2023有機(jī)硅市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析

• 黃文玉 2023年6月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1442 95
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有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂，其中硅橡膠可分為高溫膠、室溫膠、液體膠。有機(jī)硅終端用途十分廣泛，如建筑工程、紡織、電子、交通運(yùn)輸、石油化工、航空航天、新能源、醫(yī)療機(jī)械、日化個護(hù)等。從有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況來看，建筑領(lǐng)域為有機(jī)硅最大的需求領(lǐng)域，占比達(dá)34%，其次為電子電器和紡織領(lǐng)域，占比分別為28%和12%。

有機(jī)硅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查分析

我國有機(jī)硅行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內(nèi)市場份額來看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長足進(jìn)步，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢。

目前我國有機(jī)硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場占比最大。具體來看，我國有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠市場占比最高，達(dá)41.7%;其次為高溫膠和硅油，占比分別為30.4%和22%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年有機(jī)硅市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示：

在有機(jī)硅行業(yè)中，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極少，行業(yè)的市場集中度較高。2020年，國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)排名前五的企業(yè)所占的市場份額之和約為68.2%，競爭優(yōu)勢明顯。數(shù)據(jù)顯示，2013-2015年中國有機(jī)硅單體產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，2016年受環(huán)保督察的影響，有機(jī)硅單體產(chǎn)量所有下降。2017-2020年有機(jī)硅單體產(chǎn)量有所回升，2020年有機(jī)硅單體產(chǎn)量為236萬噸。

目前，中國有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%;其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15.5%和6%。

在近年來半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動下，有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬噸，同比增長6.9%。從有機(jī)硅行業(yè)專利申請情況來看，2016-2020年期間我國有機(jī)硅行業(yè)專利申請數(shù)呈先增后減的趨勢，到2020年我國有機(jī)硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項。

全球有機(jī)硅行業(yè)市場需求分析

20世紀(jì)90年代以來，全球有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展，2013-2020年全球聚硅氧烷產(chǎn)量從162萬噸增加至220萬噸。整個行業(yè)的發(fā)展速度較穩(wěn)定，2020年全球有機(jī)硅行業(yè)的市場規(guī)模約為163億美元。有機(jī)硅下游應(yīng)用行業(yè)非常分散，主要用于建筑、電子電器、電力設(shè)備及新能源等行業(yè)，還包括紡織、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等，單下游行業(yè)波動對有機(jī)硅行業(yè)的影響相對較小。

進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢不斷向好，產(chǎn)能規(guī)模快速增長，但目前我國的許多高端有機(jī)硅產(chǎn)品還大量依賴進(jìn)口，有待于國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產(chǎn)品。近年來我國初級形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于小幅上升的趨勢，2021年進(jìn)口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為13.35萬噸，同比下降12%;進(jìn)口金額為9.27億美元，同比增長13.3%。

有機(jī)硅行業(yè)市場未來發(fā)展前景展望

統(tǒng)計資料顯示，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與人均GDP水平基本呈正比關(guān)系，而且低收入國家有機(jī)硅需求增長對收入增長的彈性更大。目前，中國等新興市場國家人均有機(jī)硅消費(fèi)量還不到1kg，而西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已接近2kg。未來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興市場國家的有機(jī)硅消費(fèi)需求仍有巨大增長潛力，以中國、印度等為代表的亞洲市場，人口基數(shù)大、人均消費(fèi)量低，未來將成為全球主要的有機(jī)硅需求增長區(qū)域。

與海外市場相比，當(dāng)前我國有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時，國內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年有機(jī)硅市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。

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