首批稀土開(kāi)采冶煉指標(biāo)下發(fā) 2023全球及中國(guó)稀土供需現(xiàn)狀分析

• 黃江 2023年3月27日 來(lái)源：新浪 834 51
• 繁體

從全球稀土資源分布情況看，稀土資源并非真的“稀”，長(zhǎng)期以來(lái)，各主要稀土消費(fèi)國(guó)出于經(jīng)濟(jì)效益和資源安全考慮選擇主要從中國(guó)進(jìn)口稀土資源。

稀土作為“工業(yè)味精”，對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、新能源汽車(chē)以及國(guó)防軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，2021年稀土資源儲(chǔ)量4400萬(wàn)噸，占全球總儲(chǔ)量的36.67%，資源量在全球長(zhǎng)期居于首位。

首批稀土開(kāi)采冶煉指標(biāo)下發(fā)

兩部門(mén)下達(dá)2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬(wàn)噸、11.5萬(wàn)噸。各稀土集團(tuán)要在指標(biāo)下達(dá)后，及時(shí)商下屬企業(yè)所在省(自治區(qū))工業(yè)和信息化、自然資源主管部門(mén)，于10個(gè)工作日內(nèi)完成指標(biāo)分解下達(dá)，并報(bào)工業(yè)和信息化部、自然資源部及所在省(自治區(qū))工業(yè)和信息化、自然資源主管部門(mén)備案。

除中國(guó)外，越南、巴西、俄羅斯、印度、澳大利亞、美國(guó)等國(guó)家或地區(qū)也有大量的稀土資源，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年越南稀土資源儲(chǔ)量2200萬(wàn)噸，占全球儲(chǔ)量的18.33%;巴西、俄羅斯儲(chǔ)量均為2100萬(wàn)噸，分別占全球儲(chǔ)量的17.50%;印度儲(chǔ)量690萬(wàn)噸，占全球資源量的5.75%;澳大利亞、美國(guó)資源量分別為40萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸，占全球資源量比重分別為3.33%、1.50%。

從全球稀土資源分布情況看，稀土資源并非真的“稀”，長(zhǎng)期以來(lái)，各主要稀土消費(fèi)國(guó)出于經(jīng)濟(jì)效益和資源安全考慮選擇主要從中國(guó)進(jìn)口稀土資源。

2023全球及中國(guó)稀土供需現(xiàn)狀分析

中國(guó)是全球最大的稀土資源供給和消費(fèi)國(guó)，2011年以前中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展，以占全球36%左右的資源量承擔(dān)全球90%以上的稀土供給，中國(guó)出口的稀土以品質(zhì)高、價(jià)格低著稱，貿(mào)易局面極不平衡，2011年至今稀土作為重要的戰(zhàn)略資源受到國(guó)家部門(mén)的管控，中國(guó)稀土產(chǎn)量占全球的比重開(kāi)始持續(xù)下降，2014年下降至90%以下，2017年降至80%以下，2020年降至60%以下，2021年占比回升至60%。

2014年，工信部以集團(tuán)形式開(kāi)始整合全國(guó)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，供給由六大集團(tuán)把控，2021年進(jìn)一步整合為四大稀土集團(tuán)，并嚴(yán)格執(zhí)行配額制度，形成了實(shí)質(zhì)性的供給硬約束。2013-2017年為維持產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，稀土行業(yè)以限產(chǎn)保價(jià)加速去庫(kù)存為主基調(diào)，供給配額基本保持不變，2018-2021年隨著行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效漸顯，下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展拉動(dòng)稀土需求快速增加，配額相應(yīng)穩(wěn)健增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看，稀土配額與市場(chǎng)需求基本平衡，配額制度有利于保障稀土資源安全，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提升稀土資源國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。

2021年度稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為16.8萬(wàn)噸、16.2萬(wàn)噸，均實(shí)現(xiàn)20%的同比增長(zhǎng)。2022年1月，工信部與自然資源部下達(dá)2022年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，其中稀土礦產(chǎn)品合計(jì)10.08萬(wàn)噸，稀土冶煉分離產(chǎn)品合計(jì)9.72萬(wàn)噸，開(kāi)采總量指標(biāo)增長(zhǎng)20%，主要增量在輕稀土并集中于北方稀土。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，輕稀土開(kāi)采指標(biāo)為8.93萬(wàn)噸，同比增加23.17%，中重稀土為1.15萬(wàn)噸，同比持平。并且增加的1.68萬(wàn)噸開(kāi)采指標(biāo)中，1.61萬(wàn)噸集中于北方稀土，占比96%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版稀土產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

稀土是國(guó)家戰(zhàn)略性優(yōu)勢(shì)資源，可與其他材料合成各種性能優(yōu)異、品種繁多的新型高性能復(fù)合材料。價(jià)格方面來(lái)看，稀土價(jià)格自2022年第四季度起正逐步回升，有助于稀土及磁材全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。

需求端來(lái)看，變頻空調(diào)、消費(fèi)電子、傳統(tǒng)汽車(chē)、風(fēng)電等傳統(tǒng)需求有望受益于宏觀回暖;新能源車(chē)、工業(yè)節(jié)能電機(jī)、機(jī)器人等新興需求或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)，疊加行業(yè)相關(guān)政策的支持，稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)有望釋放。

2021年底，中國(guó)稀土集團(tuán)的成立，標(biāo)志著稀土行業(yè)進(jìn)入第二輪大整合時(shí)期。中國(guó)稀土集團(tuán)與北方稀土形成南北呼應(yīng)，塑造“一南一北”兩大稀土集團(tuán)的新格局。

2022年兩批稀土開(kāi)采、冶煉指標(biāo)分配給北方稀土集團(tuán)、中國(guó)稀土集團(tuán)、廈門(mén)鎢業(yè)和廣東省稀土集團(tuán)四大稀土集團(tuán)。

未來(lái)隨著行業(yè)集中度持續(xù)提升，稀土大集團(tuán)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。

近日，北方稀土擬與關(guān)聯(lián)方包鋼股份簽訂2023年度《稀土精礦供應(yīng)合同》，交易金額達(dá)150億元。2022年下半年，雙方剛剛就稀土精礦漲價(jià)問(wèn)題多次磋商，并定下新價(jià)。在全新的價(jià)格模式下，北方稀土采購(gòu)量持續(xù)上漲。

稀土精礦采購(gòu)7年來(lái)或?qū)⑹壮賰|

2023年3月14日，北方稀土(600111.SH)發(fā)布公告，為滿足公司生產(chǎn)所需稀土精礦原料需求，公司擬與關(guān)聯(lián)方包鋼股份(600010.SH)簽訂2023年度《稀土精礦供應(yīng)合同》，預(yù)計(jì)向包鋼股份采購(gòu)稀土精礦32萬(wàn)噸(干量，REO=50%)，同比上漲14.29%，交易總金額不超過(guò)150億元(含稅)，同比上漲57.89%。

作為稀土行業(yè)龍頭企業(yè)，北方稀土表示，向包鋼股份采購(gòu)稀土精礦，是滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原料需求的必要保障，能夠鞏固提升公司稀土原料資源擁有量，促進(jìn)公司做優(yōu)做強(qiáng)做大，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，符合公司及股東整體利益。

包鋼股份作為北方稀土的關(guān)聯(lián)方，是公司的長(zhǎng)期合作對(duì)象。早在2017年，雙方就展開(kāi)了稀土精礦關(guān)聯(lián)交易的合作。2017年4月15日，北方稀土發(fā)布公告，擬與包鋼股份簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》，合同約定，年供應(yīng)量不超過(guò)30萬(wàn)噸(折50%稀土氧化物)，2017年上半年確定為不含稅9250元/噸(含稅10822.50元/噸)，價(jià)格每半年可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。2017年年報(bào)顯示，北方稀土向包鋼股份購(gòu)買(mǎi)稀土精礦的交易金額為28.35億元。

2018年至2022年，北方稀土持續(xù)向包鋼股份購(gòu)買(mǎi)稀土精礦，實(shí)際發(fā)生含稅金額分別為46.15億元、23.32億元、19.14億元、32.41億元、94.10億元。

稀土精礦“加價(jià)之爭(zhēng)”

值得注意的是，就在2022年北方稀土與包鋼稀土因?yàn)橄⊥两灰變r(jià)格進(jìn)行了三輪磋商。

根據(jù)公司2021年和2022年與包鋼股份簽訂《稀土精礦供應(yīng)合同》的公告，采購(gòu)數(shù)量方面，稀土精礦2022年交易總量不超過(guò)23萬(wàn)噸(干量，折REO=50%)，同比增長(zhǎng)27.78%;采購(gòu)價(jià)格方面，稀土精礦價(jià)格擬自2022年1月1日起調(diào)整為不含稅2.69萬(wàn)元/噸(干量，REO=51%)，同比上漲65.27%。

但2022年6月23日，北方稀土發(fā)布《關(guān)于關(guān)聯(lián)方內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司上調(diào)稀土精礦交易價(jià)格的公告》，擬自2022年7月1日起，將稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅3.92萬(wàn)元/噸(干量，REO=50%)，較年初上漲45.75%。

根據(jù)上述調(diào)整，公司于2022年6月29日發(fā)布公告，擬與包鋼股份重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》，2022年稀土精礦日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額由不超過(guò)人民幣70億元(含稅)調(diào)整為不超過(guò)人民幣86億元(含稅)。

然而，7月15日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以A股54.53%反對(duì)票數(shù)，否決了該次稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整。

《2023-2028年版稀土產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年版稀土產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡