中國(guó)核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化預(yù)測(cè) 2020核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景規(guī)模分析報(bào)告

• 2020年7月13日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 1266 82
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中國(guó)目前正在實(shí)行《AP1000設(shè)備國(guó)產(chǎn)化實(shí)施方案》，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收以及依托目前四臺(tái)機(jī)組的制造，全面掌握AP1000設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，從第五臺(tái)機(jī)組開(kāi)始，中國(guó)AP1000設(shè)備可以基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，未來(lái)3-5年將是中國(guó)核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的黃金期。

核電設(shè)備是核電站的組成設(shè)備的簡(jiǎn)稱(chēng)，一座核電站的設(shè)備約有48000多套件，其中機(jī)械設(shè)備約6000套件，電器設(shè)備5000多套件，儀器儀表25000余套件，總重約6.7萬(wàn)噸，其中主要設(shè)備包括核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備和電站輔助設(shè)備。核電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈分為上游鋼鐵、核電鑄鍛件等原材料(其中鋼材為基礎(chǔ)材料;核電鑄鍛件為主要部件)，中游為核電整機(jī)設(shè)備和部件設(shè)備和下游的核電站，其中整機(jī)部分又分為核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備和輔助設(shè)備三部分?，F(xiàn)階段，中國(guó)核電設(shè)備整機(jī)制造行業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)分別為東方電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)，他們?cè)诤藣u設(shè)備和常規(guī)島設(shè)備上都具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。而相比之下，哈動(dòng)力在核島設(shè)備上實(shí)力較弱，在常規(guī)島設(shè)備上可以和東方電氣集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)并駕齊驅(qū)。但隨著核電市場(chǎng)重啟，市場(chǎng)需求將不斷增加。同時(shí)，基于核電設(shè)備行業(yè)良好的成長(zhǎng)性、市場(chǎng)前景以及盈利能力，近年來(lái)將會(huì)有不少企業(yè)通過(guò)不同渠道進(jìn)入該市場(chǎng)，特別是國(guó)外跨國(guó)公司，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化預(yù)測(cè)

能源短缺和核電經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)全球核電市場(chǎng)復(fù)蘇，全球核電發(fā)展經(jīng)歷了實(shí)驗(yàn)示范、快速發(fā)展、低潮和復(fù)蘇四個(gè)階段?？v觀整個(gè)行業(yè)的發(fā)展歷程,可以發(fā)現(xiàn)全球范圍內(nèi)能源短缺以及核電與其他能源相比更高的性價(jià)比兩次推動(dòng)核電進(jìn)入發(fā)展高潮,期間發(fā)生的幾次核事故僅對(duì)核電產(chǎn)業(yè)造成短期影響。

目前,核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向是提升安全性和防止核擴(kuò)散,安全性更高的第三代核電站和能夠防止核擴(kuò)散的第四代核電站將逐步取代目前在運(yùn)的大部分第二代核電站。政策導(dǎo)向明確，未來(lái)十年是中國(guó)核電發(fā)展黃金期：中國(guó)核電發(fā)展起步較晚，但發(fā)展速度較快。

核電的建設(shè)周期4-5年，其中設(shè)備采購(gòu)周期為3-4年。根據(jù)中國(guó)目前在建和擬建核電站規(guī)劃，“十三五”期間中國(guó)將出現(xiàn)核電竣工高峰期，核電企業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。核電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化是核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)，目前中國(guó)在建核電站的國(guó)產(chǎn)化率平均達(dá)到70%左右。在核電設(shè)備部件中，反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、對(duì)內(nèi)構(gòu)件控制桿燃料裝卸料設(shè)備、一體化安全殼頂蓋等均已實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)廠商的核電設(shè)備制造能力大幅提升。

為加速中國(guó)核電自主化進(jìn)程，在高起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，國(guó)家成立國(guó)家核電技術(shù)公司并引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的第三代核電技術(shù)，未來(lái)中國(guó)三代核電站的建設(shè)更多的傾向于運(yùn)用AP1000系統(tǒng)。中國(guó)目前正在實(shí)行《AP1000設(shè)備國(guó)產(chǎn)化實(shí)施方案》，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收以及依托目前四臺(tái)機(jī)組的制造，全面掌握AP1000設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，從第五臺(tái)機(jī)組開(kāi)始，中國(guó)AP1000設(shè)備可以基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，未來(lái)3-5年將是中國(guó)核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的黃金期。

核電作為一種成熟、經(jīng)濟(jì)、安全和清潔的能源，越來(lái)越受到“一帶一路”沿線國(guó)家的青睞。預(yù)計(jì)到2030年前，全球?qū)⑿陆s300臺(tái)核電機(jī)組，其中，“一帶一路”國(guó)家和周邊國(guó)家將占到新建機(jī)組數(shù)的約80%。中國(guó)力爭(zhēng)2030年前在“一帶一路”沿線國(guó)家建造約30臺(tái)海外機(jī)組。據(jù)中核集團(tuán)預(yù)測(cè)，“一帶一路”沿線國(guó)家的核電合作，將直接撬動(dòng)3萬(wàn)億產(chǎn)值規(guī)模的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)核電確定將迎來(lái)大規(guī)模重啟，“一帶一路”將使核電“走出去”持續(xù)加速。

在行業(yè)政策的不斷鼓勵(lì)和推進(jìn)下，我國(guó)核電行業(yè)正進(jìn)入新的高速發(fā)展期。據(jù)數(shù)據(jù)，2012-2015年我國(guó)核能發(fā)電量CAGR為20.25%，而在2015年期間我國(guó)新并網(wǎng)發(fā)電機(jī)組達(dá)到8臺(tái)，更是占當(dāng)年全世界新并網(wǎng)發(fā)電機(jī)組數(shù)80%。截至目前我國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組36臺(tái)，在建核電機(jī)組20臺(tái)，計(jì)劃建設(shè)核電機(jī)組40臺(tái)。其中，在建以及計(jì)劃核電機(jī)組數(shù)位居世界第一，在建、在運(yùn)機(jī)組總數(shù)位居世界第三。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

2020中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景規(guī)模分析

隨著“一帶一路”的全面推進(jìn)，核電“走出去”步伐也將加快。中國(guó)核電產(chǎn)能達(dá)到10—20套，但國(guó)內(nèi)核電建設(shè)每年只能消化5—6套，產(chǎn)能過(guò)剩的壓力要求核電加快出海步伐。而在產(chǎn)業(yè)后處理方面，到2020年中國(guó)將累計(jì)產(chǎn)生乏燃料7900噸，乏燃料循環(huán)處理的累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)525億元。

更為利好的消息是，“一帶一路沿線多數(shù)國(guó)家在這些領(lǐng)域仍處于起步階段，如果這一區(qū)域核技術(shù)應(yīng)用發(fā)展可以達(dá)到美、日的水平，將是一個(gè)萬(wàn)億元計(jì)的巨大市場(chǎng)。中核集團(tuán)已成功向7個(gè)國(guó)家出口過(guò)6臺(tái)核電機(jī)組、8臺(tái)反應(yīng)堆或核動(dòng)力裝置，并與全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了科技經(jīng)貿(mào)關(guān)系，正在商談核電及鈾資源、核燃料、核技術(shù)應(yīng)用等核工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈合作。

核電裝備走出是政府倡導(dǎo)的高端裝備走出去戰(zhàn)略的一個(gè)重要組成部分，核電裝備代表著中國(guó)裝備制造業(yè)領(lǐng)域最高水平，特別是在我國(guó)AP1000技術(shù)獲得重大突破后，國(guó)內(nèi)核電建設(shè)獲得重啟，一批重大項(xiàng)目獲得批復(fù)，我國(guó)核電建設(shè)投資迎來(lái)快速發(fā)展黃金期。2018年國(guó)家能源局印發(fā)《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，計(jì)劃2018年建成三門(mén)1號(hào)(AP1000首堆)、臺(tái)山1號(hào)(EPR首堆)等5臺(tái)核電機(jī)組，新增裝機(jī)共計(jì)600萬(wàn)kW，計(jì)劃開(kāi)工6～8臺(tái)核電機(jī)組。去年6月三門(mén)1號(hào)、臺(tái)山1號(hào)先后并網(wǎng)成功，三門(mén)1號(hào)9月投產(chǎn)，臺(tái)山1號(hào)處于并網(wǎng)調(diào)試階段，預(yù)計(jì)將于年內(nèi)投產(chǎn)。上述機(jī)組順利投產(chǎn)，標(biāo)志該技術(shù)的全面成熟，后續(xù)采用三代AP1000和EPR技術(shù)的相關(guān)擬建機(jī)組核準(zhǔn)有望全面提速，未來(lái)三年有望每年核準(zhǔn)6~8臺(tái)機(jī)組，開(kāi)啟公司核電業(yè)務(wù)新一輪成長(zhǎng)?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，2020年中國(guó)的核電規(guī)劃裝機(jī)容量達(dá)到5800萬(wàn)千瓦,在建3000萬(wàn)千瓦。而由能源局牽頭制定的核電“十三五”規(guī)劃已有初步方案，該規(guī)劃涉及核電發(fā)展中長(zhǎng)期展望，預(yù)計(jì)2030年核電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.2億到1.5億千瓦，該規(guī)劃的實(shí)施將為我國(guó)核電發(fā)展帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間。

據(jù)了解，自2015年核準(zhǔn)8臺(tái)新建核電機(jī)組后，我國(guó)核電行業(yè)經(jīng)歷了三年多的“零審批”狀態(tài)。但在4月1日召開(kāi)的中國(guó)核能可持續(xù)發(fā)展論壇上，生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)、國(guó)家核安全局局長(zhǎng)劉華透露，“中國(guó)將在確保安全的前提下，繼續(xù)發(fā)展核電，今年會(huì)有核電項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)”。這也被業(yè)內(nèi)視為核電“重啟”的信號(hào)，核電行業(yè)有望迎來(lái)復(fù)蘇之年。

核電“重啟”背后是廣闊的市場(chǎng)。按照此前國(guó)家提出的核電發(fā)展目標(biāo)，“十三五”期間，全國(guó)核電將投產(chǎn)約3000萬(wàn)千瓦、開(kāi)工3000萬(wàn)千瓦以上，2020年裝機(jī)達(dá)到5800萬(wàn)千瓦。以此預(yù)計(jì)，每年將要開(kāi)工6-8臺(tái)核電機(jī)組。若以每臺(tái)投資100億-200億元計(jì)算，投資規(guī)?？蛇_(dá)千億元。

從1991年首座核電站投入運(yùn)行至今，中國(guó)內(nèi)地目前在運(yùn)核電機(jī)組38臺(tái)，規(guī)模位列世界第四，在建核電機(jī)組規(guī)模位列世界第一，核電在中國(guó)已進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的新時(shí)期。

按照核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，到“十三五”末，中國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)容量將達(dá)到5800萬(wàn)千瓦，在建機(jī)組達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上，機(jī)組總數(shù)達(dá)到世界第二。目前中國(guó)在建的核電容量在2400萬(wàn)千瓦左右，要達(dá)到2020年合計(jì)8800萬(wàn)千瓦的在建和裝機(jī)容量目標(biāo)，每年將要新開(kāi)工6臺(tái)至8臺(tái)三代核電機(jī)組，未來(lái)核電產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)千億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。

核電設(shè)備制造商企業(yè)集中度分析

目前國(guó)際上核電設(shè)備制造商均集中于核電發(fā)展水平較高的發(fā)達(dá)國(guó)家，如美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、加拿大。目前已經(jīng)基本形成了通用+日立、東芝+西屋、三菱重工+阿海琺以及俄羅斯、加拿大這五大國(guó)際核電設(shè)備研發(fā)制造中心。

因?yàn)槲覈?guó)核電站建設(shè)采購(gòu)原則上能?chē)?guó)產(chǎn)化的設(shè)備均需向國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)，所以這些外資企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)難度較大。目前國(guó)內(nèi)核電設(shè)備市場(chǎng)基本上以內(nèi)資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為主，并具有高的技術(shù)、資金、人才和政策壁壘。

核電機(jī)組設(shè)備主要由核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備、輔助系統(tǒng)這三類(lèi)設(shè)備組成，其中核島是核電站安全殼內(nèi)的核反應(yīng)堆及與反應(yīng)堆有關(guān)的各個(gè)系統(tǒng)的統(tǒng)稱(chēng)，作用是利用原子核裂變生產(chǎn)蒸汽;常規(guī)島是核電裝臵中汽輪發(fā)電機(jī)組及其配套設(shè)施和它們所在廠房的總稱(chēng)，作用是利用產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)行發(fā)電。

核電機(jī)組按照進(jìn)程發(fā)展可劃分為四代。目前全世界絕大多數(shù)核電機(jī)組均為第二代或第二代半機(jī)組，同時(shí)正逐步向第三代核電機(jī)組過(guò)渡。中國(guó)現(xiàn)有的核電機(jī)組主要為第二代及二代半機(jī)組，在建核電機(jī)組以二代半和第三代為主。

目前在核電機(jī)組的價(jià)值組成中，基建、設(shè)備和其他項(xiàng)目通常分別占40%、50%和10%。其中在設(shè)備價(jià)值組成中，核島設(shè)備的價(jià)值占比最高占52%，常規(guī)島設(shè)備和輔助設(shè)備價(jià)值比例通常分別為28%和20%。

根據(jù)資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)(修訂稿)中估算，若按照“十三五”規(guī)劃的我國(guó)在運(yùn)在建核電總裝機(jī)容量88GW來(lái)計(jì)算，我國(guó)核電總投資規(guī)模將高達(dá)萬(wàn)億元，2014-2020期間國(guó)內(nèi)核電設(shè)備制造商將分享超過(guò)3000億元的市場(chǎng)。若按照上述設(shè)備價(jià)值比例估計(jì)，其中核過(guò)島設(shè)備(二代半及三代)市場(chǎng)將超過(guò)1560億元，常規(guī)島設(shè)備市場(chǎng)將超過(guò)840億元，輔過(guò)助設(shè)備市場(chǎng)將超過(guò)600億元。

目前臺(tái)海核電的產(chǎn)品主要為二代半核電主管道、三代主管道和核級(jí)泵閥鑄件(主泵泵殼、葉輪)等核電設(shè)備。

主管道是核島中的核心設(shè)備。主管道是連接核島反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器和主泵等關(guān)鍵部件的大型厚壁承壓管道，俗稱(chēng)“核島主動(dòng)脈”。

核電主管道具備耐高溫、耐高壓、抗腐蝕和防輻射的特性，且使用壽命與整座核電站使用壽命相同，通常在40-60年(二代半主管道使用壽命通常為40年，三代主管道使用壽命通常為60年)，其質(zhì)量好壞直接影響核電站運(yùn)營(yíng)時(shí)間的長(zhǎng)短，因此是整個(gè)核島七大關(guān)鍵設(shè)備中非常重要的核心設(shè)備。主管道屬于核級(jí)主設(shè)備中的較高端設(shè)備，門(mén)檻較高，在核島主管道細(xì)分領(lǐng)域只有少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)。

核電設(shè)備市場(chǎng)投資前景如何?

近年來(lái)，我國(guó)核電的電源工程投資完成額逐年增長(zhǎng)。2012年，全國(guó)核電基本建設(shè)投資規(guī)模達(dá)784億元，同比增長(zhǎng)2.69%。近兩年來(lái)，核電電源工程投資又有所下降，2013年，我國(guó)核電電源工程投資為660億元，同比下降15.84%。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2014年1-11月，核電電源工程投資為470億元，較上年同期下降10.40%。而從2015年開(kāi)始，根據(jù)我國(guó)發(fā)展規(guī)模，未來(lái)五年核電新增投資將達(dá)到5000億元。

2008年以來(lái)，我國(guó)核電發(fā)電量逐年增長(zhǎng)，近兩年的增速有所提高。2013年，我國(guó)核電發(fā)電量達(dá)1115億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.41%。2014年，我國(guó)核電發(fā)電量為1262億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.18%。

就發(fā)電結(jié)構(gòu)來(lái)看，水電發(fā)電量10661億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.7%，占全國(guó)發(fā)電量的19.2%，比上年提高2.6個(gè)百分點(diǎn);火電發(fā)電量41731億千瓦時(shí)，同比下降0.7%，占全國(guó)發(fā)電量的75.2%，比上年降低3.3個(gè)百分點(diǎn);核電、并網(wǎng)風(fēng)電和并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電量分別為1262億千瓦時(shí)、1563億千瓦時(shí)和231億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)13.2%、12.2%和171%，占全國(guó)發(fā)電量的比重分別比上年提高0.2個(gè)、0.2個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

核電作為清潔能源依然有很大的提升空間，從目前全球核電發(fā)展來(lái)看，中國(guó)的核電發(fā)展是全球最快的，28個(gè)在建機(jī)組占到了全球在建機(jī)組數(shù)量的40%。截至2014年4月底，全球在建的核反應(yīng)堆有72個(gè)，大部分位于中國(guó)與俄羅斯。此外，173個(gè)核反應(yīng)堆待建，309個(gè)有建設(shè)意向。其中，中國(guó)有28個(gè)在建、57個(gè)待建的核反應(yīng)堆。加之，華龍一號(hào)由國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議核準(zhǔn)在國(guó)內(nèi)建設(shè)后，特別是我國(guó)第三代核電技術(shù)突破后，國(guó)內(nèi)核電建設(shè)將快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外需求量大增的刺激下將保持20%以上的增速。

核電設(shè)備的市場(chǎng)需求將會(huì)在核電的加速發(fā)展下迅速擴(kuò)大，具備極佳的投資價(jià)值。

中國(guó)核電投資增加額

2019年中國(guó)核電投資額增加額為138億元，同比增加23億元;2018年中國(guó)核電投資額增加115億元，同比增長(zhǎng)28億元。

圖表：2017-2019年中國(guó)核電投資增加額

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中研普華研究院利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)核電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想了解更多核電設(shè)備行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》

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