外資壟斷的鬧心之秋 液晶材料國產(chǎn)化如何能不痛？

• 2017年8月29日 lihuizhen來源：中國電子報 1129 72
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作為顯示面板三大基礎材料之一的液晶材料，卻掌控在外資巨頭的手中，雖然近年來國產(chǎn)化率有所提高，但仍無法打破外資壟斷的局面。突破液晶材料的技術(shù)專利壟斷，加快國產(chǎn)化進程，成為當前我國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展中急需解決的問題。

　　近兩年內(nèi)，國外液晶面板廠逐步縮減產(chǎn)線，中國大陸則不斷加碼，累計計劃投資規(guī)模不斷突破新高。隨著這些新建產(chǎn)線的產(chǎn)能逐步釋放，中國成為全球顯示面板制造第一大國已然可以預見。

　　而LCD顯示面板制造中，僅材料成本的占比就高達70%。有數(shù)據(jù)顯示，2016年后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜等產(chǎn)品需求量上的總價值將接近千億元。

　　令人憂心的是，作為顯示面板三大基礎材料之一的液晶材料，卻掌控在外資巨頭的手中，雖然近年來國產(chǎn)化率有所提高，但仍無法打破外資壟斷的局面。突破液晶材料的技術(shù)專利壟斷，加快國產(chǎn)化進程，成為當前我國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展中急需解決的問題。

　　市場仍被外資掌控

　　由于液晶材料的性能和穩(wěn)定性會極大地影響面板的顯示性能和產(chǎn)品品質(zhì)，材料更替更會造成性能和良率的波動，液晶面板企業(yè)往往對液晶材料企業(yè)的要求近乎苛刻。

　　在經(jīng)歷了DSM-LCD、TN-LCD、STN-LCD等多項液晶顯示技術(shù)發(fā)展后，目前TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示技術(shù))已經(jīng)成為液晶顯示的主流技術(shù)，而用于制造智能手機和電視面板的主要是高端TFT液晶材料，產(chǎn)品毛利率在70%以上。

　　液晶材料市場需求量正在隨著面板出貨量的擴大加速增長。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)，2016年全球TFT液晶材料需求量在700噸左右，而我國TFT液晶材料需求量達到250噸。隨著更多在建產(chǎn)線的產(chǎn)能持續(xù)開出，預計至2020年，我國TFT液晶材料需求量將超470噸。

　　高端混晶材料的核心技術(shù)和專利長期被德國、日本等外資企業(yè)壟斷。中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務副秘書長袁桐向《中國電子報》記者表示，目前全球TFT液晶市場基本上由德國的MERCK和日本的CHISSO、DIC三家壟斷，合計占全球市場份額的90%以上。其中，MERK在中國高端TFT液晶材料市場上處于絕對領先地位。

　　在本土下游廠商帶動下，韓國和中國臺灣企業(yè)也正在加大對液晶材料的投入，努力突破德國、日本企業(yè)的壟斷，液晶材料廠商如韓國東進等目前具備一定的液晶材料生產(chǎn)能力。而中國大陸企業(yè)中具有混晶能力的只有誠志股份、和成顯示、八億時空等極少數(shù)企業(yè)。

　　江蘇和成顯示科技有限廠長宋曉龍告訴記者：“目前混合液晶的國產(chǎn)化率僅為16%，國外液晶依然占據(jù)了壟斷地位。雖然我國的混晶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在逐漸轉(zhuǎn)型，但實際情況是，低端產(chǎn)品國產(chǎn)化率提升相對多一些，在中高端產(chǎn)品方面依然存在較嚴重的壟斷?！?/p>

　　與此同時，外資企業(yè)仍在大力加強對高性能液晶技術(shù)的研發(fā)，以圖持續(xù)擴大技術(shù)優(yōu)勢，保證其絕對的市場份額。以默克集團為例，其正在進行諸如PS-VA(Polymer Stabilized Vertical Alignment)和UB-FFS(Ultra-Brightness Fringe Field Switching)等高性能液晶技術(shù)的研發(fā)。其中，應用于最新一代智能手機、節(jié)能效果顯著的超亮度邊緣場開關(UB-FFS)技術(shù)在2016年實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，且第四季度的銷售額還創(chuàng)下了紀錄。

　　發(fā)展自主混晶材料

　　液晶材料的生產(chǎn)過程往往需要幾十步合成步驟，對熱穩(wěn)定性、化學穩(wěn)定性、光電穩(wěn)定性、電壓保持率、電阻率等指標要求極高，對企業(yè)生產(chǎn)設備的先進性、生產(chǎn)流程的把控、提純和檢測技術(shù)的掌握以及新產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)力度也有嚴格的要求。

　　我國液晶面板行業(yè)起步較晚，液晶材料等上游配套產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平也長期處在落后地位。自上世紀80年代以來，國內(nèi)少數(shù)廠商依托高校和科研院所，開始了液晶材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程。但行業(yè)壁壘特征以及過去面板生產(chǎn)線的匱乏，使得國內(nèi)液晶材料廠商遠遠落后于世界先進水平。

　　直至近兩年，國家持續(xù)出臺政策扶持我國液晶材料特別是混晶材料自主創(chuàng)新發(fā)展，加上國內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線的陸續(xù)投建，液晶材料行業(yè)開始自主發(fā)展，誠志永華、江蘇和成、八億時空、南京晶美晟等一批混晶廠商，以及煙臺萬潤、西安瑞聯(lián)、安徽的欣奕華等一批單體廠商涌現(xiàn)。

　　這些企業(yè)都掌握了一定的核心技術(shù)與產(chǎn)能、產(chǎn)量基礎，液晶中間體、單體以及TN、STN類混晶已在全球占據(jù)重要地位，并在TFT類混晶的研發(fā)、產(chǎn)能擴張方面加大投入。根據(jù)各家材料企業(yè)新廠的建線規(guī)劃，預計未來多家國內(nèi)材料企業(yè)都將形成年產(chǎn)100噸的產(chǎn)能規(guī)模。樂觀估計，國內(nèi)TFT材料企業(yè)到2020年時年出貨量可接近100噸。

　　目前，誠志永華和江蘇和成基本上形成了出貨規(guī)模。其中誠志永華的單色液晶材料在國內(nèi)市場占有率可達50%以上，TFT-LCD用液晶材料國內(nèi)市場占有率為15%左右。江蘇和成主要產(chǎn)品為混合液晶，國內(nèi)市場占有率約為6%~8%。

　　盡管有所發(fā)展，但實際上，我國起步較晚的混晶材料領域仍在整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和技術(shù)實力上與國際一流公司存在較大差距。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎對《中國電子報》記者說，之所以仍存在較大差距，主要是國際公司在專利和知識產(chǎn)權(quán)方面的壟斷。

　　“國外廠商利用模糊的專利概念，在商務上進行不當干擾，是目前國產(chǎn)比例上升最大的阻礙之一。”宋曉龍也這樣認為。

　　“國外材料企業(yè)大部分為百年大企，占據(jù)行業(yè)先機，而且研究和經(jīng)營的領域大而全，在資金和技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，專利保護也相對嚴密。”王奎說。例如MERCK在收購霍夫曼所有的液晶材料專利后，就一直保持著專利寡頭的地位。

　　另外，解決原材料國產(chǎn)化率難題，僅僅依靠材料企業(yè)本身的努力顯然還不夠。王奎表示，國內(nèi)面板廠商國產(chǎn)化的動力不足，也是國產(chǎn)化比例難以提高的一大原因。據(jù)記者了解，這是因為下游液晶面板廠商對液晶材料的認證往往需要三四年的時間，技術(shù)壁壘和客戶壁壘也較高。

　　繼續(xù)推進國產(chǎn)化進程

　　目前，經(jīng)過多年的努力，我國的一些混晶重點企業(yè)在專利、生產(chǎn)、質(zhì)量控制方面已經(jīng)追上國外廠商的水準。

　　以石家莊誠志永華為例，它從2009年啟動關于“TN/IPS/PSVA-TFT液晶材料的研究與應用”的自選課題，最終完成了400多種TFT-LCD用液晶化合物單體的開發(fā)，設計并優(yōu)化了LCD用TN/IPS/PSVA-TFT混合液晶配方60多款，完善了TFT-LCD用液晶材料的生產(chǎn)工藝，并在京東方、華星光電、瀚宇彩晶光電(臺灣)、龍騰光電等面板企業(yè)得到了批量應用。

　　但面對從2016年開始釋放的中國面板企業(yè)新增產(chǎn)能，宋曉龍向記者指出，國內(nèi)混晶(電子化學品段)產(chǎn)能規(guī)模的擴張速度目前尚未完全跟上，而更上游的液晶中間體和粗品單體(精細化學品段)處于環(huán)保風暴中，面臨嚴峻的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型壓力，甚至存在一定的產(chǎn)能缺口。

　　他表示，需要對液晶材料行業(yè)的產(chǎn)能擴張和轉(zhuǎn)型進行充分有效的協(xié)調(diào)，完善行業(yè)分工和供給側(cè)協(xié)作，提高重點企業(yè)的規(guī)?；⒓谢a(chǎn)能力和盈利能力，以點帶面，有利于提升行業(yè)的整體競爭力和匹配度。

　　京東方高級副總裁、首席采購官吳功園建議，上游企業(yè)應提高新產(chǎn)品研發(fā)速度，加強材料品質(zhì)精細化管理，在專利上努力突破限制，實現(xiàn)技術(shù)趕超，爭取在新技術(shù)領域搶占制高點。

　　想要逐漸加大液晶材料的國產(chǎn)化比例，袁桐向《中國電子報》記者指出，隨著液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求的增加，還需要國家在產(chǎn)業(yè)政策層面、項目引導資金扶持層面加大對上游液晶材料企業(yè)技術(shù)研發(fā)的扶持力度。

　　在政策上，王奎希望在高材料進口關稅、扶持國產(chǎn)材料企業(yè)自主研發(fā)、提高面板廠商國產(chǎn)化率等方面，獲得政府的國產(chǎn)化政策傾斜。宋曉龍建議，尤其是在專利方面，應對不當專利干擾采取必要的行政干預，讓國產(chǎn)材料有公平的市場環(huán)境。對已形成完整知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局及產(chǎn)能布局的國內(nèi)顯示材料供應商提供必要的政策支持，強化龍頭效應，形成國產(chǎn)化材料企業(yè)更大優(yōu)勢。

　　我國已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)政策上加大了對液晶材料國產(chǎn)化的支持力度，以擺脫受制于國外混晶巨頭的局面。因此，國內(nèi)很多面板廠商每年都會有不同程度的材料國產(chǎn)化要求，在量產(chǎn)項目中給予國內(nèi)液晶材料參與公平競爭的機會，并在新技術(shù)開發(fā)、知識產(chǎn)權(quán)評價、品質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)化等方面同國內(nèi)液晶材料廠商進行較為深入的探討。

　　例如華星光電，從2012年便開始積極開展液晶國產(chǎn)化工作，大量采用國產(chǎn)液晶材料。截至2017年上半年，京東方的材料國產(chǎn)化采購金額比例也達到30%以上。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為顯示大國，是全球顯示行業(yè)的重要推動力量。在技術(shù)與產(chǎn)品迭代的關鍵時期，我國顯示產(chǎn)業(yè)未來走向引起較大關注，也產(chǎn)生不少爭議。為推動我國顯示產(chǎn)業(yè)“由大到強”的轉(zhuǎn)變，全面、正確認清我國顯示產(chǎn)業(yè)面臨的局勢，中國電子報特推出“砥礪前行，邁向顯示強國”系列報道。

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