中國CT機(jī)行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景

• 2020年5月21日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 895 55
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有時候?yàn)榱烁貌榭瓷眢w，我們就會拍CT。據(jù)悉，CT是利用精確準(zhǔn)直的X線束、γ射線、超聲波等，與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描，具有掃描時間快，圖像清晰等特點(diǎn)，可用于多種疾病的檢查;根據(jù)所采用的射線不同可分為：X射線CT(X-CT)

有時候?yàn)榱烁貌榭瓷眢w，我們就會拍CT。據(jù)悉，CT是利用精確準(zhǔn)直的X線束、γ射線、超聲波等，與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描，具有掃描時間快，圖像清晰等特點(diǎn)，可用于多種疾病的檢查;根據(jù)所采用的射線不同可分為：X射線CT(X-CT)以及γ射線CT(γ-CT)等。

醫(yī)學(xué)影像是醫(yī)療器械市場規(guī)模最大的子行業(yè)，占比19%。目前國內(nèi)醫(yī)療器械市場處于快速發(fā)展的成長期，市場飽和度低，主要增長動力來自于滲透度的不斷提高。醫(yī)學(xué)影像行業(yè)因?yàn)楫a(chǎn)品單價較高，市場需求廣，是目前醫(yī)療器械市場內(nèi)規(guī)模最大的子行業(yè)，占比為19%，2017年市場空間達(dá)846億元。體外診斷和高值耗材位居第二、三位，分別占到總市場的16%及13%。在醫(yī)療影像設(shè)備市場中，計算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振成像(MRI)和超聲占據(jù)市場的前三甲，占比分別為22%，19%和17%。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國CT機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

2015-2018年CT機(jī)行業(yè)競爭格局分析

一、2015-2018年國內(nèi)外CT機(jī)競爭分析

近年來64排以上CT市場由進(jìn)口廠商壟斷，國產(chǎn)品牌目前仍以中低端產(chǎn)品為主，與此同時，國產(chǎn)品牌市場占比不斷提高，未來進(jìn)口替代市場發(fā)展前景較好。

圖表：2012-2016年CT國內(nèi)外品牌占比

資料來源：中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會

圖表：2017-2018年CT國內(nèi)外品牌均價對比(單位：元)

資料來源：中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會

二、2015-2018年我國CT機(jī)市場競爭分析

國產(chǎn)與進(jìn)口CT存在技術(shù)代差，主要以16排CT產(chǎn)品為主。由于高端CT存在很高的技術(shù)壁壘，且國內(nèi)缺乏核心元部件生產(chǎn)能力，目前高端CT產(chǎn)品國產(chǎn)品牌較少，僅東軟和聯(lián)影目前推出了128層CT，其他廠家主要產(chǎn)品仍為64層以下CT，主要為16層CT。GE、西門子、飛利浦、東芝等目前CT產(chǎn)品線齊全，高端產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先，可進(jìn)行例如CTA、心臟快速成像、肺部低劑量掃描等多種臨床掃描功能，相比而言國產(chǎn)產(chǎn)品仍有較長的路要走。

國內(nèi)相關(guān)政策方面，分級診療政策打開基層市場藍(lán)海，影像設(shè)備需求側(cè)增長。分級診療是醫(yī)療改革的重要方向之一，目標(biāo)為合理疏導(dǎo)和再分配醫(yī)療資源，促進(jìn)醫(yī)療資源下沉，從而提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力。分級診療政策包括基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治和上下聯(lián)動四個方面，其實(shí)質(zhì)是按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進(jìn)行分級，不同級別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病、不同病情患者的治療，實(shí)現(xiàn)基層首診和雙向轉(zhuǎn)診。分級診療政策從2009年開始推行，目前改革正不斷深入，按照國家的目標(biāo)，到2020年，分級診療模式逐漸形成?；鶎俞t(yī)療市場將受益于分級診療政策，其診療技術(shù)和患者容量都將得到提高，而醫(yī)學(xué)影像設(shè)備作為診療的必要硬件，需求也將同步增加。

圖表：分級診療主要內(nèi)容

資料來源：衛(wèi)健委

2009年：新一輪深化醫(yī)改，首次提出分級診療概念：逐步建立分級診療和雙向轉(zhuǎn)診制度，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。2015年：《關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》建立分級診療試點(diǎn)工作考核評價標(biāo)準(zhǔn)，分級診療上升為戰(zhàn)略目標(biāo)。2016年：《健康中國2030》規(guī)劃綱要：全面建立成熟完善的分級診療制度。2017年：從基層醫(yī)療建設(shè)、醫(yī)療體建設(shè)、慢病管理、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等多方位推進(jìn)分級診療。

圖表：分級診療主要流程

資料來源：衛(wèi)健委

三、2019-2025年國內(nèi)主要CT機(jī)企業(yè)動向

1、萬東醫(yī)療：2015年魚躍科技入主萬東醫(yī)療，公司由國企變?yōu)槊駹I企業(yè)，后續(xù)公司不斷引入阿里健康、美年大健康等戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步激發(fā)公司發(fā)展動力，為已全面布局醫(yī)療影像上下游，公司設(shè)立萬里云，承接第三方影像中心、影像云平臺和影像AI等新興業(yè)務(wù)，強(qiáng)化行業(yè)內(nèi)龍頭地位。在 CT方面，公司也積極展開布局，目前公司16排螺旋CT已實(shí)現(xiàn)臨床裝機(jī)。未來公司將加大技術(shù)研發(fā)投入，重點(diǎn)推廣16排螺旋CT，并向更高排數(shù)的產(chǎn)品突破。

2、聯(lián)影醫(yī)療：聯(lián)影根據(jù)設(shè)備業(yè)務(wù)需求組建了CT、核磁、X光、分子影像、放療、零部件、軟件等七大事業(yè)部，并在中國和美國多個城市建立了研發(fā)和銷售中心。聯(lián)影代表產(chǎn)品包括國內(nèi)首臺PET-MR、112環(huán)光導(dǎo)PET-CT、3.0T超導(dǎo)MRI、128排螺旋CT、懸吊式DR等高端影像產(chǎn)品。聯(lián)影是國內(nèi)唯一擁有PET-MR、3.0TMRI產(chǎn)品的國產(chǎn)企業(yè)。同時，聯(lián)影也推出全部核心部件自主研發(fā)的一體化CT-linac，它首次實(shí)現(xiàn)linac與CT一體化跨界融合，搭載同軸同床技術(shù)，以診斷級CT進(jìn)行精準(zhǔn)模擬定位、通過高清影像引導(dǎo)，提升放療精度，實(shí)現(xiàn)快速、精準(zhǔn)高效的放射治療。

3、東軟醫(yī)療：公司產(chǎn)品線齊全，CT是未來重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域。從產(chǎn)品線來看，公司的影像設(shè)備包括CT、MRI、DR、PET-CT和數(shù)字乳腺X線機(jī)。其中CT是公司的最主要發(fā)力市場，公司提供從雙排、16排、64排到128排低中高全系列產(chǎn)品。其中NeuViz128精睿CT是中國首臺擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的128層螺旋CT;NeuVizPrime是全球首臺極速能譜CT。此外，公司還有2個自主研發(fā)項(xiàng)目(MRI和DSA)位列2017年科技部“數(shù)字診療裝備研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)名單，合計獲得4432萬中央財政支持。

更多詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國CT機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》

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