中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)供需格局及上下游產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成概述

• 牛冰麟 2024年5月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 980 62
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中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，已成為全球最大的面板生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)之一。

面板行業(yè)作為電子顯示產(chǎn)業(yè)的核心，其發(fā)展水平直接關(guān)系到整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，隨著中國(guó)面板行業(yè)的快速發(fā)展，其市場(chǎng)供需格局和上下游產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成也發(fā)生了顯著變化。

一、中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)供需格局

中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，已成為全球最大的面板生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)之一。2022年中國(guó)液晶面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2315.5億元，同比增長(zhǎng)顯著。隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量、大尺寸電視的需求增加，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。

供給情況

中國(guó)面板行業(yè)供給能力不斷提升，企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。目前，中國(guó)面板企業(yè)主要包括京東方、華星光電、天馬微電子等，這些企業(yè)在全球面板市場(chǎng)占據(jù)重要地位。在產(chǎn)能方面，中國(guó)面板企業(yè)已經(jīng)具備從低端到高端全系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，且部分產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

2017-2019年中國(guó)面板行業(yè)出口總額呈下降趨勢(shì)。2017年，面板行業(yè)出口總額為285.12億美元，2019年僅244.61億美元。2020年出口額有所回升，為248.13億美元，同比增長(zhǎng)1.51%。2021年1-10月面板行業(yè)出口總額237.20億美元。

然而，在供給結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)面板行業(yè)仍面臨一些問(wèn)題。一方面，由于技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，面板行業(yè)的毛利率逐年下降，企業(yè)利潤(rùn)空間受到壓縮;另一方面，部分高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)面板在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力有待提高。

需求情況

中國(guó)面板行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，主要得益于以下幾個(gè)方面：一是消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量、大尺寸電視的需求增加;二是智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端的普及和升級(jí)換代;三是物聯(lián)網(wǎng)、智能家居等新興領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)面板需求的拉動(dòng)。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)供需格局分析及投資前景報(bào)告》，從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年，中國(guó)面板行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品按金額排序，依次是“液晶顯示板”(稅則號(hào)：90138030)、“未列名未裝配的光學(xué)元件”(稅則號(hào)：90019090)和“裝有液晶裝置或發(fā)光二極管的顯示板”(稅則號(hào)：85312000)，這三種產(chǎn)品的進(jìn)口額占比依次是86.94%、10.90%和2.16%。

從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，液晶電視、智能手機(jī)和平板電腦等是面板行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)中研普華研究院的報(bào)告，2020年中國(guó)液晶電視出貨量約為5000萬(wàn)臺(tái)，智能手機(jī)出貨量約為3.3億部，平板電腦出貨量約為2000萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，這些領(lǐng)域?qū)γ姘宓男枨笕詫⒈３衷鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

總體來(lái)看，中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)供需基本平衡。然而，在部分細(xì)分領(lǐng)域和高端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍存在供需不平衡的情況。例如，在OLED面板領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻高和生產(chǎn)成本大，國(guó)產(chǎn)OLED面板在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力有限，導(dǎo)致部分高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。此外，在產(chǎn)能方面，雖然中國(guó)面板企業(yè)已經(jīng)具備從低端到高端全系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，但部分高端產(chǎn)品仍存在產(chǎn)能不足的問(wèn)題。

二、中國(guó)面板行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

中國(guó)面板行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料、設(shè)備和技術(shù)等。在原材料方面，主要包括玻璃基板、液晶材料、背光模組等;在設(shè)備方面，主要包括生產(chǎn)線設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試儀器等。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)有機(jī)發(fā)光材料市場(chǎng)規(guī)模從2017年11億元快速增長(zhǎng)至2021年的733億元，隨著OLED國(guó)產(chǎn)化步伐加快，預(yù)計(jì)OLED材料市場(chǎng)將維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在技術(shù)方面，主要包括面板設(shè)計(jì)、制造工藝、驅(qū)動(dòng)技術(shù)等。這些上游產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商和技術(shù)水平直接影響到面板產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。

隨著我國(guó)OLED產(chǎn)線的投產(chǎn)，產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，中國(guó)OLED產(chǎn)能不斷提升，2018年達(dá)到最快增長(zhǎng)率150%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)OLED產(chǎn)能達(dá)到12平方千米。

中國(guó)面板行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括終端產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)彩電產(chǎn)量基本穩(wěn)定1.8至2億臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和，新增需求主要來(lái)源于東南亞和非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的出口，加之國(guó)內(nèi)整體彩電大尺寸趨勢(shì)推進(jìn)，單臺(tái)彩電對(duì)面板需求上升。其中，2021年我國(guó)彩電產(chǎn)量為18496萬(wàn)臺(tái)，2022年第一季度的產(chǎn)量為4400萬(wàn)臺(tái)。

欲知更多有關(guān)中國(guó)面板行業(yè)的相關(guān)信息，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)供需格局分析及投資前景報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)供需格局分析及投資前景報(bào)告

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