2017年前三季度我國石油和化工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報告

• 2017年11月15日 YaoEnHua來源：中國化工網(wǎng) 1135 73
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  2018-2023年中國石油化工行業(yè)市場調(diào)研分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報告

  2016年全年，石油和化工行業(yè)增加值同比增幅約9.0%；主營收入14.20萬億元左右，增長約1%；利潤總額約7550億元，下降約5%。預(yù)計全年實際投資總額2.42萬億元左右，同比增長4%；出口總額大約197...

2017年前三季度，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持良好態(tài)勢。全國油氣和主要化學(xué)品生產(chǎn)基本平穩(wěn)，市場需求增長加快，價格總水平漲幅較大，出口平穩(wěn)較快增長;單位成本回落，行業(yè)效益總體較好。但是，投資持續(xù)疲軟，石化市場進(jìn)口壓力不斷增大，油氣開采業(yè)效益回升依然乏力。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

(一)增加值增速緩中趨穩(wěn)，收入保持較快增長

截至9月末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)29136家，累計增加值同比增長3.7%，比1～6月加快0.2個百分點，低于同期全國規(guī)模工業(yè)增加值增幅3.0個百分點。其中，化學(xué)工業(yè)增加值增長3.8%，比1～6月回落0.6;石油天然氣開采業(yè)下降1.8%，降幅比上半年收窄0.8個百分點;煉油業(yè)增幅4.9%，加快2.4個百分點。

前三季度，石油和化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入10.74萬億元，同比增長16.3%，增速比1～6月回落1.4個百分點，占全國規(guī)模工業(yè)主營收入的11.9%。

三大板塊中，化學(xué)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7.30萬億元，同比增長14.5%，比上半年回落1.7個百分點;煉油業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.49萬億元，增幅21.3%，與上半年基本持平;石油和天然氣開采業(yè)主營業(yè)務(wù)收入6702.3億元，增速20.5%，減緩4.2個百分點。

化學(xué)工業(yè)中，合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料和專用化學(xué)品制造主營收入增速領(lǐng)先，分別達(dá)到24.4%、16.3%和14.8%。橡膠制品和涂(顏)料制造主營收入分別增長9.2%和7.9%，肥料和農(nóng)藥制造業(yè)主營收入增速為6.8%和10.1%。

油氣行業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)回升，化學(xué)工業(yè)波動企穩(wěn)。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的景氣指數(shù)顯示，9月，中國化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)為92.80點，較上月回落0.47點;油氣行業(yè)景氣指數(shù)為95.67點，較上月上升0.03點。

(二)能源和主要化學(xué)品增長穩(wěn)中趨快

前三季度全國原油天然氣總產(chǎn)量2.42億噸(油當(dāng)量)，同比增長0.6%，比1～6月加快0.7個百分點;主要化學(xué)品總量增長約2.7%，增速比上半年加快0.4個百分點。

原油生產(chǎn)降幅不斷收窄，天然氣保持較快增長。前三季度，全國原油產(chǎn)量1.44億噸，同比下降4.6%，降幅較上半年收窄0.7個百分點;天然氣產(chǎn)量1087.2億立方米(含煤層氣，下同)，增長9.1%，比上半年加快1.1個百分點;液化天然氣產(chǎn)量617.1萬噸，增幅20.7%。前三季度，全國原油加工量4.18億噸，同比增長4.7%，成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計，下同)2.65億噸，增長2.7%。其中，柴油產(chǎn)量1.35億噸，增長2.0%;汽油產(chǎn)量9863.7萬噸，增幅2.4%。

化肥總產(chǎn)量持續(xù)下降。前三季度全國化肥產(chǎn)量(折純，下同)5045.4萬噸，同比下降5.2%，降幅比上半年擴(kuò)大0.7個百分點。其中，氮肥產(chǎn)量3181.4萬噸，下降9.8%;磷肥產(chǎn)量1368.3萬噸，增長3.2%;鉀肥產(chǎn)量483.5萬噸，增幅3.7%。前三季度農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(折100%)266.1萬噸，同比下降4.4%，其中除草劑(原藥)產(chǎn)量116.1萬噸，降幅14.3%;農(nóng)用薄膜產(chǎn)量180.1萬噸，同比持平。

其它重點化學(xué)品生產(chǎn)總體趨快。前三季度全國乙烯產(chǎn)量1359.3萬噸，同比增長1.0%;甲醇產(chǎn)量3417.9萬噸，增幅8.1%;涂料產(chǎn)量1522.7萬噸，增長9.4%;化學(xué)試劑1503.2萬噸，增長4.3%;硫酸產(chǎn)量6834.1萬噸，增長4.3%;燒堿產(chǎn)量2581.2萬噸，增長4.4%;電石產(chǎn)量1960.0萬噸，增速3.2%。

(三)能源和主要化學(xué)品消費保持平穩(wěn)較快增長

前三季度，我國石油天然氣表觀消費量6.01億噸(油當(dāng)量)，同比增長7.9%，增速比上半年加快0.7個百分點;主要化學(xué)品表觀消費總量增幅約5.1%，比上半年提高0.3個百分點。

原油和天然氣消費保持較快增長勢頭。前三季度，國內(nèi)原油表觀消費量4.59億噸，同比增長6.1%，增速比1～6月回落0.6個百分點，對外依存度68.6%;天然氣表觀消費量1735.2億立方米，增幅13.9%，比上半年提高2.9個百分點，占石油天然氣表觀消費總當(dāng)量的26.0%，對外依存度37.3%。前三季度，國內(nèi)成品油表觀消費量2.40億噸，同比增長2.2%。其中，柴油表觀消費量1.24億噸，增長1.1%;汽油表觀消費量9134.1萬噸，增長2.0%。

化肥消費持續(xù)下降。前三季度，全國化肥表觀消費量(折純，下同)4633.6萬噸，同比下降2.9%，降幅比1～6月擴(kuò)大0.3個百分點。

其中，氮肥表觀消費量2786.3萬噸，降幅6.7%;磷肥表觀消費量1036.0萬噸，下降2.5%;鉀肥表觀消費量799.1萬噸，增長11.5%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量865.2萬噸，降幅7.0%。

基礎(chǔ)化學(xué)原料和合成材料市場消費增長勢頭趨穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費總量增幅約4.9%，比上半年加快0.1個百分點。1～9月，合成材料表觀消費總量增幅約7.8%，比上1～6月加快0.8個百分點。

(四)整體投資下降

前三季度，石油和化工行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1.51萬億元，同比下降2.1%，降幅較上半年擴(kuò)大1.9個百分點，占全國工業(yè)投資總額的8.9%。

油氣開采業(yè)投資增長回升，煉油業(yè)增速基本平穩(wěn)，化學(xué)工業(yè)降幅擴(kuò)大。前三季度，石油和天然氣開采業(yè)投資1727.3億元，同比增長12.4%，占全行業(yè)投資總額的11.5%;煉油業(yè)投資1655.6億元，增幅6.7%，占比11.0%;化學(xué)工業(yè)投資1.12萬億元，下降3.7%，占比74.1%。

化學(xué)工業(yè)中，僅有合成材料和涂(顏)料制造投資保持小幅增長。

1～9月，合成材料制造同比增長1.2%;涂(顏)料等制造增幅2.6%。此外，專用化學(xué)品制造下降1.7%，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造下降4.5%，橡膠制品業(yè)下降1.9%，化肥、農(nóng)藥制造和化學(xué)礦采選投資分別下降11.8%、15.9%和13.6%。

中部和西部地區(qū)投資保持微弱增長。1～9月，全國區(qū)域行業(yè)投資總額1.48萬億元，同比下降2.6%，降幅較上半年擴(kuò)大2.5個百分點。其中，東部地區(qū)投資6880.7億元，下降3.1%，占全國地區(qū)行業(yè)投資總額的46.6%;中部地區(qū)投資3559.7億元，增長0.2%，占比24.1%;西部地區(qū)投資3334.5億元，增長0.3%，占比22.6%;東北地區(qū)投資988.1億元，降幅16.0%，占比6.7%。

(五)對外貿(mào)易持續(xù)快速增長

前三季度，石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)快速增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1～9月，全行業(yè)進(jìn)出口總額4248.1億美元，同比增長21.6%，為5年來同期最大增幅，占全國進(jìn)出口貿(mào)易總額的14.3%。

其中，出口總額1399.3億美元，增長10.5%，增速與上半年基本持平，占全國出口總額的8.6%;進(jìn)口總額2848.7億美元，增幅28.0%，較上半年有所回落，占全國進(jìn)口總額的21.3%。前三季度貿(mào)易逆差1449.4億美元，同比擴(kuò)大51.1%。

橡膠制品出口額平緩回升，成品油保持較快增長。前三季度，橡膠制品出口總額346.6億美元，同比增長4.3%，比上半年加快0.5個百分點，占石油和化工行業(yè)出口總額的24.8%;出口量725.2萬噸，增長3.4%。

成品油(汽、煤、柴合計)出口額146.4億美元，增速28.5%，較上半年明顯回落;出口量2841.6萬噸，增長6.1%。此外，1～9月，化肥出口額45.2億美元，同比降幅6.8%;出口量1878.1萬噸(實物量)，下降7.0%。

原油和天然氣進(jìn)口快速增長。1～9月，國內(nèi)進(jìn)口原油3.18億噸，同比增長12.2%，增速比1～6月回落1.7個百分點;進(jìn)口金額1183.6億美元，增幅43.6%，占全行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易總額的41.5%。進(jìn)口天然氣673.7億立方米，增幅22.3%，比1～6月提高6.5個百分點;進(jìn)口金額158.7億美元，增長32.8%。

(六)行業(yè)效益總體較好

前三季度，石油和化工行業(yè)實現(xiàn)利潤總額6456.9億元，同比增長53.0%，增速較1～6月加快2.7個百分點，占同期全國規(guī)模工業(yè)利潤總額的11.6%。每100元主營收入成本83.94元，同比下降0.42元;主營收入利潤率為6.01%，同比上升1.44個百分點。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為12.7天;應(yīng)收賬款平均回收期為25.0天。全行業(yè)虧損面為14.6%，比1～6月縮小0.9個百分點。

分行業(yè)看，石油和天然氣開采業(yè)利潤總額333.6億元，上年同期虧損434.4億元;煉油業(yè)利潤總額1423.9億元，同比增長19.2%;化學(xué)工業(yè)利潤總額4567.5億元，增幅36.5%。

化學(xué)工業(yè)中，化肥、合成材料和基礎(chǔ)化學(xué)原料造利潤增速保持領(lǐng)先，分別達(dá)到134.1%、79.8%和56.3%;專用化學(xué)品和農(nóng)藥制造利潤增長21.3%和17.6%。涂(顏)料制造和橡膠制品利潤止降轉(zhuǎn)增，增幅分別為2.9%和0.7%。

二、主要市場走勢

9月，石油和主要化學(xué)品市場價格漲勢總體穩(wěn)中有所加快。價格指數(shù)顯示，當(dāng)月石油和天然氣開采業(yè)價格總水平同比漲幅14.2%，較上月小幅回落1.5個百分點;化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)漲幅10.0%，比上月提高1.6個百分點。1～9月，石油和天然氣開采業(yè)價格總水平同比漲幅33.0%，化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)上漲9.2%。

(一)國際油價觸底回升

前三季度，國際油價沖高回落，又觸底回升，起伏較大。9月，國際油價連續(xù)第二個月回升，且步伐繼續(xù)加快。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月WTI原油(普氏現(xiàn)貨，下同)均價為48.62美元/桶，環(huán)比上漲0.2%，同比漲幅7.2%;布倫特原油均價54.41美元/桶，環(huán)比上漲6.3%，同比漲幅15.5%;迪拜原油均價52.13美元/桶，環(huán)比上漲4.5%，同比漲幅18.3%;大慶原油均價48.66美元/桶，環(huán)比上漲5.8%，同比漲幅21.4%。上述四地原油平均價格為50.95美元/桶，環(huán)比上升4.2%，同比漲幅15.4%。

期貨價格保持上升走勢。截至9月末，紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油均價為每桶49.88美元，同比漲幅7.8%;倫敦布倫特10月交貨的原油均價為每桶55.65美元，同比漲幅15.5%。

根據(jù)目前中東地區(qū)局勢變化、國際原油市場價格趨勢，以及全球油氣供需等情況判斷，未來一段時期內(nèi)國際原油價格可能保持震蕩上揚(yáng)趨勢，波動繼續(xù)加大，但大幅上升的可能性較小，原油均價可能在50美元～55美元/桶之間持續(xù)波動。

(二)化肥市場低位震蕩

前三季度，國內(nèi)化肥市場總體呈現(xiàn)低位震蕩走勢。9月，主要品種市場價格漲少跌多。監(jiān)測顯示，當(dāng)月尿素市場均價為1630元/噸，環(huán)比上漲4.5%，同比漲幅33.6%;磷酸二銨均價2450元/噸，環(huán)比回落0.4%，同比跌幅8.6%;磷酸一銨均價1880元/噸，環(huán)比下跌5.1%，同比跌幅8.3%;國產(chǎn)氯化鉀均價1870/噸，環(huán)比下挫1.6%，同比跌幅7.0%;45%硫基復(fù)合肥均價2150元/噸，環(huán)比下跌2.7%，同比漲幅0.9%。

出口價格總體較上月回落。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，9月尿素出口均價(離岸價，下同)為235.2美元/噸，環(huán)比下跌1.2%，同比漲幅15.7%;重鈣出口均價277.5美元/噸，環(huán)比上漲12.5%，同比漲幅12.4%;磷酸二銨出口均價340.3美元/噸，環(huán)比下跌0.5%，同比漲幅1.7%;三元復(fù)合肥出口均價455.3美元/噸，環(huán)比下跌18.0%，同比漲幅39.2%。9月硫酸鉀進(jìn)口均價(到岸價)為312.2美元/噸，環(huán)比下跌8.7%，同比漲幅20.6%。

目前，國內(nèi)化肥市場消費持續(xù)疲軟，出口下降，價格較低，供給結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，弱勢行情近期難有明顯改善。未來化肥市場價格總體仍將延續(xù)低位震蕩格局，但波動可能有所減弱。

(三)基礎(chǔ)化學(xué)原料市場震蕩上揚(yáng)

今年以來，基礎(chǔ)化學(xué)原料市場總體表現(xiàn)為震蕩上揚(yáng)走勢。其中，無機(jī)化學(xué)原料價格相對平穩(wěn)，有機(jī)波動較大。9月，基礎(chǔ)化學(xué)原料價格總體漲勢繼續(xù)加快。當(dāng)月在監(jiān)測的39種主要無機(jī)化學(xué)原料中，市場均價同比上漲有33種，比上月增加2種;環(huán)比上漲有31種，比上月增加1種。在監(jiān)測的84種主要有機(jī)化學(xué)原料中，同比上漲有74種，與上月持平;環(huán)比上漲71種，比上月增加1種。

9月，硫酸(98%，凈水)市場均價310元/噸，環(huán)比下跌3.1%，同比跌幅9.1%;硝酸(≥98%)市場均價1520元/噸，環(huán)比上漲2.7%，同比漲幅17.8%;燒堿(片堿，≥96%)均價4000元/噸，再創(chuàng)年內(nèi)新高，環(huán)比上漲3.1%，同比漲幅58.1%;純堿(重灰)均價2250元/噸，環(huán)比大漲28.6%，同比漲幅48.0%;電石均價2870元/噸，環(huán)比上漲6.7%，同比漲幅16.7%;硫磺均價900元/噸，環(huán)比回調(diào)1.1%，同比漲幅47.5%。

9月，乙烯(東北亞)市場均價1292.8美元/噸，環(huán)比上漲17.6%，同比漲幅8.7%。國內(nèi)市場，丙烯市場均價8260元/噸，環(huán)比上漲8.3%，同比漲幅18.3%;純苯均價6300元/噸，環(huán)比上漲2.1%，同比漲幅18.9%;甲苯(石油級，凈水)均價5460元/噸，環(huán)比上漲4.8%，同比漲幅1.1%;甲醇均價2780元/噸，環(huán)比上漲17.8%，同比漲幅44.8%;乙二醇(優(yōu)等品)均價7420元/噸，環(huán)比上漲1.8%，同比漲幅40.5%。

從目前市場情況看，基礎(chǔ)化學(xué)原料市場需求增長總體平穩(wěn)。其中，無機(jī)化學(xué)原料需求增長穩(wěn)中趨快，有機(jī)化學(xué)原料增速穩(wěn)中趨緩。當(dāng)前，國際原油等大宗原材料商品價格總體呈現(xiàn)震蕩上升趨勢，基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)成本穩(wěn)中有升，市場波動減弱。后市基礎(chǔ)化學(xué)原料市場可能保持震蕩上揚(yáng)走勢，分化會有所加大。

(四)合成材料市場漲幅高波動大

前三季度，合成材料市場價格總體上漲幅較大，但波動劇烈，尤其是合成橡膠市場，大起大落。9月，合成材料市場價格總體延續(xù)反彈走勢。市場監(jiān)測顯示，當(dāng)月聚氯乙烯(LS-100)市場均價7500元/噸，環(huán)比回落2.3%，同比持平;高密度聚乙烯(5000S)均價10100元/噸，環(huán)比上漲0.4%，同比持平;聚丙烯(T30S)均價8910元/噸，環(huán)比上漲3.0%，同比漲幅13.8%;PA66(101L)均價為22400元/噸，環(huán)比上漲5.9%，同比漲幅1.8%;POM(F20-03)均價為15500元/噸，環(huán)比大漲14.8%，同比漲幅52.7%;聚酯切片(長絲級半光)均價為7800元/噸，環(huán)比上漲6.4%，同比漲幅26.4%。

9月，順丁橡膠(一級)市場均價13800元/噸，環(huán)比上漲14.0%，同比漲幅12.9%;丁苯橡膠(1502)均價13100元/噸，環(huán)比上漲10.7%，同比漲幅27.2%;丁腈橡膠(26A)均價22300元/噸，環(huán)比上漲18.6%，同比漲幅52.7%;氯丁橡膠(A-90)均價23500元/噸，環(huán)比上漲9.3%，同比持平。

9月，己內(nèi)酰胺(≥99.9%)市場均價15460元/噸，環(huán)比上漲0.8%，同比漲幅23.7%;丙烯腈(≥99.9%)均價12100元/噸，環(huán)比上漲2.5%，同比漲幅26.0%;精對苯二甲酸均價5310元/噸，環(huán)比上漲2.1%，同比漲幅15.4%。

受油價和需求回升影響，本月合成材料市場價格總體上漲有所加快，特別是合成橡膠漲勢較為強(qiáng)勁。下半年以來，合成材料消費增長不斷加快，增幅明顯高于去年同期，對市場價格形成有力支撐。不過，近期合成材料市場進(jìn)口也在加大，對市場壓力增強(qiáng)，競爭加劇。整體上看，后市合成材料市場繼續(xù)上行動力不足，價格或現(xiàn)高位震蕩之勢。

(五)輪胎價格震蕩回升

今年以來，輪胎市場受合成橡膠價格波動影響，總體呈現(xiàn)震蕩回升走勢，但價格漲幅明顯較低。9月，輪胎市場主要產(chǎn)品價格震蕩上揚(yáng)。市場監(jiān)測顯示，當(dāng)月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2157元/條，環(huán)比上漲0.2%，同比漲幅2.4%;轎車子午胎(215/55R16)均價為584元/條，環(huán)比上漲0.2%，同比漲幅5.1%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)655元/條，環(huán)比上升1.0%，同比漲幅2.8%。

出口價格漲跌互現(xiàn)，低位震蕩。9月，小客車輪胎出口均價為2607.0美元/噸，環(huán)比下跌0.6%，同比漲幅5.8%;客貨車輪胎出口均價2207.7美元/噸，環(huán)比上漲2.8%，同比漲幅11.5%;建筑輪胎(輞圈﹥61cm)均價為2720.3美元/噸，環(huán)比回落1.0%，同比漲幅9.9%。本月國內(nèi)輪胎市場小幅震蕩上揚(yáng)，價格總體基本平穩(wěn)。預(yù)計后市國內(nèi)輪胎價格總體延續(xù)相對平穩(wěn)的回升走勢。

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