草銨膦市場占有率逐步提升 草銨膦行業(yè)未來市場展望分析

• 吳澳燕 2023年12月11日 來源：中國化工報 上海證券報 453 23
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草銨膦是一種廣譜滅生性除草劑,被廣泛應(yīng)用于果園、橡膠園、非耕地和免耕地等場景的雜草防除,其出色的效果已經(jīng)得到了全球農(nóng)戶的廣泛認可。

滅生性除草劑是除草劑最大類別，常見的品種主要包括草甘膦、百草枯、草銨膦等產(chǎn)品。其中，草銨膦具有持效期長、殺草譜廣等諸多優(yōu)點。由于百草枯具有劇毒性，我國已于2016年7月1日停止百草枯水劑的銷售和使用。

草銨膦是一種廣譜滅生性除草劑,被廣泛應(yīng)用于果園、橡膠園、非耕地和免耕地等場景的雜草防除,其出色的效果已經(jīng)得到了全球農(nóng)戶的廣泛認可。

近年來，滅生性除草劑市場中草甘膦、草銨膦“雙草并行”的新格局開始形成，草銨膦市場占有率逐步提升。

據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，11月10日以來，95%草銨膦原粉國內(nèi)均價已從6萬元/噸漲至7萬元/噸，不足半月漲幅近17%。草銨膦價格在連續(xù)下調(diào)近兩年后，近期觸底反彈，行業(yè)盈利得到一定修復(fù)。在其價格回升的帶動下，預(yù)計農(nóng)藥行業(yè)景氣有望回暖。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國草銨膦行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

草銨膦行業(yè)主要工藝路線分為格氏法和氯化烷基鋁法，氯化烷基鋁法，以甲基亞膦酸二乙酯為重要平臺生產(chǎn)草銨膦和開發(fā)新型磷系阻燃劑。其上游原材料為一氯甲烷、三氯化磷、鋁、乙醇、丙烯醛、氰化鈉、氯化銨、氨水等。草銨膦為觸殺性除草劑，為百草枯的替代產(chǎn)品之一。

草銨膦的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為農(nóng)用市場，包括傳統(tǒng)作物、轉(zhuǎn)基因作物、果蔬、非耕地等，具體包括油菜、果園、大豆、棉花和玉米等，其中轉(zhuǎn)基因油菜推廣度最高。除農(nóng)用市場外，草銨膦還可用于非農(nóng)用市場，包括花園、草坪等。

從上世紀90年代開始，拜耳、先正達等國際企業(yè)就相繼推廣抗草銨膦以及多抗轉(zhuǎn)基因作物，促進全球抗草銨膦性狀產(chǎn)品的商業(yè)化。草銨膦的抗性基因已被導(dǎo)入水稻、小麥、玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花、馬鈴薯等20多種作物中。

由于草銨膦行業(yè)對技術(shù)的依賴程度很大，我國主要草銨膦企業(yè)之間的競爭主要表現(xiàn)為研發(fā)和創(chuàng)制新產(chǎn)品的能力競爭。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所數(shù)據(jù)顯示：截至2023年6月1日，我國在有效期內(nèi)的草銨膦原藥產(chǎn)品登記數(shù)為64個。

從供給端看，草銨膦生產(chǎn)工藝壁壘較高，目前國內(nèi)只有部分企業(yè)能實現(xiàn)規(guī)?；€(wěn)定生產(chǎn)，其中A股上市公司中利爾化學(xué)、利民股份是行業(yè)龍頭。不過，近年來草銨膦新建成產(chǎn)能較多，行業(yè)呈現(xiàn)供大于求格局。截至今年10月，全球草銨膦產(chǎn)能約14.2萬噸，其中我國產(chǎn)能約12.4萬噸，全球占比超80%。

草銨膦行業(yè)未來市場展望分析

隨著轉(zhuǎn)基因作物的逐步推廣，對草甘膦產(chǎn)品產(chǎn)生耐藥性雜草種類的持續(xù)增多，以及草銨膦對百草枯產(chǎn)品市場的進一步替代，行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計未來3至5年內(nèi)，草銨膦需求會從現(xiàn)有的4萬噸至5萬噸，增加至10萬噸左右。

《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了“生產(chǎn)集約化、經(jīng)營規(guī)范化、使用專業(yè)化、管理現(xiàn)代化”的發(fā)展目標，將推進農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強，綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升。

L-草銨膦的除草效果約為普通草銨膦的1.8倍，價格約為普通草銨膦的1.5-1.6倍。L-草銨膦的推廣能夠降低50%施藥量，施用成本二者基本相當(dāng)。開發(fā)生產(chǎn)L-草銨膦將大大減少原藥用量，這對于提高產(chǎn)品經(jīng)濟性、減少農(nóng)藥使用量、減輕環(huán)境壓力都具有十分重要的作用。

綜上，國內(nèi)草銨膦產(chǎn)能規(guī)模快速增長，市場競爭激烈，價格大幅下調(diào)，已接近成本線，行業(yè)利潤微薄，而當(dāng)前精草銨膦單噸毛利潤約2-3萬元，從盈利角度看，開發(fā)精草銨膦也是行業(yè)的發(fā)展趨勢，L-草銨膦進入快速發(fā)展通道。

值得關(guān)注的是，近年來隨著草銨膦市場競爭激烈，布局精草銨膦已經(jīng)成為行業(yè)趨勢。精草銨膦是草銨膦中真正發(fā)揮除草活性的有效體，因為其可以減少一半用量，并且藥效翻番，性價比明顯，更符合我國農(nóng)藥“減量增效”的政策，有望逐步替代普通草銨膦。目前，利爾化學(xué)、利民股份、ST紅太陽等部分農(nóng)化上市公司在該產(chǎn)品上均有布局。

隨著政策春風(fēng)加持，農(nóng)業(yè)需求市場看好，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，草銨膦市場走出低谷前景可期。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國草銨膦行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》。

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