數(shù)據(jù)中心對光模塊的需求 數(shù)據(jù)中心光模塊市場趨勢分析

• 劉明月 2023年11月6日 來源：中研研究院 1070 68
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光模塊行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來光模塊市場投資趨勢怎么樣?目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達67.4%，電信光模塊占比32.6%。數(shù)據(jù)顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達90%，10Gb/s光

光模塊行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來光模塊市場投資趨勢怎么樣?目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達67.4%，電信光模塊占比32.6%。數(shù)據(jù)顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達90%，10Gb/s光模塊的國產(chǎn)化率為60%。

數(shù)據(jù)中心對光模塊的需求

目前數(shù)據(jù)中心光模塊正在迅速過渡到200G/400G速率，400G是高速以太網(wǎng)客戶端接口的最新標準。隨著400G光模塊的大規(guī)模部署即將到來，以及網(wǎng)絡帶寬和性能需求的不斷加快，數(shù)據(jù)中心互連800G也將成為全新需求，未來將應用在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、云計算及人工智能算力中心中。

光模塊市場21年達到110億美元后，22年有望達到130億美元，預計在23年放緩增速，在2024-2025年恢復。光模塊市場在20年和21年的快速增長由疫情下居家學習、辦公的網(wǎng)絡需求驅動。

云廠商是數(shù)通市場的主要客戶，市場占比約60%。且數(shù)通市場需求增速預計將持續(xù)高于電信市場，市場占比有望持續(xù)提升。 根據(jù)LightCounting預測，2023年 前五大云廠商總計份額有望超過30億美金。

中國光模塊廠商市場份額快速擴張。根據(jù)LightCounting統(tǒng)計的頭部光學元件供應商的總銷售額，2010年全球市場份額約28億，增長至2021年達到87億美元，國產(chǎn)廠商市場占有率超過50%

中研研究院出版的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示

全國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200 EFLOPS，高性能算力占比達到10%。國家樞紐節(jié)點算力規(guī)模占比超過70%。根據(jù)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策與商業(yè)模式變革趨勢，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模擴張、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化與高質量發(fā)展的趨向將推動數(shù)據(jù)中心向產(chǎn)業(yè)基地綠色化、生產(chǎn)模式預制化、產(chǎn)品標準化及模塊化、銷售模式定制化發(fā)展。

未來三年內，全球超大規(guī)模運營商運營的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量將突破1000大關，并在此后繼續(xù)快速增長。而國內的數(shù)據(jù)中心也僅次于美國快步發(fā)展，中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務市場總規(guī)模接近3000億元，增長幅度達30%。

數(shù)據(jù)中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均電能利用效率降到1.3以下，國家樞紐節(jié)點進一步降到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上。全國數(shù)據(jù)中心整體利用率明顯提升，西部數(shù)據(jù)中心利用率由30%提高到50%以上，東西部算力供需更為均衡。5G3基站能效提升20%以上。

數(shù)據(jù)中心光模塊市場趨勢分析

我國光通信企業(yè)從下游到中游，已經(jīng)初步建立全球領先的競爭力，下游的華為、中興、烽火等設備企業(yè)的傳輸設備是產(chǎn)率全球領先。在中游的光模塊領域，根據(jù)LightCounting 數(shù)據(jù)，2021 年中國光模塊供應商在全球市場的占有率超過 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美國和日本企業(yè)依然占據(jù)全球光器件行業(yè)市場領先地位，高端芯片進口依賴度高。繼光模塊產(chǎn)業(yè)之后，光芯片是我國光電子領域國產(chǎn)化水平亟待提升的重點環(huán)節(jié)。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規(guī)模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長，北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設期，中國數(shù)據(jù)中心未來可觀，未來整個通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長。

互聯(lián)網(wǎng)內容提供商(ICP)方面，谷歌、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業(yè)網(wǎng)絡迅速推動通信行業(yè)資本支出，主要圍繞數(shù)據(jù)中心和云基礎設施，數(shù)據(jù)中心光模塊呈爆發(fā)式增長，推動作為載體的數(shù)據(jù)中心成為“剛需”，加上ICP的收入增長更為強勁，且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出，ICP的資本支出基本持續(xù)維持10%以上的增長率，并帶動市場整體增長。

從國產(chǎn)化進展來看，當前我國高功率激光器芯片，部分高速率激光器芯片已處于國產(chǎn)化加速突破階段，而光探測芯片、25G 以上高速率光芯片仍處于數(shù)據(jù)中心光模塊進口替代早期階段。國產(chǎn)光芯片在高端產(chǎn)品領域同國外廠商還有較大差距。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規(guī)模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長，北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設期，中國數(shù)據(jù)中心未來可觀，未來整個通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長。

中國數(shù)據(jù)中心光模塊行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，數(shù)據(jù)中心光模塊行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出數(shù)據(jù)中心光模塊行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國數(shù)據(jù)中心光模塊行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、數(shù)據(jù)中心光模塊機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來數(shù)據(jù)中心光模塊市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)深度調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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