中國(guó)特種紙行業(yè)供需格局及市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

• 吳澳燕 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1336 88
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特種紙是造紙工業(yè)中的高技術(shù)產(chǎn)品，需要經(jīng)過特殊工藝、添加特殊原料、采用特殊工序，從而生產(chǎn)滿足特定用途的紙張。因而特種紙具有對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求高、生產(chǎn)技術(shù)難度大、資金投入多、附加值高的顯著特點(diǎn)。

特種紙種類繁多性能獨(dú)特，大消費(fèi)、餐飲醫(yī)療等高景氣特種紙細(xì)分賽道，具備較好發(fā)展前景。

特種紙是造紙工業(yè)中的高技術(shù)產(chǎn)品，需要經(jīng)過特殊工藝、添加特殊原料、采用特殊工序，從而生產(chǎn)滿足特定用途的紙張。因而特種紙具有對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求高、生產(chǎn)技術(shù)難度大、資金投入多、附加值高的顯著特點(diǎn)。

特種紙起初在較為發(fā)達(dá)的美國(guó)、日本和歐洲等地興起，隨著經(jīng)濟(jì)和工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，逐漸在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

我國(guó)特種紙行業(yè)雖然起步較晚，但廣闊的市場(chǎng)前景推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，特別是經(jīng)過近幾年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)的快速升級(jí)，逐漸形成了少數(shù)具有規(guī)模的特種紙生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年特種紙行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

特種紙是將不同的纖維利用抄紙機(jī)抄制成具有特殊機(jī)能的紙張，例如單獨(dú)使用合成纖維，合成紙漿或混合木漿等原料，配合不同材料進(jìn)行修飾或加工，賦予紙張不同的機(jī)能及用途，例如：生活用、建材用、電氣制品用、工業(yè)過濾器用、機(jī)械工業(yè)用、農(nóng)業(yè)用、信息用、光學(xué)用、文化藝術(shù)用、生化尖端技術(shù)用等等，只要是用于特殊用途的紙材，全部統(tǒng)稱為特種紙。

特種紙屬于漿紙系中相對(duì)小眾的賽道，由于多為針對(duì)特定性能和用途而 制造和改造，統(tǒng)稱為特種紙，與大宗紙相對(duì)應(yīng)。

根據(jù)下游需求場(chǎng)景可分為軟包裝、煙草、家居、商業(yè)交流、工業(yè)、標(biāo) 簽六大領(lǐng)域，軟包裝領(lǐng)域包括食品包裝紙與醫(yī)療包裝紙，煙草領(lǐng)域包括卷煙紙、卷煙配套用紙，家居包括裝飾原紙、壁紙?jiān)?，商業(yè)交流領(lǐng)域包括無碳紙、熱敏紙、圣經(jīng)紙、熱轉(zhuǎn)印紙，工業(yè)領(lǐng)域包括不銹鋼襯紙、電解電容器紙，標(biāo)簽領(lǐng)域包括真空鍍鋁原紙、格拉辛紙。

中國(guó)特種紙行業(yè)供需格局及市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年1-6月，中國(guó)機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量為6,755.53萬噸，同比增長(zhǎng)0.7%;全國(guó)造紙及紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入6,523.9億元，同比下降5.5%;利潤(rùn)總額120.4億元，同比下降44.6%。

整體來說，特種紙行業(yè)2023年上半年尚處于盈利修復(fù)的起步階段，從一季度初開始，較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)困擾紙廠的木漿高成本問題得到緩解，國(guó)際木漿價(jià)格明顯下降，紙廠生產(chǎn)成本也同步下降，但由于市場(chǎng)環(huán)境尚未全面好轉(zhuǎn)，需求端修復(fù)程度小于預(yù)期，部分紙品銷售價(jià)格對(duì)成本下降快速反應(yīng)，疊加企業(yè)消耗高價(jià)庫(kù)存，人民幣匯率貶值較快，導(dǎo)致造紙企業(yè)上半年較大程度上未享受到成本下降帶來的紅利。

特種紙品種成長(zhǎng)性受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策及下游需求等多因素影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和居民消費(fèi)習(xí)慣、能力提升有效帶動(dòng)諸如電子商務(wù)、快遞物流、外賣餐飲、新式飲品、醫(yī)療等各大行業(yè)蓬勃發(fā)展，在包裝、標(biāo)簽、運(yùn)輸?shù)雀鞣矫婢枋褂么罅刻胤N紙。

我國(guó)特種紙及紙板產(chǎn)量從2016年的280萬噸增長(zhǎng)到2020年405萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.67%，產(chǎn)量增速維持高水平。近年來我國(guó)特種紙產(chǎn)量增速有所回落，2021年產(chǎn)量為395萬噸，同比下降2.47%，與全球特種紙產(chǎn)量增速趨于一致。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)特種紙2016年至2020年消費(fèi)量都保持增長(zhǎng)狀態(tài)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.05%，2021年有所回落，為312萬噸，同比下降5.45%。

隨著我國(guó)特種紙企不斷崛起，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的特種紙制造工藝與水平逐漸達(dá)到國(guó)際化高等標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)一帶一路政策、陸海新通道的建設(shè)也從政策端喚醒特種紙市場(chǎng)海外需求。憑借著價(jià)格優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)，我國(guó)特種紙及紙板在國(guó)際市場(chǎng)上蓬勃發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)特種紙進(jìn)口量為17萬噸，出口量為155萬噸。

整體而言，供給端龍頭企業(yè)產(chǎn)能以銷定產(chǎn)，行業(yè)集中度有序提升。且特種紙產(chǎn)品需大量的研發(fā)投入與一定的技術(shù)儲(chǔ)備，技術(shù)壁壘高;客戶針對(duì)性較強(qiáng)，需前期培育，一旦樹立合作不輕易更改合作伙伴，客戶關(guān)系牢固。因此特種紙供給更為穩(wěn)定，不易出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。

需求端細(xì)分品類較多，政策驅(qū)動(dòng)下應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，下游行業(yè)蓬勃發(fā)展拉動(dòng)需求上漲，國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度逐漸提升推動(dòng)出口不斷提升。供需平衡疊加產(chǎn)品附加值較高，整體盈利水平較大宗紙企業(yè)更優(yōu)。主要特種紙企業(yè)凈利率均在 10%-20%之間，而大宗紙企業(yè)凈利率多低于 10%。

《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》， 明確提出開展塑料污染全鏈條治理專項(xiàng)行動(dòng)，鼓勵(lì)減少使用一次性塑料制品。塑料制品主要用于產(chǎn)品包裝領(lǐng)域，隨著“限塑令”實(shí)施力度持續(xù)加大，市場(chǎng)加快尋求優(yōu)質(zhì)材料替代塑料包裝，紙制品具備安全、環(huán)保特性，是塑料的最佳替代材料之一，“以紙代塑”已成行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)為特種紙中 的食品包裝紙、格拉辛紙?zhí)峁┌l(fā)展空間。

隨著禁/限塑相關(guān)政策在全國(guó)范圍內(nèi)推廣，“以紙代塑”為紙吸管、食品包裝、物流包裝等紙包裝發(fā)展帶來新契機(jī)，行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型帶動(dòng)產(chǎn)能集中，行業(yè)格局優(yōu)化加速，優(yōu)質(zhì)龍頭紙企有望持續(xù)受益。此外，國(guó)內(nèi)特種紙產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)提升亦為國(guó)際化海外市場(chǎng)拓展帶來新看點(diǎn)，內(nèi)外需 求共振構(gòu)建特種紙行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年特種紙行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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