水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)能過剩矛盾突出

• 張星 2024年3月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 958 60
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2023年水泥行業(yè)遭遇了最嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，拖累水泥需求，全年水泥需求總量仍呈下降趨勢。水泥企業(yè)同時受到了市場競爭加劇、上游原燃料成本高企、下游房地產(chǎn)下行和環(huán)保能耗約束力增強等多重不利因素沖擊，尤其是各地水泥企業(yè)均不希望丟失市場份

水泥，又稱洋灰、紅毛灰、紅毛土等，是一種粉狀水硬性無機膠凝材料，與水混合后會凝固硬化，它通常不單獨使用，而是用來與骨料結(jié)合，形成砂漿或混凝土。按其主要水硬性物質(zhì)名稱分為：硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥等。

水泥行業(yè)的上游是石灰石、熟料黏土等原材料的開采供應(yīng)，中游為水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，重點是“兩磨一燒”，下游為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)及其他建設(shè)。水泥行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，但是行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出，近年來國家出臺多項政策推進水泥行業(yè)供給側(cè)改革，其中包括禁止新增產(chǎn)能、實現(xiàn)產(chǎn)能置換、錯峰生產(chǎn)等。

目前中國有幾千家水泥企業(yè)，我國水泥制造產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)較多，整體競爭格局集中度較低，行業(yè)龍頭地位顯著。按照水泥熟料產(chǎn)能來看，我國水泥熟料產(chǎn)能較高的企業(yè)有中國建材、海螺水泥、天山股份、華新水泥等。其中產(chǎn)能排名第一的為中國建材，2023年水泥熟料產(chǎn)能為38451萬噸/年，約占全國產(chǎn)能的27%，其次為海螺水泥，產(chǎn)能為22094萬噸/年，約占總產(chǎn)能的15.6%。

1、水泥產(chǎn)銷：需求不足，預(yù)期轉(zhuǎn)弱

2023年水泥行業(yè)遭遇了最嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，拖累水泥需求，全年水泥需求總量仍呈下降趨勢。水泥企業(yè)同時受到了市場競爭加劇、上游原燃料成本高企、下游房地產(chǎn)下行和環(huán)保能耗約束力增強等多重不利因素沖擊，尤其是各地水泥企業(yè)均不希望丟失市場份額，價格競爭激烈，競爭大于競合，促使水泥價格底部震蕩運行。企業(yè)的利潤大幅萎縮，行業(yè)利潤微薄。預(yù)計2023年水泥行業(yè)利潤為320億元左右，同比下降50%左右。行業(yè)利潤總額為十六年來最低值，水泥行業(yè)銷售利潤率也遠(yuǎn)低于工業(yè)企業(yè)平均水平。

2023年水泥需求總體表現(xiàn)為“需求不足，預(yù)期轉(zhuǎn)弱，淡旺季特征弱化”。2023年房地產(chǎn)行業(yè)進入深度調(diào)整階段，雖然基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)保持穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢，但難以彌補下降空間，房地產(chǎn)行業(yè)對水泥需求的拖累依舊非常明顯，因此水泥需求總量仍呈下降趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年全國累計水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比降0.7%,水泥產(chǎn)量為2011年以來同期最低水平。

圖表：2019-2023年中國水泥產(chǎn)量

從全國月度累計水泥產(chǎn)量增長趨勢來看，2023年初疫情結(jié)束，春節(jié)假期提前，市場啟動較早，需求出現(xiàn)階段性好轉(zhuǎn)，一季度水泥產(chǎn)量同比增速快速上升，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正;4~5月，旺季市場恢復(fù)不及預(yù)期，水泥產(chǎn)量同比增速持續(xù)下行，按照全口徑產(chǎn)量計算，累計水泥產(chǎn)量同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，6~7月份受梅雨季節(jié)和洪澇災(zāi)害影響，需求持續(xù)減弱，累計水泥產(chǎn)量同比增速持續(xù)下行，8~10月份市場恢復(fù)較弱，增速繼續(xù)下行，11~12月份水泥產(chǎn)量同比降幅略有收窄。

2、水泥價格：前高后低，底部震蕩調(diào)整

2023年國內(nèi)水泥市場價格走勢總體呈現(xiàn)前高后低、震蕩調(diào)整的走勢。據(jù)中國水泥協(xié)會數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全國水泥市場平均成交價為394元/噸(P.O42.5散到位價，下同)，同比大幅回落15%，價格處于近六年最低水平。

全年水泥價格低位弱勢震蕩調(diào)整的主要原因：一方面是市場需求持續(xù)低迷。由于房地產(chǎn)新開工面積同比降幅不斷擴大，以及基建項目受資金短缺制約，施工進度緩慢，水泥需求表現(xiàn)持續(xù)疲軟，庫存居高不下。另一方面，企業(yè)銷售策略在競爭與競合間不斷切換。因市場供需矛盾突出，企業(yè)銷售壓力較大，特別是進入下半年，各地企業(yè)均不希望丟失市場份額，價格競爭激烈，但由于價格過低導(dǎo)致面臨虧損，企業(yè)又通過錯峰生產(chǎn)等措施，推動價格階段性小幅修復(fù)上調(diào)，在切換過程中競爭大于競合，促使水泥價格底部震蕩調(diào)整成為主旋律。

3、供給端：供給能力處于歷史高位

中國水泥協(xié)會信息研究中心初步統(tǒng)計，2023年新點火新型干法水泥生產(chǎn)線17條，年設(shè)計熟料能力2492萬噸。截止到2023年底，全國新型干法水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能18.4億噸/年，實際產(chǎn)能突破21億噸。2023年產(chǎn)能利用率預(yù)計59%，比2022年下降7個百分點，華東和中南地區(qū)降幅最大。

2023年全國多地加大錯峰生產(chǎn)力度，以緩解庫存壓力，但效果甚微。由于水泥需求整體趨弱，旺季恢復(fù)不佳，市場信心缺失，疊加部分地區(qū)產(chǎn)能釋放，市場有效產(chǎn)能增加，水泥庫存持續(xù)高位運行。根據(jù)數(shù)字水泥監(jiān)測，2023年全國平均水泥庫容比為72%，較上年高出3個百分點，較2021年高出15個百分點，庫存水平為近8年同期最高。高庫存導(dǎo)致區(qū)域市場競爭加劇，部分地區(qū)無序競爭，價格低位運行。

《2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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