中國涂料行業(yè)運行情況分析及未來形勢淺析

• 劉明月 2023年10月28日 來源：中研研究院 461 24
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涂料市場前景如何?未來涂料市場還有發(fā)展空間嗎?“十四五”期間，全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3000萬噸左右。

涂料市場前景如何?未來涂料市場還有發(fā)展空間嗎?“十四五”期間，全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3000萬噸左右。

中國涂料行業(yè)運行情況分析及未來形勢淺析

根據(jù)報告內(nèi)容顯示，2023年1-6月，全行業(yè)企業(yè)涂料總產(chǎn)量約為1687.5萬噸，較去年同期同比增長3.2%;主營業(yè)務收入總額約1932.9億元，較去年同比降低5.3%;利潤總額約105.7億元，較去年同期同比增長12.9%。行業(yè)總產(chǎn)量和利潤總額增速自4月份回正，主營業(yè)務收入增速降幅收窄，總體趨勢向好。

從區(qū)域方面來看，華東、華南區(qū)域?qū)ν苛闲袠I(yè)穩(wěn)定發(fā)展起到壓艙石作用，整體占比微幅降低;華北、西南區(qū)域作為行業(yè)發(fā)展第二梯隊，2022年產(chǎn)量占比明顯降低，對行業(yè)增長產(chǎn)生遲滯作用;西北、東北占比基數(shù)較低，整體呈快速上漲趨勢。

上半年涂料、顏料行業(yè)進出口數(shù)據(jù)顯示，在出口方面，涂料出口增長較快，但均價走低;無機顏料中鈦白粉出口增長保持較高增速，但出口均價降幅明顯;氧化鐵顏料出口量、出口額雙降。

涂料行業(yè)十四五綠色發(fā)展方向，將聯(lián)合下游涂裝行業(yè)，加強低VOCs含量涂料的推廣工作。我國涂料行業(yè)仍將持續(xù)向好發(fā)展，涂料行業(yè)將開展碳手印和碳減排工作。涂料行業(yè)朝著綠色、整合、創(chuàng)新、智能化方向邁進。

2023年度，在整體經(jīng)濟穩(wěn)中提升的大環(huán)境下，涂料下游經(jīng)濟活性有望增強，需求逐步恢復，全年涂料行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)有望在下半年企穩(wěn)回升，利潤增長仍任重道遠。

此外，數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，廣東省涂料總產(chǎn)量為251.41萬噸，比去年同期下降2.1%。

其中，1月份涂料產(chǎn)量21.07萬噸，同比下降33.74%;2月份涂料產(chǎn)量32.76萬噸，同比增長38.1%;3月份涂料產(chǎn)量53.65萬噸，同比增長6.8%;4月份涂料產(chǎn)量45.5萬噸，同比下降15.20%;5月份涂料產(chǎn)量45.66萬噸，同比下降5.4%;6月份涂料產(chǎn)量49.65萬噸，同比增長2.2%。

從數(shù)據(jù)來看，除了2、3、6月份產(chǎn)量實現(xiàn)逆勢增長外，其他月份的產(chǎn)量均同比下滑，最大下降幅度達到33.74%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示

目前我國下游需求仍以新建商品房為主，新建商品房需求占比超過 50%，由于涂料主要用于偏竣工階段，外墻/精裝房內(nèi)墻或者毛坯房內(nèi)墻階段，故需求和地產(chǎn)竣工相關度較高。與美國不同的是，我國建筑涂料產(chǎn)量相對于地產(chǎn)數(shù)據(jù)波動更加劇烈，這也反映出涂料需求對新建商品房敏感度高。

我國房屋新開工面積與竣工面積自竣工面積累計同比增速 2019/6 觸底(-12.7%)反彈，之前的新開工與施工面積逐步轉(zhuǎn)為竣工面積，20年初疫情中斷19Q3以來的竣工改善，月商品房竣工面積YoY+6.2%，增速環(huán)比+15.0pct，竣工增速錯月效應結(jié)束，20年竣工好轉(zhuǎn)趨勢不變，新涂需求韌性支撐涂料市場發(fā)展。

隨著國家環(huán)保政策頻出，尤其是涂料消費稅政策的出臺，給建筑涂料行業(yè)帶來了重大影響。除產(chǎn)量增長迅猛外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有質(zhì)的改觀，品質(zhì)要求進一步與國際接軌，品種變化將適應市場造型多樣化、個性化的需要，健康環(huán)保、綠色低碳仍是中國涂料發(fā)展的主流，質(zhì)感藝術涂料、保溫隔熱涂料等主流產(chǎn)品技術含量和附加值都在不斷提升。

涂料行業(yè)市場競爭力

我國涂料行業(yè)競爭格局較為激烈，尚未有壟斷形成，行業(yè)整體分為三個梯隊。第一梯隊主要為多家外資品牌，包括立邦(中國)、阿克蘇諾貝爾(中國)、PPG(中國)、宣偉等，由于外資品牌進入我國涂料市場較早，同時PPG、宣偉、立邦等國際領先外資品牌技術水平較高，產(chǎn)品覆蓋更全面，因此這些品牌占據(jù)我國涂料行業(yè)較大市場份額。

第二梯隊多為本土品牌，我國本土品牌近年來以細分領域切入市場，并布局下沉市場，因此迅速在三四線城市搶占市場份額。

第三梯隊為剩余中小型涂料企業(yè)。可見，競爭格局仍有變數(shù)，外資品牌暫時處于領先地位，本土品牌在近幾年的不斷發(fā)展中，正向頭部品牌靠攏。

除建筑、工業(yè)防腐、汽車和木器涂料外，其他領域的涂料包括卷材涂料和包裝涂料等，分布較為零散。

涂料行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預測未來業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機。涂料報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機。

更多涂料行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的涂料市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

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