2023中國工業(yè)母機行業(yè)基礎研究和應用戰(zhàn)略

• 黃江 2023年3月24日 來源：新浪 433 22
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根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022年我國金屬加工機床進口額66億美元、同比降11.5%;出口額62.9億美元、同比增18.3%，貿(mào)易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元，進出口結構進一步優(yōu)化。

工業(yè)母機處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其技術發(fā)展水平直接關系一個國家制造業(yè)的發(fā)展水平和競爭力。目前，我國的工業(yè)母機行業(yè)存在大而不強的現(xiàn)狀，高端數(shù)控機床大多依賴進口。

全國標準化工作會議召開，會議強調(diào)要強化“卡脖子”領域標準制定。瞄準重要領域和交叉領域加快工業(yè)母機、半導體設備等領域標準制定。高端機床裝備作為工業(yè)母機，其產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈能否實現(xiàn)自主可控、安全高效是構建新發(fā)展格局的關鍵問題，也是我國機床行業(yè)發(fā)展的要點所在。

2023中國工業(yè)母機行業(yè)基礎研究和應用戰(zhàn)略

需要關注的是，工業(yè)母機是制造機器的機器，其加工效率及性能直接影響著機械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術水平，因此，一國工業(yè)母機行業(yè)的規(guī)模、自動化水平以及技術領先程度是衡量國家制造生產(chǎn)水平的重要標準。在當前國際形勢更趨嚴峻復雜的當下，實現(xiàn)核心技術的自主可控已迫在眉睫。

我國高度重視以工業(yè)母機為代表的高端制造行業(yè)，強調(diào)要突破“卡脖子”困境，此次國資委及國家標準委高度強調(diào)要聚焦“卡脖子”領域的核心技術攻關以及標準制定，要提升工業(yè)母機行業(yè)基礎研究和應用能力，加大對該領域的科技投入，把高端數(shù)控機床自主可控提高到新的戰(zhàn)略高度上，行業(yè)內(nèi)研發(fā)及生產(chǎn)技術領先的機床廠商將充分受益。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022年我國金屬加工機床進口額66億美元、同比降11.5%;出口額62.9億美元、同比增18.3%，貿(mào)易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元，進出口結構進一步優(yōu)化。但當前，我國金屬加工機床進口仍主要集中于日本、德國等地區(qū)，可能會帶來高端機床裝備和關鍵功能部件的供應風險，同時核心技術面臨“卡脖子”問題。

工業(yè)母機等關鍵領域的科技投入

目前，數(shù)控系統(tǒng)主要被西門子等企業(yè)控制;傳動部件主要由NSK、銀泰、THK等公司掌握。進口零部件定價較高，增加了我國機床企業(yè)的制造成本，降低了開發(fā)產(chǎn)品及拓展客戶群體的積極性;也降低了供應鏈的穩(wěn)定性。

針對機床行業(yè)的發(fā)展瓶頸問題，我國推出了一系列支持政策。2月23日，在國新辦舉行的“權威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會上，國務院國資委主任張玉卓表示，加大對集成電路、工業(yè)母機等關鍵領域的科技投入。

“打破工業(yè)母機‘卡脖子’問題，除了政策支持和引導外，更需行業(yè)龍頭企業(yè)實現(xiàn)研發(fā)突破，加強協(xié)同創(chuàng)新。另外，還需要金融支持?！蓖蹊F山稱。

目前，高端數(shù)控機床仍是我國機床工具產(chǎn)業(yè)的薄弱一環(huán)，進口依賴性較強。國內(nèi)能夠自主研制和生產(chǎn)高端五軸加工中心的企業(yè)極為稀少，上市公司秦川機床工具集團股份公司(簡稱“秦川機床”)是其中之一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國工業(yè)母機行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

工業(yè)母機是整個工業(yè)現(xiàn)代化的基石，處于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈核心環(huán)節(jié)，尤其是高端數(shù)控機床，這是實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展、工業(yè)轉型升級和保證國家安全的重要技術產(chǎn)品。

從全球發(fā)展情況看，世界工業(yè)母機研制主要集中于美國、日本、德國、英國、瑞士等國家，這些國家掌控著以高檔數(shù)控機床和增材制造設備為代表的工業(yè)母機核心部件與先進產(chǎn)品。從國內(nèi)發(fā)展情況看，我國工業(yè)母機已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，建立起一個從研發(fā)、制造到供應鏈的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋材料、功能部件、整機、現(xiàn)代服務業(yè)等各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。近年來，在黨中央、國務院的部署推動下，我國工業(yè)母機的產(chǎn)業(yè)自主開發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)技術水平顯著提升，國產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)從無到有。

機床是裝備制造業(yè)的基礎設施，主要為下游行業(yè)提供技術裝備服務。數(shù)控機床屬于智 能制造裝備行業(yè)。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數(shù)控系 統(tǒng)、電氣元件等;而在下游則主要用于加工各種回轉表面和回轉體的端面，應用于多個下 游行業(yè)。

2021 年全球機床生產(chǎn)額達 709 億歐元，同比增長 19.8%。根據(jù) VDW(德國機床制造 商協(xié)會)公布的數(shù)據(jù)，全球機床市場消費額規(guī)模由 2020 年的 592 億歐元增長至 2021 年的 709 億歐元，同比增長 19.8%，在 2019、2020 年連續(xù)兩年負增長后回歸正增區(qū)間。

中國是全球最大的機床生產(chǎn)及消費國，2021 年消費額達到 1800 億元，空間廣闊。根 據(jù) VDW(德國機床制造商協(xié)會)數(shù)據(jù)，全球來看，2021 年我國機床生產(chǎn)及消費在全球占 比分別達到 31%、34%，均為全球最高;具體數(shù)據(jù)來看，2021 年我國機床生產(chǎn)額、消費額 分別達到 1664 億元、1800 億元，同比增速分別為 26%、24%，我國機床市場空間廣闊。

金屬加工機床按加工工藝分為金屬切削機床及金屬成形機床。按照加工工藝區(qū)分，金 屬加工機床可以分為金屬切削機床及金屬成形機床。金屬切削機床是指用切削、特種加工 等方法主要用于加工金屬工件，使之獲得所要求的集合形狀、尺寸精度和表面之類的機器; 而金屬成形機床則是鍛壓設備，通過對金屬施加壓力使之成形的機床。

我國金屬加工機床以金屬切削機床為主，在機床產(chǎn)量中占比超 70%。從金屬加工機 床整體分布來看，我國金屬加工機床仍以金屬切削機床為主，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)， 2022 年我國金屬切削機床總產(chǎn)量達到 57.2 萬臺，金屬成形機床產(chǎn)量總計 18.3 萬臺，兩類 機床產(chǎn)量均同比下降。我國機床仍以金切機床為主，2022 年產(chǎn)量占比達到 76%。

機床下游應用廣泛，汽車、航空航天是主要的應用領域。作為制造業(yè)的工作母機和 工具機，數(shù)控機床的用途十分廣泛，涵蓋國民經(jīng)濟的多個重要領域，下游客戶較為分散。 其中汽車作為數(shù)控機床最大的下游應用領域，占比達到 40%，其次是航空航天及模具行 業(yè)，占比分別達到 17%、13%。

《2023-2028年中國工業(yè)母機行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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