細菌性疾病的防控將從獸藥防治轉向動物疫苗防疫

• 袁靜美 2023年2月24日 來源：中研網(wǎng) 1031 65
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圖表：2019-2022年中國動物疫苗市場規(guī)模(億元)

資料來源：中研普華整理

近年來，隨著國家對動物疫情防控和食品安全的高度重視，國內動物疫苗行業(yè)得到快速的發(fā)展，同時也保持較高的增長態(tài)勢，我國動物疫苗市場規(guī)模達到400億元，近十年來動物疫苗行業(yè)市場規(guī)模年均增速保持在10%以上，隨著養(yǎng)殖行業(yè)對于化學藥品的使用越來越謹慎，對于細菌性疾病的防控將從獸藥防治轉向疫苗防疫，今后動物疫苗將擴大其在動物保健行業(yè)的份額。

動物疫苗行業(yè)在國內為新興行業(yè)，與歐美發(fā)達國家相比，發(fā)展相對落后。但國內動物疫苗市場具有獨特的發(fā)展機遇，諸如畜牧業(yè)的發(fā)展、龐大的免疫群體等因素使我國動物疫苗市場發(fā)展獨具優(yōu)勢。隨著人們預防意識的提高，政府對動物疫情的重視，以及防疫法規(guī)的健全，我國動物疫苗市場還將釋放出更大的增長潛力。尤其是隨著寵物市場的逐漸發(fā)展，國內動物疫苗市場將步入快速發(fā)展的黃金時期。

動物疫苗行業(yè)屬于獸用藥品，我國獸用藥品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到457家，其中虧損企業(yè)數(shù)量達到30家，虧損企業(yè)占總企業(yè)數(shù)量的6.56%。

由于行業(yè)發(fā)展時間較長且下游需求較為單一，動物疫苗行業(yè)的產品同質化程度較高，生產工藝水平差距除了個別企業(yè)并未拉開。細分上，政府采購疫苗市場門檻越來越高，家禽疫苗市場的市場格局已經基本穩(wěn)定，而特種經濟動物如兔、飛禽等動物疫苗的小賽道已基本擠滿，而大動物、寵物、水禽、水產等疫苗產品的研發(fā)、生產技術水平對大部分中小企業(yè)要求太高。因此目前動物疫苗行業(yè)的市場集中度較高，特別是在傳統(tǒng)接種疫苗領域，行業(yè)集中度CR10接近70%。

中國禽流感疫苗發(fā)展分析

一、禽用疫苗的定義

凡具有良好免疫原性的微生物，經繁殖和處理后制成的制品，接種動物后能產生相應免疫力、能預防疾病的一類生物制品統(tǒng)稱為疫苗。用于禽類的疫苗稱為禽用疫苗。

二、禽流感疫苗研究進展

2013年3月至2017年9月，H7N9病毒在我國連續(xù)引起五波次人流感疫情，對人類健康構成嚴重威脅。在每一波人H7N9疫情中，人們因為恐懼而拒絕食用禽肉及禽蛋，致使大量禽產品被銷毀，每年給養(yǎng)禽業(yè)造成600~800億元人民幣的經濟損失，嚴重阻礙養(yǎng)禽業(yè)發(fā)展。中國農業(yè)科學院哈爾濱獸醫(yī)研究所陳化蘭院士研究團隊緊緊圍繞H7N9病毒防控的國家重大需求開展持續(xù)研究，在科學認知和防控H7N9病毒中取得了一系列原創(chuàng)發(fā)現(xiàn)和重大成果。

2013年春季，我國出現(xiàn)人感染H7N9病毒并死亡的公共衛(wèi)生事件后，陳化蘭院士研究團隊依托國家禽流感參考實驗室研究平臺，立即在家禽中深入開展H7N9病毒的溯源工作，更重要的是該病毒在人體內復制后可突變?yōu)閷θ烁叨戎滤狼矣锌赡芨咝鞑サ牟《荆瑢残l(wèi)生蘊藏更大風險。這些原創(chuàng)發(fā)現(xiàn)為從家禽源頭徹底控制人H7N9流感疫情提供了科學依據(jù)。

為有效從家禽源頭控制H7N9病毒，中國農業(yè)科學院哈爾濱獸醫(yī)研究所陳化蘭院士團隊利用成熟的疫苗研發(fā)平臺，及時創(chuàng)制出重組禽流感病毒(H5+H7)二價滅活疫苗。在我國10家高致病性禽流感疫苗定點生產企業(yè)轉化生產和應用，獲得國家一類新獸藥證書一項，相關產品近三年累計生產銷售171.58億毫升，銷售收入33.25億元，累計在家禽中應用363億羽份。

疫苗在家禽中應用后，極大地降低了H7N9病毒在家禽中的流行和傳播，更重要的是，疫苗的應用在阻斷人感染H7N9病毒中發(fā)揮了“立竿見影”的效果。禽蛋產品消費信心恢復，每年為養(yǎng)禽業(yè)挽回600～800億元的經濟損失，產生巨大的社會經濟效益，取得了舉世矚目的防疫成就。我國H7N9流感的成功防控已成為從動物源頭控制人獸共患傳染病的典范。該項成果入選2019中國農業(yè)科學重大進展。

禽流感疫苗市場分析

近期，年后暴增的雞鴨價格讓家禽行業(yè)2023開年迎來欣欣向榮景象，但在全球禽流感形勢愈演愈烈的大環(huán)境下，國內家禽行業(yè)迫切需求筑好“免疫防控”這堵圍墻，國外對疫苗的需求也在持續(xù)增長。

據(jù)了解，在多地禽流感疫情暴發(fā)影響下，國內動物疫苗產業(yè)鏈板塊異動拉升，多個疫苗企業(yè)股票上漲。

近幾年，海外禽流感肆虐，尤其是歐美等地，撲殺禽類數(shù)量已超億羽。隨著全球候鳥遷徙，亞洲、南美洲等更多地區(qū)出現(xiàn)了禽流感疫情通報。進入2023年后，禽流感疫情仍未結束，春節(jié)期間荷蘭、中國臺灣多地報告出現(xiàn)禽流感疫情，大量家禽已被撲殺。

為應對越發(fā)緊張的禽流感疫情，國內多家疫苗企業(yè)也在加急研發(fā)禽流感疫苗。據(jù)新禽況統(tǒng)計，目前已通過國家批準，并在有效期內的疫苗產品共計有42個，涵蓋我國流行過的多個高致病性禽流感毒株。

2022年歐美地區(qū)因禽流感疫情撲殺了超1億羽家禽，國外洶涌的禽流感疫情甚至還影響了國內白羽肉雞的引種。根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年1-12月我國白羽肉雞祖代種雞更新量合計96.34萬套，同比下降24.51%;上海鋼聯(lián)統(tǒng)計，2023年1月份，我國國外祖代引種量為0。

對于全球愈發(fā)緊張的禽流感疫情，國內有的動保企業(yè)都認為，這將進一步刺激國內禽類動保產品的銷量。

2023開年不斷上漲的雞價苗價也在側面印證了國內雞苗行情回暖的事實。

禽用疫苗的發(fā)展趨勢

禽用疫苗方面：禽業(yè)是一個涉及3700多萬養(yǎng)殖場戶的民生行業(yè)。而在禽業(yè)市場中主要又以家禽為主。家禽養(yǎng)殖對于經濟的發(fā)展具有重要意義，是農業(yè)的重要組成部分。在我國畜禽類消費市場中，豬肉消費是我國居民的第一大消費品類，雞肉消費僅次于豬肉，位居第二。

自上世紀90年代以來，我國家禽飼養(yǎng)業(yè)，已經取得了飛速發(fā)展，家禽飼養(yǎng)量、禽蛋產量已連續(xù)多年保持世界第一，從而也帶動了禽用疫苗市場增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國家禽出欄157.4億只，比上年增加1.7億只，同比增長1.1%;禽蛋產量為3409萬噸。2022年，全國家禽出欄161.4億只，比上年增加4.0億只，增長2.5%;禽肉產量2443萬噸，增加63萬噸，增長2.6%;禽蛋產量3456萬噸，增加48萬噸，增長1.4%。2022年末全國家禽存欄67.7億只，比上年末下降0.2%。

其中飼養(yǎng)業(yè)中的肉雞產業(yè)已逐步形成了品種優(yōu)良化、飼料全價化和飼養(yǎng)規(guī)?；?、產業(yè)化的格局，成為全國畜牧業(yè)中產業(yè)化最迅速、最典型、市場化程度最高的行業(yè)。目前我國是全球第二大肉雞生產國。

尤其是自2018年以來，受非洲豬瘟影響，我國家禽產品價格持續(xù)上漲帶來養(yǎng)殖效益提升，家禽飼養(yǎng)規(guī)模持續(xù)擴大。而家禽養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模繼續(xù)發(fā)展也在推動禽用疫苗的發(fā)展。據(jù)中國中國獸藥協(xié)會數(shù)據(jù)，禽用疫苗銷售額逐年增加，其中2022年中國禽用疫苗銷售額為69.64億元。

圖表：2019-2022年禽用疫苗銷售額(億元)

資料來源：中研普華整理

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