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          2023電子元件的過剩將導(dǎo)致價格動蕩

          電子元件的過剩將導(dǎo)致價格動蕩。Bradley進(jìn)一步解釋,有兩個因素促成了這一預(yù)測。一是需求降溫,二是制造商因供應(yīng)鏈短缺而大量超額采購。

          2023年上半年已經(jīng)過去,過去幾個月電子供應(yīng)鏈的信號一直令人沮喪。ECIA 5月份零部件銷售信心指數(shù)較4月份預(yù)期大幅下降70多個點。美國5月份PMI連續(xù)第七個月收縮,沒有需求上升的跡象。電子產(chǎn)品訂單反彈的希望已被推遲到第三季度。

          2023電子元件行業(yè)情況與投資規(guī)模

          今年半導(dǎo)體需求下降的情況比之前的估計更加嚴(yán)重。與此前預(yù)期的降幅(個位數(shù))相比,目前的降幅在兩位數(shù)左右。

          電子元件的過剩將導(dǎo)致價格動蕩。Bradley進(jìn)一步解釋,有兩個因素促成了這一預(yù)測。一是需求降溫,二是制造商因供應(yīng)鏈短缺而大量超額采購。"隨著價格走軟,庫存的增加有望導(dǎo)致消費品價格下降。"他表示。

          但整體經(jīng)濟(jì)形勢令許多分析師感到擔(dān)憂。IPC的最新經(jīng)濟(jì)報告顯示,盡管通脹居高不下、大幅加息和一些備受矚目的銀行倒閉帶來了巨大阻力,但美國經(jīng)濟(jì)今年上半年仍保持彈性。

          2023 年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模將同比減少 16.0%至 912億美元。2022 年 10 月 7 日美國商務(wù)部宣布修訂《出口管理條例》,受此影響,22 年 11 月中國半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)口額顯著下滑至 18.76 億美元(同比-42.63%,環(huán)比-7.91%),我們預(yù)測 2023 年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備資本開支下滑 31.5%。

          在內(nèi)因及外因推動下,下游廠商加快國產(chǎn)設(shè)備認(rèn)證,我們看好拓荊科技、芯源微、北方華創(chuàng)、長川科技等受益于國產(chǎn)化率提升帶來的投資機(jī)會。

          材料方面推薦產(chǎn)品品類拓展順利,具備建設(shè)半導(dǎo)體材料平臺的技術(shù)基礎(chǔ),打開長期成長空間的公司,鼎龍股份、江豐電子、雅克科技。

          細(xì)分領(lǐng)域在現(xiàn)有滲透率0-1爆發(fā)性增長的光刻膠行業(yè)龍頭華懋科技、彤程新材、南大光電;顯影液格林達(dá)等。

          據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)消息人士稱,預(yù)計臺積電將在今年下半年實現(xiàn)大幅收入反彈,這不僅得益于新iPhone的推出,還得益于英偉達(dá)、博通和AMD對人工智能芯片的強(qiáng)勁需求,后者的訂單勢頭預(yù)計將持續(xù)到2024年。

          根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年電子元器件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示:

          本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

          據(jù)臺媒電子時報報道,消息人士稱,OpenAI的ChatGPT的迅速崛起,在2023年上半年為生成式人工智能應(yīng)用創(chuàng)造的全球市場機(jī)會激增。自2023年第二季度以來,英偉達(dá)、博通和AMD已經(jīng)增加了臺積電7/5nm制程產(chǎn)能的訂單,他們的額外訂單勢頭已經(jīng)延續(xù)到2024年,屆時他們的總訂單規(guī)模預(yù)計將比2023年增加至少20%。

          臺積電近日表示,預(yù)計今年下半年晶圓廠的產(chǎn)能利用率將大幅提升,特別是7nm以下先進(jìn)工藝的產(chǎn)能增長尤為明顯。據(jù)悉,臺積電代工利用率的提升,主要源自于蘋果iPhone 15系列新機(jī)的拉動,以及下半年來自英偉達(dá)、AMD、博通、亞馬遜等訂單的增長。

          臺積電總裁魏哲家也在股東常會上表示,臺積電將于上半年跨過業(yè)績周期的低點,得益于客戶新產(chǎn)品問世,2023年下半年表現(xiàn)將優(yōu)于上半年,全年美元營收將年減中個位數(shù)百分比,表現(xiàn)將優(yōu)于半導(dǎo)體與晶圓制造業(yè)。

          從下游來看,受益于ChatGPT走紅,英偉達(dá)客戶對于AI芯片的需求快速飆升。據(jù)悉,OpenAI已采用約2.5萬顆英偉達(dá)GPU來滿足其當(dāng)前的服務(wù)器需求,且規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增中。業(yè)內(nèi)預(yù)計微軟、谷歌等硅谷大廠也將同步加大向英偉達(dá)的采購力度。

          AMD同樣也是受益于ChatGPT的爆火,近日接到了不少客戶的CPU、GPU急單,并向臺積電擴(kuò)大了拉貨力道;蘋果同樣也擴(kuò)大了其AI芯片的下單規(guī)模。

          資料顯示,ChatGPT的技術(shù)底座是“大型語言模型”,其大模型GPT經(jīng)歷了三次迭代,GPT、GPT-2和GPT-3的參數(shù)量從1.17億增加到1750億,預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量從5GB增加到45TB。最新的GPT-3.5在訓(xùn)練中使用了微軟專門建設(shè)的AI計算系統(tǒng),由1萬個V100 GPU組成的高性能網(wǎng)絡(luò)集群,總算力消耗約3640PF-days。

          龐大的算力要求推動了AI芯片需求激增。中金公司表示,未來大模型趨勢下,AI芯片市場成長可期,在ChatGPT應(yīng)用大規(guī)模商用初期,AI芯片行業(yè)有望創(chuàng)造20億美元左右市場空間。

          在AI芯片中,擁有超高算力、深度學(xué)習(xí)能力的GPU是ChatGPT主要使用的芯片,此外,CPU+FGPA的技術(shù)路線也能做到類似效果。據(jù)了解,F(xiàn)PGA芯片為可編程芯片,能夠針對特定功能進(jìn)行擴(kuò)展,與CPU結(jié)合共同應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型,同樣可以實現(xiàn)龐大的算力需求。2023 年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模將同比減少 16.0%至 912億美元。

          《2023-2028年電子元器件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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