2020建筑幕墻行業(yè)投資前景趨勢及市場規(guī)模分析

• 2020年7月28日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 473 24
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伴隨經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展與城市化進程的加快，在公共建筑裝飾裝修中，受高層、超高層建設(shè)項目快速增加，我國建筑幕墻裝飾工程行業(yè)高速發(fā)展。

建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護，通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。近年來，隨著我國幕墻行業(yè)法律法規(guī)不斷建立和完善，建筑幕墻市場逐步規(guī)范和成熟，市場容量日益擴大，高端項目所占比例不斷提高，行業(yè)競爭格局逐步趨于穩(wěn)定。投資充足、科技含量高、運作規(guī)范的工程項目在市場選擇上越來越理性，項目的利潤率水平呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢，尤其是新型節(jié)能幕墻工程項目，由于其技術(shù)含量和質(zhì)量要求高，施工難度和工程體量大，所以高端市場的利潤率水平高于行業(yè)的平均利潤率水平。

2020建筑幕墻行業(yè)投資前景趨勢及市場規(guī)模分析

為促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國家陸續(xù)出臺了多項區(qū)域經(jīng)濟振興規(guī)劃，如天津濱海新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起、成渝新特區(qū)建設(shè)等。該等規(guī)劃的實施直接拉動大型公共建筑的建設(shè)，并對建筑幕墻形成較大的市場需求，市場中心逐步由京、滬、廣等特大型城市向長三角、珠三角、環(huán)渤海都市圈及中西部和東北地區(qū)的二、三線城市轉(zhuǎn)移，建筑幕墻工程產(chǎn)值占比逐步提升。

伴隨經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展與城市化進程的加快，在公共建筑裝飾裝修中，受高層、超高層建設(shè)項目快速增加，我國建筑幕墻裝飾工程行業(yè)高速發(fā)展。過去幾年，建筑幕墻裝飾工程行業(yè)產(chǎn)值的增速高于產(chǎn)量的增速，建筑幕墻裝飾工程行業(yè)增長的主動力來自于產(chǎn)品升級帶來的造價上升。2016年我國建筑幕墻完成工程總產(chǎn)值3420億元，比2015年增加了220億元，增長幅度為6.9%。2016年，我國建筑幕墻產(chǎn)量為1.56億平方米，同比增長10.3%;截至2016年底，我國建筑幕墻累計產(chǎn)量達到13.32億平方米，同比增長13.3%。

2018年我國建筑幕墻市場規(guī)模達4280億元。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略、雄安新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起等一系列國家戰(zhàn)略的實施以及成渝、武漢等國家區(qū)域規(guī)劃的出臺，同時推動了幕墻行業(yè)市場中心不斷向其他直轄市、省會城市等二三線城市轉(zhuǎn)移，宏大的區(qū)域經(jīng)濟振興規(guī)劃將形成巨大的幕墻行業(yè)市場需求。

隨著我國幕墻行業(yè)在過去的爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)的競爭也愈發(fā)充分。一方面，不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來;另一方面，原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開始逐漸出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強者恒強的趨勢。在幕墻行業(yè)競爭逐步走向白熱化的過程中，淘汰、整合成為不可避免的趨勢，特別是在經(jīng)濟環(huán)境惡化的時期，資金面的緊缺對承包商的資金實力提出了更大的挑戰(zhàn)。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國建筑幕墻行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

“十三五”建筑幕墻行業(yè)總體發(fā)展狀況

第三節(jié) “十三五”建筑幕墻行業(yè)發(fā)展分析

一、“十三五”建筑幕墻行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

隨著對外開放的擴大和國內(nèi)居民消費水平的提高，我國旅游業(yè)、會展業(yè)、餐飲業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)也得到了快速的發(fā)展，涉外酒店、會展中心、劇院等基礎(chǔ)設(shè)施進入了大規(guī)模建設(shè)時期。這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅擴大了裝飾裝修行業(yè)的市場需求規(guī)模，而且對建筑裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求，不斷推動建筑裝飾行業(yè)的整體水平向更高層次發(fā)展。

隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，建筑幕墻行業(yè)年產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。建筑幕墻市場主要集中在大中型城市，伴隨著城市化率的不斷提高，我國城市數(shù)量和城市規(guī)模也在穩(wěn)步上升，將直接拉動對大型建筑的需求，并形成對建筑幕墻的需求。

“十三五”期間，我國城市化仍將處于快速發(fā)展階段，預(yù)計到2020年城市化率將達到61%左右，從而直接拉動對大型建筑以及建筑幕墻的需求。近年來，隨著雄安新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起等一系列國家戰(zhàn)略的實施以及成渝、武漢等國家區(qū)域規(guī)劃的出臺，同時推動了幕墻行業(yè)市場中心不斷向其他直轄市、省會城市等二三線城市轉(zhuǎn)移，宏大的區(qū)域經(jīng)濟振興規(guī)劃將形成巨大的幕墻行業(yè)市場需求。

2018年，國內(nèi)建筑裝飾市場在市場規(guī)模穩(wěn)定增長的趨勢中，競爭格局也正在發(fā)生重塑，由分散市場向集中市場過渡，由單一業(yè)務(wù)向多元業(yè)務(wù)整合，優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，成為行業(yè)標桿。行業(yè)在經(jīng)歷過長期充分的市場競爭后，行業(yè)已開始進入集中化程度加速提高階段，未來龍頭公司市場占有率仍將逐步提升。

近年來，建筑裝飾行業(yè)市場規(guī)模平穩(wěn)增長，政策與標準推動市場發(fā)展，市場整合更加頻繁，PPP、EPC等新型業(yè)務(wù)模式快速擴張，智能化、裝配化、BIM、VR等技術(shù)為主的科技創(chuàng)新持續(xù)深化。未來伴隨產(chǎn)業(yè)升級浪潮，綠色建筑室內(nèi)裝飾、科技創(chuàng)新、信息化等將成為建筑裝飾行業(yè)新一輪成長周期的重要推動力。

二、“十三五”建筑幕墻行業(yè)發(fā)展特點分析

1、整體集中度低，規(guī)模以上市場集中度高

建筑裝飾行業(yè)都具有“大行業(yè)，小公司”的特點。幕墻行業(yè)的赫希曼指數(shù)(HHI)在200以下，屬于低集中度市場。

2018年，幕墻行業(yè)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模都達到百億以上，幕墻50強的前10強產(chǎn)值占到50強總產(chǎn)值的35%以上，行業(yè)集中度較高。

2、單體工程量大

與建筑裝飾其他子行業(yè)相比，幕墻行業(yè)的單體工程量大、施工周期長，承接一個項目就能保證未來較長一段時間的收入。因此對于中小企業(yè)而言，無法平滑缺少項目時的現(xiàn)金流，閑置的資金和人力成本相當大。

上市幕墻企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢：可以通過高知名度獲得更多機會，利用募集的資金獲得更多、更大的項目，提高對供應(yīng)商議價能力、減少材料成本。幕墻行業(yè)工程體量大、應(yīng)收賬款多，在中標項目上需要大量資金投入，因此大型企業(yè)具有更大的優(yōu)勢，表現(xiàn)出馬太效應(yīng)：“強者愈強，弱者愈弱”。

3、地域性明顯

幕墻材料不適合長距離運輸，因為運費的增加會導(dǎo)致成本過高。這種情況下，只能選擇當?shù)氐钠髽I(yè)代工生產(chǎn)，因此一定程度上降低了競爭力。

遠大中國總部位于遼寧沈陽，生產(chǎn)基地分布在沈陽、上海、成都及佛山。此外，在建的有鞍山基地，擬建的有天津和中東基地，業(yè)務(wù)覆蓋除西藏和臺灣的所有地區(qū)。

遠大中國在北京的項目沒有顯示出比江河幕墻的優(yōu)勢，部分原因就是因為在北京無自建基地，天津基地2013年建成后，降低了環(huán)渤海地區(qū)項目的成本。成都基地覆蓋中西部地區(qū)，尚待開發(fā)。

江河幕墻總部在北京，生產(chǎn)基地分布在北京、上海、廣州三地;業(yè)務(wù)覆蓋除新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏和臺灣的所有地區(qū)，但主要集中于渤海經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、珠江三角洲經(jīng)濟圈。

2014年我國建筑幕墻市場規(guī)模約為3000億元，到2018年我國建筑幕墻市場規(guī)模達4280億元，較2017年增加580億元，同比增速為15.68%，從增速來看，2014-2018年平均增速在10%左右，其中2016年由于行業(yè)去產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，同比增速僅為0.59%。其他年份增速均在7%以上。

圖表2014-2018年中國建筑幕墻市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想了解更多建筑幕墻行業(yè)專業(yè)分析，請關(guān)注中研普華研究院報告《2020-2025年中國建筑幕墻行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》

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