煤制乙醇發(fā)展趨勢 2020煤制乙醇行業(yè)發(fā)展前景規(guī)模及全球市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2020年7月10日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 263 9
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目前，中國銷售的車用乙醇汽油(E10)，即為加入10%(體積分?jǐn)?shù))變性燃料乙醇調(diào)合而成的汽油。受原料供應(yīng)和生產(chǎn)成本制約，以糧食為原料的乙醇生產(chǎn)無法滿足不斷增長的工業(yè)乙醇和燃料乙醇消費需求。新型非糧乙醇技術(shù)，包括醋酸(醋酸酯)加氫制乙醇、合成氣制乙醇、纖維

乙醇俗稱乙醇，在常溫、常壓下是一種易燃、易揮發(fā)的無色透明液體，易溶于水。工業(yè)乙醇可用于印刷、電子、五金、香料、化工合成、醫(yī)藥合成等方面，也可用作清洗劑、溶劑。燃料乙醇是指添加變性劑進行變性處理后，可以混入汽油用作車用點燃式發(fā)動機燃料的無水乙醇。中國從2001年開始推廣乙醇汽油使用，截至2017年9月，推廣車用乙醇汽油。目前，乙醇汽油目前已在國內(nèi)多個省份進行試點，政策規(guī)定2020年中國燃料乙醇年利用量將達(dá)到1570萬噸，目前尚存在較大的產(chǎn)能缺口。相對于生物質(zhì)乙醇，煤制乙醇具有明顯的成本優(yōu)勢。

2020煤制乙醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景規(guī)模分析

長期以來，乙醇大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)只能依賴生物質(zhì)發(fā)酵法，但是中國糧食安全問題一直得不到解決，使得中國難以推廣乙醇汽油。煤制乙醇工藝路線的打通使得中國大規(guī)模、低成本制備乙醇成為可能，為中國推廣乙醇汽油掃清了障礙煤制乙醇路線迎來曙光:煤經(jīng)二甲醚羰基化制無水乙醇(DMTE)技術(shù)與傳統(tǒng)醋酸加氫路線相比有明顯優(yōu)勢。即便在全額繳納成品油消費稅的情景下,DMTE乙醇仍有較強經(jīng)濟性。國內(nèi)煤炭企業(yè)適于建設(shè)煤氣化-甲醇-DMTE乙醇項目。煤基乙醇的化工需求也有廣闊前景:乙醇可以脫水制乙烯,得到低成本乙醇后,化工需求也有廣闊前景,可能催生出很多新的化工路線和產(chǎn)品,甚至可以改變整個化工行業(yè)的格局。

當(dāng)前煤制乙醇能否實現(xiàn)工業(yè)化和大型化，與國家推廣燃料乙醇政策是分不來的。煤化工企業(yè)尤其要注意，煤制乙醇全國最終需求量就在幾百萬噸范圍內(nèi)，而沿海地區(qū)有乙烷進口生產(chǎn)乙烯，也可能生產(chǎn)一些乙醇供當(dāng)?shù)厥褂?。因此煤制乙醇不宜盲目地大?guī)模發(fā)展，尤其不應(yīng)當(dāng)在工業(yè)化技術(shù)不十分成熟的情況下，動輒上幾十萬或百萬噸級的裝置，恨不得一下子占領(lǐng)全國市場。

目前，中國銷售的車用乙醇汽油(E10)，即為加入10%(體積分?jǐn)?shù))變性燃料乙醇調(diào)合而成的汽油。受原料供應(yīng)和生產(chǎn)成本制約，以糧食為原料的乙醇生產(chǎn)無法滿足不斷增長的工業(yè)乙醇和燃料乙醇消費需求。新型非糧乙醇技術(shù)，包括醋酸(醋酸酯)加氫制乙醇、合成氣制乙醇、纖維素制乙醇等將沖擊傳統(tǒng)糧食乙醇生產(chǎn)，為乙醇行業(yè)帶來變革。

為解決陳化糧的問題，"十五"期間，國家批準(zhǔn)了包括吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司、河南天冠企業(yè)集團有限公司、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司(現(xiàn)中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司)和黑龍江華潤乙醇有限公司(現(xiàn)中糧生化能源(肇東)有限公司)4家燃料乙醇試點企業(yè)，產(chǎn)能共計102萬噸/年。隨著各企業(yè)乙醇生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)與擴能，目前中國燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)共7家，總產(chǎn)能達(dá)到252萬噸/年。

2017年9月13日，國家能源局官網(wǎng)公布，經(jīng)國務(wù)院同意，近期國家發(fā)展改革委、國家能源局、財政部等十五部委下發(fā)了《關(guān)于擴大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。

到2020年，在全國范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油。纖維素燃料乙醇5萬噸級裝置實現(xiàn)示范運行。到2025年，力爭纖維素燃料乙醇實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，先進生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達(dá)到國際領(lǐng)先水平，形成更加完善的市場化運行機制。

隨著乙醇汽油的逐步推廣，煤制乙醇項目發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國煤制乙醇行業(yè)投資分析與發(fā)展研究咨詢報告》顯示：

全球煤制乙醇行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球國家煤制乙醇發(fā)展分析

一、全球煤制乙醇發(fā)展歷程分析

燃料乙醇對減輕溫室效應(yīng)和能源依賴的重要意義，世界各國燃料乙醇生產(chǎn)消費規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)不完全統(tǒng)計，已有超過40個國家和地區(qū)推廣生物燃料乙醇和車用乙醇汽油，年消費乙醇汽油約6億噸，占世界汽油總消費的60%左右。全球生產(chǎn)燃料乙醇的國家主要為美國和巴西，占到了全球產(chǎn)量的80%以上。

2016年全球燃料乙醇年產(chǎn)量約7939萬噸，美國4578萬噸，巴西2179萬噸，位列世界前兩位，占全球總量的85.1%;中國燃料乙醇的產(chǎn)量為260萬噸，共調(diào)和乙醇汽油約2600萬噸，與當(dāng)年全國汽油總消費量相比，乙醇汽油僅占20%。中國燃料乙醇的發(fā)展與美國相比，差距甚大。

二、發(fā)達(dá)國家煤制乙醇發(fā)展分析

1975年，巴西軍政府為了減少對石油進口依賴程度，強力啟動“國家燃料乙醇計劃”，后期政策退出轉(zhuǎn)為市場化;1992年，美國國會通過環(huán)保法案要求在39個CO排放超標(biāo)地區(qū)必須使用含氧量質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)2.7%的含氧汽油(相當(dāng)于添加7.7%乙醇)。燃料乙醇是個典型的政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，美國和巴西通過政策、立法、補貼、技術(shù)創(chuàng)新，并最終走上了市場化道路，成為全球燃料乙醇產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的國家。

此外，美國90%以上的地區(qū)使用E10汽油，有些地區(qū)已使用E15汽油，并且美國環(huán)保署提議增加乙醇的添加量;巴西大規(guī)模使用純乙醇燃料汽車，普通汽油中乙醇含量已上調(diào)到27%，高標(biāo)號汽油仍維持25%的比例不變。我國車用乙醇汽油中的乙醇含量還有上調(diào)的空間。

三、發(fā)達(dá)國家煤制乙醇項目分析

美國塞拉尼斯開發(fā)了乙酸加氫制乙醇技術(shù)(TCX)，該技術(shù)可滿足40萬噸的產(chǎn)能目標(biāo)。2012年，塞拉尼斯獲準(zhǔn)在中國南京生產(chǎn)工業(yè)乙醇。2017年，塞拉尼斯在南京建成一套年產(chǎn)27.5萬噸的乙醇裝置。2018年，塞拉尼斯與誠志股份(清華大學(xué)控股上市公司)簽署了一份意向書，進一步在中國開發(fā)乙酸制乙醇技術(shù)。根據(jù)意向書，塞拉尼斯將出售南京乙醇生產(chǎn)裝置，并與誠志股份組建TCX技術(shù)合資企業(yè)。通過這一合資企業(yè)，兩家公司將進一步合作加強TCX技術(shù)，并增加在中國境內(nèi)利用TCX生產(chǎn)乙醇的機會。

四、全球煤制乙醇產(chǎn)量預(yù)測

圖表：2019-2025年全球煤制乙醇產(chǎn)量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

第二節(jié) 全球主要煤制乙醇國家發(fā)展分析

一、巴西煤制乙醇發(fā)展經(jīng)驗借鑒

1、巴西煤炭資源分析

巴西煤炭資源比較短缺，探明儲量僅有70.59億噸，絕大部分集中分布在南部三個州，桑塔卡特里納州(SantaCatarina)，里約格蘭德多蘇州(RioGrandedoSul)及帕拉納州(Parana)。巴西煤炭資源質(zhì)量也比較差，煤質(zhì)中碳的含量較低，而灰份的含量較高，不利于開發(fā)利用。

2、巴西煤制乙醇技術(shù)研發(fā)分析

一是巴西把立法作為推廣乙醇燃料的必要手段，通過法律形式保障乙醇燃料、汽車生產(chǎn)商及消費者的利益。

二是巴西對乙醇燃料汽車減征5%的工業(yè)產(chǎn)品稅，巴西政府還通過補貼、設(shè)置配額、統(tǒng)購乙醇以及運用價格和行政干預(yù)手段鼓勵使用乙醇燃料。

三是支持技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用。從20世紀(jì)70年代起，巴西開始組織科研機構(gòu)、高等院校和企業(yè)開展乙醇汽油和乙醇燃料汽車的研發(fā)工作。1979年首輛乙醇燃料汽車研制并試驗成功，經(jīng)過近30年的不斷改進完善，巴西乙醇燃料汽車的整體技術(shù)已相當(dāng)成熟。目前，汽車在動力、加速性能、續(xù)駛里程等方面已基本達(dá)到同類汽油車水平。

3、巴西煤制乙醇產(chǎn)能占全球比重分析

巴西2018-2019年度乙醇總產(chǎn)量將創(chuàng)新高，增至323億升，較上一年度增加18.6%，食糖產(chǎn)量下降16.2%至3172萬噸。2018年度，巴西乙醇出口量增加16%，由上一年度的11.4億升增至本年度的13.2億升。

4、巴西煤制乙醇發(fā)展規(guī)劃分析

巴西歷屆政府高度重視發(fā)展替代能源。為應(yīng)對上世紀(jì)70年代中期以來幾次世界石油危機的挑戰(zhàn)，減少對石油進口的依賴，巴西開始研發(fā)乙醇燃料，充分利用本國的農(nóng)業(yè)資源，尤其是甘蔗種植的優(yōu)勢，制定了以甘蔗為主要原料的乙醇燃料發(fā)展計劃。經(jīng)過近30年的努力，巴西不僅成為乙醇生產(chǎn)大國，而且掌握了生產(chǎn)乙醇燃料的成熟技術(shù)。目前，巴西全國使用乙醇汽油(汽油中添加一定比例的無水乙醇)燃料的汽車達(dá)1550萬輛，摩托車350萬輛;完全用含水乙醇作燃料的乙醇汽車達(dá)220萬輛。巴西已成為世界上唯一不供應(yīng)純汽油的國家，也是世界上以乙醇為汽車燃料最為成功的國家之一。

5、巴西煤制乙醇發(fā)展經(jīng)驗借鑒

巴西是世界上最早開始研究和應(yīng)用燃料乙醇的國家，也是第一個在全國范圍內(nèi)100%使用乙醇汽油的國家。巴西的車用燃料乙醇分無水乙醇(99.5%)和含水乙醇(95%)，前者添加到汽油中制成混合乙醇汽油，后者可以直接作為燃料供給專用純乙醇燃料汽車或雙燃料車使用?，F(xiàn)巴西約有40%的汽車使用純乙醇燃料。巴西政府也不斷調(diào)高全境供應(yīng)的乙醇汽油中的乙醇比例來刺激乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前巴西車用汽油中乙醇比例高達(dá)27%。并且巴西在30多年的時間里大力研發(fā)純乙醇車和雙燃料車，整體生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)已相當(dāng)成熟，在功率、動力、速度、提速性能和裝載量方面均可完全媲美傳統(tǒng)汽油燃料汽車。據(jù)統(tǒng)計自2009年以后銷售的新車有80%以上都是這種采用FLEX汽油乙醇兩用的發(fā)動機，美國和歐洲一些國家也在逐步推廣使用。因此燃料乙醇對巴西汽車產(chǎn)業(yè)具有完全不同的重要意義，并已有充分開拓的市場。

《2020-2025年中國煤制乙醇行業(yè)投資分析與發(fā)展研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對我國云服務(wù)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外云服務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

報告還綜合了煤制乙醇行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于煤制乙醇產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國乙醇行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

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