6月2日早間,中國(guó)恒大(03333.HK)發(fā)布公告稱,公司第一輪和第二輪增資的700億元已經(jīng)全部到賬,并已完成驗(yàn)資及工商變更登記。

公告內(nèi)容顯示,參與恒大兩輪增資的21家公司共持有恒大地產(chǎn)擴(kuò)大股權(quán)后26.12%的股權(quán),在這21家公司中有10家公司來自于深圳。

這10家公司分別為:深圳市國(guó)資委全資企業(yè)深業(yè)集團(tuán)有限公司控股子公司:馬鞍山市茂文科技工業(yè)集團(tuán)有限公司、中信聚恒(深圳)投資控股中心、廣田控股集團(tuán)有限公司附屬公司:廣田投資有限公司、華超置業(yè)控股有限公司附屬公司:深圳市華建控股有限公司、寶鷹股份(002047.SZ)控股股東古少明的控股公司:深圳市寶信投資控股有限公司、深圳市麒翔投資有限公司、深圳市美投步陽投資合伙企業(yè)、深圳市奧沃投資有限公司控股子公司:深圳市鍵誠(chéng)投資有限公司、深圳市中融鼎興投資合伙企業(yè)和深圳市中意前?？毓捎邢薰?。

這10家公司在兩輪的增資中總計(jì)投資415億元,占總投資額的近六成,共持有恒大地產(chǎn)擴(kuò)大股權(quán)之后的15.4852%。

目前,恒大正在與深圳國(guó)資委旗下的深深房A(000029.SZ)就借殼重組一事仍在進(jìn)行中。

1月2日,恒大發(fā)布公告稱,2016年12月30日,旗下凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)與投資者訂立協(xié)議,8家戰(zhàn)略投資者將合計(jì)出資300億元取得恒大地產(chǎn)增資擴(kuò)股后13.16%的股權(quán)。彼時(shí),一份《恒大地產(chǎn)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目推介資料》上對(duì)于恒大地產(chǎn)的估值為2280億元。但此后,在恒大2016年業(yè)績(jī)會(huì)上,恒大集團(tuán)董事局副主席、總裁夏海鈞表示,目前恒大地產(chǎn)的估值為1980億元。

在當(dāng)時(shí)的業(yè)績(jī)會(huì)上,夏海鈞稱,“ 恒大回歸A股與其他企業(yè)是不同的。按照回歸A股后地產(chǎn)同業(yè)市盈率的70%來估算,總共將引入450億元的戰(zhàn)略投資,而第二輪的戰(zhàn)投資金為150億元。”

在6月1日中國(guó)恒大的公告中,凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)與第二輪投資者簽署投資協(xié)議,第二輪共計(jì)13名投資者向恒大地產(chǎn)投入人民幣395億元資本金,這筆金額遠(yuǎn)超當(dāng)時(shí)夏海鈞宣布的150億元。

以此計(jì)算,此輪恒大的估值將達(dá)到2680億元,比第一輪的估值提高400億元。

這是恒大在宣布旗下地產(chǎn)業(yè)務(wù)分拆在A股上市之后引入的第二輪投資。對(duì)于第二輪增資的原因,公告內(nèi)容稱,凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)已經(jīng)與深深房及深圳投資訂立合作協(xié)議,引入投資將進(jìn)一步為深深房的重組工作奠定基礎(chǔ)。

凱隆置業(yè)和恒大地產(chǎn)向第二輪投資者承諾,恒大地產(chǎn)于2017年、2018年和2019年三個(gè)財(cái)年的凈利潤(rùn)將分別不得少于243億元、308億元和337億元。

在公告稱,恒大成如果重組協(xié)議在2020年1月31日前尚未完成,同時(shí)未能完成并非由投資者造成的話,相關(guān)投資者將有權(quán)在限期屆滿前兩個(gè)月內(nèi)向凱隆置業(yè)提出以原有投資成本回購(gòu)相關(guān)股權(quán),或者由凱隆置業(yè)向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份,轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50%。