一方面，蘋果的需求將帶動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)，吸引更多的廠商進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域;另一方面，蘋果對(duì)AI服務(wù)器的技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量要求也將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

然而，值得注意的是，雖然AI服務(wù)器市場(chǎng)前景廣闊，但仍然存在一些挑戰(zhàn)和不確定性。例如，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)更新?lián)Q代迅速，廠商需要不斷投入研發(fā)以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，隨著AI技術(shù)的普及和應(yīng)用，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)等問題也日益凸顯，需要廠商加強(qiáng)技術(shù)防范和合規(guī)管理。

綜上所述，蘋果入場(chǎng)AI服務(wù)器領(lǐng)域并頻現(xiàn)“超級(jí)訂單”的現(xiàn)象是AI技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是市場(chǎng)發(fā)展的重要機(jī)遇。對(duì)于廠商來說，需要抓住機(jī)遇，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)拓展，以應(yīng)對(duì)未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。

AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈分析

AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的復(fù)雜系統(tǒng)。以下是關(guān)于AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的一些主要環(huán)節(jié)和特點(diǎn)的概述：

核心組件：AI服務(wù)器的核心組件包括GPU(圖形處理器)、DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)、SSD(固態(tài)硬盤)、RAID卡、CPU(中央處理器)、網(wǎng)卡、PCB、高速互聯(lián)芯片(板內(nèi))和散熱模組等。這些組件共同協(xié)作，為AI服務(wù)器提供強(qiáng)大的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)處理能力。

主要廠商：在AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈中，有許多重要的廠商。例如，CPU的主要供貨廠商包括Intel;GPU的領(lǐng)先廠商有國(guó)際巨頭英偉達(dá)，以及國(guó)內(nèi)的寒武紀(jì)、海光信息等。此外，內(nèi)存和SSD的廠商包括三星、美光、海力士等，PCB廠商海外有金像電子，國(guó)內(nèi)有滬電股份、鵬鼎控股等。

技術(shù)層面：AI技術(shù)層產(chǎn)業(yè)地圖可以從算法理論、開發(fā)平臺(tái)和應(yīng)用技術(shù)三個(gè)維度來理解。開發(fā)平臺(tái)是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，基礎(chǔ)開源框架方面，谷歌、亞馬遜、臉書等企業(yè)正在加快部署機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)底層平臺(tái)。技術(shù)開放平臺(tái)方面，科大訊飛、商湯科技等典型企業(yè)正在利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)建設(shè)開放技術(shù)平臺(tái)，為開發(fā)者提供AI開發(fā)環(huán)境。

產(chǎn)業(yè)鏈上游：AI服務(wù)器上游供應(yīng)鏈?zhǔn)堑湫偷娜蚍止?，目前仍以美?guó)廠商為主，部分美國(guó)廠商工廠在東南亞也有分布，日韓緊隨其后，臺(tái)灣地區(qū)廠商也比較多。而國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)上游關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)商尚屬于起步階段，但近年發(fā)展較快，在CPU產(chǎn)品、閃存SSD產(chǎn)品等方面有所突破。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：AI服務(wù)器下游應(yīng)用面廣闊，主要在醫(yī)療、搜索引擎、游戲、電商、金融、安防等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。其中，互聯(lián)網(wǎng)是AI服務(wù)器最大的需求主體。此外，能源、服務(wù)、建筑、通信、公共事業(yè)等行業(yè)對(duì)AI服務(wù)器的需求增速也超過或接近200%，顯示出產(chǎn)業(yè)AI化的進(jìn)一步提速。

隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷完善和壯大。未來，隨著更多廠商的加入和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

AI服務(wù)器行業(yè)作為支持人工智能應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施，具有廣闊的發(fā)展前景。

中國(guó)AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件及軟件供應(yīng);中游為AI服務(wù)器廠商;下游為各類應(yīng)用市場(chǎng)，包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計(jì)算企業(yè)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、政府部門、金融機(jī)構(gòu)、醫(yī)療領(lǐng)域、電信運(yùn)營(yíng)商等。

從我國(guó)AI服務(wù)器下游應(yīng)用分布來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)按銷售額統(tǒng)計(jì)，互聯(lián)網(wǎng)廠商占據(jù)47.5%，運(yùn)營(yíng)商占比19.6%，其次通信、政府、制造、教育、金融分別占據(jù)8.6%、6.3%、5.1%、5%、3.8%。

阿里云調(diào)整EBITA利潤(rùn)猛增86%至23.64億元

最新的財(cái)報(bào)顯示，阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)猛增86%至23.64億元，創(chuàng)財(cái)年新高。而在此之前，百度智能云也在此前的Q2財(cái)報(bào)中，對(duì)外展示了其連續(xù)盈利的能力。相應(yīng)地，騰訊云、華為云等云巨頭也都紛紛開始轉(zhuǎn)向。

一方面，是頭部云服務(wù)商的“內(nèi)卷”惡果開始顯現(xiàn)，重新平衡效益和市場(chǎng)份額，成為了大廠們的新共識(shí)。以阿里云為例，其在收入增速放緩的情況下，不得不大幅調(diào)整內(nèi)部不良項(xiàng)目，以實(shí)際動(dòng)作加速“糾偏”，以期達(dá)到規(guī)模與效益的平衡。無獨(dú)有偶，華為云對(duì)于政企項(xiàng)目則興致更高一點(diǎn)，同時(shí)對(duì)于公有云等業(yè)務(wù)也保持較高參與度;百度云則將其核心注意力，放在了智能云方向，力圖在這個(gè)方向上找到自己的機(jī)會(huì)。

另一方面，AI大模型的爆發(fā)，為整個(gè)行業(yè)注入了一劑強(qiáng)心劑，也為云服務(wù)商帶來了新機(jī)會(huì)。

去年以來隨著AI大模型的爆發(fā)，阿里云、百度云、華為云、騰訊云等主流云服務(wù)商，都快速地?fù)肀Я俗兓１热?，阿里云除了發(fā)布大模型和大模型應(yīng)用之外，還推出了大模型開源社區(qū)，百度云從云服務(wù)到底層框架、應(yīng)用等多方面展開布局，推動(dòng)大模型的訓(xùn)練。類似地，華為云、騰訊云也都推出了自己的大模型。

AI催化熱度不減 關(guān)注兩會(huì)政策導(dǎo)向

近期利好政策持續(xù)出臺(tái)，市場(chǎng)流動(dòng)性壓力緩解，疊加人工智能、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的催化不斷，市場(chǎng)情緒反轉(zhuǎn)并展開強(qiáng)勁反彈。本周A股震蕩走高，上證指數(shù)上漲0.7%，日均成交金額放量至1.1萬(wàn)億元。

北向資金單周凈流入235億元，連續(xù)第五周凈流入。行業(yè)層面，計(jì)算機(jī)、電子、通信等TMT相關(guān)行業(yè)領(lǐng)漲;銀行、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)等行業(yè)有所回調(diào)。

本周一、二全國(guó)兩會(huì)將在北京召開，預(yù)計(jì)政策層面將延續(xù) “穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的基調(diào)，特別是GDP增速、通脹、赤字率目標(biāo)、貨幣政策與財(cái)政政策安排等，需要重點(diǎn)關(guān)注。

周末AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度依然很高。海外周五DELL發(fā)布業(yè)績(jī)后大漲32%，超威電腦盤后漲超14%。其中DELL上調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期，且大幅上修2027年AI服務(wù)器市場(chǎng)空間至1520億美元(原預(yù)期1240億美元)。

DELL在最新財(cái)報(bào)電話會(huì)議強(qiáng)調(diào)，公司AI服務(wù)器產(chǎn)品組合強(qiáng)勁需求持續(xù)存在，AI服務(wù)器訂單環(huán)比增長(zhǎng)40%，積壓訂單環(huán)比增加一倍，客戶對(duì)下一代AI服務(wù)器非常關(guān)注。

隨著人工智能領(lǐng)域的發(fā)展，加快算力中心建設(shè)迫在眉睫。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)資委要求中央企業(yè)“加快建設(shè)一批智能算力中心”，央國(guó)企預(yù)計(jì)將加速推進(jìn)AI發(fā)展，而算力是重要基礎(chǔ)。美國(guó)高端AI芯片限制背景下，國(guó)產(chǎn)算力加速追趕，有望爆發(fā)式增長(zhǎng)。

AI服務(wù)器行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

AI服務(wù)器行業(yè)可能會(huì)繼續(xù)看到技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新。這可能包括更高效的處理器、更大的內(nèi)存、更快速的存儲(chǔ)解決方案等。同時(shí)，隨著邊緣計(jì)算、量子計(jì)算等新技術(shù)的發(fā)展，AI服務(wù)器也可能會(huì)看到相應(yīng)的技術(shù)革新。

AI服務(wù)器可能會(huì)朝著多樣化和定制化的方向發(fā)展。AI服務(wù)器供應(yīng)商可能需要提供多種不同的產(chǎn)品和解決方案，以滿足不同客戶的需求。

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注增加，AI服務(wù)器行業(yè)可能會(huì)更加重視產(chǎn)品的能效和環(huán)保性。這可能會(huì)推動(dòng)行業(yè)朝著更節(jié)能、更環(huán)保的方向發(fā)展。

AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。由于AI計(jì)算需要大量的數(shù)據(jù)和算力支持，AI服務(wù)器市場(chǎng)得以迅速發(fā)展。據(jù)預(yù)測(cè)，全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模在未來幾年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域，AI服務(wù)器的需求將會(huì)更加旺盛。AI服務(wù)器行業(yè)前景廣闊，市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。

隨著云服務(wù)市場(chǎng)的擴(kuò)大，云服務(wù)提供商(CSP)在AI服務(wù)器市場(chǎng)的影響力可能會(huì)增加。未來，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，AI服務(wù)器將發(fā)揮更加重要的作用。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的AI服務(wù)器行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多AI服務(wù)器行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  2023-2028年中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能（AI）的數(shù)據(jù)服務(wù)器。它既可以用來支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁(yè)，也可以為云和本地服務(wù)器提供復(fù)雜的AI模型和服務(wù)。AI服務(wù)器有助于為各種實(shí)時(shí)AI應(yīng)用提供實(shí)時(shí)計(jì)算服務(wù)。...

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