水泥產(chǎn)業(yè)分析：“新國標”實施在即 水泥市場再迎漲價潮

• 陳觀秋 2024年5月31日 來源：中國證券報 財聯(lián)社 證券日報 258 9
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據(jù)報道，國水泥網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，長三角等南方地區(qū)水泥市場再迎提價，每噸漲幅在20元至50元。消息面上，工業(yè)和信息化部組織制定的GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標準6月1日將正式實施。這是我國對通用硅酸鹽水泥標準進行的第七次修訂。

水泥產(chǎn)業(yè)分析：

1、“新國標”實施在即 水泥市場再迎漲價潮

據(jù)報道，國水泥網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，長三角等南方地區(qū)水泥市場再迎提價，每噸漲幅在20元至50元。消息面上，工業(yè)和信息化部組織制定的GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標準6月1日將正式實施。這是我國對通用硅酸鹽水泥標準進行的第七次修訂。

業(yè)內(nèi)人士表示，新國標對水泥組分提出了強制性要求，將提升水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。新國標實施后，預(yù)計會提升水泥行業(yè)整體的成本。由于目前水泥價格已經(jīng)處于低位，新國標實施后，成本上漲很可能傳導(dǎo)到成品端，引發(fā)行業(yè)普遍漲價。

華泰證券指出，部分中小企業(yè)和獨立粉磨站出于降本考慮，此前對其他混合材的用量更大，熟料和石膏的用量相對更小。如新標嚴格落實，疊加大企業(yè)對熟料的管控趨嚴，預(yù)計中小企業(yè)的成本上升幅度將更大，有助于進一步夯實大企業(yè)的競爭力、促進行業(yè)有優(yōu)勝劣汰。

水泥是樓房、道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施的主要建筑材料，水泥行業(yè)進行規(guī)模統(tǒng)計時，水泥的半成品——熟料的產(chǎn)能也是統(tǒng)計水泥實際產(chǎn)能的一個重要指標。

2、水泥產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50%以上

我國作為世界上最大的水泥生產(chǎn)和消費國，水泥產(chǎn)量長期穩(wěn)居世界第一。

從世界水泥大會上獲悉，2023年，全國規(guī)模以上企業(yè)累計水泥產(chǎn)量約20.23億噸，連續(xù)38年位居全球第一。水泥產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50%以上，年二氧化碳排放量超12億噸。

今年1月，國家推出了《關(guān)于推進實施水泥行業(yè)超低排放的意見》，要求推進實施水泥等行業(yè)的超低排放。到2025年底前，重點區(qū)域取得明顯進展，力爭50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國有企業(yè)集團基本完成有組織、無組織超低排放改造;到2028年底前，重點區(qū)域水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)基本完成改造，全國力爭80%水泥熟料產(chǎn)能完成改造。這標志著我國繼燃煤電廠、鋼鐵行業(yè)之后，又一傳統(tǒng)行業(yè)全面實施超低排放改造。

中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠表示，截至2023年，工業(yè)和信息化部公布的綠色制造名單中，我們水泥行業(yè)有274家水泥企業(yè)入選綠色工廠，水泥的綠色礦山有125家。未來的水泥工業(yè)，水泥企業(yè)會有更多的綠色工廠、綠色礦山，為水泥行業(yè)的綠色低碳發(fā)展，作出更多的貢獻。

3、市場價格呈現(xiàn)前高后低，震蕩調(diào)整走勢

2023年國內(nèi)水泥市場價格走勢總體呈現(xiàn)前高后低，震蕩調(diào)整走勢。據(jù)中國水泥協(xié)會數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全國水泥市場平均成交價為394元/噸(P.O42.5散到位價，下同)，同比大幅回落15%，價格處于近六年最低水平。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

全年水泥價格低位弱勢震蕩調(diào)整的主要原因：一方面是市場需求持續(xù)低迷。由于房地產(chǎn)新開工面積同比降幅不斷擴大，以及基建項目受資短缺制約，施工進度緩慢，水泥需求表現(xiàn)持續(xù)疲軟，庫存居高不下。另一方面，企業(yè)銷售策略在競爭與競合間不斷切換。因市場供需矛盾突出，企業(yè)銷售壓力較大，特別是進入下半年，各地企業(yè)均不希望丟失市場份額，價格競爭激烈，但由于價格過低導(dǎo)致面臨虧損，企業(yè)又通過錯峰生產(chǎn)等措施，推動價格階段性小幅修復(fù)上調(diào)，在切換過程中競爭大于競合，促使水泥價格底部震蕩調(diào)整成為主旋律。

1-5月份，受益于一季度企業(yè)錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況良好，市場維護相對較好，全國水泥價格中樞基本保持在400元/噸以上;但6月份開始，隨著市場供需關(guān)系惡化，水泥價格不斷加速下行，直至9月份，價格跌入谷底，市場平均成交價格跌到355元/噸，全國大部分地區(qū)企業(yè)出廠價跌至250元/噸或以下，行業(yè)約有80%左右企業(yè)出現(xiàn)虧損。進入10-11月份，各地企業(yè)迫于經(jīng)營壓力，加大錯峰生產(chǎn)力度，水泥價格得以小幅恢復(fù)，企業(yè)虧損面有所收縮，行業(yè)盈利略有好轉(zhuǎn)。

據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，10月、11月全國水泥市場平均價格環(huán)比連續(xù)上漲10元/噸和8元/噸。12月份，盡管市場供需關(guān)系依舊維持弱勢，且受降溫、雨雪等極端天氣干擾，水泥企業(yè)銷售壓力倍增，但為了穩(wěn)定盈利，避免水泥價格大幅下滑，企業(yè)繼續(xù)采取錯峰生產(chǎn)措施，以及不斷“以漲止跌”，使得市場價格呈現(xiàn)小幅震蕩調(diào)整走勢。

本報告對國內(nèi)外水泥行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對水泥下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討。

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