2023中國資產管理業(yè)務統(tǒng)計數據 中國資產管理行業(yè)趨勢發(fā)展預測

• 黃江 2023年3月15日 來源：新浪 1163 75
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截至2022年12月末，銀行理財產品支持實體經濟資金規(guī)模約22萬億元，其中投向債券、股票等直接融資19.7萬億元，較“資管新規(guī)”發(fā)布時增長43.9%。

2023中國資產管理業(yè)務統(tǒng)計數據

3月3日，中基協(xié)發(fā)布2022年四季度資產管理業(yè)務統(tǒng)計數據。數據顯示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業(yè)務總規(guī)模約66.74萬億元。

其中，公募基金規(guī)模26.03萬億元，證券公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模6.87萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模7.12萬億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.27萬億元，期貨公司及其子公司私募資產管理業(yè)務規(guī)模約3147億元，私募基金規(guī)模20.28萬億元，資產支持專項計劃規(guī)模1.95萬億元。

平安銀行發(fā)布2022年年報，該行私人銀行資管管理規(guī)模(AUM)與客戶數等核心指標均取得了兩位數以上的增長，為零售業(yè)務的發(fā)展提供了強大牽引力。同時，平安銀行私人銀行全面升級服務體系，并開啟智能化銀行3.0新模式，致力于更精準洞察客戶需求，匹配最適合的產品，持續(xù)革新客戶體驗。

2022年對于銀行理財市場來說是繼往開來的一年。這是“資管新規(guī)”過渡期結束后的第一年，面對新規(guī)則，銀行理財市場出現了不少新變化。一是產品結構不斷優(yōu)化。截至2022年12月末，理財產品規(guī)模達27.7萬億元，其中投向債券、股票等直接融資19.7萬億元。二是養(yǎng)老金融發(fā)展迅猛。截至2023年1月末，養(yǎng)老理財產品規(guī)模已突破千億元。三是轉型成效十分顯著。截至2022年12月末，凈值型理財產品存續(xù)規(guī)模占比已高達95.47%，保本理財全部清零，預期收益型產品基本壓降完畢。

資金投向實體經濟

在服務實體經濟、提高直接融資比重方面，銀行理財發(fā)揮著重要作用。銀行業(yè)理財登記托管中心日前發(fā)布的《中國銀行業(yè)理財市場年度報告(2022年)》(以下簡稱《年報》)顯示，截至2022年12月末，銀行理財產品支持實體經濟資金規(guī)模約22萬億元，其中投向債券、股票等直接融資19.7萬億元，較“資管新規(guī)”發(fā)布時增長43.9%?！?022年，我們先后發(fā)布了多項意見通知，引導市場機構將‘理財直接融資工具’資金投向實體經濟的重點領域?！便y行業(yè)理財登記托管中心相關負責人說。

從資金流向看，投向綠色債券規(guī)模超過2700億元，投向疫情防控、鄉(xiāng)村振興、扶貧等專項債券規(guī)模超1200億元，為中小微企業(yè)發(fā)展提供資金支持超3.5萬億元?！拔覀儚娀瘜χ攸c領域的支持，投資綠色資產超4800億元，制造業(yè)投資余額保持千億元規(guī)模?！惫ゃy理財相關負責人介紹，公司組織特色業(yè)務，通過場內股票質押、股權投資等方式，精準服務先進制造業(yè)和重大項目建設。為配合“保供穩(wěn)鏈”工作，工銀理財還加大了對能源、農產品、物流等行業(yè)主體的資金支持力度。

為了更好地服務“雙碳”目標、助力鄉(xiāng)村振興等，銀行理財市場還發(fā)行了多款主題產品。2022年，銀行理財市場累計發(fā)行ESG(環(huán)境、社會和治理)主題產品110只，合計募集資金超700億元;累計發(fā)行鄉(xiāng)村振興、公益慈善等社會責任主題理財產品131只，募集資金約500億元。截至2022年12月末，ESG主題產品存續(xù)規(guī)模達1304億元，較當年初增長35.55%。

銀行理財市場自身也發(fā)生了諸多新變化。從產品類型看，固定收益類產品的占比最高且占比有所上升?！赌陥蟆凤@示，截至2022年12月末，固定收益類產品存續(xù)規(guī)模為26.13萬億元，占全部理財產品存續(xù)規(guī)模的比例高達94.50%，較2021年同期增加2.16個百分點;混合類產品存續(xù)規(guī)模為1.41萬億元，占比5.10%，較2021年同期減少2.28個百分點;權益類產品、商品及金融衍生品類產品的存續(xù)規(guī)模相對較小，分別為0.09萬億元和0.02萬億元。

與以上變化相對應，投資者風險偏好也有所下降，個人投資者仍占據了絕對主體地位。截至2022年12月末，持有理財產品的投資者數量為9671萬個，較年初增長18.96%。其中，個人投資者占比高達99.01%，機構投資者占比僅為0.99%?！斑@主要得益于理財產品的投資門檻不斷降低、產品日益豐富?！闭新?lián)首席研究員董希淼分析認為，但也要看到，投資者的風險偏好明顯下降。截至2022年12月末，風險偏好為二級(穩(wěn)健型)的個人投資者占比最高，達35.44%;風險偏好為三級(平衡型)、四級(成長型)和五級(進取型)的個人投資者占比有所減少。

平安銀行資產管理規(guī)模3.5萬億元

年報數據顯示，截至2022年末，平安銀行管理零售客戶資產(AUM)3.5萬億元，較上年末增長12.7%。其中私行達標客戶AUM余額1.62萬億元，較上年末增長15.3%;財富客戶126.52萬戶，較上年末增長15.0%;私行達標客戶8.05萬戶，較上年末增長15.5%。私行AUM與客戶數持續(xù)的增長，為平安銀行的大零售業(yè)務發(fā)展注入強勁新動能。

平安銀行私人銀行打造開放式產品貨架和財富管理生態(tài)圈已顯成效，其打造的“平安優(yōu)選”品牌廣受矚目。2022年，平安銀行私人銀行代銷業(yè)務優(yōu)勢顯現，在王國斌管理的“泉果”基金、周應波管理的“運舟成長精選基金”、全球資管巨頭路博邁的QDLP產品代銷過程中，募集份額均居市場同類產品前二。

代銷理財產品方面，平安銀行私人銀行介紹，在平安理財之外，該行累計已引入了8家外部理財子公司產品，為客戶提供更多元的產品配置選擇。代銷私募基金業(yè)務上，平安銀行在全市場2.45萬家私募中層層篩選，精選引入全市場1%的私募，并成為眾多外資管理人在國內開展業(yè)務的首選合作機構。代銷公募基金業(yè)務上，重點升級陪伴式服務，截至2022年末，該行代理非貨幣公募基金持倉客戶數較上年末增長102.0%。家族傳承業(yè)務持續(xù)大增，家族信托及保險金信托新設立規(guī)模546.07億元，同比增長43.6%。

平安集團總經理兼聯(lián)席CEO、平安銀行董事長謝永林在年報發(fā)布會上表示，面向私人財富客群，平安銀行構建以資產配置為核心的財富管理經營體系，打破產品視角，不再單純地賣基金、賣理財，而是根據客戶實際需求，幫助客戶做好資產配置，把“理財+基金+保險+特色權益”有機結合起來。

針對高凈值人群日益多元化、個性化的需求，平安銀行私人銀行于2022年推出了國內首個頂級私行服務體系，圍繞超高凈值客戶“個人、家族、企業(yè)”多維需求，提供個性化、定制化、綜合化的解決方案。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國資產管理行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)發(fā)布私募基金管理人登記及產品備案月報(2023年2月)。

數據顯示，在今年前兩月A股市場整體復蘇回暖的背景下，私募全行業(yè)合計存續(xù)私募證券投資基金95737只，存續(xù)規(guī)模5.64萬億元，環(huán)比增長0.37%。

此外，第三方機構13日發(fā)布的證券私募機構月度業(yè)績監(jiān)測數據顯示，國內股票私募機構今年前兩月平均盈利4.96%，較2022年全年偏弱的業(yè)績表現已有顯著回暖。

根據協(xié)會最新數據，截至2023年2月末，存續(xù)私募基金管理人22174家，較上月增加18家，環(huán)比增長0.08%;管理基金數量148171只，較上月增加1826只，環(huán)比增長1.25%;管理基金規(guī)模20.29萬億元，較上月增加510.11億元，環(huán)比增長0.25%。

其中，私募證券投資基金管理人8606家，較上月增加11家，環(huán)比增長0.13%;

私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13259家，較上月增加8家，環(huán)比增長0.06%;

私募資產配置類基金管理人9家，與上月持平;

其他私募投資基金管理人300家，較上月減少1家，環(huán)比下降0.33%。

此外，2023年2月，在協(xié)會資產管理業(yè)務綜合報送平臺提交私募基金管理人登記申請的機構有82家，辦理通過的機構66家。其中，私募證券投資基金管理人18家，私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人48家。2023年2月，協(xié)會中止辦理12家相關機構的私募基金管理人登記申請，注銷私募基金管理人48家。

私募基金備案總體情況方面，2023年2月，協(xié)會新備案私募基金數量2341只，較上月減少553只，環(huán)比下降19.11%;新備案規(guī)模490.99億元，較上月減少78.00億元，環(huán)比下降13.71%。

其中，私募證券投資基金1877只，占新備案基金數量的80.18%，新備案規(guī)模278.19億元，環(huán)比增長82.77%;

私募股權投資基金163只，新備案規(guī)模117.53億元，環(huán)比下降58.50%;

創(chuàng)業(yè)投資基金300只，新備案規(guī)模92.85億元，環(huán)比下降30.44%;

私募資產配置基金1只，新備案規(guī)模2.42億元。

私募基金存續(xù)方面，截至2023年2月末，存續(xù)私募基金148171只，存續(xù)基金規(guī)模20.29萬億元，較上月增加510.11億元，環(huán)比增長0.25%。

其中，存續(xù)私募證券投資基金95737只，存續(xù)規(guī)模5.64萬億元，環(huán)比增長0.37%;

存續(xù)私募股權投資基金31137只，存續(xù)規(guī)模11.09萬億元，環(huán)比增長0.22%;

存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金19846只，存續(xù)規(guī)模2.91萬億元，環(huán)比增長0.22%。

《2023-2028年中國資產管理行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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