鹽化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展方向

• 吳澳燕 2023年5月4日 來(lái)源：中研網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 1088 69
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數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)原鹽產(chǎn)能達(dá)11585萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)8390萬(wàn)噸;年全國(guó)原鹽表觀消費(fèi)量達(dá)到5830萬(wàn)噸，消費(fèi)結(jié)構(gòu)燒堿51.86%，純堿36.85%，其他11.29%。出口原鹽71.3萬(wàn)噸，進(jìn)口942.5萬(wàn)噸。

近年來(lái)，我國(guó)鹽行業(yè)整體發(fā)展穩(wěn)定，按用途分類，鹽產(chǎn)品可分為食鹽、兩堿工業(yè)鹽和小工業(yè)鹽。食鹽作為一種基本生活必需品，需求量相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)品同質(zhì)化較為突出，但隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，食鹽行業(yè)也在加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，為贏得市場(chǎng)份額，各大鹽企紛紛加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)投入和營(yíng)銷渠道建設(shè)。從國(guó)際鹽行業(yè)發(fā)展來(lái)看，在經(jīng)歷鹽業(yè)體制改革過(guò)渡期及市場(chǎng)化發(fā)展之后，食鹽市場(chǎng)將逐步形成產(chǎn)業(yè)整合集中格局。

鹽化工行業(yè)主要包括制鹽業(yè)、無(wú)機(jī)堿(兩堿)工業(yè)和以氯、溴為原料的精細(xì)化工。制鹽業(yè)是鹽化工的基礎(chǔ)，氯堿工業(yè)和純堿工業(yè)是鹽化工的主體，而精細(xì)化工則是鹽化工的發(fā)展方向。鹽化工產(chǎn)業(yè)不僅提供了“三酸兩堿”中的燒堿、純堿和鹽酸，而且可向下游延伸生產(chǎn)PVC、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、TDI/MDI等多種重要的基礎(chǔ)化工原料，以及眾多的精細(xì)專用化學(xué)品，是帶動(dòng)其他行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鹽化工行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

鹽化工是指利用鹽或鹽鹵資源，加工成氯酸鈉、純堿、氯化銨、燒堿、鹽酸、氯氣、氫氣、金屬納，以及這些產(chǎn)品的進(jìn)一步深加工和綜合利用的過(guò)程。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)原鹽產(chǎn)能達(dá)11585萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)8390萬(wàn)噸;年全國(guó)原鹽表觀消費(fèi)量達(dá)到5830萬(wàn)噸，消費(fèi)結(jié)構(gòu)燒堿51.86%，純堿36.85%，其他11.29%。出口原鹽71.3萬(wàn)噸，進(jìn)口942.5萬(wàn)噸。

中國(guó)是鹽化工生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)量在全世界前列，每年生產(chǎn)的原鹽總量可達(dá)一億噸左右，這主要得益于中國(guó)豐富的原鹽資源，我國(guó)的原鹽資源具有種類多，分布范圍廣的特點(diǎn)，分布范圍覆蓋我國(guó)西北部、西南部、中部和東部沿海地區(qū)。

鹽化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展方向

鹽化工應(yīng)用于輕工日化、建材、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金、紡織、石油、國(guó)防、醫(yī)藥等領(lǐng)域， 用作制造其他化學(xué)品的原料、清洗劑、洗滌劑，也用于照相術(shù)和分析領(lǐng)域。鹽化工行業(yè)下游整體來(lái)看需求旺盛，但是個(gè)別領(lǐng)域波動(dòng)較大，鹽化工受下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期影響。

截至2020年底，國(guó)內(nèi)原鹽生產(chǎn)企業(yè)180多家，產(chǎn)能約11,238萬(wàn)噸，產(chǎn)量9,111萬(wàn)噸。2009年以來(lái)，我國(guó)原鹽產(chǎn)能增長(zhǎng)2,798萬(wàn)噸，平均年增長(zhǎng)為3.01%。盡管近幾年產(chǎn)能增長(zhǎng)率有所下降，但依舊保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，原鹽產(chǎn)能增長(zhǎng)主要系新建井礦鹽產(chǎn)能的投產(chǎn)以及湖鹽需求增長(zhǎng)所致。鹽業(yè)體制改革后，食鹽定價(jià)趨于市場(chǎng)化，在消化了鹽改政策初期的影響因素后，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的逐步穩(wěn)定，食鹽零售價(jià)格亦隨之呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。

中鹽化工4月28日披露2022年年度報(bào)告，報(bào)告顯示2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入181.63億元，同比增長(zhǎng)35.41%;歸母凈利潤(rùn)18.64億元，同比增長(zhǎng)26.20%;扣非凈利潤(rùn)19.32億元，同比增長(zhǎng)32.37%;擬10轉(zhuǎn)3派4.94元(含稅)。未來(lái)，將加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,努力實(shí)現(xiàn)由基礎(chǔ)化工向精細(xì)化工、原料生產(chǎn)向資源綜合利用、單一品種向多品種、低附加值向高附加值轉(zhuǎn)變，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的不斷延伸和提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和升級(jí)，構(gòu)建多元發(fā)展、多極支撐的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系，不斷轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力。

我國(guó)的原鹽消費(fèi)去向顯示，70%左右的原鹽用于鹽化工，其余則用于食用及其他用途。我國(guó)是全球重要的鹽化工生產(chǎn)大國(guó)。近年來(lái)隨著氧化鋁、紙漿、化纖等行業(yè)景氣度的上升，燒堿的需求量也在逐年增加，推動(dòng)燒堿行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。截止到2020年，我國(guó)燒堿總消費(fèi)量達(dá)3532萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.21%，燒堿總產(chǎn)能為4470萬(wàn)噸/年。截至2021年底，國(guó)內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共158家，CR10為20.23%。

工業(yè)鹽作為化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。下游客戶以兩堿化工企業(yè)為主，兩堿用鹽占中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)需求的85%左右，其余為印染、建筑、機(jī)械、石油工業(yè)等行業(yè)企業(yè)。工業(yè)鹽下游客戶的共同特點(diǎn)是對(duì)鹽產(chǎn)品的需求量大，價(jià)格敏感度較高，我國(guó)工業(yè)鹽市場(chǎng)仍處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的局面，工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高。

鹽化工產(chǎn)業(yè)的精細(xì)化工是在主要產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)與創(chuàng)新，增加種類，提高附加值，推廣用途，在國(guó)家很多領(lǐng)域和行業(yè)中產(chǎn)生作用，國(guó)家想要調(diào)整鹽化工的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益和提升鹽化工產(chǎn)業(yè)績(jī)效的重要方法就是積極的發(fā)展精細(xì)化工。

工業(yè)鹽作為基礎(chǔ)化工原料之一，產(chǎn)銷量主要取決于兩堿行業(yè)等下游的運(yùn)行情況，周期性較為明顯。其中，兩堿化工企業(yè)用鹽占中國(guó)工業(yè)鹽行業(yè)需求的85%左右。工業(yè)鹽下游客戶共同特點(diǎn)是對(duì)鹽產(chǎn)品需求量大，價(jià)格敏感度較高，行業(yè)主要發(fā)展方向仍將聚焦提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本。產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策從宏觀層面鼓勵(lì)并引導(dǎo)鹽行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新水平和綠色發(fā)展能力不斷提高，產(chǎn)銷一體、具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的鹽企將有更多機(jī)會(huì)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

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