硅片價(jià)格超預(yù)期下跌 下游盈利能力有望改善 全球硅片產(chǎn)量及硅片市場(chǎng)需求分析

• 曾燕 2022年12月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1452 96
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據(jù)報(bào)道，光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線降價(jià)的趨勢(shì)仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其劇烈，182mm及210mm兩種型號(hào)硅片的最新報(bào)價(jià)周環(huán)比下調(diào)幅度均超過(guò)10%，價(jià)格戰(zhàn)漸行漸近。

硅片價(jià)格超預(yù)期下跌，下游盈利能力有望改善

據(jù)報(bào)道，光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線降價(jià)的趨勢(shì)仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其劇烈，182mm及210mm兩種型號(hào)硅片的最新報(bào)價(jià)周環(huán)比下調(diào)幅度均超過(guò)10%，價(jià)格戰(zhàn)漸行漸近。一個(gè)需要關(guān)注的情況是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線降價(jià)背后，各環(huán)節(jié)并非完全同步變動(dòng)，以本周報(bào)價(jià)為例，硅片環(huán)節(jié)降幅最大，其次是電池片，硅料和組件的降幅相對(duì)較小。這種差異促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的重新分配，特別是下游電池、組件環(huán)節(jié)的盈利能力在增強(qiáng)。

硅片是制作集成電路的重要材料，通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件，用硅片制成的芯片有著驚人的運(yùn)算能力，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展不斷推動(dòng)著半導(dǎo)體的發(fā)展。

國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。硅片制備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，在接下來(lái)的發(fā)展中機(jī)遇與挑戰(zhàn)將會(huì)并存，對(duì)于國(guó)內(nèi)所有半導(dǎo)體材料人來(lái)說(shuō)任重而道遠(yuǎn)。

近年來(lái)，中國(guó)光伏行業(yè)也在頻繁突破世界紀(jì)錄，這固然是技術(shù)研發(fā)的巨大進(jìn)步，但此種進(jìn)步幾乎都局限于細(xì)分技術(shù)路線中，如 N 型 TOPCon、HJT、IBC、單晶 PERC 電池等。從硅片行業(yè)進(jìn)出口金額來(lái)看，2021年上半年，中國(guó)硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口金額14.28億美元，進(jìn)口金額10.72億美元，貿(mào)易差額為3.56億美元。

全球12inch硅片的供應(yīng)幾乎被5家廠商壟斷SUMCO(日本)、環(huán)球晶圓(中國(guó)臺(tái)灣)、Silitronic(德國(guó))、韓國(guó)LG、ShinEtsu(日本)，總市場(chǎng)占有率為99.4%，接近100%。

全球硅片產(chǎn)量及硅片市場(chǎng)需求分析

硅片是制作集成電路的重要材料，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)著重要地位。硅片生產(chǎn)所需的原材料硅元素在地殼中儲(chǔ)量豐富，隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，全球硅片產(chǎn)量持續(xù)提升，其中，中國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，已經(jīng)成為全球硅片生產(chǎn)大國(guó)。隨著我國(guó)5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，我國(guó)光伏市場(chǎng)對(duì)硅片的需求快速上升。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年硅片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一，我國(guó)硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來(lái)，我國(guó)硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。2021年，中國(guó)硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸，進(jìn)口數(shù)量5010.54噸，貿(mào)易差為46061.05噸。

目前，國(guó)內(nèi)主流硅料企業(yè)12月的硅料長(zhǎng)單均暫未落地，個(gè)別小廠有少量成交且成交價(jià)格明顯下滑，價(jià)格跌破300元/公斤。在硅片環(huán)節(jié)近期價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)且多在去庫(kù)存的情況下，下游對(duì)硅料采購(gòu)意愿不強(qiáng)，整體更加謹(jǐn)慎，觀望情緒濃厚。

硅片是用量最大的半導(dǎo)體材料， 90%以上半導(dǎo)體產(chǎn)品使用硅片制造。隨著5G、新能源、AIoT的快速滲透，2021年半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)超級(jí)景氣周期，硅片需求持續(xù)旺盛，全球半 導(dǎo)體硅片出貨面積達(dá)142億平方英寸，同比增長(zhǎng)14%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)140億美元。

硅在自然界中的儲(chǔ)量豐富，在地殼中約占 27%，硅材料的成本顯著低于其他類型半導(dǎo) 體材料。由于硅的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，硅片成為了目前產(chǎn)量最大、應(yīng)用范圍最廣的半導(dǎo)體材料，占據(jù)全部產(chǎn)品的 90%以上，是半 導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)性的一環(huán)。

從成本占比來(lái)看，硅片在半導(dǎo)體材料中市場(chǎng)占比達(dá)到37%，為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來(lái)看，硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，直接影響芯片的制造質(zhì)量，因此，硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

近兩年，光伏行業(yè)的熱點(diǎn)話題也是掣肘因素則是漲價(jià)。近期，硅片已開(kāi)始降價(jià)，硅料價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)全面下降。雖然幅度不是很大，但這是一個(gè)開(kāi)端。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)硅片產(chǎn)能達(dá)到350GW，同比增30%;2022年產(chǎn)能將達(dá)到444GW，同比增27%。而從實(shí)際換算的硅片市場(chǎng)需求規(guī)?？?，硅片行業(yè)需求量約180-204GW，2022年預(yù)計(jì)為216-270GW，和總體產(chǎn)能相比，將出現(xiàn)過(guò)剩，行業(yè)將出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)。

中國(guó)硅片產(chǎn)量約為161.3GW，同比增長(zhǎng)19.7%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)硅片總產(chǎn)量的88.1%，且產(chǎn)量均超過(guò)10GW。我國(guó)硅片產(chǎn)能逐步增漲。2021年我國(guó)硅片產(chǎn)能為400 GW/年，同比2020年增漲60%;2020年我國(guó)硅片產(chǎn)能為250 GW/年，同比2019年增漲38.89%。

受整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響，硅片業(yè)會(huì)呈現(xiàn)出周期性變化，通常情況下，運(yùn)行一個(gè)周期需要3~4年。看一下過(guò)去幾年的變化情況：2020年，受“疫情經(jīng)濟(jì)”，以及5G、新能源、AIoT發(fā)展的影響，市場(chǎng)對(duì)芯片的需求不斷提升，這導(dǎo)致對(duì)硅片的需求水漲船高，處于上行周期；到了2022年，情況發(fā)生了變化，正如前文所述，市場(chǎng)對(duì)硅片的需求下降，2023年，將進(jìn)入下行周期。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年硅片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)我國(guó)硅片行業(yè)的供需狀況、硅片發(fā)展現(xiàn)狀、硅片子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了硅片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、硅片行業(yè)的發(fā)展建議、硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。硅片報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

在形式上，硅片報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、硅片政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及硅片行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的硅片行業(yè)全景圖。

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  2022-2027年硅片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，硅片市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，硅片企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，硅片行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些硅片細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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