2023年中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

• 馮少杰 2024年5月30日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1098 70
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中國(guó)碳纖維行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。該行業(yè)以生產(chǎn)高強(qiáng)度、輕量化的碳纖維材料為主，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油化工原料，中游為碳纖維及碳纖維產(chǎn)品生產(chǎn)，下游則涉及多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，碳纖維行業(yè)

中國(guó)碳纖維行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。該行業(yè)以生產(chǎn)高強(qiáng)度、輕量化的碳纖維材料為主，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油化工原料，中游為碳纖維及碳纖維產(chǎn)品生產(chǎn)，下游則涉及多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，碳纖維行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，政府也出臺(tái)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)，中國(guó)碳纖維行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

一、中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年碳纖維產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析，2022年中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模為128.1億元，同比增長(zhǎng)20.69%。到了2023年，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至約153.7億元。預(yù)計(jì)2024年碳纖維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到171.4億元。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)顯示出中國(guó)碳纖維市場(chǎng)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。

2、中國(guó)碳纖維行業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)能

產(chǎn)量：中國(guó)碳纖維的產(chǎn)量也在逐年增加。2023年國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)量約為6.96萬(wàn)噸，其中T300/T400級(jí)別碳纖維產(chǎn)品占比約為76%，T700級(jí)別及以上碳纖維產(chǎn)品占比約為24%。這表明中國(guó)碳纖維生產(chǎn)正在向更高級(jí)別的產(chǎn)品發(fā)展。

產(chǎn)能：在產(chǎn)能方面，中國(guó)碳纖維行業(yè)取得了顯著進(jìn)展。根據(jù)百川盈孚網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)信息，截至2023年6月，國(guó)內(nèi)碳纖維生產(chǎn)商總產(chǎn)能達(dá)到11.7萬(wàn)噸，較2021年末大幅增加。吉林系、中復(fù)神鷹、新創(chuàng)碳谷等企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模已破萬(wàn)噸，領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。隨著政策支持力度的加大，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)碳纖維產(chǎn)能將有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

3、中國(guó)碳纖維行業(yè)供需情況

需求：中國(guó)碳纖維的需求量持續(xù)增長(zhǎng)，已成為全球第一大碳纖維消費(fèi)市場(chǎng)。2023年國(guó)內(nèi)碳纖維需求量約9.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.6%。體育休閑、風(fēng)電葉片和碳碳復(fù)材是需求量最大的三個(gè)領(lǐng)域。此外，廣東省是我國(guó)碳纖維最大的需求省份，占據(jù)了全國(guó)總需求量的較大比例。

供應(yīng)：隨著國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)新增產(chǎn)能落地及技術(shù)迭代，碳纖維國(guó)產(chǎn)替代不斷提速。2023年國(guó)內(nèi)碳纖維需求量中，國(guó)產(chǎn)碳纖維已占據(jù)一定份額。然而，仍有一部分需求依賴進(jìn)口滿足，這表明國(guó)產(chǎn)碳纖維在提高產(chǎn)量的同時(shí)，還需進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能以滿足高端市場(chǎng)的需求。

二、中國(guó)碳纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前我國(guó)碳纖維行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局可以大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)以吉林化纖和中復(fù)神鷹為代表，這些企業(yè)的碳纖維產(chǎn)能在2萬(wàn)噸以上，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第二梯隊(duì)包括新創(chuàng)碳谷、新疆隆矩、寶旌碳材料等，其碳纖維原絲產(chǎn)能在0.5萬(wàn)噸至2萬(wàn)噸之間。第三梯隊(duì)則包括江蘇恒神、太鋼鋼料、蘭州藍(lán)星等，這些企業(yè)的碳纖維原絲以及碳纖維產(chǎn)能在0.5萬(wàn)噸左右。

2、市場(chǎng)份額

從各企業(yè)碳纖維在運(yùn)行產(chǎn)能來(lái)看，目前我國(guó)碳纖維生產(chǎn)主要集中在幾家龍頭企業(yè)。吉林化纖作為國(guó)內(nèi)最大的碳纖維生產(chǎn)基地，擁有較高的市場(chǎng)份額。中復(fù)神鷹作為民用小絲束碳纖維的領(lǐng)軍企業(yè)，也占據(jù)了重要的市場(chǎng)地位。此外，新創(chuàng)碳谷、寶旌炭材料等企業(yè)也在市場(chǎng)中占有一定的份額。

3、市場(chǎng)集中度

我國(guó)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，市場(chǎng)集中度整體較高。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年碳纖維行業(yè)CR3(前三家企業(yè)市場(chǎng)份額之和)超過(guò)60%，CR5(前五家企業(yè)市場(chǎng)份額之和)接近80%，顯示出較高的市場(chǎng)集中度。

4、主要競(jìng)爭(zhēng)者概況

吉林化纖：吉林化纖是國(guó)內(nèi)最大的碳纖維生產(chǎn)基地，已構(gòu)建從原絲到碳纖維再到復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其旗下?lián)碛卸鄠€(gè)生產(chǎn)基地，專注于不同類型和規(guī)格的碳纖維生產(chǎn)。

中復(fù)神鷹：中復(fù)神鷹是民用小絲束碳纖維的領(lǐng)軍企業(yè)，已建立多個(gè)生產(chǎn)基地和研發(fā)基地。其產(chǎn)品包括多種高性能碳纖維，成功對(duì)標(biāo)全球行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

新創(chuàng)碳谷：新創(chuàng)碳谷在全球范圍內(nèi)建立了多個(gè)生產(chǎn)基地，致力于碳纖維的研發(fā)和生產(chǎn)。

三、中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展前景分析

1、中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

持續(xù)增長(zhǎng)：

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的廣泛拓展，中國(guó)碳纖維行業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。例如，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)已成為全球最大的碳纖維產(chǎn)能國(guó)，且這一趨勢(shì)有望在未來(lái)幾年內(nèi)持續(xù)。

技術(shù)創(chuàng)新：

中國(guó)政府高度重視碳纖維技術(shù)的創(chuàng)新，出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)。這將有助于提升中國(guó)碳纖維產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，推動(dòng)行業(yè)向高端化發(fā)展。

市場(chǎng)份額集中：

碳纖維生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，市場(chǎng)集中度整體較高。預(yù)計(jì)未來(lái)這一趨勢(shì)將繼續(xù)，龍頭企業(yè)將通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

產(chǎn)業(yè)鏈完善：

隨著碳纖維產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也將更加完善。從碳纖維紡絲、預(yù)氧化、碳化到復(fù)合材料成型，再到終端應(yīng)用，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平和協(xié)作能力將得到提升。

2、中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展前景：

廣闊的市場(chǎng)需求：

碳纖維因其優(yōu)異的性能，在航空航天、國(guó)防軍工、交通、新能源、海洋工程等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，碳纖維的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

政策支持：

中國(guó)政府將繼續(xù)加大對(duì)碳纖維行業(yè)的支持力度，通過(guò)政策引導(dǎo)和資金扶持，推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速：

隨著國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)技術(shù)水平的提升和產(chǎn)能擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)替代將不斷提速。國(guó)內(nèi)企業(yè)將逐步減少對(duì)進(jìn)口碳纖維的依賴，提高自給率。

國(guó)際化發(fā)展：

在全球化背景下，中國(guó)碳纖維企業(yè)有望通過(guò)技術(shù)合作、海外投資等方式，拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。

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